农药中间体市场调研报告

时间:2023-08-23 阅读:1677次 | 分享次数:113次

农药中间体行业稳步发展

2008-01-29

产量逐年增长

近年来,美国和欧洲的许多大型农药公司从节省生产成本考虑,将其农药中间体的生产逐渐向中国、印度转移或者从中国、印度进口质量可靠的农药中间体,并逐步加大采购份额。随着农业产业转移的不断深入,欧美对亚洲的依赖程度越来越大,同时也促进了我国等亚洲国家农药中间体工业的发展。

1990年我国农药中间体产量约57万t,2006年达到158万t左右,年均增长率约为6.6%。我国现有农药中间体生产厂800家左右,可生产300多种农药原药,已生产或将生产的农药中间体品种800多种。其中品种最多的是有机化合物中的脂肪族化合物和芳香族化合物,占原料中间体总数的76%,剩下的依次是杂环有机化合物、有机磷农药含磷中间体和其他种类。

随着国内新农药的开发,一些专用中间体的开发进展较快,如含氟、含氰基、含杂环中间体,其中较突出的是菊酯类农药中间体如菊酸、二氯菊酸、丁酸、醚醛、丙烯醇酮。目前这类中间体生产集中在江苏、浙江、上海等地区。另外,一些农药中间体的工艺技改也较为活跃,主要取得的成果有:异戊烯法合成频那酮、甲醇羰基法合成甲酸、醋酐催化法合成氯乙酸、二乙氧基硫代磷酰氯新工艺、定向结晶法提取精萘等。目前我国生产的农药中间体基本上能满足农药工业的需要,但仍有部分中间体需要依靠进口,如DV菊酸甲酯、二溴菊酸、邻甲酚、间甲酚、邻苯二酚、呋喃酚、吡啶及其盐、哌啶(六氢吡啶)、多聚甲醛等。

利润水平有望提高

2002年以来我国多数基础化工原料产品价格一直呈现上扬之势,直接导致农药中间体产品的生产成本增加。农药中间体生产企业采取积极应对措施,努力提高工艺技术水平,对设备挖潜改造,并适当提高农药中间体产品的价格。总体来说,近几年我国农药中间体行业利润水平是稳中有降。 2002~2006年我国农药中间体行业毛利率情况见表1。

预计今后几年国内农药中间体行业利润水平将有普遍提高,主要原因有以下两方面:

1.杀虫剂 自2007年1月1日起,我国全面禁止使用甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺5种高毒有机磷农药。这几种农药限制使用必将造成很大的市场空缺。此外,国家还在某些作物上限制使用氧化乐果、水胺硫磷、甲基异硫磷、甲拌磷、甲基硫环磷、乙基硫环磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威等;同时,对杀鼠药的管理也日趋严格,磷化锌、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠密、溴敌隆、溴鼠灵等品种也已限制使用。这些措施均将促使农药品种向多样化发展,并有效提升企业的盈利能力。

2.除草剂 不论从毒性、环境或效益来讲,今后除草剂品种发展的趋势都将由低效益、年产原药千吨以上的大规模生产向高效益、多功能车间、50~200t/a的小规模原药生产方向迈进。与此相适应,化合物的生物活性将大大提高,公顷用量将减少到1~5g,原药含量95%以上,化合物结构趋于复杂,杂环、稠杂环以及含氟化合物成为主流。新型含杂环农药中间体、含氟农药中间体及手性中间体由于其下游农药产品具有高效、低毒、低残留等特点,正处于成长期,利润将比较丰厚。

表1 2002~2006年我国农药中间体行业毛利率情况

年份

毛利率/%

2002

12.7

2003

11.7

2004

11.0

2005

11.7

2006

11.4

行业热点频出

为适应我国农药发展、农药产品结构调整的要求以及缩小与国外农药工业的差距,我国农药中间体未来将重点发展以下产品:国内尚不能生产的农药中间体、高毒农药替代产品的中间体、含杂环农药中间体、含氟农药中间体、手性农药的中间体等。

1.含杂环农药中间体 ①含杂环的有机磷杀虫剂中间体,例如二嗪农、毒死蜱、喹硫磷、杀扑磷,氯唑磷的中间体;②含杂环的高效杀虫剂的中间体,例如吡虫啉、吡虫清、锐劲特、氟唑虫清的中间体;③含杂环的高效杀菌剂的中间体,例如喹氧灵、呋吡唑灵的中间体;④含杂环的除草剂的中间体,例如通用的磺酰脲类除草剂中间体,咪唑啉酮类除草剂咪草烟,灭草喹的中间体以及定草酯、二氯喹啉酸、丁噻隆的中间体。

2.含氟农药中间体 例如除虫脲、氟铃脲、锐劲特、氟氯氰菊酯、氟氰菊酯、乙氧氟草醚、精吡氟禾草灵、精吡氟氯禾灵、喹禾灵的中间体。

在寻求改进生物活性的途径时,常常使用氟取代氢或氯。这种取代方式可以大大提高药效。例如在拟除虫菊酯结构中引进氟原子,会提高对害虫的药效,并具有杀螨作用,因此含氟拟除虫菊酯已被人们所关注。

目前我国含氟中间体生产厂家有50多家,主要集中在辽宁、浙江、江苏、江西和安徽等省市,主要服务于医药工业,但这些企业规模小、品种单一,而农药含氟中间体主要还是相应的含氟农药生产厂生产。我国含氟农药中间体要积极发展,应该建立有一定经济规模的企业,同时建立多功能生产装置,生产工艺类似的多种产品,逐步做到规模化和系列化。

3.手性中间体 手性农药将成为21世纪新农药开发的热点。据统计,世界上现有的2000余个农药品种中,有30%左右具有光学活性。

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农药产品结构、消费结构调整引导中间体行业发展

1.产品结构不断调整 “十五”期间,我国实现了高毒有机磷农药的替代和转产的预期目标,农药产品结构有了较大的改变,2000年杀虫剂、杀菌剂、除草剂产量比例为61:16:23,2006年为50:12:39。2004~2006年我国农药产量统计见表1。

2.出口逐年增长 2006年我国进口农药4.3万t(实物量),进口金额2.1亿美元;出口农药39.8万t(实物量),出口金额10.4亿美元。

我国农药出口的主要地区是亚洲,其中以东南亚和南亚市场为主,另外对拉丁美洲的出口近年也增长较快,是我国农药出口最具潜力的地区。2000~2006年我国农药进出口统计见表2。

3.消费结构趋于合理 据农业部统计,2006年我国农药消费量约为29.96万t,同比增长6%。2005年我国杀虫剂、杀菌剂、除草剂消费比例为48:27:25。国内农药消费结构已趋于合理。

表1 2004~2006年我国农药产量统计 万t

年份

总产量

杀虫剂

杀菌剂

除草剂

产量

所占比例/%

产量

所占比例/%

产量

所占比例/%

2004

87.0

42.5

48.9

9.1

10.5

23.0

26.4

2005

103.9

43.4

41.8

10.5

10.1

29.7

28.6

2006

129.6

50.5

39.0

11.2

8.6

38.7

29.9

表2 2000~2006年我国农药进出口统计 万t

年份

进口量

进口金额/亿美元

出口量

出口金额/亿美元

2000

4.1

1.9

16.2

4.6

2001

3.5

1.7

19.0

5.4

2002

2.7

1.4

22.2

5.9

2003

2.8

1.3

27.4

7.3

2004

2.8

1.5

39.1

11.9

2005

3.7

1.8

42.9

14.0

2006

4.3

2.1

39.8

10.4

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