牛仔服装调研报告
2010年中国牛仔服饰市场消费规模及需求特点定量研究报告
国外品牌牛仔服饰：国外品牌的消费主要是以白领、商务人士等，月收入3000元～6000元的消费人群，这部分目标人群，对品牌文化有着偏好，追求质量的同时追求品牌带来的满足，对生活的质量很重视，重视社交重视休闲，对生活对服饰都讲究细节，懂得时尚，懂得消费。年龄结构20～38岁之间，主要以高学历的消费群体，细分主要以25～35岁为主体。
国内品牌牛仔服饰：国内品牌的消费主要以学生，普通上班族，自由职业者等，月收入800元～2000元的消费人群，这部分的人群对品牌也有一定的认识，在追求质量的同时追求品牌，懂得时尚流行，对自己所需知道所求，年龄结构在16～40岁，学历不限。其中主要以18～30岁年龄为主体。
无品牌牛仔服饰：主要的消费群体是加工厂针对代理商的需求而定，主要以农村和低收入者为主，重视价格忽视质量的同时也追求款式，目标群体不关心品牌，针对年龄结构为15～40岁。其中又主要以18～25岁的年龄为主体。
目 录
第一章 中国牛仔服饰市场发展现状分析（以2009年数据为研究基础）第一节 中国牛仔服饰市场构成要素分析1. 牛仔服饰产品购买主体构成分析2. 牛仔服饰产品市场购买力分析3. 牛仔服饰产品市场购买欲望分析第二节 中国牛仔服饰市场主要品牌及企业分析1. 国外品牌分析2. 国内品牌分析第三节 2009年中国牛仔服饰市场运行数据分析1. 2009年中国牛仔服饰市场产品销售情况分析2. 2009年中国牛仔服饰市场产品供给情况分析第四节 相关行业政策一、纺织行业振兴规划概述二、纺织行业振兴规划细则三、纺织行业振兴规划主要任务四、纺织行业振兴规划主要工程五、纺织行业振兴规划主要措施六、纺织行业振兴规划的意义与作用七、纺织行业振兴规划对牛仔服饰行业的影响第二章 中国牛仔服饰市场消费能力及未来需求规模分析（2010-2012年）第一节 2009年中国牛仔服饰市场消费能力现状分析1. 中国牛仔服饰产品购买要素构成分析2. 牛仔服饰产品替代产品威胁分析3. 主要消费领域消费能力对比分析4. 中国牛仔服饰市场区域消费能力对比分析第二节 影响中国牛仔服饰市场消费能力主要因素分析1. 购买者的购买目的及主要用途2. 购买者的购买次数及地点选择3. 购买者所处的消费环境第三节 中国牛仔服饰消费市场独有特征分析一、初级性二、广阔性三、多层性四、差异性五、过渡性六、复杂性七、巨变性第四节 中国牛仔服饰市场发展基本类型分析1. 按购买者的购买目的和身份来划分2. 按照企业的角色分3. 按产品或服务供给方的状况（即市场上的竞争状况）分4. 按交易对象的最终用途来分类5. 按交易对象的具体内容不同来分类6. 按地理标准分第五节 中国牛仔服饰市场增长潜力及驱动因素分析（2010-2012年）第六节 牛仔服饰发展趋势第三章 2009年中国牛仔服饰市场需求特点及需求潜力分析第一节 中国牛仔服饰市场主要消费统计数据定量分析1. 总体销量数据分析2. 分区域市场数据分析3. 消费领域分布数据分析第二节 2009年中国牛仔服饰产品区域消费市场分析1. 华北地区市场分析（北京、天津、河北、山西、内蒙古）2. 华中地区市场分析（河南、湖南、湖北）3. 华东地区市场分析（上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西、福建）4. 华南地区市场分析（广东、广西、海南）5. 西南地区市场分析（四川、重庆、云南、西藏、贵州）6. 西北地区市场分析（甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海）7. 东北地区市场分析（辽宁、黑龙江、吉林）第三节 2009年中国牛仔服饰产品城市、农村消费市场分析1. 城市、农村市场表现特征2. 城市、农村市场主要需求差异分析3. 城市、农村牛仔服饰市场规模分析第四节 中国牛仔服饰市场潜在需求领域开拓及需求潜力1. 牛仔服饰市场潜在需求领域发展情况2. 潜在需求市场需求潜力预测第四章 中国牛仔服饰市场销售渠道现状分析第一节 主要营销模式分析及比较1. 直效营销模式2. 分公司营销模式3. 代理营销模式4. 关联营销模式第二节 中国牛仔服饰市场销售品牌研究1. 区域热卖品牌2. 龙头企业动态3. 新产品最新动态第三节 中国牛仔服饰市场标杆企业销售模式分析1. 国外品牌企业2. 国内龙头企业第五章 开拓中国牛仔服饰产品销售市场主要策略第一节 中国牛仔服饰产品目标市场选择策略及模式1. 市场集中化2. 产品专门化3. 市场专门化4. 有选择的专门化5. 完全市场覆盖第二节 影响中国牛仔服饰目标市场策略因素分析1. 企业的资源特点2. 产品及市场特点3. 竞争者策略选择第三节 中国牛仔服饰目标市场营销策略1. 无差别性市场营销策略2. 差别性市场营销策略3. 集中性市场营销策略第四节 开拓中国牛仔服饰产品潜在需求市场策略第六章 本报告主要结论观点及君略产业研究院独家策略建议第一节 关于中国牛仔服饰市场消费潜力相关研究观点及结论1. 关于2009年中国牛仔服饰市场规模判断结论2. 关于2010-2012年中国牛仔服饰市场规模变化趋势及主要数据定量判断3. 关于2010-2012年中国牛仔服饰市场消费潜力整体变化趋势的判断第二节 关于中国牛仔服饰市场需求特点判断的主要观点1. 牛仔服饰市场需求构成的判断2. 2010-2012年中国牛仔服饰市场下游消费领域构成变化趋势的判断3. 2010-2012年牛仔服饰市场替代品替代性趋势判断第三节 华经纵横独家策略建议1. 对拟进入中国牛仔服饰市场企业的策略建议2. 对已进入中国牛仔服饰市场企业的策略建议第四节 牛仔服饰行业项目投资建议一、产品技术应用注意事项二、项目投资注意事项三、产品生产开发注意事项四、产品销售注意事项
第一节 中国牛仔服饰市场构成要素分析
1. 牛仔服饰产品购买主体构成分析
2. 牛仔服饰产品市场购买力分析
3. 牛仔服饰产品市场购买欲望分析
第二节 中国牛仔服饰市场主要品牌及企业分析
1. 国外品牌分析
2. 国内品牌分析
第三节 2009年中国牛仔服饰市场运行数据分析
1. 2009年中国牛仔服饰市场产品销售情况分析
2. 2009年中国牛仔服饰市场产品供给情况分析
第四节 相关行业政策
一、纺织行业振兴规划概述
二、纺织行业振兴规划细则
三、纺织行业振兴规划主要任务
四、纺织行业振兴规划主要工程
五、纺织行业振兴规划主要措施
六、纺织行业振兴规划的意义与作用
七、纺织行业振兴规划对牛仔服饰行业的影响
第二章 中国牛仔服饰市场消费能力及未来需求规模分析（2010-2012年）
第一节 2009年中国牛仔服饰市场消费能力现状分析
1. 中国牛仔服饰产品购买要素构成分析
2. 牛仔服饰产品替代产品威胁分析
3. 主要消费领域消费能力对比分析
4. 中国牛仔服饰市场区域消费能力对比分析
第二节 影响中国牛仔服饰市场消费能力主要因素分析
1. 购买者的购买目的及主要用途
2. 购买者的购买次数及地点选择
3. 购买者所处的消费环境
第三节 中国牛仔服饰消费市场独有特征分析
一、初级性
二、广阔性
三、多层性
四、差异性
五、过渡性
六、复杂性
七、巨变性
第四节 中国牛仔服饰市场发展基本类型分析
1. 按购买者的购买目的和身份来划分
2. 按照企业的角色分
3. 按产品或服务供给方的状况（即市场上的竞争状况）分
4. 按交易对象的最终用途来分类
5. 按交易对象的具体内容不同来分类
6. 按地理标准分
第五节 中国牛仔服饰市场增长潜力及驱动因素分析（2010-2012年）
第六节 牛仔服饰发展趋势
第三章 2009年中国牛仔服饰市场需求特点及需求潜力分析
第一节 中国牛仔服饰市场主要消费统计数据定量分析
1. 总体销量数据分析
2. 分区域市场数据分析
3. 消费领域分布数据分析
第二节 2009年中国牛仔服饰产品区域消费市场分析
1. 华北地区市场分析（北京、天津、河北、山西、内蒙古）
2. 华中地区市场分析（河南、湖南、湖北）
3. 华东地区市场分析（上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西、福建）
4. 华南地区市场分析（广东、广西、海南）
5. 西南地区市场分析（四川、重庆、云南、西藏、贵州）
6. 西北地区市场分析（甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海）
7. 东北地区市场分析（辽宁、黑龙江、吉林）
第三节 2009年中国牛仔服饰产品城市、农村消费市场分析
1. 城市、农村市场表现特征
2. 城市、农村市场主要需求差异分析
3. 城市、农村牛仔服饰市场规模分析
第四节 中国牛仔服饰市场潜在需求领域开拓及需求潜力
1. 牛仔服饰市场潜在需求领域发展情况
2. 潜在需求市场需求潜力预测
第四章 中国牛仔服饰市场销售渠道现状分析
第一节 主要营销模式分析及比较
1. 直效营销模式
2. 分公司营销模式
3. 代理营销模式
4. 关联营销模式
第二节 中国牛仔服饰市场销售品牌研究
1. 区域热卖品牌
2. 龙头企业动态
3. 新产品最新动态
第三节 中国牛仔服饰市场标杆企业销售模式分析
1. 国外品牌企业
2. 国内龙头企业
第五章 开拓中国牛仔服饰产品销售市场主要策略
第一节 中国牛仔服饰产品目标市场选择策略及模式
1. 市场集中化
2. 产品专门化
3. 市场专门化
4. 有选择的专门化
5. 完全市场覆盖
第二节 影响中国牛仔服饰目标市场策略因素分析
1. 企业的资源特点
2. 产品及市场特点
3. 竞争者策略选择
第三节 中国牛仔服饰目标市场营销策略
1. 无差别性市场营销策略
2. 差别性市场营销策略
3. 集中性市场营销策略
第四节 开拓中国牛仔服饰产品潜在需求市场策略
第六章 本报告主要结论观点及君略产业研究院独家策略建议
第一节 关于中国牛仔服饰市场消费潜力相关研究观点及结论
1. 关于2009年中国牛仔服饰市场规模判断结论
2. 关于2010-2012年中国牛仔服饰市场规模变化趋势及主要数据定量判断
3. 关于2010-2012年中国牛仔服饰市场消费潜力整体变化趋势的判断
第二节 关于中国牛仔服饰市场需求特点判断的主要观点
1. 牛仔服饰市场需求构成的判断
2. 2010-2012年中国牛仔服饰市场下游消费领域构成变化趋势的判断
3. 2010-2012年牛仔服饰市场替代品替代性趋势判断
第三节 华经纵横独家策略建议
1. 对拟进入中国牛仔服饰市场企业的策略建议
2. 对已进入中国牛仔服饰市场企业的策略建议
第四节 牛仔服饰行业项目投资建议
一、产品技术应用注意事项
二、项目投资注意事项
三、产品生产开发注意事项
四、产品销售注意事项
第三章 2009年中国牛仔服饰市场需求特点及需求潜力分析
第一节 中国牛仔服饰市场主要消费统计数据定量分析
从下图2004-2009年中国牛仔服饰销量情况可以看出，销量也呈现除稳步增长态势，2004年销量约为24亿件，增长4.35%；2005年增速为8.33%，销量为26亿件；2006年增长7.69%，约销售28亿件；2007年增速达到10.71%，销售31亿件；2008年增长3.23%，销售约为32亿件；2009年销售量约为34亿件，同比增长6.25%。
资料来源：中国产业竞争情报网
下图为2009年牛仔服饰分区域市场销售情况，华北地区销售约为1.23亿件，华中地区销售约为0.9亿件，华南地区销售约为1.18亿件，华东地区销售约为1.51亿件；西北地区销售约为0.63亿件，西南地区销售约为0.58亿件，东北地区销售约为0.68亿件。
图表 2009年分区域市场销售数据情况
资料来源：中国产业竞争情报网
下图为牛仔服饰消费领域分布情况，可以看出，牛仔裤在牛仔服饰消费领域中占最大市场份额，约为77.4%，其次为牛仔外套，约占15.1%市场份额；牛仔裙和牛仔衬衣所占市场份额较小，分别为4%和2.6%；其它类牛仔服饰约占0.9%。
图表 牛仔服饰消费领域分布情况
资料来源：中国产业竞争情报网
2009年，华北地区牛仔服饰销售数量约1.23亿件，位列全国第二名。另外，华北地区人口指数为0.38，排名第五；居民人均收入水平指数为0.92，排名第三。
可见，由于华北地区人口指数相对当前销量和居民人均收入水平指数较低。这说明，今后华北市场理论相对市场规模将有所下降。
人口指数 | 居民人均收入水平指数 | 牛仔服装销量（亿件） | 牛仔服装销量排名 | |
华北 | 0.38 | 0.92 | 1.23 | 2 |
资料来源：中国产业竞争情报网
2009年，华中地区牛仔服饰销售数量约0.9亿件，位列全国第四名。另外，华中地区人口指数为0.62，排名第三；居民人均收入水平指数为0.77，排名第七。
可见，由于华中地区人口指数相对当前销量和居民人均收入水平指数较低。这说明，今后华北市场理论相对市场规模将有所下降。
人口指数 | 居民人均收入水平指数 | 牛仔服装销量（亿件） | 牛仔服装销量排名 | |
华中 | 0.62 | 0.77 | 0.9 | 4 |
资料来源：中国产业竞争情报网
3. 华东地区市场分析（上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西、福建）
2008年，华东地区牛仔服饰销售数量约1.51亿件，位列全国第1。另外，华东地区人口指数为1.00，排名第一；居民人均收入水平指数为0.96，排名第二。
可见，华东地区人口指数和居民人均收入水平均较高，这说明，今后华东市场将在绝对规模上升的前提下仍引领全国市场的可能性很大。
人口指数 | 居民人均收入水平指数 | 牛仔服装销量（亿件） | 牛仔服装销量排名 | |
华东 | 1.00 | 0.96 | 1.51 | 1 |
资料来源：中国产业竞争情报网
2009年，华南地区牛仔服饰销售数量约1.18亿件，位列全国第三名。另外，华南地区人口指数为0.40，排名第四；居民人均收入水平指数为1.00，排名第一。
可见，尽管华南地区人口指数相对当前销量和其他指数排名都较低，这说明，今后华南市场将在绝对规模上升的前提下保持理论相对市场规模的稳定。
图表 2009年中国牛仔服饰华南地区消费情况
人口指数 | 居民人均收入水平指数 | 牛仔服装销量（亿件） | 牛仔服装销量排名 | |
华南 | 0.40 | 1.00 | 1.18 | 3 |
资料来源：中国产业竞争情报网
2009年，西南地区牛仔服饰的销售数量约为0.58亿件，位列全国第7。另外，西南地区人口指数为0.71，排名第二；居民人均收入水平为0.80，排名第五。
综上，居民人均收入水平比当前销量排名相比高了二个名次，由于人口因素的巨大拉动作用，这说明，今后在西南地区市场在绝对规模上升的前提下将有可能实现理论相对市场规模的扩大。
人口指数 | 居民人均收入水平指数 | 牛仔服装销量（亿件） | 牛仔服装销量排名 | |
西南 | 0.71 | 0.80 | 0.58 | 7 |
资料来源：中国产业竞争情报网
2009年，西北地区牛仔服饰的销售数量约为0.63亿件，位列全国第6。另外，西北地区人口指数为0.35，排名第六；居民人均收入水平指数为0.81，排名第四。
综上，西北地区市场由于人口指数居民和人均收入水平指数均比当前销量排名高，这就使得其区域消费市场规模指数排名必然要向前挺进，这说明，今后在西北地区市场在绝对规模上升的前提下将有可能实现理论相对市场规模的扩大，其市场潜力比较明显。
图表 2009年中国牛仔服饰西北地区消费情况
人口指数 | 居民人均收入水平指数 | 牛仔服装销量（亿件） | 牛仔服装销量排名 | |
西北 | 0.35 | 0.81 | 0.63 | 6 |
资料来源：中国产业竞争情报网
2009年，东北地区牛仔服饰的销售数量约为0.68亿件，位列全国第5。另外，东北地区人口指数为0.32，排名第七；居民人均收入水平指数为0.79，排名第六。
综上，东北地区市场由于居民人均收入水平指数和当前销量排名相比维持平稳，而人口指数排名相对较低，消费群体数量的劣势使得东北地区区域消费市场规模指数下跌了一个名次。这说明，尽管有可能实现绝对市场规模的扩大，但在全国的理论相对市场规模份额将会缩小。
图表 2009年中国牛仔服饰东北地区消费情况
人口指数 | 居民人均收入水平指数 | 牛仔服装销量（亿件） | 牛仔服装销量排名 | |
东北 | 0.32 | 0.79 | 0.68 | 5 |
资料来源：中国产业竞争情报网
我国地域广阔、城乡差异大、收入水平不均衡，不同地区、不同收入水平的居民呈现不同消费特征：
1、近几年我国居民收入水平已有整体提升，4-10万元收入水平的城镇居民数量呈明显增长态势；
2、城镇居民拥有比农村居民更好的消费环境、消费欲望更强；
3、居民衣着支出占收入的比重并非与其收入水平成正比例关系；
4、不同城市居民衣着消费需求不等，部分二、三城市甚至超过1 线城市；
5、25-29 岁、35-45 岁人群具备最强消费需求，仍是商家竞相争夺的目标市场。
上述消费特征表明，我国居民收入结构已发生明显变化，“有钱人”越来越多、城镇人口越来越多，为牛仔服饰需求的扩大和消费升级奠定了良好物质基础；而看居民的消费欲望，二、三线城市的商机或许较一线城市更多，有着所低估的消费潜力。
资料来源：中国统计年鉴 中国产业竞争情报网
备注：数据为不同收入水平人口数占总人口数的比重
图表 2005-2008年农村居民收入分配结构变化
资料来源：中国统计年鉴 中国产业竞争情报网
备注：数据为不同收入水平人口数占总人口数的比重
资料来源：中国统计年鉴 中国产业竞争情报网
从上图可以看出，居民衣着支出占收入的比重并非与其收入成正比例关系。一般观念认为，“越有钱的人在服装方面的消费会越多”，但实际情况并非如此。反而是收入少的居民衣着支出占收入的比重相对较高、收入高的居民相对较低，而且这一比值不会无限的缩小或者扩大，证明了服装的一般消费品属性。
在我国，居民服装需求收入弹性一直在变化，在一些年份小于1，在一些年份又会大于1，说明服装的属性并不稳定，有时是必需品，有时又是非必需品。对于收入水平较低的人群来说，服装更接近于非必需品，对于收入水平较高的人群来说，服装则更接近于必需品。
城镇居民拥有比农村居民更好的消费环境、消费欲望更强。由于农村和城市的生活环境、社会保障制度以及消费环境存在较大差异，农村居民在衣着方面的消费需求显著低于城镇居民。即使是农村中的高收入人群，其收入绝对值与城镇中等收入人群相当，在衣着上的支出也明显小于城镇中等收入人群。所以说，如果更多的农村居民融入到城镇生活中，其在衣着方面的支出很可能出现显著提高，而且这一增幅远比在城镇居民内部挖掘消费潜力要大得多。也因此可以预想到，政府通过各项政策加快城镇化进程，如果效果明显，将对消费潜力的拉动产生巨大作用。
下面是城市和农村的消费者对牛仔服饰产品需求的差异情况：
| 城市消费者 | 农村消费者 |
消费能力 | 高 | 低 |
价格敏感性 | 一般 | 高 |
产品购买力 | 高 | 低 |
产品质量要求 | 高 | 一般 |
替代产品种类 | 多 | 多 |
消费潜力 | 大 | 小 |
产品需求量 | 大 | 极少 |
资料来源：中国产业竞争情报网
3.1 2009年城市、农村牛仔服饰市场消费规模分析
1995年以来，我国的工业化、城镇化进一步加速，农村经济文化水平大幅提高，社会结构发生深刻变化。我国城镇人口比重已由1995年的29.04%上升为2009年的46.6%。
从下图可以看出，2009年城市和农村牛仔服饰消费结构为，农村消费量占24.7%，仅为1.65亿件；城市消费量占75.3%，消费量约为5.05亿件。
资料来源：中国产业竞争情报网
3.2 2009年城市、农村牛仔服饰市场供需结构分析
农村居民购买牛仔服饰时不像购买日常生活用品，采用就近原则，而是更多的表现出外购行为，他们会选择到乡镇、地级市或一二级城市购买。
在供需结构上，城市和农村的供给是一体的，很难区分。从需求方面来看，对于牛仔服饰的购买力，城市购买力远大于农村的购买力，需求规模也是相差较大。
1.1 主要潜在需求领域介绍
从牛仔服饰的需求市场来看，农村市场所占比例较小，具有较大的挖掘空间。
1.2 当前该领域需求情况
下图为2009年农村牛仔服饰需求情况，2009年农村牛仔服饰需求约为1.65亿件。
图表 2009年农村牛仔服饰需求情况
资料来源：中国产业竞争情报网
下图为对农村2010-2012年牛仔服饰消费量情况预测，根据牛仔服饰市场发展现状和农村市场的发展趋势预计，2010年农村消费量为1.81亿件，同比增长9.4%；2011年农村消费量为1.95亿件，增长7.71%；到2012年农村牛仔服饰消费量为2.09亿件，增速为7.26%。
