上海汽车电子市场调查报告

汽车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命，汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志，是用来开发新车型，改进汽车性能最重要的技术措施。汽车电子市场调查报告对于许多汽车电子生产厂商来说，具有很好的指南作用。上海作为全国最大城市，又是中国经济、贸易、航运和金融中心，上海地区的汽车电子市场的调查报告在全国具有方向标的作用。

一、汽车电子的概述：

汽车电子是对汽车照明、汽车用基础电子元器件、汽车电子控制装置、车载汽车电子等相关产品的总称

二、地区及市场介绍

上海是中国最大的乘用车工业集团----上汽所在地，上汽在上海地区主要分布有：嘉定大众配套产业园（安亭）、浦东通用配套产业园（金桥）及南汇上汽荣威汽车厂。此外，在金山还有属于浙江吉利集团的华普汽车整车厂

四、汽车电子led的应用

Led产品在汽车电子中的应用主要包括：led车灯及装饰灯、空调控制面板，仪表，电子开关及车载电子，导航仪等产品。其中车灯主要用到食人鱼，控制面板、仪表、开关等主要用到SMD，车载电子常用SMD、背光及模块

三、市场格局及现状

1、 安亭大众及金桥通用是上汽最大的两个乘用车零部件配套地区，虽然集中了整车所需的各类金属、动力，装饰，电子等零部件。但部分配件都是由整车厂的一级供应商统一供给。上海地区比较大的一级供应商主要有：西门子、博世、延峰伟世通、海拉电子、德尔福汽车汽车空调、李尔汽车饰件、小糸车灯、科士达华阳汽车电子、迈梭汽车电子、法雷奥等。这些一级供应商在国内乘用车电子市场中拥有绝对的占有率。中国乘用汽车产业目前市场很清晰，一是以奇瑞、吉利、比亚迪为代表的中低端民营企业。以及以上汽、一汽、东风、广汽、长安等为代表的中高端中外合资企业。这些合资企业没有自主车型，分别代表了德系、美系、日系、法系等车型。例如广汽是日系、东风是法系及日系、上汽大众是德系，通用则是美系。这些合资企业的车系决定了部分供应商的性质。例如在中国汽车车灯行业占有近40%份额的中日合资企业小糸车灯除了主要供应广汽本田、丰田、东风日产、一汽丰田、等日系车型企业以外还供应上汽大众、长安福特、奇瑞等非日系企业。由此可见，这些一级供应商不仅垄断了各自的领域，并且在整个汽车部件市场都有涉及。例如德国海拉在中国有海拉车灯及海拉电子，海拉车灯在中国是德系车灯的一级供应，而海拉电子的部分产品则为延峰伟世通配套。延峰伟世通是电子产品的一级供应商，但安全系统则为博士配套。李尔是世界最大的内外饰件供应商，但部分饰件也为延峰伟世通配套，因为延峰伟世通是上汽最大的电子、饰件、座椅等系列的一级供应商。但上汽则只是海拉或是李尔其中的一个客户。上汽大众及通用是中国汽车市场的龙头，可以说上海是中国最重要的汽车产业基地。上汽的供应商以一级供应商为主，二级配套及供应商为辅的配套产业链加上一级供应商之间的相互合作，形成了上海地区汽车电子供应链呈网格状的分布

2、 这种网格状的产业格局虽对于上汽极为有利，但对于电子元件供应商对汽车电子市场的拓展却有较大的阻力：①、电子元件只是汽车整车所有部件中的一个环节，整车厂不会直接采购。②、一级供应商多是跨国或是中外合资的企业，这些企业在全球范围内供应商资源共享，就算中国设有总部也不能轻易接受新的供应商。且汽车是高端消费产品。为了产品的品质稳定性，合格供应商一旦确认便不会轻易更改。因此一级供应商很难突破。③、中小型汽车电子企业多为一级供应商之配套企业，不具备自行更换供应商的权利和能力。这种网格状的产业链与传统制造型企业的供销模式有很大的区别。据了解，一部整车的生产需要1000家不同领域的供应商，所以需要在不同的领域有一个一级供应商。而传统的电子企业却可以省掉一级供应商的环节，直接与供应商接触

3、 尽管在金山还有个华普汽车，但上海华普仅仅是吉利汽车集团在上海的一个品牌车系整车工厂而不是吉利的产业配套基地。由此可见，上汽在中国汽车市场中的占有率及产品的市场定位决定了其供应商在上海汽车电子市场的占有率。而这些供应商同时也在整个中国乘用车配件市场上占有很大的份额。这一点在对上海汽车电子企业的开发过中得以体现

4、 虽然上海的汽车电子业比较发达，但总体来看，市场格局很明显。一是以上汽为服务对象的产业链。另有一些汽车电子企业则是为上海以外的市场配套的企业，但这些企业无论是企业实力，市场影响力在整个上海汽车电子行业来说所占的比重都不是很大 。目前我公司在上海汽车电子企业成交的有四家，分别是：纽福克斯光电、奉天电子、威菖电子以及上实交通。纽福克斯及威菖都是台资企业，这对于同样是台资企业的华鼎来说是很有利的条件，威菖电子主要生产生产汽车装饰灯等产品，产品销往大陆以外的市场。虽然威菖电子的产能很高，led的用量也很大，但在整个上海汽车电子市场知名度及影响力并不是很高。奉天电子为私企，生产空调控制面板，产品多是为奇瑞、江淮等国内汽车厂家配套，也为大众桑塔拉车型配套，但该公司最大的市场仍是国内汽车企业。纽福克斯的大部分产品也是供 给大陆汽车市场，而上实交通本身是大众子公司，所生产的电子产品也主要是供应桑塔拉等低端车型。

5、 由此可见，上海的汽车电子市场开拓的方向并不是庞大的上汽供应体系而是那些产品供应上海以外市场的企业。但这些企业在上海不仅数量少，知名度及规模相对比较小，且企业良莠不齐，对这些企业的发掘有一定的困难。经过四五两个月对上海汽车电子市场的了解，随时间短暂，对市场上的企业也没有完全开发到位。但对这两个月所开发的客户经过统计分类，超过 %的企业是上汽的配套商，而不是为上汽配套的企业只占 %，通过调查实践证明，虽然上海的汽车电子产业较发达，但可供开发的比例却很小。