——山东塑料型材市场调研报告

调查报告人：张元洪 丁友亮

时 间：2011年3月25日 ——3月31日

调查范围：山东及周边省份主要城市

调查目的：全面了解、掌握山东塑料型材市场及产品开发情况，了解主要竞争对手生产经营实际情况，为映康型材项目的启动提供第一手的资料。

　　一、塑料异型材总体情况说明：
塑料型材及门窗产业在 “十一五”末各类塑料异型材产量估计年产量在500万吨左右。行业总产能大约在750～800万吨左右。规模以上门窗用塑料异型材大约在280万吨左右。拥有各种型号的挤出设备生产线大约在12000～13000条左右。我国目前塑料门窗加工制造能力可达7亿平方米/年，估计年应用量为4.5亿平方米以上，总产值达千亿元以上。塑料门窗约占市场年需求总量的35%～40%左右。目前，塑料异型材伴随我国的经济发展状况及其更适用于寒冷地区、冬冷夏热地区的特点已基本形成两大状态的产能布局。产品基本覆盖了中低端消费市场，在我国半数以上的农村市场已广泛应用，在农村的应用扩展势头仍在迅猛发展中。
　　伴随国家节约能源、节约资源、综合利用、西部大开发、三大经济区规划、东北老工业区的振兴等政策的推广应用等的不断加强，及各地涌现的超大规模的规划等极大的带动了我国塑料门窗的应用，如天津滨海新区、山东半岛国家级蓝色经济区域大开发等。国际经济危机的影响渐渐消退，经济发展较慢的西南各省、中原地区、中西部地区的农村乡镇均在发生明显变化，对塑料门窗的应用越来越多，呈稳步上升态势。目前我国住宅发展已进入一个新的阶段，房地产开发投资虽然受国家房控政策影响，但实际到国民经济中的作用并不是非常明显，一些区域的房产需要并没有受到太多影响。“十二五”期间，每年城市和农村新建建筑的面积分别在10亿平方米左右。随着城市化、小城镇建设高速发展，2011年我国城镇化水平将达到48%，这一快速发展的时期将持续30--40年。
　　经济发展带动市场总需求不断增加。根据今年部分企业的生产经营情况分析，产销量将比去年增长10％~15％，2011年我国型材产销量有望达到530万吨以上（不含劣质型材）。
　　从今年各企业的生产经营状态看，规模大、产品知名度高、产品质量信誉好、经营环境良好、价格偏低的大中型企业产品供求态势仍旧良好并有较显著的拓展；部分中小型企业出于多种因素市场需求量明显少于去年，有的比去年低20％~30％。由于今年PVC树脂价格不断上浮振荡，行业大部分企业微利经营。总体看来，今年行业整体形势基本可以，部分有实力的企业向5万吨、10万吨、20万吨的目标迈进，有少部分企业基于自身的状况采取退出而改换经营方向的战略转移；更多的企业在开发新产品提高产品科技含量上下功夫，努力打造自己的特色和差异化产品，发行业内相继出现拉丝、压纹等新产品，使企业更成熟，发展更理性，促使行业在市场规律下不断进行调整、整合，行业综合实力在稳步增强。
　　今年，我国型材出口总量上升幅度不大，预计达10万吨左右。尽管近几年行业内的许多企业在拓展国际市场上付出了艰辛的努力，而国际市场需求增幅仍然很小，这些方面需要企业认真分折和查找原因、总结成功经验，掌握国际贸易常识、遵守国际贸易规则，争取更大的国际贸易总量。
预计2011年劣质型材的总产量可能在150~200万吨左右。
　二、2010塑料门窗品牌型材门窗企业情况简述

塑料门窗行业一直以来被几大领军企业“霸占”着主要市场和最良好的口碑，2010年塑料门窗行业十大品牌排行榜也仍然没有离开这几家企业。

塑料门窗十大品牌

1、海螺塑料门窗（芜湖海螺型材科股份有限公司）

芜湖海螺型材科股份有限公司是国内塑料型材的行业领导者，的注册商标.是国内首家以塑料型材为主业的上市公司.公司总资产达26亿人民币.目前在安徽芜湖、浙江宁波、河北唐山、广东英德设厂，总资产达到26亿元.全套引进德国,奥地利全自动生产设备.目前年产能达到50万吨以上,是世界上规模最大的塑料型材生产企业之一。

海螺塑料型材经久耐用：在型材型腔内加入增强型钢，使型材的强度得到很大提高，具有抗震，耐风蚀效果。另外型材的多腔结构，独立排水腔、使水无法进入增强型钢腔，避免型钢腐蚀，门窗的使用寿命得到提高。抗紫外线成分的加入也使塑料型材的耐侯性得到提高，即使紫外线很强的热带地区也能放心使用。此外，其保温、隔音性能也十分优秀。

2、实德塑料门（大连实德集团）

大连实德集团是一家有着18年发展历史的大型民营企业，现已形成以化学建材为主导产业，同时在石油化工、金融保险、文化体育及家用电器等领域综合发展的产业格局。实德集团连续多年被评为“省级文明单位”，“省级民营明星企业”，省、市级“守合同重信用单位”，“思想工作先进企业”，连续多年被多家银行评为“资信等级AAA”企业。截止2009年底，实德集团总资产约157亿元，员工人数6000余人，2008年，国家商标局认定“实德”为中国驰名商标。在2009年“中国制造业500强”中列第300位，在“中国民营企业500强”中位列第87位。

3、北新塑料门（北新建材（集团）有限公司）

北新建材（集团）有限公司（以下简称“北新集团”）是国务院国资委直属管理中央企业中国建筑材料集团有限公司的旗下企业。公司是在邓小平同志的直接批示下，于1979年由国家投资建设的国内最大的新型建材产业基地，现已发展成为集建材产业投资、木制品开发、物流贸易以及集成房屋业务为一体，总资产逾600亿元，销售额超300亿元的综合性大型企业集团。

作为中国新型建材工业的摇篮，北新集团多年来一直在品牌、质量、技术、规模等方面引领中国新型建材工业的发展，致力于为社会大众提供健康环保的建筑建材产品。近年来，通过资本运作及资源整合，北新集团已形成了“以投资建材制造企业为依托，以全球物流贸易为发展基础，积极发展木制品及集成房屋事业”的业务架构。目前，北新集团建材产业投资的业务触角从新型建材行业延伸到水泥、复合材料及工程服务的领域，并依托产业、品牌和资本等优势，以全球化为视角，致力于大木业、大物流格局的构建和节能省地型生态人居的开发推广。

4、维卡塑料门（德国维卡塑料（上海）有限公司）

维卡塑料（上海）有限公司，坐落于国家级开发区－上海松江工业区内，是由德国维卡集团（VEKAAG）投资数亿元，在亚洲投资兴建的首家高档PVC-U塑料异型材生产基地。公司于1998年完成一期开发建设，并正式向国内和全亚洲市场，供应优质的PVC-U异型材产品。2002年公司又完成了二期扩产建设，2008年8月维卡上海再次出资完成了三期厂房扩建，新建生产车间10000平方米。扩建后的维卡塑料(上海)有限公司，其厂房面积已扩大至初期的三倍多，并由德国进口了年混料能力为50000吨，目前国内最先进的全封闭、全自动混料系统投入使用，和全套德国制造大能量、电脑控制的动力装置，将最大程度地满足型材生产线对冷却系统、定型系统、和产品稳定性的更高工艺需求，200多套新窗型和断面的模具已全部投入使用，已形成年产20000吨高档PVC-U型材的生产能力，使维卡塑料(上海)有限公司的产品结构，更加趋于合理和贴近市场，并可满足中国和亚洲市场，不同建筑风格和各种气候要求的客户需求。

5、柯梅令塑料门（柯梅令（天津）高分子型材有限公司）

柯梅令是欧洲U-PVC门窗型材和卷帘型材行业的领航者。在追求“门窗系统”的理念下，柯梅令的质量定义不仅是产品的系列化，而且还包括支持产品的全方位技术，从研发到生产、再到专业的应用和环保的回收再利用等。

6、凤铝塑料门（广东凤铝铝业有限公司）

广东凤铝铝业有限公司成立于1990年，建有两座总占地面积70多万平方米，总建筑面积近60万平方米的生产基地，已形成集产、学、研、科、工、贸一体化的专业铝材工业基地。产品包括建筑装饰类铝合金型材、工业用铝合金型材、军工特种铝合金型材和超大截面特殊铝型材，是建设部铝型材科研生产基地，位居“中国铝材企业十强”第二位。

凤铝铝业在全国各地建立了庞大的营销网络，并对全国1600多个凤铝专营店进行了品牌整合，使凤铝铝业在全国市场形成统一的企业形象和品牌形象，并在此基础上，对凤铝产品的销售、服务、配套等方面实行了规范管理。使凤铝品牌在同行业中成为事实上的驰名商标。

凤铝铝业是中国铝型材行业最早进入国际市场的铝型材企业，产品先后出口至世界80多个国家和地区，而且在欧美、亚非、中东等地区建立了20多个合作网点，使凤铝铝业在国际市场逐步走向规模化运作。

7、宏达阳光塑料门（北京宏达阳光门窗有限公司）

北京宏达阳光门窗有限公司始创于1995年，拥有强大的技术力量，工装设备齐全，生产工艺精良，检测设备完善，管理严格先进，多年来以质量求生存，以信誉求发展，率先引入先进的设备和技术，先后承接了写字楼楼、别墅、公寓、住宅小区的装修工程，赢得了业主的广泛好评，在塑料行业中享有很高的声誉。

8、新世界塑窗（鞍山市新世界塑窗建材/江苏常熟新世纪塑料门窗）

鞍山市新世界塑窗建材有限公司是国家建设部定点的UPVC塑窗异型材生产及塑料门窗生产的大型厂家之一，公司1993年成立以来，上下一心精诚协作，经过近十年的拼搏努力，公司在各方面都取得了骄人的成绩，公司无论在经济实力、技术水平等方面都在同行业中遥遥领先。特别是公司最新研制开发的五道密封型材，更是开创了UPVC异型材的新纪元，五道密封型材以其各项优异的性能，深受广大用户称赞。

9、星威塑料门（中山市欧雅尔塑门有限公司）

中山市欧雅尔塑门有限公司创建于1994年,是专门生产高档塑料门以及型材的诚信企业。公司生产的“欧雅尔”牌塑料门畅销全国。公司集开发与生产为一体,对降低成本有专门的优势。

公司拥有先进水平的多台双螺杆挤出机、覆膜机、印花机、吸塑机、电脑雕刻机。开发出多种豪华型材装修材料，以塑代木新颖的塑料型材、覆膜和印花系列产品、玻璃工艺制作等。

10、诚兴塑料门窗（深圳诚兴塑料门窗）

深圳诚兴塑料门窗主营塑料门窗、铝合金门窗、不锈钢门、防盗网等产品。成立于1999年，凭借良好技术、服务、信誉。赢得了好良好的口碑！

公司拥有先进的生产设备和精干的专业技术工人，具有多年的门窗制造经验和高档数控加工设备生产能力。

三、山东塑料型材门窗行业情况总述

从总体上分析，山东虽然是经济大省，但与其经济地位不相适应的是山东的塑料门窗行业在国内的尴尬地位，即山东的塑料门窗企业很难在国内行业市场占有足够的份量。而规模的实力相对较小且均衡则成为山东企业的真实写照。比较成熟的企业主要有金达双鹏、鲁宏、崂塑、双余、大明、南山等，但大都规模和实力不大，年产2万吨塑料型材，即是品牌性企业。这一点决定了山东省内型材企业的产值总和不及海螺或实德一家企业的总量。一方面是山东本土企业不能占据市场主导地位，另一方面则是省外知名品牌企业大量涌入山东市场，给本已激烈的山东市场增加了更多的市场不确定因素。

山东型材行业大大小小的数量总数在100多家左右，产能规模从1-2000吨至20000吨不等，员工数量在100-200人左右。其中，即有依托实力雄厚的集团背景下辖的子公司，如大明、南山、双余等，也有依托自身发展的公司，如金达、鲁美、同胜、新利等。

数量多、规模小、实力均衡等，是山东型材企业的最突出特点。

四、区域市场情况

1、潍坊市场：

金鹏型材在当地占据主导地位，年销售量在4500吨左右，主要以60平开、80推拉；彩色型材为主。其他品牌性产品主要有金达双鹏、百龙、实德、海螺、中财、冰轮、崂塑、中德、双余、同胜等。

市场主流断面结构以海螺型材结构为主。80系列壁厚在1.8-2.0mm,米重1.1-1.15kg;中空玻璃:4+6+4\5+9+5;60系列壁厚在2.2-2.5mm。

2、青岛市场

当地市场上出现的产品主要有：昊星、崂塑、百龙、金达、中财、中德、实德、海螺、吉利、冰轮等。其中，百龙、崂塑等在当地市场的的占有率较大。型材多以60平开、80、88推拉为主。白色型材是主导产品。

80系列壁厚在2.0mm左右,米重1.1-1.15kg; 88系列壁厚在2.2mm左右,米重1.25kg左右； 60系列壁厚在2.5mm左右。

3、烟台威海：多以断桥铝为主，塑料型材及门窗用量偏少，品牌不是很多，以龙口南山、冰轮等为主。

80系列壁厚在1.7-2.0mm左右,米重1.0-1.2kg; 60系列壁厚在2.2-2.5mm左右。

通过以上调研,我们应该结合公司及市场实际情况，在决定选用型材断面结构时，多参照海螺、金达、百龙等这些相对市场占有率高的品牌，开发出符合我们实际的型材断面结构及门窗产品。

五、市场渠道建设

目前，型材企业在拓展市场过程中，大多采用相对传统的模式：

1、​ 代理商制，大多是一些在当地建材市场拥有个人场地的个体户或企业，规模一般不是很大

2、​ 门窗厂，但规模和实力相对弱小。

3、​ 直接甲方。

型材产品的回款较其他行业有一点比较好的地方就是先支付货款，后发货。这在很大程度上方便了企业的资金周转，有利于企业的经营和发展。

但是随着市场竞争的加剧，一是单纯的依靠以述渠道建设，已经不容易拓展新市场；二是如果仍然依托型材这种产品及其特性来面对市场，也在很大程度上限制了业务的开展。经过多方考察，我们发现，市场上对门窗的直接需求比要型材更多一些，因此，我们在开展业务时，应该把门窗做为一个直接品牌来做。做门窗，其品质决定了价格及利润的高低。简单说一下决定门窗价格的几个因素：

型材是拉开价格差距的关键：塑料门窗的主材是专门配方的硬质pvc聚氯乙烯型材。虽说都是同样的pvc，但在其制造的过程中如树脂、添加剂等并不相同，这些是外表无法看到的，由于它们的不同，会直接影响到型材抗紫外线、抗老化的能力，以及型材的强度。此外，型材的构造也会直接影响门窗的价格和质量。从塑料门窗的断面构造可以看出型材的抗冲击和抗压力，在门窗的内部一般应衬有钢衬，以加强门窗的强度。据销售人士介绍．塑料门窗的钢衬差异很大，较高档的钢衬采用镀锌钢，厚度约为2.5mm左右，而一些小规模厂家生产的塑料窗仅采用涂过防锈漆的钢材，厚度也相对薄一些，约为1.5m左右，而且在窗框的转角处会偷工减料地省却钢衬，这些在外表上看不出来，但影响使用。

加工工艺不同会影响塑料门窗质量：门窗虽主要的就是密闭性，而最易出现不严密现象的地方就是门窗的倾角处，尤其是门，如果焊接不好，在承受一定的强度和压力后就会出现开裂、断裂的情况。所以在选购塑料门窗的时候，要注意门窗的倾角是否是手工焊接的，若为手工焊接，那门窗的保温和抗压力均达不到较高标难。

五金及其他配件也拉开了塑料门窗价格的档次由于塑料门窗的开启方式不同，其五金配件也不同，不同的开启方式也使门窗的密封性有很大差异，其价格也不尽相同。一股来说，五金配件若选自进口品牌，其价格和质量就相对高些。当然一些品牌稍差的小厂家可能会为了节省成本而减少五金配件，如应用双面锁紧的五金件，他可能会改为单组配件等等。此外，其他配件如玻璃、密封胶条等也会影响到塑料窗的质量。胶条是塑料窗保温、密封的关镀，选用专业厂家的产品其耐老化、耐侵蚀能力及强度都较高，而一些劣质产品就经不起高温和紫外线照射，容易变色、老化。我们在制作门窗过程中，为了统一品牌建设，打造一个完全属于自己的品牌，就应该在五金件的选用上下路功夫，比如说采用定制的方法，统一为门窗产品服务。

与其他门窗材料相比，塑料门窗的保温隔热功效以及隔音降噪功能都要高出30％以上，如果再配合双层中空玻璃，效果会更好。塑料门窗优越的隔热保温、隔音、耐老化、耐侵蚀和密闭性不仅线自塑料型材，同时也来自塑料门窗的构造、加工工艺、五金 配件以及玻璃、密封胶条等，再加上门窗的不同类型需要．就使得塑料门窗在价格与品质方面存在很大差异。选用可靠品牌质量有保证。一些装修公司认为塑料门窗的质量与价格是成正比的，一些小厂家为了节省成本采购劣质产品，虽然表面上看不出来，但在使用一段时间之后，就会产生质量问题。加上小厂家售后服务不到位，找不到维修人员。而有信誉的大厂家不仅有质量可靠的供货商、有效的进口设备，还有比较完善的售后服务和信誉保证，是值得考虑的。