中国水泥行业研究报告
中国水泥行业研究报告
政治环境就是指一个国家或地区在一定时期内的政治大背景，比如说政府是否经常换动，政策是否经常变动等。政治环境是各种不同因素的综合反映，诸如国内危机，针对商业的恐怖主义行动，以及国家之间在特殊地区的冲突，这些问题可能偶尔发生，也可能经常发生。
国务院发布国发[2010]7 号文件：《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，明确了近期电力、煤炭、钢铁等重点行业淘汰落后产能的具体目标任务。其中水泥行业淘汰目标为：2012 年底前，淘汰窑径3.0米以下水泥机械化立窑生产线、窑径2.5米以下水泥干法中空窑(生产高铝水泥的除外)、水泥湿法窑生产线(主要用于处理污泥、电石渣等的除外)、直径3.0米以下的水泥磨机(生产特种水泥的除外)以及水泥土(蛋)窑、普通立窑等落后水泥产能。
2010中国国际水泥峰会上提出的《水泥工业产业政策（送审稿）》指出，将以严格控制总量，抑制产能过剩，按照等量淘汰的原则，适度发展大型新型干法水泥。到 2015年，新型干法水泥比重达到 90%以上。另外，“送审稿”还对产业集中度提出了要求。计划到2015 年，前10强企业的水泥产量占全国水泥总产量的比重达到 35%以上，熟料产能比重达到50%以上；2010年底前，全部淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备；2015 年底前，淘汰各类中空余热发电窑，加快淘汰单线熟料规模小于年产 15 万吨的立窑和小于 25 万吨的各类回转窑，以及单线规模小于年产40万吨的水泥粉磨站、水泥配制站。这是小型水泥粉磨站、水泥配制站首次进入淘汰落后范围。
国务院 7 号文件明确了近期水泥行业落后产能的淘汰目标，根据取得合法生产许可证企业统计，到 2009年 10 月，全国还有湿法窑、普通中空窑、立窑总计产能约 3.3 亿吨。按此推算，今后三年间将淘汰落后水泥产能3亿吨左右。
在执法力度方面，该通知较 2007发布的“淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知”明显增强。国家将成立由工业和信息化部牵头，发展改革委、监察部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部等近20个政府部门参加的淘汰落后产能工作部际协调小组，统筹协调淘汰落后产能工作，对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，将实行项目“区域限批”、吊销排污许可证，停止银行新增授信支持、不予审批和核准新的投资项目、不予批准新增用地、不予办理生产许可等多种处罚手段，必要时政府相关部门可要求电力供应企业依法对落后产能企业停止供电。
而从产业政策方面来看，新版政策将新型干法水泥的目标比例提高到90%，时间要求在2015年前，即“十二五”末期。同时提出了提高产业集中度的要求，行业的兼并重组将加快。预计水泥行业近期将进入政策密集发布阶段，新版的产业政策将与国务院 7 号文件形成互补，另外近期还将有各省市具体的淘汰任务细则发布，水泥行业的景气与国家政策高度相关，2006年，上一版《水泥工业产业发展政策》的出台使水泥行业得到了较大的发展，在淘汰落后产能和发展新型干法水泥的推动下，行业产品结构发生了很大的改变。而目前水泥行业仍面临着结构调整、节能减排等多项任务，预计新政策的出台同样将给水泥行业带来新一轮的发展机遇。
目 录
第一章 行业发展概述第一节 行业发展外部环境因素分析1、行业政治环境因素分析2、行业社会环境因素分析3、行业技术环境因素分析4、行业经济环境因素分析第二节 行业发展基本特征研究1、行业沿革与生命周期2、行业固定投资情况3、行业企业竞争格局4、行业发展周期及波动性分析5、行业关键成功要素分析第三节 2009-2010年行业发展现状分析1、2009年我国水泥行业发展情况2、2010年我国水泥行业展望3、产能过剩成因及对策第二章 2009年行业市场供求分析第一节 2009年行业产品供给分析第二节 2009年行业产品需求分析1、产品市场需求量2、区域市场分布3、2009年我国建筑业发展情况4、我国建材行业发展趋势第三节 行业供需格局影响因素分析1、水泥原材料分析2、价格走势及影响因素分析3、行业分布及转移趋势影响第四节 水泥产能配置和水泥需求之间的关系1、全国区域差异大，季节周期各不相同2、东北：冬季漫长，二三季度是旺期3、西北：类似东北，惟陕西与众不同4、华北：与东北趋势雷同，但峰值下降、谷值上升5、华东：左右全国大局，供需变动不大6、中南：走势随季节上升，四季度最旺7、西南：类似中南，惟西藏有所不同第五节 2010年1-2月我国水泥行业盈利情况第三章 行业进出口情况及分析第一节 行业出口情况及分析第二节 行业进口情况及分析第三节 影响行业产品进出口因素分析1、金融危机特别是“后危机时代”主要影响因素2、人民币升值对进出口影响分析第四章 2010-2013年行业发展前景预测第一节 2010-2013年行业供需预测1、行业产品供给预测2、下游需求预测第二节 2010-2013年行业发展影响因素1、政策因素2、余热发电对水泥工业的影响3、行业变革驱动因素4、企业竞争因素第三节 2010-2015年进出口市场预测1、进口市场预测2、出口市场预测第五章 2009-2010年行业热点问题深度调研第一节 转变经济增长结构对行业影响第二节 低碳循环经济对行业发展影响第三节 行业“十二五”发展规划要点第四节 国家区域协调发展规划对行业发展影响第五节 近期行业并购情况1、太行水泥1.82亿收购河北宙石水泥2、北京金隅斥资5亿收购拉法基瑞安北京三家公司股权3、台泥国际股东大会收购昌兴水泥业务获得通过4、*ST秦岭与冀东水泥重整计划收官5、中材斥8123万增持水泥公司股权6、海螺集团斥巨资开展并购重组第六章 行业企业运营及投资现状分析第一节 安徽海螺水泥股份有限公司1、公司介绍2、财务情况3、公司水泥生产工艺介绍4、公司发展规划第二节 唐山冀东水泥股份有限公司1、公司介绍2、财务情况3、公司发展规划第三节 华新水泥股份有限公司1、公司介绍2、公司财务情况3、公司发展规划第四节 新疆天山水泥股份有限公司1、公司介绍2、公司财务情况第五节 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司1、公司介绍2、公司财务情况3、公司规划第六节 行业投资现状分析1、再建拟建项目情况2、投资规模预测分析第七章 本报告主要预测结论及观点第一节 低碳经济是水泥业发展新模式第二节 2010年水泥行业发展形势预测第三节 本报告主要观点汇总第八章 华经纵横独家策略建议第一节 产品技术应用注意事项第二节 项目投资注意事项第三节 产品生产开发注意事项第四节 产品销售注意事项第五节 项目投资可研报告基本框架
第一节 行业发展外部环境因素分析
1、行业政治环境因素分析
2、行业社会环境因素分析
3、行业技术环境因素分析
4、行业经济环境因素分析
第二节 行业发展基本特征研究
1、行业沿革与生命周期
2、行业固定投资情况
3、行业企业竞争格局
4、行业发展周期及波动性分析
5、行业关键成功要素分析
第三节 2009-2010年行业发展现状分析
1、2009年我国水泥行业发展情况
2、2010年我国水泥行业展望
3、产能过剩成因及对策
第二章 2009年行业市场供求分析
第一节 2009年行业产品供给分析
第二节 2009年行业产品需求分析
1、产品市场需求量
2、区域市场分布
3、2009年我国建筑业发展情况
4、我国建材行业发展趋势
第三节 行业供需格局影响因素分析
1、水泥原材料分析
2、价格走势及影响因素分析
3、行业分布及转移趋势影响
第四节 水泥产能配置和水泥需求之间的关系
1、全国区域差异大，季节周期各不相同
2、东北：冬季漫长，二三季度是旺期
3、西北：类似东北，惟陕西与众不同
4、华北：与东北趋势雷同，但峰值下降、谷值上升
5、华东：左右全国大局，供需变动不大
6、中南：走势随季节上升，四季度最旺
7、西南：类似中南，惟西藏有所不同
第五节 2010年1-2月我国水泥行业盈利情况
第三章 行业进出口情况及分析
第一节 行业出口情况及分析
第二节 行业进口情况及分析
第三节 影响行业产品进出口因素分析
1、金融危机特别是“后危机时代”主要影响因素
2、人民币升值对进出口影响分析
第四章 2010-2013年行业发展前景预测
第一节 2010-2013年行业供需预测
1、行业产品供给预测
2、下游需求预测
第二节 2010-2013年行业发展影响因素
1、政策因素
2、余热发电对水泥工业的影响
3、行业变革驱动因素
4、企业竞争因素
第三节 2010-2015年进出口市场预测
1、进口市场预测
2、出口市场预测
第五章 2009-2010年行业热点问题深度调研
第一节 转变经济增长结构对行业影响
第二节 低碳循环经济对行业发展影响
第三节 行业“十二五”发展规划要点
第四节 国家区域协调发展规划对行业发展影响
第五节 近期行业并购情况
1、太行水泥1.82亿收购河北宙石水泥
2、北京金隅斥资5亿收购拉法基瑞安北京三家公司股权
3、台泥国际股东大会收购昌兴水泥业务获得通过
4、*ST秦岭与冀东水泥重整计划收官
5、中材斥8123万增持水泥公司股权
6、海螺集团斥巨资开展并购重组
第六章 行业企业运营及投资现状分析
第一节 安徽海螺水泥股份有限公司
1、公司介绍
2、财务情况
3、公司水泥生产工艺介绍
4、公司发展规划
第二节 唐山冀东水泥股份有限公司
1、公司介绍
2、财务情况
3、公司发展规划
第三节 华新水泥股份有限公司
1、公司介绍
2、公司财务情况
3、公司发展规划
第四节 新疆天山水泥股份有限公司
1、公司介绍
2、公司财务情况
第五节 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
1、公司介绍
2、公司财务情况
3、公司规划
第六节 行业投资现状分析
1、再建拟建项目情况
2、投资规模预测分析
第七章 本报告主要预测结论及观点
第一节 低碳经济是水泥业发展新模式
第二节 2010年水泥行业发展形势预测
第三节 本报告主要观点汇总
第八章 华经纵横独家策略建议
第一节 产品技术应用注意事项
第二节 项目投资注意事项
第三节 产品生产开发注意事项
第四节 产品销售注意事项
第五节 项目投资可研报告基本框架
第二章 2009年行业市场供求分析
2009年全国水泥产量16.28亿吨，同比增长17.91%。12月当月水泥产量1.45亿吨，环比较上月滑落3.94个百分点，这是从10月以来环比增速连续3月下降。主要是由于我国北方地区入冬以来连续低温降雪，灾害性的冰冻天气持续时间长，影响了“三北地区”的工程施工和水泥生产。
资料来源：中国产业竞争情报网
分地区来看，1～12 月份西南地区的累计增速居全国六大区首位，增速高达32.04%。增速最低的是华东地区，为10.38%。
全年水泥产量超亿吨的省份有六个，分别是江苏（1.44亿吨），山东（1.40亿吨），河南（1.17亿吨），浙江（1.07亿吨），河北（1.06亿吨），广东（1.00亿吨）。
2009年1～12月份，累计产量增速前三名的增幅都在45%以上，分别是海南（54.38%），内蒙古（48.10%），四川（46.31%）。
2009年1～12月份，累计产量增速排名后五位省市增速都只是个位数，其中上海市更是负增长0.86%垫底，其他四省产量增速虽是个位数，但总量规模都在亿吨以上，分别是山东、江苏、浙江、广东。
图表：2009年水泥按地区产量情况（单位：万吨）
资料来源：中国产业竞争情报网
2008年我国水泥产品市场需求量为11.72亿吨，同比增长5.24%；2009年我国水泥产品市场需求量为14.15亿吨，同比增长17.92%。
资料来源：中国产业竞争情报网
2008-2009年我国水泥产品区域市场消费分布情况如下图所示：
资料来源：中国产业竞争情报网
2009年我国国内生产总值比2008年增长了8.7%，建筑业各项经济指标稳步增长。
新开工项目不断上马，基础设施投资持续快速增长
2009年社会固定资产投资持续快速增长。基础设施（不包括电力）投资总额为41913亿元，同比增长44.3%。其中铁路运输业固定投资总额同比增长67.5%，道路运输业固定投资总额同比增长40.1%。
2009年全国累计施工项目同比增加102331个，施工项目计划总投资同比增加32.3亿元；新开工项目同比增加87694个，新开工项目计划总投资同比增加67.2亿元。全国建筑业总产值同比增加22.3亿元，全国房屋建筑施工总面积同比增加10.7亿平方米。
新开工项目计划总投资快速增长预示着：在未来一段时间内，固定资产投资仍然会保持较快的增长速度，新开工项目将获得资金保障。显然，基础设施投资快速增长将给我国建筑业带来良好的发展机遇。
量价齐升双拉动，房地产开发投资呈增长趋势
2009年我国房地产开发投资总额为36232亿元，同比增长16.1%，增速比2008年回落4.8个百分点。其中商品住宅完成总投资25619亿元，同比增长14.2%，占房地产投资总额的70.7%。
2009年全国房地产开发企业房屋施工总面积为31.96亿平方米，同比增长12.8%；新开工房屋总面积为11.54亿平方米，同比增长12.5%；房屋竣工总面积为7.02亿平方米，同比增长5.5%。12月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.8%。分类型看，与2008年12月份相比，经济适用房销售价格上涨0.8%；商品住宅销售价格上涨10.1%，其中普通商品住宅销售价格上涨11.0%，高档住宅销售价格上涨7.2%。与2009年11月份相比，经济适用房销售价格上涨0.1%；商品住宅销售价格上涨2.2%，其中普通商品住宅销售价格上涨2.4%，高档住宅销售价格上涨1.3%。
房地产市场的回暖将推动房地产投资持续增长。2008年商品房销售量持续下滑，2009年则不断攀高。当商品房销售市场活跃时，开发商会增加投资以增加收益，所以房地产投资在2009年持续增长。
借助房地产业旺势，建材销售额持续增长
2009年国内市场销售额增长较快，部分消费品销售额快速增长。社会消费品零售总额为125343亿元，比2008年增长15.5%。扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比2008年加快2.1个百分点。在限额以上批发和零售贸易业商品中，建筑及装潢材料类消费品销售额同比增长26.6%，家具类消费品销售额同比增长35.5%。
国务院近期发布的“国11条”（国务院办公厅1月10日发布的《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》）第1条内容是：增加保障性住房和普通商品住房有效供给量。加快中低价位、中小套型普通商品住房建设，对已批未建、已建未售的普通商品住房项目，采取促开工、促上市的措施，督促房地产开发企业加快房地产项目的建设速度。适当加大经济适用住房建设力度，切实增加限价商品住房、经济适用住房、公共租赁住房的供应量。
从未来发展看，大规模保障性住房的开工将使房地产投资和住房消费保持增长态势，也势必会带动建材、装潢材料和家具类消费品销售额的持续增长。
现在我国建材工业的体量已经够大，水泥、玻璃等主要产业已被国家列为过剩产业。加快推进经济发展方式的转变对于建材工业来讲已刻不容缓。不能再刻意追求数量和规模，建材工业发展方式必须从数量、规模增长为主转到更加注重质量和效益，真正要在‘做强’上下功夫了。建材工业经济发展方式的转变要一以贯之地将结构调整作为发展主线。结构调整既有技术结构、产品结构的调整，也有组织结构的调整。结构调整在新形势、新任务面前都会有新的内容，不同的时段会有所侧重。实现建材工业“由大变强、靠新出强”的蓝图，就要坚持自主创新，开发新技术、新装备，发展新产品、新产业，把节能减排、发展循环经济作为未来产业发展的永恒课题。
技术结构调整以节能减排为重点
坚持以节能减排为重点的技术结构调整，有力地推动了建材工业的节约发展。进入新世纪以来，新型干法水泥工艺在实现“国产化、低投资”以后，熟料产能以年均1亿吨的规模增长，其占整个水泥熟料的比重已提高到70%以上。湿法工艺生产1公斤熟料需要1400大卡热量，而新型干法工艺生产1公斤熟料需要700大卡热量。对两种工艺简单做了一个对比，可以设想，如果不以规模大、低能耗的新型干法水泥工艺替代高能耗的湿法工艺，水泥行业和企业必将在资源、能源瓶颈和市场约束下难以为继。今后建材工业的技术结构调整还是要坚持以节能减排为中心，加快成为同经济、环境、社会发展相协调的‘两型’产业。
这些年来，包括水泥、平板玻璃产业等在内的建材工业，通过积极推进以节能减排为重点的技术结构调整，正在逐步改变建材行业“两高一资”的社会形象。今后，建材工业尤其是水泥工业不但可以成为少污染甚至不污染环境的产业，而且还可以成为优化环境的产业。城市周边的水泥工厂在生产水泥产品的同时，将成为城市环境的净化器。
目前，北水、海螺、越堡等水泥企业已经在水泥窑处理城市污泥、有毒有害废弃物、工业固体废弃物和生活垃圾等方面做了有益的探索，取得了成效。水泥工业在净化环境中具有得天独厚的优势，可供选用。
近几年我国东部地区的每万元投资对水泥产品的需求量逐步在下降，这是因为东部地区的基础设施建设已经达到一定的规模。东部地区的水泥产能过剩可能要比中西部地区来得早、来得突出。城市周边的水泥企业在未来的调整中进而成为城市环境净化器或许是个理想的选择，企业这样做就有了生存和发展的余地。
产品结构调整以市场需求为导向
建筑业的发展离不开建材业，建材工业的发展同样要以建筑业的需求为主要导向，因为70％以上的建材产品是应用于建筑业的。建材工业产品结构调整要坚持以市场需求特别是建筑业的需求和需求结构变化为主要导向，推动行业理性发展。坚持以建筑业需求为导向，要求我们要洞察建筑业未来的技术发展进步对建材产品需求的相应变化。如提高混凝土性能和标号、施工的干作业、装配化的推进等。
现在我们尤其要注意研究建筑节能对建材业的新要求，包括新型墙体材料、门窗、玻璃、保温隔热材料、采暖设施，以及许多新型材料、复合材料等，如何更好地满足建筑节能需求；我们还要研究农村建筑市场和新农村建设带来的多种市场需求。坚持以建筑业需求为主要导向的同时，还要注意研究包括行走工业、化工、航空航天、国防军工等相关产业及新能源等战略性新兴产业发展给建材工业带来的需求变化、趋势和机会。譬如为新能源产业提供新型无机非金属新材料，建材行业就大有作为：风电的发展离不开玻璃钢叶片，光伏发电的硅电池组件离不开超白玻璃，非硅薄膜光伏发电和光热发电更需要大量的玻璃。尤其要重视节能环保新产业发展的市场机遇。总之，新的需求必然催生新技术、新产品，应运而生的新产业也将会成为经济发展中新的增长点。
在以市场为导向的同时，延伸产业链也是建材工业产品结构调整的一个重要方向。建材工业的内涵已不是单纯原材料制造业的概念。无论是水泥、玻璃还是陶瓷工业，每一个产业都自成一个体系，它们的健康发展离不开自身产业链上的协调与延伸。我国水泥工业改革开放以来之所以发生了巨大变化，是与水泥粉磨、散装水泥、商品混凝土和混凝土制品等产业的快速发展密不可分的，这些环节都是水泥熟料制造业的延伸。平板玻璃工业如果只生产玻璃原片并将其提供市场，这和加工成Low-E玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃等深加工玻璃制品的价值量体现完全不同。建材工业延伸产业链的结果是，不仅有原材料制造业，还要派生出制品加工业、建材物流业和生产性的服务业，产业构成了一个比较完整的体系。在这个体系中，形成每个行业的高、中、低端技术和产品结构，能够较全面地满足不同市场、不同层次消费的需要。建材工业从原材料制造业向原材料及加工制品业方向的发展，将是重大的优化升级。
组织结构调整以存量重组为重心
建材工业要实现又好又快、可持续健康发展，成为与国民经济、环境、社会发展相适应的“两型”产业，关键还是要转变发展方式，核心是调整产业结构，难点在于组织结构的调整。
进入新世纪以来，我国水泥工业取得巨大发展进步，重要原因就是崛起了一批大企业，他们的成长壮大为行业带来了勃勃生机，起到了行业改革发展的“脊梁”作用。这些年来，大企业在推进行业产业结构调整优化、提高区域市场集中度、加快技术进步，以及节能减排、淘汰落后产能、发展循环经济、提高经济效益等方面发挥了重要作用。
大企业是组织结构调整的核心力量，组织结构调整难就难在‘火候’的切入上，产业出现过剩是组织结构调整的好时机，中国建材集团、中国中材集团、金隅集团和冀东集团等企业在水泥行业组织结构调整中做出了很大的贡献。我国水泥工业发展已趋于成熟，现有水泥总量庞大、产量快速增长空间有限、企业集中度不高，对水泥大企业而言，在继续寻求做强做大的商业机会中，着力点不宜放在新建生产线上，而应更多地注重对现有水泥企业存量资产的调整，要以实施并购重组和技术改造为重点。
我们倡导在组织结构调整过程中，既要有公平竞争，更要多一些合作与交流，避免市场恶性竞争。要大力弘扬企业社会责任，树立良好社会形象，共同提升行业发展水平。
自主创新是转变发展方式的根本出路
自主创新是我们建材工业转变经济发展方式、实现又好又快发展的根本出路。过去常说的建材工业“大而不强”，本质上就是自主创新能力不强。实现“由大变强”，就是要“靠新出强”。通过创新工艺、创新装备、创新产品和创新观念、创新机制、创新管理等来实现。自主创新能力是行业实现“由大变强”的原动力。
目前建材工业以企业为主体的自主创新体系正在逐步形成。要实现建材工业由大变强，就需建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新的主体和成果应用的主体。当前，一批优势企业纷纷建立国家重点实验室、研究开发中心等机构，行业技术成果的来源正在从过去主要依靠科研院所和高校逐渐向大企业转移，但总体来说研发资金投入还远远不够。
水泥工业在引进、消化和吸收的基础上，实现了新型干法水泥低投资，从而实现了加速发展。水泥技术和装备的集成创新和再创新催生了中材国际等成为国际水泥工程建设市场上占据首位的领军企业。玻璃工业拥有自主知识产权的中国洛阳浮法玻璃技术在生产线的建设周期、投资规模、技术经济指标等各方面都有较强的竞争力。建材工业的发展经验证明，坚持自主创新是推动行业实现科学发展的关键。今后，要进一步增强建材工业的自主创新能力，为推动行业实现全面协调可持续的科学发展奠定坚实的技术基础。
上世纪90年代提出的中国建材工业‘由大变强，靠新出强’的跨世纪发展战略，将继续成为引领建材工业发展的一面旗帜。我们现在要真正把‘做强’放到更加突出的地位，要把‘做强’叫得更响，做得更实，争取在推进建材工业发展方式的转变上取得更快的进展。
水泥是以石灰石和粘土为主要原料。以下对石灰石和粘土市场作一分析。
1、石灰石
石灰和石灰石大量用做建筑材料，也是许多工业的重要原料。石灰石可直接加工成石料和烧制成生石灰。石灰有生石灰和熟石灰。生石灰的主要成分是CaO，一般呈块状，纯的为白色，含有杂质时为淡灰色或淡黄色。生石灰吸潮或加水就成为消石灰，消石灰也叫熟石灰，它的主要成分是Ca(OH)2。熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏、石灰砂浆等，用作涂装材料和砖瓦粘合剂。水泥是由石灰石和粘土等混合，经高温煅烧制得。玻璃由石灰石、石英砂、纯碱等混合，经高温熔融制得。炼铁用石灰石作熔剂，除去脉石。炼钢用生石灰作造渣材料，除去硫、磷等有害杂质。电石（主要成分是CaC2）是生石灰与焦炭在电炉里反应制得。纯碱是用石灰石、食盐、氨等原料经过多步反应制得（索尔维法）。利用消石灰和纯碱反应制成烧碱（苛化法）。利用纯净的消石灰和氯气反应制得漂白的。利用石灰石的化学加工制成氯化钙、硝酸钙、亚硫酸钙等重要钙盐。消石灰能除去水的暂时硬性，用作硬水软化剂。石灰石烧加工制成较纯的粉状碳酸钙，用做橡胶、塑料、纸张、牙膏、化妆品等的填充料。石灰与烧碱制成的碱石灰，用作二氧化碳的吸收剂。生石灰用作干燥剂和消毒剂。农业上，用生石灰配制石灰硫黄合剂、波尔多液等农药。土壤中施用熟石灰可中和土壤的酸性、改善土壤的结构、供给植物所需的钙素。用石灰浆刷树干，可保护树木。
石灰石就是水泥工业的粮食，是水泥生产的命脉。水泥厂只要生产，就一刻离不开石灰石，谁占有了石灰石资源，谁就占有了水泥工业的发展。目前我国水泥企业争夺市场之战，也可以说是争夺石灰石资源之战，因此大企业集团把占有优势石灰石资源作为实现自身发展战略的措施之一。
（1）石灰石是用途极广的宝贵资源石灰石是石灰岩作为矿物原料的商品名称。石灰岩在人类文明史上，以其在自然界中分布广、易于获取的特点而被广泛应用。作为重要的建筑材料有着悠久的开采历史，在现代工业中，石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料，是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩，优质石灰石经超细粉磨后，被广泛应用于造纸、橡胶、油漆、涂料、医药、化妆品、饲料、密封、粘结、抛光等产品的制造中。据不完全统计，水泥生产消耗的石灰石和建筑石料、石灰生产、冶金熔剂，超细碳酸钙消耗石灰石的总和之比为1∶3。石灰岩是不可再生资源，随着科学技术的不断进步和纳米技术的发展，石灰石的应用领域还将进一步拓宽。
（2）我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一。除上海、香港、澳门外，在各省、直辖市、自治区均有分布。据原国家建材局地质中心统计，全国石灰岩分布面积达43.8万KM2(未包括西藏和台湾)，约占国土面积的1/20，其中能供做水泥原料的石灰岩资源量约占总资源量的1/4～1/3。为了满足环境保护、生态平衡，防止水土流失，风景旅游等方面的需要，特别是随着我国小城镇建设规划的不断完善和落实，可供水泥石灰岩的开采量还将减少。
全国已发现水泥石灰岩矿点七、八千处，其中已有探明储量的有1286处，其中大型矿床257处、中型481处、小型486处(矿石储量大于8000万吨为大型、4000～8000万吨为中型、小于4000万吨为小型)，共计保有矿石储量542亿吨，其中石灰岩储量504亿吨，占93%；大理岩储量38亿吨，占7%。保有储量广泛分布于除上海市以外29个省、直辖市、自治区，其中陕西省保有储量49亿吨，为全国之冠；其余依次为安徽省、广西自治区、四川(含重庆市)省，各保有储量34～30亿吨；山东、河北、河南、广东、辽宁、湖南、湖北7省各保有储量30～20亿吨；黑龙江、浙江、江苏、贵州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、内蒙古、青海、甘肃13省各保有储量20～10亿吨；北京、宁夏、海南、西藏、天津5省各保有储量5～2亿吨。
石灰石用途广泛,产品市场前景看好,但因为石灰石在中国面广量丰,无地方资源优势可言,必须靠实力和其他优势获取市场份额。因此,面对这一资源,在开发应用时,应慎重选择,取最短的工序,最可能简单的方法,最现实的市场,以低成本、高质量,提高市场竞争能力。综合国内外石灰石产品深加工发展现状,介绍我国石灰石矿几种主要用途。
A、最常见的是生产硅酸盐水泥。一般石灰石经过破碎、磨矿后均能达到水泥原料的要求。随着对外开放、国民经济建设的加快,水泥工业发展迅速,据估计国内未来20 年左右仅水泥工业一项将需求石灰石290 亿t 。
B、生产高档造纸用涂布级重质碳酸钙产品。这类高附加值的微细、超细及活性重质碳酸钙在造纸工艺中应用十分广泛,粉碎后一般粒径- 2μm ≥90 %的用于中性施胶造纸工艺; - 2μm 粒径≥50 %的主要用于涂布纸的填料。
C、用作塑料、涂料等生产工艺中的填料。作该类产品原料的天然碳酸钙矿物,即石灰石要求含CaCO3 (干基) :优级品9810 % ,一等品9610 % ,二等品9410 % , Fe2O3 ≤011 % , Mn ≤0102 % , Cu ≤01001 % ,白度90 以上。此外,一般平均粒径10～15μm 的粉矿用作涂料填充料, - 10μm 的用作塑料、橡胶、造纸的填料, - 5μm 的经活化处理后作油墨填充料。
D、生产机械制造用的铸造型砂。石灰石生产的铸砂粒度为28～ 75 目,这种型砂具有比石英砂更优的性能,溃散性好,易于落砂清理,提高铸件表面质量,增加铸件表面光洁度,同时基本消除职工矽肺的危害。据统计仅各大钢铁公司每年要外购铸造型砂几万吨,这对冶金行业的石灰石矿是一个潜在的市场。
E、生产脱硫吸收剂。石灰石破碎到0 ～ 2mm ,其中+ 2 mm < 5 %、0～ 0. 45 mm > 50 %的粉状代替原石灰或消石灰,在吸收塔内与水混合搅拌成浆液,吸收浆液与烟气接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的空气进行化学反应被脱除,最终反应产物为石膏。脱硫后的烟气经加热升温后排入烟囱。该工艺设备成熟,脱硫效率高,适用范围宽。目前贵州铝厂石灰石矿已建成一条石灰石脱硫剂生产线,其效益十分看好。
F、石灰石经煅烧、碳化后可生产轻质碳酸钙产品。轻质碳酸钙按平均粒径可分为5 个粒度等级:微粒+ 5μm、微粉1～5μm、微细011～1μm、超细0102～011μm、超微细- 0102μm。目前纳米级轻钙工业化生产在广东、上海、浙江等地已相继问世。按产品晶型可分为球形、纺锤形、立方形、链锁形、片形、菱形。立方形、球形轻质碳酸钙更适合塑料工业。
G、用于生产活性石灰、钝化石灰。石灰石煅烧生产活性石灰,并通过加工后可生产钝化石灰。钝化石灰具有吸潮、喷吹性能好等优点。这两种产品主要用作冶金行业中烧结矿的添加剂,炼钢用的造渣剂,铁水预处理时用的脱硫、脱磷剂,以及根据钢液初炼后的成分及成品规格要求,设计出的不同用途的精炼渣和根据钢种等调整的各种连铸保护渣等。
目前国内铁水预处理还处于起步阶段,仅有少数钢厂实行三脱即脱硫、脱磷、脱硅,大部分钢厂尚未进行铁水预处理。但是,日本、美国等冶金技术较为发达的国家的铁水预处理已达到80 %以上,预计5～ 10 a 内国内钢厂铁水预处理将会有较大的发展,CaO 和CaCO3是各种冶金炉料的基本组分,因此在冶金炉料的发展过程中石灰石也将有较好的开发应用前景。
2、粘土
粘土是一种含水铝硅酸盐产物，是由地壳中含长石类岩石经过长期风化和地质的作用而生成的，在自然界中分成广泛，种类繁多，藏量丰富，是一种宝贵的天然资源。
粘土具有颗粒细、可塑性强、结合性好，触变性过度，收缩适宜，耐火度高等工艺性能，因而，粘土是成为瓷器的基础。它主要有瓷土、陶土和耐火土粘土等三类，据矿物的结构与组成的不同，陶瓷工业所用粘土中的主要粘土矿物有高岭石类、蒙脱石类和伊利石（水云母）等三种，另外还有较少见的水铝石。
粘土矿物的主体化学成分是硅铝氧化物和水，其特征是与适量水结合可调成柔可绕指的软泥，具有可塑性，将塑性成形的泥团烧后会变成具有一定湿度的坚硬烧结体。正是由于这种特性使它与人类生活发生了联系。从久远的制瓷经历数万年的发展直到今天，仍是制瓷胎的最基本的原料。
粘土在引进制瓷胎体过程中起了重要的作用：是粘土的可塑性使陶瓷坯泥赖以成形的基础；是粘土使注浆泥料与釉料具有悬浮性与稳定性；粘土一般呈细分散颗粒，同时具有结合性；粘土的出现使其成为陶瓷坯体烧结时的主体，形成瓷器中莫来石晶体的主要来源。
粘土矿广泛分布于世界各地的岩石和土壤中。世界膨润土矿资源为 1.3Gt以上，主要分布于美国和加拿大。高岭土矿储量约 1.6Gt，主要分布于中国、美国、苏联、墨西哥、西班牙等国。中国是高岭土资源十分丰富的国家,矿质优良、成因类型齐全,主要产地有江苏苏州、湖北均县、四川叙永县等地。活性白土主要产于美国和加拿大。
（1）2009年水泥价格情况
2009年水泥价格全年运行平稳，低于08年下半年水平。2009年中期，水泥价格一度出现下跌，9月份出现好转，持续回升，到4季度恢复到年初水平。
资料来源：中国产业竞争情报网
图表：2008-2009年我国水泥PO32.5价格走势情况
资料来源：中国产业竞争情报网
价格走势的影响因素主要体现在以下几点：
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（2）2010年全国重点城市水泥价格走势（数据截止到2010-03-15）
（3）全国各重点城市水泥价格变化
（4）全国各重点企业水泥出厂价变化
从20世纪70年代中期开始，世界水泥生产重心向亚洲转移，70年代中期，亚洲水泥产量只占世界水泥产量的30％，28年间占有率翻了一番多。目前，亚洲已成为世界最大的水泥生产地区和消费地区。虽然亚洲水泥生产20多年有了快速发展，但是在此期间，世界上也逐步发展形成了一些大的跨国公司，包括法国拉法基公司（lafage）、瑞士好特班克公司（holcim）在内的十大水泥集团垄断了世界水泥生产的很大份额。目前，各跨国公司的生产正向世界各地扩张，在美国、中国、东南亚水泥重点消费地区都有它们的独资、合资公司。
全国范围看，一年中除一季度外，水泥供需比较平稳。主要是由于我国幅员辽阔，不同地区工程施工受季节性因素的影响存在一定的时间差，从而拉平了水泥需求曲线。
从季度供需波动看：华北、东北、西北波动大，高峰在二、三季度；中南、西南次之，高峰在四季度；华东波动最小，除一季度外，其余三个季度比较平均。
全国供需占比的最高峰在四季度，极值为11月的9.40%，在6月份，受华北，东北，西北三大区域同时出现供需占比极值的影响，全国的供需比也接近9.4%。
一季度的1月和2月全国都处于冬季的雨雪低温期；而在这期间又有连续的元旦和春节两个长假；加之二月的天数较其它月份少2～3天。这几大因素使得全国大部分地区工程建设停工或进度放缓。由于实质性的需求不足，水泥开工开工率也较低，二月成了全年水泥供需量的最低点，供需占比不到5%。
由于水泥是基本建设应用最广泛的基础原材料，又是不易贮存和运输的地区性产品，因此产能的配置应满足地区供需占比最高时期的市场要求。
东北地区在冬季持续时间长，低温冰雪天气多，影响了工程施工。1月至2月产量很低，合计仅相当于旺季一个月的产量的50%；渡过漫长冬季，东北地区二季度和三季度是需求旺盛时期，这两个季度的产量占全年的65%。6月是东北地区全年供需最好月份。
三季度东北地区供需比达到最高峰，随后的11月和来年3月是水泥需求季节的转换期间。地区很多企业在这期间（冬季）停磨，只作熟料生产进行“冬储”，为进入旺季保证供应。但目前不少地区产能增长过快，为避免严重压库，冬季的熟料生产也在控制。
西北地区和东北地区类似，只是旺季周期更短，二季度和三季度市场需求占全年的62.27%。一季度也是西北区的供需淡季，特别是宁夏和新疆两区一季度的供需比在都在10%以下，市场极为清淡。3月和12月是地区水泥需求转换的两个时间窗口。
陕西与西北各省不同。由于靠近中部，3月市场转暖后，供需基本稳定，连续三个季度的供需比维持在27%的水平；从甘肃起越向西，生产周期越集中，新疆的二、三季度，占到全年市场供需比的73.10%。
虽然西北大部分地区比东北纬度略低，季节和气候变化相似，但在社会经济活动以及传统习惯上和东北有较大的区别，造成了两个区的水泥供需的季节差异。西北开发晚，与东北相比更是地广人稀，城乡集聚点分散且相距较离，加之交通不便，水泥的跨区运输受限，截止到当前，在很大程度上仍依靠重点基础设施对水泥需求的点拉动。这些是造成西北水泥市场淡旺季供需波动与东北同样明显的原因。
华北地区二季度和三季度是水泥需求最旺盛时期，其月度水泥产量占比曲线走势与东北、西北相近，只是峰值上升、谷值下降，曲线更趋于平缓，。一季度是市场淡季，3月是水泥需求转旺的时间，12月是水泥需求转淡的时间。
北京和天津二季度是市场旺季；河北除一季度外，市场需求较均匀；山西和内蒙古靠近北部，二季度和三季度是水泥需求最旺盛时间，内蒙古第一季度的市场需求只相当于市场旺盛期间一个月的需求（更接近东北三省的情形），山西在华北区域内与众不同，是供需最淡时期唯一在四季度的省份。
华东地区和全国的走势非常吻合，一年中除一季度外，水泥供需比较平稳。华东地区水泥产量占全国的比重份额较大，接近40%，故对全国的影响较大。
华东六省一市又大致可化为三个区域板块：上海和江苏供需占比的季节波动较为相近；浙江、安徽、福建、江西四省位置偏南，在四季度有更为明显的旺季；山东省在区域内算是“另类”，在经历一季度淡季后立即进二季度的全年最旺季，波动轨迹更贴近华北地区的北京、天津及河北三省市。
3月份市场转是华东市场转暖暖的时间段，10至12月是市场需求旺盛的时期。
从季节波动角度看，华东地区较其他大区的供需比变动更为平缓，一定程度上表明华东地区更具备均衡配置产能和进行生产条件，如果按照旺季最大需求配置产能，而且在生产中能够百分之百地发挥设计产能的话，那么华东地区在各大区中应当是产能配置最低的地区。但现实情况是该区已成为六大区中产能过剩最为突出的地区，虽经众企业多年的努力，也未能使局面有根本的改变。
华东地区的发展历程给正处于或正向市场高峰期发展的地区就应该如何科学配置产能、调节产量，同业间的协作留下了值得思考的空间。
中南地区供需的走势随季节上升，在一季度不像北方几个大区那样清冷，到四季度则是区域内各省市的供需高峰。按月来看，中南地区从8月开始市场就开始持续趋旺，一直延续到12月达到全年最高。
分省看，由于中南地区南北跨度大，以长江为界南北两大片区存在明显差异。长江以北的湖北、河南供需相对平稳，与华东的江苏、上海相近；而长江以南的湖南、两广和海南四省区在四季度供需最为旺盛，鲜明地显示出南方地区施工的季节特点。
西南地区月度水泥产量占比曲线走势与中南地区大抵一致，四季度供需最为旺盛，只是受气候、习惯等因素影响，重庆、四川、云南等地的水泥需求三季度比二季度下滑带动整个区域有所下降。而在一季度是各大区中水泥供需占比最高的地区，可以说淡季不淡。分省看，四川、云南表现比较平稳，特别是云南省，水泥供需比的变动就如它的气候一样 “四季如春”。
西藏区是个特殊的水泥市场。地形地貌、气候、经济结构、消费习惯等都更独具一格。全区二季度和三季度市场需求占全年的70.65 %，1月、2月几乎不生产，一季度和三季度的极值差有三十个百分点之多。
总之，造成地区水泥产能过剩有诸多因素，但共同的结局都是产能配置过大。可以看出：季度、月度的需求波动不可避免，波峰和波谷值差异较大，每个大区（省）要满足其需求旺季的供给，就不得不配置足够的产能，因此由于施工季节造成的水泥产能季节性的周期过剩也不可避免。但是按照配置系数配置产能可以把产能控制到满足旺季需求所需要的最小限度，从而防止出现危害性的产能过剩。
全国按照一个统一的产能利用率来配置产能是不合理的，根据不同月度（季节）的不同需求，提出不同地区合理配置产能的概念，并可以计算出应配置的产量与产能（更确切地说应为需求量）的比值（以下简称配置系数）：
华北1.00：1.28； 东北1.00：1.46； 华东1.00：1.13；
中南1.00：1.26； 西南1.00：1.28； 西北1.00：1.32。
水泥产能季节性的周期过剩不可避免，但是季节性的产量过剩是可以防止的。在产能已经较为合理配置情况下，针对施工季节的差异，在不同月度（季节）应按照月度（季节）水泥产量占比曲线控制实际产量，从而保持供需状况良好、市场价格稳定。当然，这就需要企业既要利用市场去竞争，又要在竞争中保护市场；企业之间既保持竞争，又要有必要的让步和合作。
资料来源：中国产业竞争情报网
2010年前2月水泥行业利润总额同比增长103.46%，作为一个传统淡季，利润率销售利润率达到3.76%，较去年同期增长1.53个百分点，是近6年来利润率水平最高同期数据。
资料来源：中国产业竞争情报网
分析今年前两个月基本面的表现，有以下几个重要特点：
★需求还是比较旺盛，其实这是去年一直强调的逻辑的兑现：4万亿引致的水泥需求到2010年才进入高峰期；2009年下半年趋好的房地产新开工面积2010年上半年也是使用水泥的高峰时间段，预计2010年后续的水泥需求仍将保持在较快增长速度。
★企业之间的协同效应明显增强：从产能供需压力相对比较大的华东地区来看，以南方水泥和海螺水泥为主的水泥企业在往年一季度淡季都出现大幅度降价，今年则利用淡季因素通过企业协商延长停窑检修时间，且在水泥价格的判断和行为上表现出比以往更强的一致性，企业之间的协调效应还是比较明显。
资料来源：中国产业竞争情报网
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以吨毛利指标看各区域盈利情况，前期西强东弱的局面仍未发生显著变化。但根据各个区域2010年的产能释放情况，西北的吨毛利将由“非常高”向“比较高”正常回归，东部则吨毛利将稳步向上。
资料来源：中国产业竞争情报网
附录 建筑建材行业相关报告展示
建筑建材行业相关报告 |
2011-2013年建材工业水泥市场发展研究报告 http://www.chinacir.com.cn/report/2011510152011.shtml |
水泥项目商业计划书 http://www.chinacir.com.cn/report/2011411164923.shtml |
2010年中国水泥市场深度调研报告(专项定制) http://www.chinacir.com.cn/report/2011114142563.shtml |
水泥价格走势调查及影响因素深度调研报告 http://www.chinacir.com.cn/report/20101215115116.shtml |
中国钢渣水泥项目投资咨询报告 http://www.chinacir.com.cn/report/2010108155244.shtml |
注：以上是建筑建材行业部分热点报告，更多报告请登陆http://www.chinacir.com.cn/或致电010-82252636了解详情。我们还可以根据您的个性需求，提供一对一定制服务。
