2009 年山东省建材工业经济运行情况调查报告

一、2009年全省建材工业经济运行情况及分析

（一）内需拉动建材工业稳步增长

受国内市场需求的强劲拉动，建材工业生产呈现出持续较快的增长态势。2009 年，全省规模以上建材企业完成工业增加值首次突破千亿元，达到1074.1 亿元，同比增长17.98% ，占全国建材行业工业增加值的16.44% 。从行业看，1-12 月，主要行业完成工业增加值均实现不同程度增长。水泥完成增加值180.4 亿元，同比增长9.17%， 仍然是拉动建材工业增长的重要因素。房地产业的全线复苏大幅带动了玻璃、建筑陶瓷及轻质建筑材料的发展，平板玻璃完成12.6 亿元，同比增长51.74% ；建筑陶瓷完成142.7 亿元，同比增长10.74% ；轻质建筑材料完成34.4 亿元，同比增长35.53%； 此外，与固定资产投资密切相关的水泥制品、砼结构构件和粘土砖瓦等行业增加值增速较快，对建材行业的拉动作用较大。

（二）主要经济指标仍居全国首位

2009 年，全省规模以上建材企业实现销售收入3509.1 亿元， 比去年同期增长

20.19% ，占全省工业销售收入的4.95%； 实现利税404.3 亿元，同比增长22.25% ， 占全省工业利税的5.53% ；实现利润255.9 亿元，同比增长25.44% ，占全省工业利润的5.79% ，以上指标继续位居全国第一位。

（三）主要产品产量升多降少

1. 水泥产量先降后升全年趋稳。1-12 月，全省累计生产水泥14271 万吨，仅次于江苏省（14570 万吨），位居全国第二位。水泥产量由上半年的下降8.36% ，转为年底增长1.95% 。新型干法水泥完成约9336 万吨，占水泥总量的65.42% ，所占比重同比增长7.42 个百分点。

全省水泥产量在1000 万吨以上的地区有枣庄、淄博、临沂和烟台，分别为3020.5 万吨、1710.3 万吨、1531.3 万吨和1390.5 万吨，这四个地区水泥产量占山东水泥总产量的53.94% 。新型干法水泥比重较高的地区有济南、潍坊、济宁和淄博，所占比重分别为95.1% 、91.0% 、88.0% 和77.8% 。

2. 平板玻璃保持了稳步增长。1-12 月，累计生产平板玻璃6092 万重量箱，比去年同期长7.99% ，落后于河北、广东，位居第三。全省各地区之间产品结构差异较大，枣庄产量为983 万重量箱，同比增长16.54%，青岛产量为1060 万重量箱，增长11.21%，威海产量为1020 万重量箱，增长1.68%，淄博、济宁和德州平板玻璃产量下降，同比分别下降了18.97% 、12.03% 和3.76% 。

3. 新型建材、高附加值产品成为新增长点。新型建材、高附加值产品产量大幅，增长，其中水泥排水管增长87.77% ，商品混凝土增长46.38% ，沥青防水卷材增长159.02% ，中空玻璃增长69.48% ，玻纤增强塑料制品增长107.59% 。

（四）主要产品价格呈低位回升态势

1. 水泥价格止跌回稳。水泥价格自08 年9 月份至09 年上半年一直持续下滑，09 年二季度比上年同期降幅高达百元左右。进入三季度后，水泥价格止跌回稳，三、四季度价格基本平稳。目前普通硅酸盐水泥出厂价格约为232 元/ 吨，全年平均比上年上涨2 元/ 吨。

2. 平板玻璃出厂价格回升。平板玻璃年初价格行情低迷，最低仅为46 元/ 重量箱，进入二季度后随着国家保增长、扩内需一系列措施的逐步到位，商品住宅建设快速增长，拉动玻璃价格很快起稳回升，9 月底到10 月上旬达到110 元/ 重量箱的历史最高价位，目前玻璃售价约为90 元/ 重量箱。

3. 建筑卫生陶瓷结构调整带动价格上涨。2008 年底，全省过半的陶瓷企业处于停产半停产状态。09 年第一季度，市场开始回暖，二季度以来，出现产销两旺的局面。随着山东建陶产品结构调整的加快，中高档墙地砖产量提高了30% ，低档墙地砖淘汰25% 以上，带动陶瓷价位上涨了3 元左右。

4. 玻璃纤维纱出厂价格低位徘徊。玻璃纤维纱是受金融危机影响最大的行业之一，自去年11 月份以来，玻璃纤维纱的价格连续5 个月持续下降。今年进入二季度后，销售形势开始好转，产品库存率逐渐降低。目前，国内玻纤市场开始回暖，国际市场需求增大，但价格仍在每吨六千元以下低位徘徊。

（五）固定资产投资有所增长，但大幅落后于全国平均水平

1-12 月份全省建材工业固定资产投资完成368.7 亿元，同比增长22.07% ，低于全国平均水平26.32 个百分点，增幅全国排名第25 位，投资额落后于河南、河北及四川居第四位。其中水泥投资完成44.3 亿元，增长127.55% ，占全省建材工业总投资的12.02% ；建筑陶瓷投资完成25.2 亿元，增长42.57% ；平板玻璃投资完成11.1 亿元，增长45.83% ；玻璃纤维及制品投资完成32.8 亿元，下降25.27% 。

（六）产品出口大幅下降，出口形势依然严峻

2009 年水泥出口同比下降26.32% ，水泥熟料同比下降39.41% ，玻璃纤维纱同比下降26.66% ，石墨同比下降42.32% ，石膏同比下降30.17% 。虽然全年出口额完成15 亿美元，由上半年的-24.04% 缩窄到-21.05%， 但是金融危机导致的外需不足仍是建材出口的主要困难，建材出口形势依然严峻。

（七）煤电油运价格不断上涨，建材企业成本加大

2009 年前三季度生产用原煤价格较平稳，进入冬季后煤炭价格大幅上涨，部分地区高达千元以上。受主要产煤省份减产及天气、运输等因素的影响，煤炭的供应保障形势比较严峻，价格仍将有一定幅度的上涨，企业的采购成本将继续上升。电力方面，自09 年11 月20 日起，山东非居民用电平均提高3.28 分/ 千瓦时，尤其是大工业用电上调4.29 分/ 千瓦时，对企业影响较大。成品油及运输方面，国际原油价格持续攀升，国内成品油价格多次调高，原燃材料运输价格也在上涨。

二、2010 年全省建材工业面临的形势

从总体上看，2010 年经济形势要好于上年，但国际金融危机的影响远未从根本上消除，宏观经济形势复杂多变，我省经济仍处于巩固回升向好的关键时期，保持工业平稳较快发展和转方式、调结构的机遇与挑战并存。

有利方面：一是世界经济逐步趋稳，主要经济体出现好转迹象，一些新兴经济体增速加快，国际金融市场趋稳，全球贸易量和投资呈现恢复性增长。国际货币基金组织预测，2010 年世界经济将增长3.1% 。二是中央决定继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，一揽子计划还将进一步落实和完善，为保持经济增长的连续性和稳定性创造了有利的政策环境。三是省委省政府提出的经济文化强省建设形成了“一线三点”的发展思路和工作布局，黄河三角洲高效生态经济区建设上升为国家发展战略，山东半岛蓝色经济区、胶东半岛高端产业聚集区、日照临港产业及鲁南经济带、省会城市建设等重点区域带动战略取得重要进展, 这些都为进一步拉动建材工业的发展提供了有力条件。四是今年中央一号文件提出，要把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡。按照中国建材联合会向工信部提出的《扩大建材下乡政策及实施建议》，实施扩大建材下乡政策，将拉动农民建房及建材消费1.8 万亿元左右。

制约因素：一是金融危机的影响还将继续，金融风险并未消除，导致危机爆发的体制机制根源并没有得到实质性解决。二是世界主要经济体为应对国际金融危机所采取的经济刺激政策弱化或退出对经济发展的影响难以预测，世界经济增长仍然面临挑战。三是原材料、劳动力、煤电油运等重要生产要素价格不断走高，一些领域产能过剩，市场需求不足，部分行业和企业生产经营存在许多困难。四是贸易保护主义借机有所抬头，贸易壁垒明显增多，扩大出口和利用外资的难度还很大。

三、2010年全省建材工业经济运行总体要求及工作措施

2010 年全省建材工业经济运行总的要求是，全面贯彻全省经济、经信工作会议精神，深入落实科学发展观，紧紧围绕转方式、调结构这条主线，突出加强企业管理和市场开拓，做到工业增长速度、工业结构调整、经济运行质量和行业经济效益全面推进，努力实现建材工业平稳较快发展。

2010 年全省建材工业主要预期目标是: 规模以上建材企业工业增加值增长16%， 主营业务收入增长18% ，实现利税、利润同比增长，出口创汇力争增长10% ，万元GDP 能耗降低4% ，减少排放4.5% 以上。

（一）加强建材经济运行监测分析

一是高度关注宏观政策对建材经济运行的影响。准确掌握国家宏观调控政策特别是投资、信贷、财税、进出口、产业政策的变化情况，分析政策调整对我省建材工业经济运行的影响。密切跟踪政策落实执行情况，搞好调查研究，充分听取企业意见，掌握第一手资料，及时反映建材企业要求，努力争取国家政策支持。

二是不断完善经济运行监测分析机制。进一步加强与统计部门的信息沟通和数据交流，定期深入建材企业进行专题调研，建立多层次的数据采集分析模式。组织好半年一次的经济运行分析座谈会，研究提出建材工业发展思路和工作重点，更好的为企业服务。

三是切实增强工作的针对性和时效性。要围绕转方式、调结构的总体要求，着重加强对国际国内市场、建材经济新增长点和建材产业安全等方面的跟踪分析，加强对建材重点地区、重点企业和重点产品的专项调研，及时反映全省建材工业结构调整成果。要按照抓早、抓紧、抓好的要求，抓好一季度生产运行，为全年建材工业经济平稳较快增长奠定良好基础。

（二）切实加强企业管理，进一步降低成本

一是贯彻落实好省政府《关于进一步加强企业管理的意见》和全省企业管理工作会议精神。要提高思想认识，明确总体要求和目标任务，在创新管理理念、管理内容、管理方式上下功夫，突出抓好企业的战略管理、节能管理、研发管理、质量与品牌建设、管理信息化和基础管理等六项重点。通过加强管理练内功，全面促进企业发展素质和企业管理质量与效率的提高。

二是抓好企业管理的基础性工作。要按照精细化管理的要求，学习借鉴山水、中联的先进经验，加快推进管理由粗放式向精细化转变，切实加强对生产经营各个环节、各个领域、各个流程的控制，建立健全各项规章制度和操作规范，通过加强基础管理挖潜力、降成本、增效益。要进一步加强成本管理，严格控制非生产性支出。高度重视企业资金链的安全，采取多种措施强化现金流管理，有效防范资金链断裂带来的经营风险。

（三）引导企业大力开拓国内外市场

一是加强对国内外市场的监测分析。引导企业以市场需求为导向，积极调整产品结构、市场结构和贸易方式，提高市场应变和自我保护能力，努力扩大国内外市场份额。引导企业抓住扩大内需的市场机遇，提高产品质量，改善售后服务，拓展市场空间，增强市场竞争能力。

二是实施“走出去”战略，积极开拓省外和国际市场。要有效地发挥我省建材工业的优势，支持和鼓励有条件的企业走出山东到外省有资源的地方投资建厂。认真落实姜大明省长关于“鼓励水泥等行业有序向外转移生产能力，鼓励有条件的企业收购境外知名品牌、营销网络和研发机构，鼓励省内企业开展境外资源合作开发”的讲话精神，大力开拓境外市场。企业在开展对外贸易中，尤其要积极应对贸易壁垒和贸易摩擦，运用法律和贸易规则捍卫自身利益。

三是重点开拓农村市场。建材产品在农村的市场潜力巨大，要把开拓农村市场作为扩大内需的重点，使农村消费成为拉动建材工业增长的新亮点。要配合有关部门组织好“建材下乡”活动，推动农村住宅建筑节能，尤其要做好散装水泥政府令在农村的大力宣传工作，鼓励和引导企业投资开拓农村散装水泥市场。

四是大力开拓重点项目建设市场。国家4 万亿投资今年将继续落实，省内还有1.4 万亿续建工程投资，还将启动一批民生和基础设施重大项目。要积极参加重大基础性建设项目所需物资的招投标，抢占重点项目建设市场。各地建材主管部门要主动牵线搭桥，企业要积极对接相关建设单位，努力开展重点建设项目所需建材物资的直供配送工作。

五是开展多种形式的专题展销活动。围绕山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区以及国家和省重点投资项目，推动配套产品市场开发，举办玻璃、水泥等行业的对接和推介会。各地要继续做好“政府搭台、工商联手唱戏”的文章，积极创造条件举办多种形式的专题展览、展销和专卖活动，促进会展经济的发展。要积极组织、引导和鼓励有条件的相关企业参加第四届中国（山东）国际装备制造业博览会、2010 中国（淄博）陶瓷博览会、莱州国际石材展览会等系列专业展会，达到宣传自己，开拓市场的目的。

2010 年是实施“十一五”规划的最后一年，也是巩固抗击国际金融危机成果，着力推进工业结构调整，转变经济增长方式的关键之年。我们要认真贯彻落实中央和省经济工作会议精神，坚定信心、迎难而上、开拓进取、扎实工作，保持全省建材工业平稳较快发展，为山东省的经济建设做出应有的贡献。