石膏板市场调查报告

——纸面石膏板行业发展现状的认识及思考

　　我国纸面石膏板是伴随着改革开放的前进步伐，从无到有、从小到大逐步发展起来的。三十多年来，纸面石膏板作为一种轻质建筑板材，以其高强、质轻、防火、环保、装饰效果好、便于加工等特质，主要用于建筑物的室内吊顶、轻质隔墙和装饰装修，成为建筑装饰装修领域节能利废、绿色环保、最具发展潜力的新型建筑装饰装修材料。

　　上世纪七十年代后期，以中国新型建筑材料工业杭州设计研究院为主自主研发的第一条年产400万平方米纸面石膏板自动化生产线投产，填补了我国的空白。到八十年代初，原建材工业部在几个新型建材基地又相继投资建设了12条年产400万平方米的纸面石膏板生产线，标志着我国纸面石膏板行业发展迈开步伐。

　　八十年代和九十年代，是我国纸面石膏板行业大发展、生产技术大提升的兴盛时期。主要表现是：

　　1、八十年代初，北新建材从德国KNAUF公司引进了具有国际先进水平的年产2000万平方米的纸面石膏板自动化生产线，把我国纸面石膏板行业发展推向一个新阶段。北新建材坚持技术创新，与杭州新型建材研究设计院合作，自主开发研制了年产2000万平方米的纸面石膏板自动化生产线，以投入少、产出高、产品质量达到国际先进水平而赢得市场的赞誉，使我国纸面石膏板工业生产的整体装备能力得到了提升。

　　2.随着我国墙体材料改革的推广以及建筑业的发展，纸面石膏板的市场需求日益强劲，山东泰山石膏板集团独树一帜，以投资省、见效快的理念，在全国各地投资建厂，几年时间成为我国纸面石膏板产能最大的企业。与此同时，山东、河北、山西、四川、湖南等地企业纷纷投资建厂，国产纸面石膏板自动化生产线的设计产能逐步提高到年产400万平方米、600万平方米、800万平方米、1000万平方米，国产纸面石膏板的产量得到了大大提高。尤为令人高兴的是，国际上知名的圣戈班、拉法基、可耐福等建材企业进入中国市场，将纸面石膏板生产的新工艺、新技术带入中国，把我国纸面石膏板行业推进到一个更新的发展阶段。

　　3.进入21世纪后，我国纸面石膏板行业进入快速发展的成熟期，其标志是：

　　1)国家相继出台了一系列相关的产业政策支持纸面石膏板的发展。比如：扶持单线年产2000万平方米及以上规模的生产线建设，限制年产800万平方米以下规模生产线的建设。鼓励利用工业副产石膏(脱硫石膏、磷石膏等)作原料生产纸面石膏板，从财税政策上予以支持。从政策环境、发展环境支持大型纸面石膏板企业做大做强。

　　2)北新建材、山东泰山、圣戈班、拉法基、可耐福等大型纸面石膏板生产企业坚持以科技创新为主导，在生产过程中采用具有国际先进水平的新工艺、新技术、新装备，使纸面石膏板单线产量提高到年产3000万平方米以上，而且生产能耗低，工厂建设投入少，生产成本大大降低，产品质量完全达到国际先进水平，提升了我国纸面石膏板在国际上的竞争能力。

　　3)纸面石膏板生产所用原料发生了根本性的变化。过去生产纸面石膏板多采用天然石膏石，消耗了大量的自然资源。随着科技的进步和经济的发展，纸面石膏板已成为消纳废料、综合利用、发展循环经济的重要行业。北新建材、山东泰山和外资企业等纸面石膏板生产企业以脱硫石膏为原料，采用全新的工艺技术与装备生产纸面石膏板，每年消耗脱硫石膏几十万吨，成为我国建材发展绿色环保产品、实现可持续发展的重要力量，标志着我国纸面石膏板工业已进入世界先进水平行列。

　　纸面石膏板行业三十多年的发展是不平凡的，我们纸面石膏板企业的各位同仁都见证了这一历史过程。引以自豪的是，通过我们的努力和拼搏，我们书写了我国纸面石膏板发展的辉煌历史，创造了可喜的成绩。

　　1.我国纸面石膏板工业起步虽晚，但发展快，形成了较大的生产规模。

　　1980年我国的纸面石膏板的产量不到50万平方米，1993年达到2200万平方米。进入新世纪后，我国纸面石膏板产量实现了跨越式发展，2009年产量达到12.5亿平方米，2010年达到15.25亿平方米。预计2011年纸面石膏板产量增长20%左右，全年产量将达到18亿平方米以上，成为仅次于美国的纸面石膏板生产大国。

　　2.建成了一批全国性和地区性的纸面石膏板骨干企业，成为推动我国纸面石膏板行业发展的重要力量。

　　北新建材、山东泰山和外资企业等大型纸面石膏板生产企业，坚持技术创新，不断提高产品质量，为我国经济发展和城市化建设作出了贡献，成为我国纸面石膏板行业最具影响力的企业。据不完全统计，北新建材、山东泰山、圣戈班、拉法基、可耐福等企业，2009年生产的高档市场纸面石膏板达到6.3亿平方米，占全国市场的49.8%，2010年，这五家企业生产的高档市场纸面石膏板跃升到9.1亿平方米，占全国市场的59.02%，在建筑装饰装修行业发挥了积极的引领作用。

　　山东、河北、新疆、山西、四川、湖南、湖北等地区的纸面石膏板企业，坚持市场化导向，调整产品结构，不断进行技术改造和创新，扩大产能、提高质量，成为推动当地新型建材发展、推进节能节地、严禁使用粘土实心砖政策实施的中坚力量。特别是在深化企业改革的过程中，北新建材、山东泰山纸面石膏板企业，秉承善用资源、服务建设的理念，实现资源整合、资产重组，进行战略合作，成为我国规模最大的生产纸面石膏板的航空母舰，2011年纸面石膏板的产量将超过9亿平方米。

　　3.建立了比较完善适用的纸面石膏板设备配套技术、生产技术和应用技术体系。

　　在原国家建材局和国家有关部委的大力支持下，中国建材集团、杭州新型建材工业设计研究院、北新建材等企业和科研设计院所协同合作，组织人力、物力、财力，开展技术研发和技术攻关,使我国纸面石膏板工业的装备、生产工艺、相关的配套应用技术得到全面提升和完善。我国纸面石膏板生产机组在产品质量、能源消耗、建设投资、节能减排方面已具备世界先进水平;工业副产石膏和化学石膏作为纸面石膏板的原料应用技术成熟可靠，已取得良好的效果。纸面石膏板的产品品种从墙体材料到吊顶、装饰材料已形成系列配套。山东枣庄华润纸业有限公司生产配套护面纸已完全实现国产化。轻钢龙骨及其吊挂件等配套应用产品，已形成符合中国国情的建筑部件系列。纸面石膏板相关的产品标准、施工规范、设计施工图集等基础研究趋于完善。纸面石膏板应用的施工机具品种多样化、国产化，质优价廉，完全能满足实际需要。为纸面石膏板行业稳步快速发展奠定了坚实的基础。

　　4、节能减排、低碳环保、资源综合利用已成为纸面石膏板行业发展的新的战略目标，利用工业废料、促进建筑节能有了新的突破，取得了新进展。

　　随着世界经济环境的变化和我国社会经济发展的进一步深化，循环经济、节能减排、低碳环保和资源综合利用已成为我国纸面石膏板企业的经营战略目标，纸面石膏板行业的同仁们在这方面做了大量的研发工作，并取得了良好的效果。目前，我国纸面石膏板的生产已完全能够做到废品废料100%回收利用，不会造成渣土排放污染;纸面石膏板生产过程的能源消耗经过不断改造，已达到煤耗在0.4㎏/㎡以下的国际先进水平。在利用工业废料、开展循环经济方面取得新的实质性突破，一条年产3000万平方米的纸面石膏板生产线每年可以消纳30万吨的脱硫石膏，相当于减少400万吨含硫量为5%的煤所排放的二氧化硫。北新建材以纸面石膏板为墙材研发的新型节能房屋已进入全国市场，相继在北京、四川、江苏、海南等地建立节能房屋工业园，为我国纸面石膏板推广应用开创了一条广阔的道路。圣戈班石膏板公司组织科研人员研发石膏板复合保温板已取得圆满成功，为纸面石膏板在建筑节能中发挥作用闯出一条新路。因此，有关专家预言：纸面石膏板这一新型建筑装饰装修材料必将成为我国墙体材料改革和绿色环保的主导材料。

　　在回顾我国纸面石膏板发展的历程和现状，总结我们经过艰苦奋斗所取得的成绩的同时，更应清醒地看到我们的差距和存在的问题：

　　1.纸面石膏板生产企业数量大，但多数规模不大，而且相对分散，集中度低，小型企业仍占据较大比例。

　　我国纸面石膏板行业自二十世纪七十年代起步以来，至今生产企业已达数百家之多，主要分布在我国的东部、中部。西部相对数量少。经过三十多年的发展，优胜劣汰，我国纸面石膏板行业逐步形成了大型国有控股企业、跨国公司和民营企业三分天下的局面。从企业数量上来看，仍以小规模生产企业为主，约占85%左右。除北新建材、山东泰山和几家外资企业规模大、集中度高外，多数企业规模偏小，集中度较低，势必造成资源利用不尽合理，环境安全难以保证，市场自律程度不强，影响和制约纸面石膏板行业健康快速发展，也不利于纸面石膏板的推广应用。多年来，我国建筑工程用材料的生产和应用之间严重脱节的现象没有解决，建筑中采用纸面石膏板等绿色建材产品的比例仅为10%。我国纸面石膏板虽然产量达到近16亿平方米，但人均仅为1平方米多，而美国人均达到10多平方米，其差距非常大。

　　2.纸面石膏板行业结构调整差距较大，市场运行机制不太健全，缺乏有力的监督机制。

　　纸面石膏板行业是一个规模经济效益化十分突出的一个行业。单机产能在年产2000万平方米以上的生产机组，其产品质量、经济效益和节能环保、社会效益方面明显优于单机产能在年产400万平方米以上的生产机组。近几年来，地方各纸面石膏板生产企业加大更新改造力度，把产能不断提升，但多数还是处于年产1000万平方米以下的水平，其规模经济效益仍处在不稳定状态。当前，建材产业发展面临着资源、能源和环境的严重压力，作为建筑围护结构材料和吊顶材料的纸面石膏板，其压力和挑战更为严重，这种规模小而分散的状况势必调整。加之区域发展的不平衡，市场分隔的壁垒性，市场运行机制和督管乏力时有发生，与我国现代化建设和城市化建设不相适应。

　　3.纸面石膏板的推广应用技术还有待于进一步系统化、标准化，规范化，标准制订工作还有待进一步加强。

　　我国纸面石膏板行业经过三十多年的发展，产品质量标准体系已经建立并趋于完善。北新建材和外资企业做了大量的技术体系和建设工作，但从整个纸面石膏板行业来看，其设计施工规范缺乏系统性，尚未形成完善的全国通用性技术文件，产品标准、评价技术和经济政策等整体水平偏低，在一定程度上制约了行业的发展。

　　4.对纸面石膏板深加工重视不够。

　　目前，我国纸面石膏板主要用于建筑物的间隔墙和吊顶。随着我国节能政策的深入贯彻和落实，建筑节能已成为社会各界关注的焦点。据了解，我国建筑围护结构保温性能比较差，建筑能耗已占到全国总能耗的30%。住建部信息表明，我国节能建筑仅占5%，如何满足建设“节能省地”建筑的要求，已成为纸面石膏板行业义不容辞的责任，但从现实情况看，除北新建材参加“十一五”科技项目研发环保节能型装饰装修板材推广应用和圣戈班研发石膏板保温复合板外，其他企业尚未予以高度重视。加强石膏板节能保温板材的研发，既是石膏板深加工的延伸，也是扩展纸面石膏板产业链的最佳选择。纸面石膏板应用于节能保温这个高技术含量、高附加值的领域，是纸面石膏板行业发展的最高端的战略目标，各企业应引以高度重视。

　　我国纸面石膏板行业发展已进入高速成长期。我们又迎来了发展的难得的机遇，“十二五”规划为我们描绘出新的发展蓝图。“十二五”期间，我国经济建设的主要任务是加快经济增长方式的转变，大力发展现代产业体系，提高产业核心竞争力，同时，要加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平，增强可持续发展能力。

　　纸面石膏板作为一种新型的建筑装饰装修材料，面对日趋强化的资源环境约束，必须增强危机意识，加快构建资源节约、环境友好的市场方式和消费模式，按照 “十二五”经济发展的总体方向，进一步推动纸面石膏板行业又好又快地发展。

　　1.坚持以节能减排、绿色环保为纲，进一步深化产业结构调整，鼓励和支持行业内有较大规模和影响力的企业，采取联合、重组、合作等多种形式，整合行业资源，扶持和培养行业的排头兵企业，从根本上改变行业企业数量大、规模小、集中度低的现状。“十二五”期间，要重点扶持以节能保温为特点的纸面石膏板新型板材企业，扩大规模上档次，使单机产能尽快达到年产5000万平方米以上，产品质量达到国际先进水平，到“十二五”末，我国纸面石膏板总产量力争达到28亿平方米以上。扶持和支持3～5个特大型纸面石膏板企业不仅引领我国纸面石膏板行业的发展，而且进入国际市场参与竞争。

　　2.据统计，我国建筑材料年消耗矿产资源60亿吨，消耗标准煤2亿吨，成为消耗资源和能源的大户。纸面石膏板也是依赖资源和能源消耗的产业，在调整产业结构、转变增长方式上应该大有作为。“十二五”期间，我们应积极争取国家政策的支持，按照国家产业目录的要求，加大淘汰年产400万平方米以下的纸面石膏板生产企业的力度，同时，推进技术创新，加大企业的技术更新和改造，使基础条件好、具有发展潜力的企业的产能达到年产1000万平方米以上。进一步推广我国自主设计研制的年产2000万平方米及以上的纸面石膏板生产机组，以提升整体行业的产业水平。

　　3.坚持科学发展观，进一步完善纸面石膏板的产品体系。

　　“十二五”时期，我们要在“十一五”已取得利用副产石膏成功技术的基础上，进一步开展利用工业副产石膏和化学石膏作为纸面石膏板生产原料的研制和完善工作，并形成标准化体系。要紧紧围绕我国建筑业提出的建筑部品化、配套化、功能化、标准化的改革要求和房屋节能目标，研制开发多功能纸面石膏板复合墙体材料、复合保温板材、复合隔声板材、功能型吊灯材料，以满足智能化节能型建筑的需求，增加和完善纸面石膏板的产品体系，彻底改变纸面石膏板品种少、配套性能差的现状，彻底解决长期以来一直未解决的建筑设计选材难和新型建材产品推广应用难的矛盾，为我国建筑现代化和建筑节能作出新的贡献。

　　4.积极加强纸面石膏板推广应用，加强行业自律，规范行业市场行为。

　　大家知道，我国纸面石膏板用于建筑仅占整个墙材的7%，这在一个年建筑面积达近30亿平方米的国家来说，是微不足道的。因此，我们要进一步加强纸面石膏板的推广应用，完善纸面石膏板的产品标准化体系和推广应用技术规范。要建立行业统计指标体系和行业信息交流平台，为国家制定行业发展规划提供有效数据，为建筑设计施工单位及时提供产品信息。要加强行业自律，建立行业自律公约和监督机制，规范行业市场行为，创建和谐共赢的经营环境。最近，住建部建立保障性住房建设材料部品采购信息平台，凡符合准入条件的建筑部品部件和材料生产企业均可进入平台，这为纸面石膏板进入保障性住房建设市场开辟了一条绿色通道。中国建筑装饰装修材料协会作为住建部信息平台装饰装修材料组织者，我们愿与各企业合作，利用“平台”这个载体，规范市场行为，创造公平竞争、遵规守法的经营环境，为纸面石膏板广泛应用于普通住宅建筑开创出一片新天地。前不久，中国商务部公布了闹得沸沸扬扬的所谓“中美石膏板事件”的最终结果，中国商务部指出：“中国质检部门和美国相关部门，相互走访了各自的实验室，走访了中国生产企业，调查结果表明，中国企业是按照国际通行的工艺和标准进行的”。美国消费产品安全委员会公布调查报告指出：“产自中国的石膏板与美国11个死亡病例无关”。“石膏板作为公认的环保型建筑材料，对人体、电气设备和居住环境不会造成危害”。这是一则最具威力的宣传石膏板的广告!我们坚信，纸面石膏板应用领域必将由高档宾馆酒店和公共设施向普通小区住宅建筑转变。当纸面石膏板进入千家万户寻常百姓家时，就是我国纸面石膏板行业进入鼎盛时期之日!为迎接纸面石膏板行业发展鼎盛局面的到来，中国建筑装饰装修材料协会经国家民政部批准将原石膏制品专业委员会更名为石膏制品分会(民政部民社登〔2011〕第6067号文)，我们热忱欢迎各企业加入协会!让我们携手合作，共创共赢未来!为我国纸面石膏板行业发展更上一层楼作出新的贡献。