钢材市场调研报告

——重庆钢市调查报告

一、重庆钢市调研的重要性

重庆一直是长江上游和西南地区重镇，作为一个综合性的老工业城市，有独立核算工业企业1万余户，工业门类齐全，制造业发达，摩托车、汽车、仪器仪表、精细化工、大型变压器等，是全国重要的生产基地。同时作为中国最年轻的直辖市和著名的山城，道路桥梁建设、基础设施建设和建筑业投资较大，加上三峡建设和库区移民政策的实施，重庆及周边地区的钢材市场有着巨大的潜力。

据悉在“十一五”期间，重庆将通过工业发展基本实现老工业基地改造，完成主城区老工业企业“退二进三”和“退城进园”迁建技改任务：将突出发展四大支柱产业，既壮大汽车、摩托车产业，培育做强装备制造业、资源加工业和高新技术产业。应该讲相关产业对钢材需求将长期保持旺盛态势。

对同处于西部的攀钢来讲，重庆市场的战略地位毋庸置疑，它是攀钢钢材的门户，是根据地，是生命线。因此做好重庆钢材市场的调研是万分重要的，它能为销售决策提供有力的理论支撑，为精细化营销明确市场方向.为攀钢产品占领重庆市场赢得先机。

二、重庆钢市容量总论

重庆地区钢材总需求量

以上需求量会每年递增，若按投资强度4200~4600吨粗钢/亿元计算，重庆地区“十一五”期间新增投资3560亿元，那么新增粗钢约1500万吨，平均每年新增粗钢约300万吨，按钢材与粗钢的折算系数计算，增加钢材消费约340万吨。

三、重庆各大钢情况

以上是重庆钢材的一个总体情况。现在按品种（板材类、建材类、优特圆钢类、型材类）细分重庆钢材市场，分别论述如下。

（一）薄板材类（含中宽带钢）

1、重庆地区各钢厂年销量汇总表（含冷热带钢中厚等）。

2、重庆近三年各钢厂板材销售量（不含中厚）数据有问题？

3、2007年重庆地区各钢厂板材预计销量 数据有问题？

4、各大钢厂具体情况

【攀钢（新钢钒）】

⊙组织机构：攀枝花新钢钒有限责任公司重庆销售分公司、攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆剪切加工配送口中心

⊙年销量：在重庆年销售量约40万吨左右，具体销售量见下图

⊙品种及渠道：以摩配、门业、家电、汽车（内部件）等板材为主，采取的是直供、经销并举的模式。

⊙销售模式：季度指导价，月度调整，年度返利。基本全部实行先款后货。直供厂家根据重点程度有不同的直供优惠。

【宝钢】

⊙组织机构：宝钢在重庆主要以宝钢西部贸易有限公司重庆分公司及重庆宝井钢材加工配送有限公司进行业务操作，另外今年3月份宝钢在江北北部新区的第二条剪切加工生产线已开工建设。

⊙年销量：在重庆年销售量约35万吨左右，具体销售量见下图

⊙品种及渠道：以汽车板材为主，主要供应直供厂家，市场流通量极少。其冷轧产品主要供应长安、长安福特、长安铃木、力帆汽车、庆铃等车厂，兼顾嘉陵、建设等摩托企业；热轧产品主要供应重钢冷轧厂（主要是梅钢）、庆铃（汽车大梁板）等。

⊙销售模式：季度定价，基本全部实行先款后货。直供厂家运补105元/吨,另根据重点程度有不同点数的直供优惠。

⊙优劣势：价格一直较高，质量较好，营销理念先进，有品牌效应。

【武钢】

⊙组织机构：武钢目前在重庆主要以武汉钢铁股份有限公司重庆销售分公司、重庆武钢钢材配送有限公司（去年12月投产）进行业务操作，另外今年6月份武钢已在重庆注册武汉钢铁股份有限公司西南销售分公司，今后将以此（重庆武钢钢材配送有限公司将并入旗下）面向西南进行销售操作。

⊙年销量及品种：武钢重庆公司2006年在重庆年销售量约4万吨左右，具体见下表。另加武钢经销商发往重庆的约有10万吨左右。

⊙销售模式：在重庆存在多种模式，销售渠道不统一。尽管其在重庆设有分公司，但总部和其他区域公司及各地经销商均可往重庆发货销售，而且武钢重庆公司和它们相比没有价格优势。应该讲以前武钢对重庆市场并不重视，主要以经销商分销为主。但从去年开始在重庆建立配送中心以后，其目标就是要和宝钢一起分享重庆汽车板市高端市场。

⊙经销商：武钢经销商在重庆地区销售的主要有武汉华昌物资供应有限公司、湖北鸿鑫实业公司两家，年销量各有2万吨。另武钢网上现货销售往重庆的约1万吨（该部分对我司冲击较大）。以上均以板材为主。

⊙经销商优惠：代理费120元/吨，按时订货20元/吨 .

⊙优劣势：设备先进，船运运费便宜（约100元/吨），但销售理念落后，营销渠道混乱。尽管目前武钢在重庆的投放量不大，但随着该司对重庆市场的日益重视，应引起我司的高度注意。

【涟钢】

⊙组织机构：涟钢共分华东、华南、中南、西南四区域，常驻重庆的有湖南华菱涟源钢铁有限公司销售部西南经理部（常驻重庆4人），分管成都（1人常驻）、昆明（1人常驻）、贵阳（1人常驻），该部不进行业务操作，主要是收集市场信息，为本部决策提供支持。

⊙年销量及品种：2006年销量约10万吨 ，主要是冷、热产品。以经销商分销为主，具体见下

冷轧宽度1000-1250mm,热轧宽度1250-1500mm,且以小于2.75mm的居多

⊙销售模式：经销商交纳50万保证金，签订全年协议。订货时交纳全额货款，实行半月订价，全月发货拉通结算。每月末完成补10元/吨，每季末再补15元/吨。

⊙优劣势：后起之秀，质量不是很稳定，但提升较快。价格贴近市场，主要以我司价为参照，冷轧比我司低100元/吨左右，热轧低30元/吨。

【威钢】

⊙组织机构：威钢重庆销售分公司

⊙年销量及品种：2006年销量约14万吨左右，主要是热轧中宽带。以经销商分销为主，具体见下

（中兵公司已于2007年加入威钢冷轧销售网络）

⊙销售模式：对经销商冷、热产品各收200万元的保证金，经销商按月提报计划，货物生产出来后，带款提货。

价格其冷热轧比我司低400-600元/吨左右。

优劣势：其冷、热轧比我司低400-600元/吨左右，对经销商政策灵活，生产调整快，合同发货及时，价格调整迅速。但受其宽度以及表面质量所限。

【重钢】

A、冷轧

⊙概论：设计产量约30万吨，但受原料（梅钢供8万、涟钢供1万、武钢等约1万吨）及成本制约，2006年仅生产了8万吨，今年计划生产10万吨。由于没有品种钢，目前市场上仅能供应普碳品种。

⊙销售模式：通过代理商销售，对代理商有严格的量的要求，完成月度量后返100元/吨，完成季度量后返50元/吨。主要供应重庆（约占总量的70%）、成都地区。具体情况见下

其冷轧比我司价格低200元/吨左右。

优劣势：价格贴近市场，到货及时，但由于其原料原因，生产不稳定。

B、中厚板

重庆中板厂设计产量约100万吨，主要生产容品板、低合金、船板等品种，2006年产量为117万吨，其中重庆投放约10万吨（全重庆约20万吨）。

C、镀锌及彩涂

重钢下属的重钢四厂（镀锌设计能力：10万吨，彩涂设计能力：10万吨）2006年由于受基料（轧硬：广东高明约供2万吨，广东华冠约供2万吨，涟钢约供2万吨，宝钢等供小部分）影响仅生产了镀锌6万吨、彩涂2万吨左右。基本上全部投放在重庆及成都两地。具体见下：

【八钢】

⊙概论：重庆市场上的八一热卷是由中铁西安公司，宝钢西部公司以及成都荣瑞达组织到货的。宝钢西部到货的八一热卷主要由重庆二轻物资和重庆江南两家公司负责销售，成都荣瑞达到货的八一热卷则由其在重庆注册的新公司重庆阜瑞负责销售。

⊙销售模式：通过代理商分销。热轧产品价格比我司低100-300元/吨左右。其产品表面质量及下差控制较好，价格较贴近市场。2006年重庆投放量约2-3万吨（主要是热轧），对市场冲击较大。今年上半年受各种因素影响（运输、重组等），重庆到货不多，但从5月份开始量有所增大，每月约有5000-6000吨。

【酒钢】

⊙概论：重庆市场上的酒钢热卷由重庆展志实业有限公司（原钢杰商贸）独家代量销售，年售量约8万吨。

⊙销售模式：通过代理商分销。热轧产品价格比我司低100元/吨左右。主要是低合金及薄规格热卷板（宽度达1250-1500mm）及小部中板。

【昆钢】

⊙组织机构：常驻重庆的有昆明钢铁股份有限公司重庆经营部，该部不进行业务操作，主要是收集市场信息及售后服务。

⊙主要品种及年销量：冷轧普碳（宽度1250），热轧中板，年售量约7万吨。另有少量镀锌及彩涂。

⊙销售模式：通过代理商分销，具体见下

【太钢】

在重庆常驻有办事处，但不进行业务操作。主要是林州华瑞、永业、二轻、山西宏泰等经销商到太钢成都分公司或太钢代理商那订货，自己发运到重庆销售。主要是热轧花纹、低合金、大梁等品种钢，以及不锈钢以少量热轧薄板(宽度达1250-1500mm），年销量约4-5万吨.（不含不锈钢）。

备注：太钢代理优惠 区优50元/吨(不含税) 全款10元/吨（不含税） 年底45元/吨（含税）

【柳钢】

在重庆有两家代理商-江南（3500吨/月）、奥达（3000吨/月）。主要是热轧薄卷及中板，年销量约8万吨。

另有邯钢、鞍钢、临钢、兆顺等钢厂，但量均小，总计不到2万吨。

【窄带钢】

由于价格优势，窄带钢在重庆地区也占据了不少市场份额，大小约有十余家，估计年销量约13-19万吨。具体如下

(二)、建材类

重庆直辖后，其道路桥梁建设、基础设施建设和建筑业投资较大，加上三峡建设和库区移民政策的实施，对建材的需求逐年增加。由于建材属低端产品，受销售半径影响，目前供应钢厂主要以西南周边钢厂为主，约有大小三十余家，其中重庆周边的重钢、达钢、威钢、水钢在市场上占主导地位（见下图）。经对重庆市的四大主要建材仓库（巨龙、港湾、梨树湾、金田）调查，其月平均库存在9万吨左右（线材2万吨，螺纹钢7万吨），2006年具体销量见下表：

备注：威钢的线、螺主要发重庆各工地，没进仓库，其投放重庆应有约40万吨。

考虑到重庆周边区县（三峡移民建设、万州码头等）对建材的巨大需求及几个主要建材钢厂大部货物直发各工地的情况，估计全重庆建材的需求量约400万吨。

（三）、优特圆钢类

重庆是传统的西部工业重镇，也是全国六大老工业基地之一，工业基础雄厚，门类齐全，综合配套能力强，对各种锻件需求较大，尤其是90年代至今，以摩托车、汽车两大行业为“龙头”的重庆制造业得到了迅猛发展，并带动了与之配套的机加工行业。应该讲整车和零部件制造业的发展促进了重庆市优型材的消费，特别是优质碳结钢和合结钢的消费。目前重庆每月消费这两类钢种的优型材5万多吨。钢种主要为45#、20CrMo、20CrMnTi、40Cr等，规格范围为φ12～120mm。其中20CrMo主要用于加工摩托车的配件，如齿轮等，规格范围主要为φ12～50mm，消费数量约为2万吨/月；20CrMnTi主要用于加工汽车配件，如传动齿轮，规格范围主要为φ12～120mm，消费数量为0.5万吨/月；45#和40Cr主要用于制造汽车、摩托车及其他机械的轴类，规格范围主要为φ50mm，这两类钢种总的消费量约2万吨/月，以40Cr为主。，目前重庆的优钢市场年消费量约60～70万吨，且呈上升趋势，但整个优钢市场竞争也较为激烈，主要有湘钢、重钢、石钢、贵钢、鄂钢、长钢、涟钢、西宁特钢、莱钢、首钢等。 附重庆优钢市场份额分布图。

其中湘钢约10万吨，重钢约7万吨，石钢约7万吨，贵钢约7万吨，鄂钢约3.5万吨，东钢约3万吨，首钢约5万吨，其他钢厂约8万吨。

几个主要钢厂销售情况及操作模式分解见下：

(四)、型材类

型材主要用于造船、水电建设、机械制造、建筑钢结构、高速公路护栏及汽车制造、交通、工业建设项目等，主要品种分布量见下：

1、H型钢：年用量约15-20万吨。但由于焊接热轧作H型钢方便实用、成本较低，故导致H型钢的年实际用量只约8-10万吨。年用量见下

2、角钢：年用量约25-30万吨，主要用于电力铁塔、工程建设、钢结构、造船等。供应钢厂较多，有安钢、涟钢、鞍钢、河北衡水、太钢、黄河、昆钢、武钢等，共中又以安钢、昆钢、涟钢等居多。

3、工字钢：年用量约6-9万吨，主要供应钢厂有东四、重钢、唐钢、阿钢、武钢等。

4、其它（槽钢、轨道钢、矿工钢等）：年需求量约10万吨左右。

（五）、管材（不含焊管）

重庆地区全年钢管需求量约10-12万吨，用管行业主要有：自来水、房地产、城市燃气、机械制造等。

1、自来水行业

主要采用螺旋管、直缝管、铸铁管、自行加工的卷管、镀锌管，年用量5-6万吨，绝大部分通过流通渠道分散采购，或购钢板自行加工(主要是大口径管)，主要的用管单位是重庆水务集团及其下属单位。

2、房地产行业

主要采用直缝管、螺旋管、镀锌管，用于消防、空调、给水、搭建脚手架等方面，通过流通渠道采购，建筑上用的架管多采用由承建单位租赁的方式解决。年用量4-5万吨。

3、城市燃气行业

主要采用螺旋管、直缝管、镀锌管、无缝管，年用量5-6千吨，主要的用管单位是重庆燃气(集团)有限责任公司，其中直缝管用量年均1300吨左右，螺旋管主要为大口径钢管，年用量在3000吨左右，所有钢管的采购方式为面向生产厂家招标采购，有较高的质量要求。

4、​ 机械及制造行业

机加工管及塔机管主要采用无缝钢管，且以厚壁居多，汽摩及配件制造采用小口径精密焊管及无缝管。

四、板材分行业需求情况

1、汽车行业：

2006年重庆市汽车产量为79.1万辆（构成见下表，其中重庆市内生产约52.1万辆）。

按平均单车耗钢板（轿车约800KG/辆，微车约600KG/辆,重卡约3000KG/辆）700KG综合计算，汽车行业年用钢板量约为50万吨，再按80%的本地配套率考虑，整个重庆汽车行业保守估计用钢板量应在45万吨左右。

部分企业06年产量及直接用钢情况表

备注：以上用钢量不含配套件，以上产量仅为各企业重庆本地产量

2、摩托行业

2006年重庆摩托车产量为754.1万辆，其中主要生产企业产量见下

备注：以上为集团产量

按平均单车耗钢板60KG（含钢管用量）综合计算，摩托车用钢板量约45万吨。再考虑重庆摩配对外配套的实际情况，整个重庆摩托行业保守估计用钢板量应在50万吨左右。

3、钢铁原料

主要是重钢冷轧厂及重庆四钢外购板材原料，约15万吨。但重钢迁建长寿后，随着其新热轧项目的上马投产，此部分需求将逐年下降。

4、造船行业

随着三峡工程的蓄水和通航，也带动了造船业的兴旺。目前造船业使用的船板基本上都为武钢、重钢、宝钢等产品（造船消费的板材中，8～25mm的板材主要为重钢供应，8mm以下的板材主要为宝钢和武钢供应，一般为平板。

），其他小部分厚规格热板则由攀钢、酒钢、柳钢等几个钢厂含盖。目前重庆地区有七、八家造船厂，较大的只有三家（东风船舶、川东造船厂、中船集团涪陵造船厂），其余量较小，由于重庆船厂当前最大仅能造5000吨级的江船（江船使用的钢材种类主要为板材，占70％，其余为型钢、管材及优型材。在所用板材中60～70％为造船板，用于制造船舶的水下部分。造船板厚度规格为2.5～25mm，以12mm、14mm、16mm为主，宽度规格一般为1.5m，长度为6m。），预计造船全年用钢板量约8-12万吨。

5、​ 门业

西部大开发和重庆直辖后，房地产业的高速发展和建设的高增长，刺激着门业生产的需求。重庆制门业企业较多，有美心、大川、福星、谊而美、华夏、永胜等多家，但最有规格、最具有代表性的就只有美心，其主要生产各种钢质防盗门、防火门、室内门等，年生产能力在200万樘（且逐年增加），年消费板材6万吨左右。

制作防盗门的板材主要是2.0mm以下薄普板，目前该行业年需求量在7-9万吨左右。。

6、​ 家电行业

重庆老国有家电企业（三峡风扇厂、峡江热水器、长庆冰箱、重庆五洲冰箱等）相继破产，目前仅荣事达重庆洗衣机仍在生产。但重庆格力及重庆美的已相继在渝建成投产（海尔正在建设中），重庆家电业发生了新的变化，对板材需求出现了新的活力。预计年用钢板量约在6-8万砘（且逐年增加）。

7、​ 建筑工程

直辖后，在国家扩大内需，实施积极财政政策的推动下，重庆市交通、通信、能源、农林水利、市政等基础设施建设力度空前增强。如八小时重庆、地铁、万州新机场、新区开发、码头建设、三峡移民等都在紧锣密鼓的施工之中。对板材的需求巨大（钢模和高速路护栏用热轧、厂房用彩板、焊接用热轧、高层建筑通风用镀锌及钢板、桥梁建设用中板等），估计20-30万吨

8、​ 焊管业

普热卷经过厂家的冷轧工艺生产出来的焊管，主要是用于汽车、摩托车配件和变压器、脚手架等。由于摩托车这几年是以管式车架为主，因此焊管业在近几年发展较快，使用量也较大。较有代表性的焊管厂有重庆渝惠高频焊管厂、479、重庆钢管公司等。 但由于成本的原因，加上焊管业对质量特别是冲压变形等方面要求不高，目前重庆的焊管业普遍转向使用河北以及威钢等生产的带钢。预计年用量约10-15万吨。

9、​ 其它

除以上行业外，金属箱柜，仪器仪表和厨具、制桶、工程机械等也对板材有一定的需求，估计年用量在10万吨左右。

五、重庆新增市场需求及不利因素：

1、重庆海尔工业园：

于2006年4月开工建设，07年底全部建成投产，设计年产中央空调40万台、家用空调200万台、电视机200万台、热水器210万台、洗衣机200万台。保守估计冷板、镀锌板卷需求量约达6万吨 。重庆武钢剪配紧挨重庆海尔已占先期优势。

2、红岩重组迁建项目：

07年6月15日上汽、依维柯与重庆重汽对红岩重组成功，正式成立了上汽依维柯红岩商用车有限公司，新生产基地已在江北高新区破土动工，预计2010年左右可正式投产，届时年产量将达4万台。钢材需求量约8万吨（仅板材）。

3、北方奔驰重组重庆铁马

今年6月6日，中国兵器工业集团下属包头北方奔驰重型汽车有限责任公司重组重庆铁马重车公司和重庆铁马变速器公司，成立了北方奔驰重庆北奔汽车有限公司，其新厂区项目在重庆九龙工业园C区举行了奠基仪式。新厂区项目总投资达5亿元，一期预计18个月建成，并于2008年底竣工投产。一期工程完工后，将形成单班年产1.5万台的生产能力，最终设计产能将达4万台。钢材需求量约8万吨（仅板材）。

3、上海轮胎重庆项目

上海轮胎橡胶集团，与重庆渝富资产管理公司签订战略合作协议，将在双桥区投资30亿建设年产800万条轮胎的生产线，今年9月开工，明年底投产，后年的年产量达到800万条，远期规划的年产量约1500万条。届时对车轮钢的需求量将巨大。

4、东风渝安迁建井口

东风渝安微车项目将从十堰迁至重庆井口工业园，届时将形成年产6万辆车的能力。

5、重钢迁建工程

重钢已于今年陆续开始搬迁长寿，整个搬迁工程对钢材（轨道、彩钢等）的需求十分巨大。但随着其热轧配套项目的上马投产及冷轧产品质量的提高，对攀钢板材的冲击将是巨大的。

6、长安战略调整

08年起长安将开始把其微车项目（含微货）迁往河北（攀钢目前仅供应长安微车内部件），以后将加对大轿车的投入。若我司在汽车板上仍没突破，将处于落后的地位。

7、格力三期项目

格力三期项目已于近日开工，主要生产电机。从06年底，鞍钢镀锌开始进入重庆格力，目前月供已达2000-3000吨。对我司冲击较大。