耐火材料调研报告

    2008年上半年，全国耐火原材料进出口贸易总额100869.09万美元，比上年同期增长43.20%；其中出口贸易额90530.72万美元，比上年同期增长46.43%；进口贸易额10338.37万美元，比上年同期增长20.01%，进出口贸易仍保持强劲的增长态势。现将2008年1-6月份全国耐火原材料进出口贸易情况简要分析如下：  
    一、出口贸易情况  
    2008年1-6月份全国耐火原材料出口总量242.14万吨，比上年同期降低47.88%。其中：  
    1.耐火原料出口量140.10万吨，比上年同期降低64.58%；出口贸易额32580.56万美元，比上年同期增长33.80%。  
    2.耐火制品出口量102.04万吨，比上年同期增长47.88%，出口贸易额57950.16万美元，比上年同期增长54.64%。  
    二、进口贸易情况  
    2008年1-6月份全国耐火原材料进口总量14.85万吨，比上年同期增长26.36%。其中：  
    1.耐火原料进口量12.66万吨，比上年同期增长48.73%，进口贸易额5740.38万美元，比上年同期增长95.39%。  
    2.耐火制品进口量2.19万吨，比上年同期降低32.48%，进口贸易额4597.99万美元，比上年同期降低19.01%。  
    三、分析意见  
    1、耐火原料出口量持续下降  
    从今年年初以来，耐火原料的出口量持续下降。今年上半年我国耐火原料出口量比去年同期降低64.58%。其中主要耐火原料——耐火铝粘土、烧结镁砂和轻烧镁粉的出口量分别同比降低9.39％、45.93％和51.80％.天然鳞片石墨和电熔镁砂的出口量分别比去年同期增长了17.01%和20.98%，但其出口贸易额增幅分别高于其出口量增幅4.72和48.95个百分点，出口价格分别同比增长4.03%和40.46%。  
    2、 耐火制品出口量高幅增长  
    上半年我国耐火制品出口量比去年同期上涨47.88%，其中碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其他耐火制品的出口量与去年同期相比分别增长35.48%、54.41%和74.35%。  
    3、耐火原料出口价格高幅增长  
    据今年1-6月份累计统计数据显示，我国耐火原材料出口价格高幅增长，与去年同期相比增长180.93%。出口贸易额增幅比出口量增幅高94.31个百分点。主要是耐火原料的出口平均价格涨幅较高，与去年同期相比上涨了277.76%。其中耐火铝粘土、电熔镁砂、烧结镁砂和轻烧镁粉的出口平均价格与上年同期相比分别上涨118.71%、40.46%、58.49%和38.23%。  
    4、耐火制品的出口综合平均价格涨势趋缓。  
    耐火制品出口平均价格仅比上年同期增长了4.57%。其中碱性耐火制品的出口平均价格稳步增长，比上年同期增长14.06%；铝硅质耐火制品出口平均价格与上年基本持平，仅提高0.55%；而其他耐火制品的出口平均价格持续下降，在其出口量高幅增长同时，出口平均价格却比去年同期降低11.60%，尤其是6月份出口平均价格愈加走低，达到今年上半年最低水平，目前仍呈下降趋势。  
    5、耐火制品进口量全面高幅降低  
    耐火制品进口量自今年一季度出现负增长以来，依然保持下降趋势。1-6月份耐火制品进口量同比降低32.48%，其中碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其他耐火制品进口量分别降低40.42%、22.07%和33.85%。  
    四、值得注意的问题  
    1、耐火原料——“三石”的出口价格大幅下降 
据海关统计，红柱石、蓝晶石和硅线石是耐火原料出口平均价格唯一下滑的品种，今年上半年累计出口平均价格比上年同期降低51.11%。  
    2、“其他耐火制品”出口价格下滑  
    2008年1-6月份，“其他耐火制品”出口量比去年同期增长74.35%，但出口贸易额增幅低于出口量增幅20.24个百分点，其出口价格与上年同期相比降低11.60%，应引起出口单位的高度重视。  
    3、耐火制品企业利润空间缩小  
    由于原燃材料价格的大幅提高和人民币升值等因素影响，尽管耐火制品出口企业进一步加强管理、降低消耗，但仍然消化不了原燃材料等高幅涨价带来的成本压力，致使耐火制品出口企业的利润空间大幅度缩小，有的品种已到亏损的边缘。对此，请各耐火制品出口企业实时调整好出口策略，注意对产品出口的价格调整，在国际市场中以优质优价取胜、健康发展。 

中国耐火材料行业协会
地址：北京市东城区东四西大街46号
邮编：100711 
会长（592室）：电话：010-65133322-1592    010-65283488
常务副会长兼秘书长（590室）：电话：010-65133322-1590    010-65286759
协会办公室（577室）：电话/传真： 010-65285180    010-65282090
E-mail：acri@china-refract.org，acri@163bj.com
        hzfm086@126.com，mszfm086@126.com

2010年1-9月全国耐火材料及主要下游行业生产运行情况简要分析

中国耐火材料行业协会 徐殿利

    今年1-9月，在中央继续应对国际金融危机，加快推进经济发展方式转变，保持经济平稳较快增长的政策措施作用下，工业经济总体延续了去年下半年回升向好的运行态势，呈现了生产增长较快，结构逐步优化，出口加快恢复，节能减排取得积极进展的良好格局，工业经济运行由回升向好向稳定增长转变的态势基本确立。 
    一、2010年1-9月全国工业经济运行情况 
    1-9月，全国规模以上工业增加值同比增长16.3%，增速比去年同期加快7.6个百分点，其中一季度增长19.6%；二季度增长15.9%，环比降低3.7个百分点；三季度增长13.5%，环比降低2.4个百分点；7、8、9三个月分别增长13.4%、13.9%和13.3%，考虑去年同期同比增幅基数较低因素的影响，运行态势趋于平稳。 
    1、轻工业运行平稳，重工业增速趋缓 
    1-9月，轻工业增加值同比增长13.6%，与上半年持平；重工业增加值增长17.5%，比上半年回落1.9个百分点。 
    2、工业品出口快速增长 
    1-9月，全国工业品出口交货值同比增长27.4%，比2008年同期增长8.5%，增速比上半年回落1个百分点。另据海关统计，1-9月我国出口贸易额11346亿美元，同比增长34%；其中9月份同比增长25.1%，比1-9月增幅低8.9个百分点，但环比增长4.1%。 
    3、工业投资增势平稳 
    1-9月，完成工业投资67926亿元，同比增长21.9%，比去年同期回落4.7个百分点，比上半年回落0.1个百分点；其中制造业投资51970亿元，同比增长25.4%，同比回落2.3个百分点。 
    4、企业生产成本上升 
    1-9月，工业品平均出厂价格同比增长5.5%，比上半年回落0.5个百分点，其中生产资料、生活资料价格分别上涨6.7%和1.6%。但原材料、燃料和动力购进价格同比上涨9.8%，快于工业品出厂价格4.3个百分点；特别是燃料、动力类价格上涨18.6%，加大了生产企业的成本压力。 
    5、工业企业经济效益高位回落 
    1-8月，全国规模以上工业实现利润26005亿元，同比增加9229亿元，同比增长55%。其中规模以上中小型企业实现利润16905亿元，上缴税金总额9704亿元，同比分别增长53.7%和25.6%；实现利润和上缴税金分别占全部规模以上工业的65%和52.5%。 
    二、2010年1-9月耐材行业生产运行情况 
    1-9月，全国耐火材料产量1982.3万吨，同比增长19.95%；其中致密定型耐火制品1220.6万吨，同比增长13.63%；不定形耐火制品715.06万吨，同比增长31.51%。 
耐火原材料进出口贸易情况 
    1、1-9月，全国耐火原材料进出口贸易总额23.64亿美元，比上年同期增长84.83%；其中出口贸易额22.03亿美元，同比增长90.99%；进口贸易额1.25亿美元，同比增长28.56%。 
    （1）出口量高幅增长 
    1-9月，全国耐火原材料出口量420.31万吨，同比增长92.79%，其中耐火原料出口量291.1万吨，同比增长158.23%；耐火制品出口量129.21万吨，同比增长22.73%。从海关查询的14个出口品种中，除其他耐火制品同比降低14.67%外，其余品种均呈高幅增长态势。 
    ①    耐火原料出口情况 
    电熔镁砂和烧结镁砂出口情况 
    1-9月，电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为35.37%和59.15%万吨，同比分别增长319.57%和241.51%， 
   耐火铝粘土、棕刚玉、白刚玉出口情况 
    1-9月，耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为56.34、50.21和10.12万吨，同比分别增长171.65%、284.75%和124.39%。 
    石墨和碳化硅出口情况 
    1-9月，石墨和碳化硅出口量分别为13.05和16.85万吨，同比分别增长117.5%和121.71%。 
    ②耐火制品出口情况 
    1-9月，耐火制品出口量同比增长22.73。增幅比上半年降低4.07个百分点。 
    碱性耐火制品出口情况 
    1-9月，碱性耐火制品出口量71.23万吨，同比增长39.45%。 
    铝硅质耐火制品出口情况 
1-9月，铝硅质耐火制品出口量41.92万吨，同比增长18.49%。 
    其他耐火制品出口情况 
    1-9月，其他耐火制品出口量16.06万吨，同比降低14.67%。  
    2、出口价格有所回升 
    1-9月，全国耐火原材料出口综合平均价格同比降低0.94%，比一季度降幅回落6.22个百分点；其中耐火原料出口综合平均价格同比增长13.24%，增幅比一季度提高7.5个百分点；耐火制品出口综合平均价格同比降低0.69%，比一季度降幅回升2.56个百分点，出口综合平均价格基本恢复到上年同期水平。 
    耐火原料除耐火铝粘土，白刚玉和膨润土出口平均价格同比分别降低15.13%、0.8%和11.29%外，其他品种出口平均价格扭转了上半年持续下滑态势，均超过上年同期水平。 
    1-9月，耐火制品出口平均价格同比降低0.69%，降幅比上年回落2.73个百分点，其中： 
    碱性耐火制品1-9月出口平均价格同比降低1.19%，降幅比上半年回落2.23个百分点。 
    铝硅质耐火制品出口平均价格同比增长1.68%，增幅比上半年提高3.62个百分点。 
    其他耐火制品出口平均价格同比降低8.07%，降幅比一季度回落4.94个百分点。 
    三、主要下游行业生产运行情况 
    （一）钢铁行业1-9月生产运行情况 
    1、中国钢铁行业1-9月生产运行情况 
    1-9月，全国粗钢产量4.75亿吨，同比增长12.74%，钢材产量（含复合材）6.00亿吨，同比增长19.02%，1-9月平均日产粗钢159.82万吨。 
    2、世界钢铁工业生产情况 
    今年1-9月，全球粗钢产量10.46亿吨，同比增长19.4%。 
    1-9月，中国粗钢产量同比增幅比全球粗钢产量平均增幅低6.7个百分点，除去中国内地粗钢产量，世界其它国家（地区）粗钢产量5.71亿吨，同比增长25.5%，增幅比中国高13.2个百分点。 
    1-9月，中国粗钢产量占全球粗钢产量的45.41%，占十大产钢国家粗钢产量的54.98%。 
    （二）建材行业生产运行情况 
    1-9月，全国水泥产量13.5亿吨，同比增长15.9%，增速同比减缓2.3个百分点；平板玻璃产量4.7亿重量箱，同比增长13.1%，增速加快11.3个百分点。 
    水泥、平板玻璃价格继续上涨。9月份，重点建材企业水泥平均出厂价为321.1元/吨，比上月上涨11.6元/吨，同比上涨33.6元/吨；平板玻璃出厂价80.4元/重量箱，比上月上涨1.6元/重量箱，同比上涨6元/重量箱。9月末，重点建材企业水泥库存1298万吨，同比上升30.5%；平板玻璃库存1429万重量箱，下降1.8%。 
    前8个月，建材行业实现利润1254亿元，同比增长50.5%，增幅同比提高29.6个百分点。其中，水泥行业利润267亿元，增长21.4%，增幅同比回落1.8个百分点，平板玻璃行业利润44.7亿元，增长5.6倍，增幅同比提高516.7个百分点。 
    （三）有色金属行业生产运行情况 
    1-9月，全国十种有色金属产量2357万吨，同比增长23.9%。增速比上半年回落7.4个百分点，其中电解铝产量1201万吨，同比增长32.5%；铜产量352万吨，同比增长14.1%，铅产量同比增长4.5%，锌产量同比增长23.8%，氧化铝产量2189万吨，同比增长33.4%。 
    主要有色金属价格继续上涨。9月份，国内市场铜、电解铝、铅、锌现货平均价分别为60123元/吨、15526元/吨、16548元/吨和17705元/吨，比上月上涨3.7%、1.3%、1.8%和4.2%，同比上涨22.6%、3%、5%和16.2%。 
    前8个月，有色行业实现利润935亿元，同比增长1.2倍，去年同期为下降52.9%。其中，有色金属矿采选业299亿元，增长95.5%，去年同期为下降44.1%；有色金属冶炼及压延加工业利润635亿元，增长1.3倍，去年同期为下降56.8%。 
    四、分析意见 
    1-9月，耐材及主要下游行业从生产运行指标看，仍然保持着平稳快速增长的运行态势。仔细分析，依然存在着一些问题和不确定因素。对此，谈几点个人看法，供大家参考。 
    1、决不能盲目乐观的看1-9月耐材及主要相关行业生产运行指标的高增长。 
    2009年1-9月，对耐材及主要下游行业而言，是受国际金融危机影响最严重的一个阶段，特别是一季度，是近十年来生产增速的最低点，从产量上看，2009年上半年耐材产量同比降低13.29%，耐火原材料出口量同比降低49.12%；全球粗钢产量同比降低16.4%；不包括中国全球其他国家粗钢产量同比降低30.9%，而中国粗钢产量仅增长7.51%；十种有色金属产量同比降低0.5%；平板玻璃产量同比仅增长1.8%；仅水泥产量相对稳定增长18.2%，均是近十年来增速低点。所以今年1-9月耐材及主要下游行业生产指标的高增长，仍属受金融危机影响后的恢复性增长，是在上年同期生产指标基数很低情况下的高增长。 
    2、耐火材料企业持续高成本运行 
    1-9月，耐火材料生产企业持续高成本运行，除1-9月全国平均燃料、动力类价格上涨18.6%外，耐火材料生产所需主要原料高幅上涨，据不完全统计，今年9月和1月份比，MS-95中档镁砂价格上涨6.8%；DMS-97电熔镁砂价格上涨10.8%；棕刚玉（段砂）价格上涨21.1%；碳化硅（90块）价格上涨26.5%；特别是-195石墨大幅度无序上涨。黑龙江和山东-195石墨价格分别上涨96%和89.6%后，于10月份又开始高幅涨价，到目前为止，山东-195石墨报价达到了6500-7000元/吨。比1月份价格上涨了125%-141%；黑龙江-195石墨报价达到6300-6400元/吨，比1月份价格上涨了142%-146%，给生产企业带来了巨大的成本压力 
    由于石墨价格的疯狂上涨，导致镁炭砖生产企业利润空间大幅度缩小甚至亏损，如果产品价格不能合理提高，长此下去，可能影响到钢铁企业的生产运行。 
    3、主要下游行业生产运行存在的主要问题 
    从1-9月主要下游行业生产运行情况看，水泥、玻璃和有色金属冶炼行业恢复性增长相对稳定。特别是水泥行业平稳增长，问题较为突出的是钢铁行业。 
    （1）主要原燃材料价格持续上涨，企业成本压力加大，盈利能力减弱。 
    受全球经济企稳回升的影响，今年大宗原燃材料价格持续上涨，钢铁企业成本明显上升，7月上旬，63.5%品位的印度矿到岸价131美元/吨，比今年高点下降29.1%；66%品位的唐山铁精粉价格995元/吨，下降28.9%；张家港市场废钢价格2970元/吨，下降7.2%。但7月下旬，由于钢材价格出现反弹，原燃材料价格也迅速反映，至9月上旬，63.5品位印度矿到岸价达到150美元/吨，比前期低点上涨了14.5%；66%品位的唐山铁精粉价格上涨到1210元/吨，上涨了21.6%；张家港废钢价3050元/吨，上涨了2.7%。 
    原燃材料价格的持续上涨导致生产成本的不断上升，钢铁企业的盈利空间也不断缩小。5月份钢铁企业盈利比4月份减少22亿元，环比下降17.9%；6月份环比减少38亿元，下降37.8%；7月份实现利润减少28亿元，环比下降54%。 
    （2）产能过剩导致钢材价格低位震荡运行。 
    今年前两个月，钢材价格平稳运行，进入3月份，随着矿业巨头不断抬高新一年的铁矿石价格，钢铁企业成本大幅度提高，钢铁企业纷纷提高了钢材出厂价格，国内钢材综合价格指数快速冲高到126.4点，比年初上涨了19.2个百分点，上涨17.9%。钢材价格的上涨，刺激了钢铁行业的产能释放，4月份粗钢产量日产水平达到了历史以来的最高点。184.68万吨/日，相当于年产粗钢6.7亿吨的水平。因此，钢材价格4月份结束了连续9周的涨势，钢材综合价格指数开始持续回调。截止至7月16日，国内钢材综合价格指数跌至110.6点，比年内高点下降了15.8个百分点，下降12.5%。7月份，粗钢日产水平降至166.91万吨/日。7月下旬，国内钢材价格结束了连续三个月的下滑，开始反弹。9月份，一些地区拉闸限电，粗钢日产水平降至159.82万吨/日，再次刺激钢材价格上涨。9月中旬，国内钢材综合价格指数120.6点，比8月末回升了4.1个百分点，上升了3.5%。这种局面今后还会反复。 
    （3）近期钢材出口量下降 
    据海关统计，前三季度，出口钢材3394万吨，同比增长116%，出口钢坯13万吨；进口钢材1250万吨，下降6.6%，进口钢坯44万吨；钢材、钢坯进出口折合粗钢净出口约2250万吨（去年同期为净进口137万吨）。在出口调控政策作用下，8、9两月钢材出口量分别为280万吨和301万吨，较前7个月月均水平低122万吨和101万吨。 
    （4）钢材社会库存回升 
    据钢铁工业协会统计，截至10月初，26个主要城市钢材社会库存1597万吨，比8月末增加108万吨，环比增长7.2%；其中线材库存环比大幅增长38.5%，中板材、热轧板、冷轧和螺纹钢库存比分别增长9.1%、8.2%、0.4%和0.1%。 
    10月份，全国22个主要城市5类钢材品种库存1080.28万吨，环比增加43.40万吨，升幅4.2%，其中，钢材市场库存总量983.78万吨，环比增加30.10万吨，上升3.2%；港口库存96.5万吨，环比增加13.3万吨，上升16.0%。 
    五、耐材行业面临的形势 
    当前，我国经济正朝着宏观调控的预期方向发展。由刺激政策引发的超常增长逐步转入正常增长，更加强调要注重调整经济结构。国家实行的“一揽子”刺激政策效应将呈现减弱之势。对钢铁等耐材主要下游行业而言，依然存在着诸多不确定因素。对此，耐材生产企业要保持清醒的认识。 
下游行业的形势变化，必然影响到耐材行业，特别是耐材生产企业的生产平稳运行。一是原燃材料价格的高幅上涨使生产企业的成本压力进一步加大。二是下游行业降低采购成本，耐材产品价格下降。三是下游行业企业利润空间缩小，甚至亏损，经营困难，导致耐材企业资金回笼难度加大，使耐材企业又将面临新一轮的挑战。对此，耐材生产企业应高度重视以下几个问题： 
    1、在密切跟踪市场变化的同时，要严格控制生产总量和盲目扩大生产能力，自觉规范市场秩序，杜绝低价竞销，坚决实行以销定产，切实做到没有合同不生产，不发货，以品种质量求发展。同时要高度重视货款回收，根据本企业的经营实际，严格控制外欠款额度 
    2、增强成本意识。强化成本管理，最大限度的控制产品制造成本，扩大利润空间。严格控制企业财务，管理和销售三项费用，努力降低采购成本，精打细算，严格管理，千方百计的减少各项费用支出，尽最大努力把生产制造成本控制在最低限度，以保证企业生产经营活动的正常运行。 
    3、抓住世界钢铁行业恢复性增长的有利时机，扩大耐材制品的出口量。目前，全球粗钢产量已恢复到金融危机前80%以上的产量水平，有些国家和地区基本恢复到了金融危机前的粗钢产量水平，生产企业要抓住这一有利机遇，扩大国际市场份额。而且出口价格相对稳定，货款回收相对及时。  
    总之，我们要理性对待经营活动中的各种变化，以正常的心态去面对经营活动中的各种困难，在困难中找机遇，在挑战中谋发展。 

中国耐火材料行业协会组织机构