行业调查报告

——关于纺织业的行业调查报告

　　在当前纺织市场瞬息万变的形势下，我国纺织企业该如何分析当前发展形势、把握未来市场发展方向、及时调整产品结构，并根据行业趋势制定发展战略呢?

　　本行业分析报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国务院发展研究中心、国家发改委、国家商务部、中国纺织工业协会、中国纺织信息中心、国内外相关刊物的基础信息以及纺织行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，主要是立足于南通地区纺织业，温州地区皮革制造业，辅以与太阳能等新兴产业的行业前景比较，立足于世界纺织行业整体发展大势，对中国纺织行业的发展情况、经济运行数据对未来纺织行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，希望能从这些已经存在的大量分析、预测的基础上，了解纺织行业今后的发展与投资策略。

　　权威性的行业报告能为纺织生产、贸易等企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。此报告旨在从权威报告的集锦中感知市场运行的规律，对怎样更好的规避风险，安全度过危机有更好的预见能力。

　　2010年以来，在国际市场逐步好转、库存回补需求仍较强劲、内需市场持续兴旺以及上年同期基数较低等因素的综合影响下，我国纺织行业主要指标继续呈现同比回升态势。但由于纺织行业面临的成本压力持续加大，国内外环境因素较为复杂，行业运行下行压力继续加大。

　　2010年11月份，纺织行业增加值同比增长11.8%，比上月加快0.3个百分点;出口交货值增长17.9%，比上月加快1.8个百分点;主要产品中，纱、布、服装产量同比分别增长9.8%、23.1%和16.6%，化纤增长12.2%。1-11月，纺织行业增加值同比增长12.6%;出口交货值同比增长16.8%，比2008年同期增长12.1%;纱、布、服装产量同比分别增长14.8%、19.2%和19%，化纤增长14.4%。

　　总体来看，我国纺织行业经济运行仍呈现稳步回升的趋势，2010年，我国宏观经济将继续回升向好，内需市场日渐活跃，对纺织行业的支持作用尤其突出，衣着类消费品的市场需求仍将保持稳定增长。同时，2010年保障性安居住房建设,为家用纺织品、产业用纺织品提供了更加广阔的市场空间。

　　加入WTO后直到现在，中国纺织业出口一直都存在着各种各样的问题和面临更多新的挑战，中国纺织业应该面对各种存在的问题和国际贸易中的新挑战，应加快纺织业的产业结构、区域结构、纺织品结构的调整升级，进一步改革外贸体制结构，完善过渡期出口招标体制，健全反倾销、反补贴法律制度，走可持续性发展的集约化规模化道路，成为真正的纺织生产、出口强国。

　　1.劳动生产率低，工业经济效益低下

　　较低的劳动率使中国劳动力低廉的比较优势有所削弱。随着机电一体化在纺织工业中的广泛应用，决定纺织工业的国际竞争能力的强弱将是高效高速的自动化程度和由此形成的产品高品质、高附加值的较量。从纺织工业国际竞争力的影响因素分析，起决定作用的是劳工成本与技术水平等因素。服装业仍具有劳力密集的倾向。

　　另一方面，中国周边的发展中国家为振兴本土经济、加快工业化进程，也将扩大纺织业出口作为主要手段之一。这些国家依托本国更加低廉的资源优势，在国际中低档市场与中国展开角逐。我国纺织业的劳动生产率不但远低于发达国家，且与印尼，马来西亚等发展中国家相比也无优势可言。

　　2.缺乏自主创新能力

　　首先，不少加工工序的核心技术和关键设备仍然依靠大量的进口;其次，高新技术、纤维技术水平与国际水平的差距还很大;第三，纺织机械方面，尽管我国纺织机械在产量和产能上呈快速发展势态，但许多高档设备和关键零部件依然需要大量进口近几年进口设备占据国内市场的半壁江山;第四，面料方面，虽然国内产能产量大，但真正出口的高档服装却用的是进口的面料、最后，在服装上，可以生产世界上任何服装但大多是贴牌加工，自主品牌寥寥无几，就连国内的知名服装品牌也被国外的品牌主宰。

　　全球纺织服装行业产业链的大部分的价值和部分的成本，是外国品牌公司产生的。中国的纺织行业处于全球纺织产业链的低端，效益是最低的。

　　3.外贸进出口体制不适应国际竞争

　　纺织品产品已完全进入市场，但长期以来中国的棉花购销实行垄断性经营，棉花供销体制改革滞后，导致对国际市场变化反映迟钝，国内价格往往背离国际市场。国内棉花价格高于国际市场，这也对中国棉纺行业造成了直接的影响：一是中国由棉纱出口大国转变为净进口国;二是影响了下游产品如印染、纺织制品价格的竞争力;三是棉纺行业连续多年陷入困境。羊毛的进口依存度高，由于采用发放进口许可证、核定专门公司经营等措施，企业无法直接进口羊毛，一方面很难保障生产企业旺季需要，另一方面羊毛价格波动较大，在质量和许可证费用都增加了毛纺企业的负担。而化纤的进口关税较高，同时实行进口许可证管理，亦不利于纺织企业利用国外资源降低生产成本。国家对纺织原料统得过多，统得过死，造成纺织企业不能灵活利用国际市场资源，提高市场竞争力。

　　与此同时，中国出口体制的不合理也严重制约了纺织业的竞争力。90年代中国外贸体制改革后，权益下放,出现了过度分散的现象。另外,目前除少数大型企业或企业集团获得出口经营权外，大多数企业仍实行出口代理制，专业贸易公司与生产企业分离，纺织品生产企业与国际市场隔绝，不能迅速了解和熟悉国际市场的需求，无法适应国际市场快速反应的要求,严重影响了纺织业的自上而下的发展,更不利于企业扩大出口,占领国际市场。

　　4.产业链整合度不高

　　整个纺织产业生产链缺乏有机的协作，化纤、织造、印染等相关行业技术水平参差不齐，由此形成的“水桶效应”为我国纺织企业最终产品质量档次提升带来极大困难。很多纺织企业近几年的超速发展时期的资产负债率始终在70%的高位上徘徊，高资产负债增加了企业还贷付息的压力。

　　5.产品结构不合理

　　虽然近几年一直在不断调整棉纺织产品结构，但棉纺织行业仍存在产品结构不合理。产品结构不合理首先体现在衣着、装饰、产业用布三类产品结构不合理;其次同构性档次较低，用料化纤为主，织造方式以梭织为主，高档次、个性化、差异化面料少，难以适应千变万化的国际市场需求变化。印染后整理水平低严重制约了产品在国际市场上的竞争力;三是产品技术含量低，品种单调。同时，产业链整合度不高。为纺织产业最终产品质量档次提升带来极大困难。

　　6.缺乏有效的营销网络

　　目前大多数纺织企业仍属于生产型，企业的销售网络多数是地区性或全国性的，无法发挥市场调研、信息收集、为产品开发和生产提供市场信息的功能。由于企业严重缺乏国际营销经验以及适应国际竞争的复合型人才，建立跨国销售网络的企业仅是凤毛麟角。

　　市场营销是企业生存和发展的关键。在当前国际金融危机严峻形势下，面对国际需求萎缩、出口不振等不利局面，加强市场营销更显得尤为重要。我国纺织企业需进一步在营销策略、机制、观念和队伍等方面下深功夫，不断更新营销手段，建立健全营销网络。

　　7.金融危机影响

　　金融危机使我国的棉纺织产品出口更加困难。外商的产品订单将会减少。因为金融危机而看不清后市，预期普遍不好，而且也有汇率的因素，我国棉纺织产品的订单将进一步减少。

　　8.人民币升值的影响

　　自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币不再单一盯住美元，形成更富有弹性的人民币汇率机制。因此，出口企业应采取积极有效的措施，适应国内外经济形势的变化，保证出口贸易的持续稳定发展。

　　人民币的升值对我国纺织行业的发展不利影响较多：

　　首先，由于我国纺织出口采用直接标价法，在产品价格既定的情况下，人民币汇率的上升，将使纺织企业收益折合成人民币后下降，从而给平均利润率本来就不高的纺织企业带来巨大经营压力，甚至可能直接导致部分纺织企业亏损或破产。而且人民币升值压力还给纺织企业的产品报价、订单的承接带来很大的不确定性，不敢接单将直接降低行业的开工率。

　　其次，人民币升值削弱了纺织产品的出口竞争力。在人民币升值情况下，我国纺织产品在国际市场的相对价格随之上升，与外商签单愈加困难，出口销售收入下降，导致部分出口企业转向内销，从而加剧国内纺织企业的竞争。同时，价格上升，也导致订单的流失。目前已出现不少外商订单流向越南、柬埔寨、印度等竞争对手国。与此同时，竞争对手国货币也出现贬值。越南央行近期宣布，自2010年2月11日越南盾再度贬值3.4%，

　　人民币升值对纺织品出口的负面影响是根本性的。然而，这种利润的下降势必会淘汰一些不适应变化的企业，迫使纺织企业加速提升产品的附加值、树立品牌观念、提高企业核心竞争力。从长远而言，为了从根本上提升我国纺织业在国际市场上的核心竞争力，抓住中国经济目前良好的发展态势、利用积累的大量国际收支顺差，对纺织行业进行结构性调整，提供了良好的契机。

　　中国纺织工业协会理事长杨世滨兴奋地告诉记者，从2009年纺织行业的发展看出，大企业对行业的支撑越来越强，像山东即发、宁波申洲表现非常突出，在内地的企业中名列前矛，宁波申洲2009年完成销售额60多亿元，同比增长25%。同时产业转移也在有条不紊地进行，在国内主要向中部转移，国外则是向柬埔寨、孟加拉等东南亚国家转移。

　　而今年一季度企业订单也明显上升，杨世滨分析主要有两个原因，一是前期经济危机造成采购商尽量降低库存，现在欧盟经济复苏，商家预期市场会有较好发展，第二是采购商预期人民币升值，因而不断加大采购力度。在行业总体向好的形势下，企业非常踊跃。

　　“行业协会就是个平台，真正唱戏的是企业，”杨世滨说得语重心长，只有这个平台更高更强，在上面扮演角色的会员企业才会被更多买家看到，进入到他们的合作领域中。我们要用最新的理念武装起来，为企业提供最好的服务，让企业展出个性、展出精彩。

　　纺织行业的发展，要更加注重效率，劳动生产率已经成为了行业发展更大的课题。针对行业发展特点以及遇到的问题，一是提高技术，尤其是产业链技术带来的生产效率的提高。为了加速纺织产业升级换代，为参展企业提供增值服务，本届展会将联合中国纺织工业协会科技部共同举办纺织专题创新技术应用推广活动，并就新技术的转移进行现场对接洽谈。

　　二是低碳环保，注重节能减排，保护环境。未来几年低碳环保会深深影响企业生产方式和人们的生活方式，我们要将环保低碳变成实际行动，不能仅仅只是喊口号，迎接纺织新时代来临

　　除了抓住技术提升和环保这两个基点，还要引导提高产品的设计开发能力，深入研究国际国内流行趋势，把设计创新落到实处，同时注入文化内涵，彻底摆脱“一流设备、二流设计、三流产品”的尴尬局面。量的增长将不再是我们的重点，我们要注重软实力的提高，打造全新的纺织时代。

　　以前提起纺织让人更多地联想到技术或产品，为了迎接纺织时代来临，不仅要有好的技术产品、环境保护意识，较高的劳动生产率，还需要考虑确立行业标准，进行流行趋势及色彩研究，进行品牌塑造等。

　　杨世滨指出，内衣的时尚化、纺织产品的外衣化、纺织产品的功能化是未来纺织行业发展的趋势，此次博览会将体现这些趋势。同时主办方将会与一些机构合作，加强在技术与流行趋势方面的推广，这次主要做横机产品趋势的引导，以前横机产品多为毛纺织品，现在企业越来越多地用棉线、雪尼尔纱、花式纱、麻类等原料做成横机产品，展会上将会进行趋势展示。