2008年第3季度中国手机市场调查报告

报告目录

一、市场概述及主要观点

  1、市场概述

二、品牌结构分析

  1、整体市场
  3、主流品牌关注走势
  4、不同功能手机品牌结构
  5、主流像素拍照手机品牌结构

三、区域结构分析

  1、区域分布结构
  4、重点地区品牌分布  5、主流厂商重点城市关注监测

四、产品结构分析
  1、产品功能分布
  3、产品价格分布

五、价格走势研究

  1、整体价格指数

2008年，美国次债危机带来的金融危机在全球席卷，在2008年第3季度体现的更加突出。这场金融危机也给手机市场带来一定的冲击，诺基亚受美元疲软影响销量与利润同步下跌；索尼爱立信更是出现赤字；为缩减开支摩托罗拉继续裁员。各大预测机构也开始降低对手机销量增长的预期。

　　相对于全球金融市场寒冷给全球手机市场吹来的冷风来说，中国手机市场却硝烟弥漫。品牌争夺、产品升级、用户关注结构的转移等，给各大品牌即带来机遇也带来挑战。互联网消费调研中心ZDC呈现出2008年第3季度中国手机市场的用户关注状况，以资厂商及消费者参考。

一、市场概述及主要观点

1、市场概述

　　2008年第3季度，中国手机市场呈现三大特征：

　　首先，品牌争夺战愈演愈烈。

　　从2008年6月苹果iPhone 3G上市开始，7月席卷全球战略打响，并且与中国移动接触频繁，为进入中国手机市场打通关节；位于上游产业链的微软也在手机平台方面进行优化，希望联合OEM厂商在中国推出具有竞争力的“农村手机”；动作最大的就是谷歌，9月以谷歌为首的开放手机联盟推出由运营商T-Mobile 的首款产品G1。虽然未在中国上市，但由于中国移动是开放手机联盟的一员，何时引入开放手机联盟的产品以及对苹果在中国手机市场推出等问题，成为消费者关注的话题。

　　而原本的霸主诺基亚为了维护市场地位，也加大了触摸屏手机的推进速度，N78、N96等数款产品及时上市，以增加诺基亚的看点。

　　索尼爱立信在第3季度表现不佳，但是为保持市场影响力而努力，并且与开放手机联盟接触，希望推出这一阵营的手机来挽回在中国手机市场用户关注每况愈下的局面。

　　国产品牌中低端产品路线表现突出，以天语为代表的厂商关注上升。

　　总的来看，品牌实力阵营已经开始突显出来，苹果与谷歌手机进入中国手机市场也只是时间问题。加上第3季度全球金融危机带来的消费危机，各大厂商希望更希望在中国手机市场有很好的表现，为了抢夺市场，第3季度中国手机市场的品牌争夺战显得更加激烈。

　　其次，产品功能升级明显，高端机型争夺战打响。

　　自从苹果iPhone 上市之后，手机市场上各大厂商纷纷推出大屏幕、触摸屏、整合多功能等产品，带动产品结构升级。2008年第3季度，诺基亚加大了N系列多媒体手机的推出力度，三星等厂商也推出高像素拍照手机新品。主流厂商高端产品功能战打响。

　　再次，中国手机用户结构升级突出。

　　据工业与信息部统计数据显示，截至2008年9月中国的手机用户已经达到了9.77亿。由此判断中国手机的普及率相对较高，而在北京、上海等一线城市人均拥有手机都在1部上下。ZDC认为，手机的普及会造成消费者不满足于手机通讯的基本需求，带动用户结构的升级。从ZDC数据显示也能表现出来，即高像素拍照手机、高端机型关注上升。

2、主要观点

　　通过第3季度的数据监测，ZDC总结出以下报告观点：

　　从市场状况来看：

　　品牌的争夺越来越激烈。诺基亚继续占领大半江山，三星再度将与索尼爱立信的用户关注差距拉大，索尼爱立信翻身更难。摩托罗拉继续下滑，市场地位将受到多普达冲击。受谷歌手机上市影响，苹果关注直线下跌。

　　从区域市场状况来看：

　　区域的竞争越来越激烈，并呈现出两大特征：一方面是，各大厂商的用户关注分布集中程度相对较高，南方市场表现最为突出。另一方面是区域市场分布不均衡，“细尾”现象突出。ZDC认为区域结构升级有待时日。

　　从产品角度来看：

　　高端多功能产品继续走俏。音乐手机与智能手机关注同步下跌，音乐手机降速较快，智能手机触底反弹。200万像素产品占据47.1%的关注比例，市场地位稳固。用户结构升级，促使500万像素及以上产品关注继续走高。

　　综合来看，无论是品牌格局、产品类型与价格结构等变化，都反映出中国手机市场用户结构的升级：其一，用户关注向影响力较大的品牌集中，这体现出手机市场用户的品牌忠诚度提升。其二，用户关注向高端与低端两个方向倾斜，并且高像素拍照手机关注走高等，均反映出用户开始对产品实用功能关注突出。

二、品牌结构分析

1、整体品牌关注格局

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547816.shtml"

(图) 2008年第3季度中国手机市场最受用户关注的15大品牌分布

　　ZDC研究数据显示，2008年第3季度，诺基亚在中国手机市场获得50.9%的关注比例。这个季度中，诺基亚面对的不仅仅是苹果的压力，谷歌手机的上市也给诺基亚带来冲击。所幸的是诺基亚基于S60触摸屏手机5800XpressMusic即将上市，并且诺基亚还推出了N78、N96等数款重量级产品，来挽回颜面，市场关注得意保持在50个百分点以上。

　　但是在ZDC看来，诺基亚的潜在威胁仍然很大。尤其在中国手机市场上，苹果iPhone 3G随时有进入中国市场的可能，谷歌手机虽然没有在中国市场上推出，但是进入中国市场也只是时间的问题，这些都将给诺基亚更大的压力。

　　三星的用户关注度超过了索尼爱立信3.5个百分点，达到13.2%。摩托罗拉以5.5%的关注比例排名第五；多普达获得4.2%的用户关注度，联想以0.6个百分点的差距位列第六。

　　其余品牌的关注比例均在2个百分点以内。在这些厂商中值得一提的是三大品牌：LG、苹果与天语。LG虽然在全球市场上的销量不断攀升，但是在中国手机市场方面的营销并不突出，并且对高端市场较为重视，忽视了庞大的中低端市场。

　　苹果在2008年7月11日在全球20多个国家和地区发售iPhone 3G，并且与中国移动的合作也迈上新的台阶。但是在2008年9月，谷歌手机T-Mobile G1的上市，给苹果iPhone 3G进入中国市场增添了阻力，并且还分流了部分消费者的关注。苹果如何与竞争对手抢占中国手机市场，成为消费者关注的焦点。

　　天语可以说是国产品牌的一批黑马，它凭借的是产品的价格优势，在中低端手机市场上大行其道，甚至数款300万像素的产品还不足600元，这在城镇市场的影响力较大。另外，天语的推广力度加大，从电视广告、冠名赞助活动到平面车载广告等，均带动关注上升。ZDC看来，城镇市场的开拓以及天语手机明显的价格竞争优势，是其胜出的关键。

　　从这个角度推断，ZDC认为一方面，整合多功能的手机仍有降价空间，另一方面，手机市场的争夺战将向区域城镇市场转移，这掀起手机市场价格战的新篇章。

2、主流品牌关注变化

　　主流品牌关注变化是指第3季度三个月中关注比例波动的状况。通过这个指标来呈现各大厂商在第3季度市场的整体波动状况。具体结果如下图所示。

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547817.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/817/ceQXUEcpSgFk.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度最受用户关注的前十大手机品牌关注比例变化

　　ZDC研究数据表明，在2008年第3季度，中国手机市场上用户关注的品牌波动变化不大。在十大厂商中，诺基亚关注下跌1.5个百分点，索尼爱立信降福最突出，关注比例下跌了2个百分点。在谷歌手机、诺基亚触摸屏手机推广等影响下，苹果关注比例下滑了1.8个百分点。摩托罗拉也轻微下滑，幅度较小。

　　其他厂商关注度变化呈正增长状况。表现最突出的是三星，其关注比例上升了2.2个百分点，其他厂商关注波动幅度较小。

3、主流品牌关注走势

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547818.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/818/ceTwRNP5EFm7s.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年7月-9月TOP10前四大品牌关注比例走势

　　调查显示，在7月到9月期间诺基亚用户关注比例直线下滑，但是仍停留在50个百分点以上，保持着对其他品牌的绝对关注优势。三星、索尼爱立信与摩托罗拉这三家厂商关注比例在5-15个百分点之间波动，唯有三星呈上升势头。

　　下图是前十大厂商中TOP5-TOP10的六大品牌关注比例走势状况。

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547819.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/819/ceC8Iirs5BGLs.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年7月-9月TOP5-TOP10六大品牌关注比例走势

　　ZDC数据显示，在TOP5-TOP10的六大品牌中，各大厂商的排名波动频繁。多普达与联想相对稳定但走势相反，前者整体呈上升势头，而联想则出现下滑。苹果下跌速度较快，由于其仅有iPhone与iPhone 3G这两个型号的产品作战，市场关注很不稳定，尤其是谷歌手机的上市对其冲击较大。

　　天语与LG关注比例胶着状况比较明显，关注比例都在1.9-2.1个百分点左右上下波动。金立关注比例较低，在0.9-1.1个百分点之间。

　　综合这十大厂商关注比例走势来看，后六大厂商与前四大厂商在关注度方面悬殊，因而不会改变市场品牌格局，但是后六大厂商各自关注比例波动频繁。

4、不同功能手机品牌结构

(1) 音乐手机

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547820.shtml"

(图) 2008年第3季度中国市场最受关注的十大音乐手机品牌排行榜

　　ZDC数据显示，在音乐手机市场上诺基亚的关注度优势最突出，关注比例超过60个百分点。索尼爱立信与三星分别以11.5%与10.9%的关注比例位居第二和第三的位置，其他厂商的关注比例均降至3个百分点以下。

(2) 智能手机

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547821.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/821/ceCjaEbeG9uNg.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度中国市场最受关注的十大智能手机品牌排行榜

　　音乐手机市场一枝独秀的局面在智能手机市场也得到体现，诺基亚独揽七成以上的用户关注度。其他厂商关注比例均不足10个百分点。

5、主流像素拍照手机品牌结构

　　目前，在整合功能产品中，拍照手机像素方面的竞争仍然是一大看点，甚至部分厂商将产品的像素提升到了800万级别。以下ZDC对市场上处于主流地位的200万与300万像素及以上市场品牌格局进行调查分析。

(1) 200万

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547822.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/822/ceUFLQxxrCy8M.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度最受关注的十大200万像素拍照手机品牌分布

　　调查结果显示，在200万像素拍照手机领域，诺基亚的优势仍然较为突出，关注比例达到51.9%。 随后的厂商关注比例均在10个百分点以内。值得一提的是三星，其在200万像素拍照手机领域的排名位于索尼爱立信、摩托罗拉和多普达之后，关注比例仅为5.9%。

(2) 300万

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547823.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/823/cet8dpl3fi0vA.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度最受关注的十大300万像素拍照手机品牌分布

　　调查结果显示，在最受用户关注的十大300万像素拍照手机品牌分布中，诺基亚表现最出色，可以说诺基亚N73以及后来上市的诺基亚N78都为其获得57.1%的关注比例奠定了基础。

　　三星在高像素拍照手机方面表现积极，在本次调查中，其用户关注度达到12.2%，是整体市场除诺基亚外关注比例在两位数以上的唯一厂商。其他厂商关注比例均在10个百分点以下。

　　其他厂商关注比例均不足8个百分点，索尼爱立信以7.9%的关注度排名第三，多普达获得5.4%的关注比例，超过摩托罗拉0.5个百分点。联想、天语分别处于第六和第七的位置，LG、夏新、苹果与黑莓依次位于排行榜第七至第十的位置，这四家品牌关注比例较低，均不足2个百分点。其他未入围十大品牌之列的厂商分享余下的2.4%的关注比例。

三、区域结构分析

1、区域分布结构

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547824.shtml"

(图) 2008年第3季度中国七大区域手机市场用户关注分布状况

　　调查结果显示，华南市场用户关注比例接近整体市场的三分之一，其次是华东地区，用户关注度超过整体市场的两成。华北与华中市场分别获得16.6%和10.1%的关注比例，东北、西南与西北市场的关注比例在5-8个百分点之间，用户关注较低。
这一方面说明手机市场区域分布存在不均衡的特点，另一方面则反映出，随着东南一线市场竞争激烈的加剧，区域市场将成为各大厂商新的开发领地。

2、关注走势

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547825.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/825/ceaOkM4kLMkTI.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年7月-9月七大区域手机市场用户关注比例走势

　　调查结果显示，随着中心城市竞争激烈程度的加剧，各大厂商开始将主攻市场开始向中西部区域市场迁移。据ZDC监测数据显示，一直保持30个百分点以上关注度的华南区域关注走势一路下跌。华东市场关注轻微上扬，华北市场用户关注度则平稳下滑。

　　华中市场用户关注度在第3季度的最后一个月超过10个百分点；东北、西南与西北市场的用户关注度均保持缓慢上升。

　　从这个关注变化来看，在中西部区域手机市场开始逐步受到厂商的重视，这说明中西部手机市场竞争将随之逐渐激烈。

3、区域品牌格局

　　ZDC调查结果显示，在全国七大区域手机市场上诺基亚的冠军地位稳定。索尼爱立信与三星的亚军争夺战激烈，但前者仅在华南市场上的用户关注度超过了三星，居于第二，在其他六大区域手机市场上均败于三星，排名第三。

　　索尼爱立信和三星两大品牌的分布特征在多普达和摩托罗拉的身上重演，多普达仅在华南市场的认知度高于摩托罗拉，而在其他六大区域的排名均不及摩托罗拉。而第五的排名争夺也不仅仅只有摩托罗拉与多普达两家，联想也参与进来，并在华中、东北、西南和西北市场的排名超过多普达。

　　苹果、LG、天语、夏新、金立与黑莓这六家厂商在其他位次上的争夺激烈，并且排名不稳定，无论哪家都有取代另一家地位的可能。

4、重点区域品牌分布

　　在一线中心市场上，各大厂商竞争处于白炽化的状态，ZDC对北京、上海与广东这三大地区的品牌关注格局进行调查，具体分析如下文。

(1) 北京

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547826.shtml"

(图) 2008年第3季度北京地区最受关注的十大手机品牌分布

　　调查结果显示，在北京地区诺基亚的关注度并不及整体市场分布集中，关注比例仅为44.4%。三星获得了13.7%的关注比例，高出随后的索尼爱立信5.1个百分点。多普达关注度超过了摩托罗拉，位居排行榜第四的位置。联想、天语、苹果、LG和黑莓等品牌关注比例在2-4个百分点之间，在排行榜上这几大厂商都有相互替代的可能。

(2) 上海

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547827.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/827/ceuclrC8iH8TQ.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度上海地区最受关注的十大手机品牌分布

　　在上海市场，诺基亚的用户关注度仍然坚挺在40个百分点以上。三星与索尼爱立信的差距仅为0.1个百分点，不及北京市场的差距大。多普达以5.6%的关注比例排名第四，摩托罗拉仅与之相差0.7个百分点。

　　上海用户对苹果较为偏爱，用户关注度超过3个百分点，并以微弱的优势超过联想排名第六。LG位列第七，夏普在上海地区入围排行榜第九的位置，天语以0.3个百分点的差距位列第十，关注比例仅为1.3%。其他未上榜的品牌分摊余下6.2%的关注比例。

(3) 广东

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547828.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/828/ceZhtLIWjhrVk.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度广东地区最受关注的十大手机品牌分布

　　调查结果显示，在广东地区诺基亚的认知度最高，用户关注比例接近整体市场的60%，远远高于诺基亚在整体市场、北京和上海地区的用户关注分布状况。由此可见，广东地区用户关注度集中程度相对较高。

　　其他厂商关注比例均在10个百分点以内。相比之下，三星与索尼爱立信偏高，关注比例分别为9.6%和8.8%。

5、主流厂商重点城市关注监测

　　重点城市主流厂商监测，引入的是各大厂商地区分布状况与其整体市场关注分布对比得出的结果。即城市用户关注分布率=该城市的用户关注指数/该品牌整体市场关注指数。

(1) 诺基亚

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547829.shtml"

(图) 2008年第3季度诺基亚用户关注度最高的15大地区

　　调查结果显示，在诺基亚全国的用户关注分布中，福建地区关注度集中程度较高。浙江、北京的用户关注度分布也较高。从上图来看，诺基亚的用户关注在安徽、黑龙江、湖北、上海、广东、陕西、四川与河南地区分布均衡，其他区域的细尾现象较为突出。

(2) 三星

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547830.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/830/cex035BIMwT2.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度三星用户关注度分布最高的15大地区

　　调查结果显示，三星全国过各个地区的用户分布呈梯级状况，福建地区的用户关注度集中程度较高，但是关注度不足20个百分点。三星在浙江的用户关注度分布比例高于北京地区；在黑龙江、安徽和湖北地区在一个梯级上，其他地区用户关注分布逐步走低。

(3) 索尼爱立信

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547831.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/831/ceStOL49oejus.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度索尼爱立信用户关注度最高的15大地区分布

　　调查结果显示，索尼爱立信在全国的用户分布中，福建集中度最突出，这说明索尼爱立信在福建地区的认知度高于全国其他地区。但是索尼爱立信用户分布的不平衡性较为突出，其在其他地区用户关注分布均较低，并且彼此关注比例差距较小，“长尾”分布现象较为突出。这个分布状况也充分反映出索尼爱立信用户分布不均，在各个地区的影响力偏差加大。

(4) 摩托罗拉

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547832.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/832/ceuPzcgCC71A.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度摩托罗拉用户关注度最高的15大地区分布

　　调查结果显示，摩托罗拉在全国的省市自治区直辖市的用户关注分布中，福建地区的分布最为集中，所占比例超过20个百分点。这反映出摩托罗拉在南方市场表现良好。

　　其次是北京，浙江位居第三。安徽、黑龙江、湖北、上海这四个地区的用户分布状况接近，其他区域的用户分布较为分散。但是总的来看摩托罗拉仍然对经济较为发达的地区重视。

　　综合对比这四大品牌在全国市场用户关注最高的15大地区分布状况可见，四家品牌在南方市场尤其是福建地区的用户关注最突出，说明南方市场的推广效果显著。但是四家品牌的主要战场却集中在中部和东部区域，向西部延伸过程中，区域差异较大。

　　此外，诺基亚地区用户关注差距较小；三星与摩托罗拉用户关注分布重点区域明显，索尼爱立信区域用户关注分布集中程度较高，“细尾”现象较为明显。

四、产品结构分析

1、产品功能分布

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547833.shtml"

(图) 2008年第3季度音乐手机与智能手机关注比例分布

　　ZDC调查结果显示，2008年第3季度音乐手机获得了61.8%的关注比例。智能手机的用户关注度刚超过40个百分点，为42.5%。

　　下图是2008年7月-9月音乐手机与智能手机用户关注比例走势对比状况，通过关注比例走势，ZDC呈现音乐手机与智能手机用户关注趋势。

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547834.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/834/cesTp5duIKB5k.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年7月-9月音乐手机与智能手机用户关注比例走势

　　由上图可见，在三个月中音乐手机的用户关注度一直保持在60个百分点，但关注比例走势下跌势头明显，截至9月份关注比例下跌了4.4个百分点。相对于音乐手机的直线下跌，智能手机并不是促使音乐手机关注下跌的“罪魁祸首”。相反的是，智能手机在８月份甚至跌至3个月的低谷，9月份出现轻微反弹，但是关注比例仍不及 7月份。

　　消费者往往认为是智能手机分流了音乐手机的用户关注，但是从这个关注走势来看，智能手机并没有分流音乐手机的用户关注，相反其用户关注度也出现轻微的下跌现象。

　　ZDC预计，音乐手机的市场关注将会出现缓慢下滑现象，关注比例将会跌破60个百分点。值得一提的是，2008年的全球金融危机在第3季度的表现突出，也给用户消费带来一定的影响。

2、产品像素分布

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547835.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/835/cetvZGLfKCEes.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度不同像素手机关注比例分布

　　调查结果显示，200万像素的拍照手机以47.1%的用户关注比例占据主流。其次是300万像素机型，关注比例为25.5%。500万像素及以上高像素拍照手机关注比例达到12.7%，超过逐渐被边缘化的100万像素手机2.8个百分点。其他手机的累计关注比例为4.8%。由此来看，拍照手机已经相当普及。而不具有拍照功能的产品在市场上的竞争力相对较低。

　　下图是2008年7月-9月不同像素手机关注比例走势对比。

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547836.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/836/ceu6GpOaJUXI.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年7月-9月不同像素手机关注比例走势

　　调查结果显示，处于主流的200万像素产品关注比例走势直线下跌，三个月中下滑了4.1个百分点。300万与500万及以上的产品关注比例上样，但是上升速度较为缓慢，三个月中分别上升了1%与1.6%。100万像素手机关注比例轻微波动，不影响市场现状。

　　从这个关注走势来看，一方面主流的200万像素产品关注地位暂时不会受到冲击；另一方面，用户关注开始向更高像素产品倾斜，而受制于价格等诸多因素，关注上升势头缓慢，但是这个过程仍然体现出用户消费结构的升级与变化。所以，高像素拍照手机的市场竞争力更突出。

3、产品价格分布

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547837.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/837/cehc1E5pdmA.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度不同价位区间手机关注比例分布

　　调查结果显示，1000-2000元价格段产品获得41.7%的用户关注度，由于这个价格段产品价位适中，产品数量丰富并且产品在功能方面能满足消费者基本需求，因而关注较高。

　　其次是2001-3000元价格段的产品，关注比例为25.9%。这个价格段产品多为市场“过渡”型产品，其产品在功能方面较为突出，但是上市时间较久，成为各大厂商价格战的主力机型。

　　低端1000元以下产品关注比例仅为17.0%。虽然各大厂商低端市场争夺激烈，但是在功能方面并不能吸引较多的用户。其他价格段产品用户关注比例均在8个百分点以下。

　　下图是2008年7月-9月不同价格段产品关注比例走势状况。

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547838.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/838/cenb127SvyElI.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年7月-9月不同价位手机关注比例走势

　　调查结果显示，1000-2000元价格段产品在三个月中关注下跌了1.5个百分点。同时出现下跌的还有3001-4000元与4001-5000元价格段产品，但是降幅较小。

　　2001-3000元价格段产品用户关注度持续上升，但是幅度较小；1000元以下产品关注比例轻微上扬了1.1个百分点；表现突出的是5000元以上产品，其关注比例在三个月中上升幅度接近3个百分点，是整体市场用户关注度变化最大的价格区间。

　　综合来看，一方面主流价格段产品由于用户群基础较好，市场主流地位很难被动摇。另一方面，5000元以上价格段产品表现突出，再次反映出用户结构的升级，高端产品将更吸引用户关注。

　　ZDC认为高端产品之所以吸引消费者关注，与其突出的产品性能和产品功能是分不开的，所以各大厂商可以多研究高端机型的特征，将部分特色下渗到其他价格区间，以增强产品的市场竞争力。

五、价格走势研究

1、整体价格指数

　　根据派氏价格指数计算方法，ZDC对2008年第3季度手机市场的价格走势变化状况进行监测分析。

(1) 整体市场

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547839.shtml"

(图) 2008年第3季度整体手机市场价格指数走势

　　ZDC监测数据显示，在2008年7月-9月期间手机市场价格波动幅度较大，8月同7月相比价格指数下跌了2.75个百分点。9月各大厂商迎来销售高峰，各大厂商加大了新品上市的力度。由于新品价格上市之初较高，所以带动了9月手机市场价格指数的反弹。

(2) 音乐手机与智能手机

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547840.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/840/cecmho9KP9JeQ.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度音乐手机与智能手机价格指数走势对比

　　观察上图可见，音乐手机价格指数走势直线下滑，而智能手机在8月份跌至谷地9月份再度反弹。这两类产品的走势的不同，一方面是由于9月份智能手机新品的推出数量较多，抬高了产品价格。由此推断出厂商加大了对智能手机的市场推广力度。

(3) 主流像素拍照手机

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547841.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/841/ceyp06jjaqbtI.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度主流像素拍照手机价格指数走势对比

　　调查结果显示，用户结构的升级导致高像素拍照手机市场价格竞争激烈，在7月至9月的三个月中，300万像素产品价格走势下跌幅度超过4个百分点。处于市场主流的200万像素产品价格指数下滑幅度为3.01个百分点。

　　从这个价格指数走势来看，ZDC认为高像素拍照手机市场竞争激烈，价格战较为突出，这将对处于主流的200万像素产品的价格竞争优势产生冲击。

2、均价走势

(1) 整体市场均价

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547842.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/842/ced6ojWdCrFDc.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度整体手机市场均价走势

　　调查结果显示，2008年第3季度整体手机市场均价在2100-2200元之间波动，一直没有突破2000元的关口。虽然低端市场竞争较为激烈，但是由于中国手机用户结构的升级，消费者对手机的关注转向功能型，造成整合功能产品的关注优势明显，因而抬高了整体市场均价。尤其是谷歌T-Mobile G1的上市，更是带动了高端市场的竞争。三星、LG、诺基亚、苹果等厂商在高端市场形成混战局面。

(2) 音乐手机与智能手机市场均价

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547843.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/843/cesaIt8YAm6KY.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度音乐手机与智能手机均价走势对比

　　调查结果显示，第3季度音乐手机与智能手机均价走势呈现以下特征：

　　首先，无论音乐手机还是智能手机在8月份的均价均降至第3季度的最低点。可见，手机的价格波动受时间因素影响较大。

　　其次，智能手机价格波动幅度高于音乐手机。对比显示，前者在三个月中均价波动幅度超过150元，最终出现上扬。而音乐手机整体呈下滑态势，9月同7月相比均价下跌了73元。

(3) 主流像素拍照手机市场均价

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547844.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/844/ceCc5rPS36w32.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度主流像素拍照手机均价走势对比

　　调查结果显示，200万像素拍照手机的市场均价已经跌破2000元的关口，目前在1900-2000元之间波动。9月市场均价同7月相比，下跌了75元。300万像素拍照手机均价先下跌再上扬，但整体仍保持仍以下滑为主，9月均价同7月相比下跌了76元。

3、厂商均价

　　注：本次价格监测不包括苹果。

(1) 整体均价

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(图) 2008年第3季度主流厂商产品均价对比

　　调查结果显示，第3季度市场均价最高的是多普达，它也是整体市场均价超过3000元的唯一一家。诺基亚、三星与LG的均价在2001-3000元之间，相比之下，诺基亚的价格优势较为突出。

　　其他五家品牌的市场均价都在2000元以内，其中索尼爱立信偏高，市场均价超过1900元。摩托罗拉其次，均价为1760元。金立、联想与天语均价分别为1237元、1086元与980元。

　　从这个对比来看，ZDC认为三家国产厂商的入围很大程度上来自于他们突出的价格优势。但是一旦国外品牌在中低端市场大力推广的时候，会冲击国产品牌的价格优势。所以价格优势不能成为厂商制胜的关键。

(2) 调整幅度

HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/picture_index_255/index2547846.shtml" INCLUDEPICTURE "http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/846/ceQeNJt5f01iE.gif" \* MERGEFORMATINET
(图) 2008年第3季度主流厂商产品均价调整幅度对比

　　由上图可见，2008年第3季度三星手机的市场均价波动幅度最大。这主要是由于三星加大了对高端市场的产品力度，将市场均价抬升而导致的。均价整体上升的品牌数量相对较少，除了三星外还有联想与金立这两家，但是上涨幅度较小。

　　在ZDC看来，联想与金立手机产品均价的上升说明二者意识到一点，即只有通过增加产品的技术含量，把握用户结构向功能化方向倾斜的趋势，才能提高产品的竞争力。而这带来的不利是，同样也造成了产品均价的上升，价格竞争优势会逐步降低。

　　其他七家品牌的产品均价均呈现负增长，LG、诺基亚与索尼爱立信轻微下滑，前者下降了7元，后两者均下滑12元。摩托罗拉、多普达与天语产品均价下跌幅度较大。

　　总的来看，虽然联想与金立希望通过把握用户结构升级的特征来提升产品性能，但是并不能改变整体市场的降价趋势，所以手机市场大多数厂商仍然是通过价格优势来提高产品的竞争力，即降价仍然是主旋律。因而，ZDC认为降价仍将是手机市场的主旋律之一，即使用户结构发生变化，价格竞争转向功能竞争，但是通过降价提升产品竞争力仍然是最有效的方式。