旅游行业风险分析报告

来源:我要调查网 发布时间:2012-12-07 14:29:55 浏览:18110次
旅游行业风险分析报告

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【报告作者】淡水池子

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【报告描述】摘要:我国旅游业已成为国民经济重要产业。主要表现在:旅游业的经济拉动作用更加突出。一是拉动了经济增长。中国旅游业增加值已占到GDP的4%以上,与旅游相关的行业超过110个,旅游业发展带动了社会投资,促进了相关产业发展。其中,旅游业对住宿业的贡献率超过90%,对民航和铁路客运业的贡献率超过80%。二是促进了社会消费。2010年,中国居民国内旅游消费达到12580亿元,占居民消费总支出的9.4%。三是促进了社会就业。目前全国旅游直接从业人员超过1350万人,与旅游相关的就业人数约8000万人。国务院把旅游业列入战略性支柱产业,将推动旅游业与第一产业融合发展,重点发展乡村旅游;推动旅游业与第二产业融合发展,大力发展旅游装备制造业;推动旅游业与第三产业主要与文化、金融、交通、商务、医疗、体育等产业融合发展。

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笔记本市场调查报告

2012年旅游行业风险分析报告

摘 要

一、旅游行业在国民经济中的地位逐步提升

我国旅游业已成为国民经济重要产业。主要表现在:旅游业的经济拉动作用更加突出。一是拉动了经济增长。中国旅游业增加值已占到GDP的4%以上,与旅游相关的行业超过110个,旅游业发展带动了社会投资,促进了相关产业发展。其中,旅游业对住宿业的贡献率超过90%,对民航和铁路客运业的贡献率超过80%。二是促进了社会消费。2010年,中国居民国内旅游消费达到12580亿元,占居民消费总支出的9.4%。三是促进了社会就业。目前全国旅游直接从业人员超过1350万人,与旅游相关的就业人数约8000万人。国务院把旅游业列入战略性支柱产业,将推动旅游业与第一产业融合发展,重点发展乡村旅游;推动旅游业与第二产业融合发展,大力发展旅游装备制造业;推动旅游业与第三产业主要与文化、金融、交通、商务、医疗、体育等产业融合发展。

二、行业总体平稳较快增长

2011年,我国旅游经济总体平稳较快发展。入境过夜旅游人数5758万人次,增长3.44%;旅游外汇收入485亿美元,增长5.78%。出境旅游人数7025万人次,增长22.42%。国内旅游人数26.4亿人次,增长13.2%,旅游业总收入2.25万亿人民币,增长20.1%。

展望2012年,我国旅游业仍将保持平稳较快增长的发展格局。全年旅游业发展预期目标为:国内旅游人数29亿人次,同比增长10%;国内旅游收入2.22万亿元,同比增长15%;入境旅游人数1.38亿人次,同比增长2%;入境过夜旅游人数5850万人次,增长2%;旅游外汇收入500亿美元,同比增长6%;出境旅游人数7700万人次,同比增长12%。旅游业总收入2.57万亿元,增长14%。新增旅游直接就业50万人。

三、出境游继续高速增长

2011年出境旅游保持快速增长态势,出境旅游人数达7000万人次,同比增长22%;出境旅游花费690亿美元,同比增长25%。2011年,出境游客满意度呈波动式下降趋势,第一季度出境游客满意度为84.40,第二季度出境游客满意度为78.83,第三季度出境游客满意度为82.91,第四季度出境游客满意度为79.04,全年出境游客满意度为81.54,处于“满意”水平,低于2010年的84.67。

随着国内经济不断发展,而欧元、美元等外汇汇率又持续下跌,人们出境游特别是出境购物游的愿望非常强烈。预计2012年中国出境游将出现以下三个方面的趋势:一是产品不断多样化,根据去年出境游的发展形势,除了团体出境游报名人数不断增加之外,人们DIY自由行的冲动也会越来越强,2012年自由行的市场份额会不断提升。随着旅游产品特色的不断鲜明,散客旅游占比例会加大;二是主题性旅游比重加大,无论是自驾旅游、文化旅游还是医疗旅游,随着越来越多主题性旅游产品的不断出现,不同顾客的需求得到满足,这是今年拉动旅游市场的比较大的因素;三是价格方面,高端旅游需求产品的供应游会有出彩表现。

2012年出境旅游会更加便利,会拉动旅游市场快速增长。随着越来越多网站与银行合作,旅游电子商务平台的发展,网上付款和销售的比例增加。其次,随着出境游小团体签证相关要求不断放宽,中国游客出境旅游会更便利,2012年国际应该会有更多便利的措施,促进中国客源的全世界增长。另外,出境游人群中,年轻人占多,他们追求的是生活享受而不是炫耀,2012年出境游旅游市场将会细分,专业主题产品会增多,从而促进年轻人出境旅游的冲动。

四、入境游市场将步入低迷

由于日本地震、欧美债务危机、国内物价上涨、人民币升值等因素,2011年中国入境游市场表现不太好。预计2012年的入境游形势也比较严峻。旅游外部需求将受困于欧美经济不振,全球经济增长将在2012年进一步放缓,计入境游市场当前的停滞状态仍将继续,甚至复现2008年同比下滑的趋势,并于2012年上半年见底。导致入境游增长缓慢的原因主要有三个方面,经济环境是导致增长缓慢的主要原因。首先是人民币升值,去年年初至今人民币已升值超过百分之二十,外国人到中国来旅游的价格优势没有了,再加上欧债危机等雪上加霜。而受到经济影响,西方多个发达国家出现了就业不稳定,从某种意义上来说,抑制了居民闲暇时间的出游需求。其次是国内游火爆影响了质量,而对外推广多是推一些固定的景区,这些原本在国内已经非常火爆的景区,在旺季时国内外游客都非常多,两种力量叠加,形成了在人堆里行走的现象,旅游质量在现实中被变相降低,旅游服务的强度提高了,但是难以适应更高的要求。再次是我们国家针对世界主要市场所做的推广,基本上靠文化产品以及少量的自然产品,很多年都没有发生大的变化,产品缺乏国际吸引力。另外入境游市场发展的减缓也和它本身发展到顶峰,上升空间太小有关。

五、国内市场自助游步入成熟期

2012年的旅游市场总体形势非常良好,具体来说,国内游市场会呈现以下几点趋势:一是2012年散客旅游增长率会达到20%,这与中国快速建设高铁促使交通网络不断发达有很大的关系。二是2012年自助游会进入成熟期,自助游会有良好发展。由于高铁的不断发展,让旅游的活动半径不断扩大,另外去年租车市场发展不断加快,加上旅游资源线上线下整合力度不断加强,这些都将拉动旅游散客客源的增长。而且追求个性的90后今年很多都会走入职场,这更加会带动自助游的发展。三是沿海中心城市旅游发展会进一步加快。随着广州亚运会和上海世博会的成功举行,广州、上海等大城市在交通、环境和现代服务上都做了很大的努力,会带动旅游的转型升级,从而让都市观光游转向城市休闲游发展,而大都市又会带动周边卫星城市旅游的发展。所以今年沿海中心城市旅游发展会变得更快。

六、“景区+文化”模式或成旅游行业未来发展方向

目前,我国明确了今年旅游工作将继续坚持全面发展国内旅游、积极发展入境旅游、有序发展出境旅游的方针。

对此,“全面”发展国内旅游,再一次凸显了国内旅游在国内旅游业整体发展中的主导地位,国内旅游的全面发展与繁荣是带动我国旅游业发展的根本驱动力;“积极”发展入境旅游表明了我国在当前全球严峻经济形势下发展入境旅游的一种态度,符合我国旅游市场国际地位提升的大背景;“有序”发展出境旅游的提出,主要是针对我国出境旅游市场存在的诸多不完善情况,如出境游客权益保护和安全保障、出境旅游经营和监管、出境旅游政策和手续以及出境旅游收益流失和负面形象等,“十二五”期间我国的出境旅游还将持续发展,需要在快速上升的势头下有序引导。

另据中国旅游研究院发布的《中国旅游经济蓝皮书(No.4)》显示,2011年国内旅游总收入同比增长预计高达18%,2012年我国旅游经济将高位平稳运行。

考虑到2011年国内外宏观经济形势较为严峻,国内旅游业既面临着2010年的行业较高历史基数,同时又相对缺乏重大活动的有效刺激,在这些不利背景下,旅游行业仍然保持18%的平稳较快增长,这充分体现了行业整体较为良好的抗风险能力。另一方面,随着中低收入阶层收入水平的不断提高,以低收入阶层旅游消费为主的国内游的主导地位持续巩固和提升,将推动旅游业进入新一轮上升周期。

此外,中国旅游研究院的调查显示出景区的景气程度相对最高。在目前中国仍然以观光游为主导的背景下,景区类企业具有资源禀赋稀缺、防御型相对好的特点。虽然国内大多数景区或多或少都能跟文化有些联系,但其中真正高品质休闲度假类景区却极为稀缺,供需矛盾将赋予景区很大的溢价能力。而且文化旅游符合国民消费需求转变的趋势,尤为看好具有文化内涵并可以异地复制扩张的优质景区,“景区+文化”模式或是行业未来的发展方向。

七、行业投资建议

如今,国民人均收入实现快速增长,促进内需扩大,已经成为政府促进经济发展、改善民生状况的首要任务,这也是贯穿整个“十二五”的主线。参照国际发展经验,收入再分配将带来消费的升级,随着服务性消费的扩张,居民将显著加大在旅游方面的消费比例。另外,国家已经将大力发展旅游业提升到了国家战略的高度,并予以了多方面的扶持,如《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》的制定。因此,未来我国旅游行业发展和旅游消费增长有望显著高于居民消费总支出增长。

综合上述各项利好因素,给予整个旅游行业鼓励类投资评级。我国旅游行业仍处于景气上升周期,作为国家战略性支柱产业,文化和旅游行业发展空间不可限量。预计经营稳健、具有较强营运能力和扩张能力的旅游企业在未来几年都将有不错的业绩表现。

2012年建议关注四大子行业,分别是经济型酒店、旅游景区、免税购物及文化演艺。2012年重点推荐四大子行业龙头企业、及具备估值优势且2012年有整合预期的公司。从中长线布局角度出发,重点推荐:拥有优质景区资源且具备文化内涵的企业,受益于消费转型升级的企业,以及经济型酒店的行业龙头企业。


目 录

TOC \h \z \t "标题 1,1,标题 2,2,标题 3,3" 第一章 旅游行业基本情况 1

第一节 旅游行业的定义及分类 1

第二节 2011年旅游业在国民经济中的地位 2

一、旅游业在国民经济中的地位分析 2

二、世界旅游业已成为全球经济的重要组成部分 3

三、2011年旅游业对我国国民经济的贡献及变化趋势 3

第二章 2011年旅游业发展环境分析 5

第一节 2011年宏观经济环境分析 5

一、宏观经济运行状况 5

二、货币环境及货币政策评述 12

三、国际经济环境对旅游业影响 15

第二节 2011年旅游业政策环境分析 17

一、重点政策汇总 17

二、重点政策和重大事件分析 18

三、旅游政策未来发展趋势 23

第三节 2011年旅游业社会环境分析 23

一、519日被确立为“中国旅游日” 23

二、赴台个人游开放 24

三、京沪高铁开通 24

四、无人岛启动大开发 24

五、海南推出离岛购物免税政策 25

六、上海迪士尼乐园破土动工 25

七、日本地震、海啸、核泄漏,泰国洪灾改变出境游格局 25

第三章 2011年旅游业运行状况分析 26

第一节 2011年旅游业总体运行状况 26

一、2011年旅游业运行状况综述 26

二、2011年旅游业运行的新特点 27

第二节 2011年入境游市场分析 31

一、2011年入境游市场总体情况 31

二、2011年外国人入境旅游情况 31

三、2011年港澳台同胞入境旅游情况 36

四、2011年我国主要城市和地区入境游接待分布情况 37

第三节 2011年出境游市场分析 40

一、2011年出境游市场总体状况 40

二、内地(大陆)居民出境赴港澳台旅游状况 41

第四节 国内游市场分析及预测 43

一、2011年国内游总体情况 43

二、城镇与农村居民出游情况分析 43

三、2012年旅游业发展预测 44

第五节 2011年在建及拟建旅游项目 45

第四章 旅游业竞争状况分析 50

第一节 景区旅游业竞争状况分析 50

一、景区行业的特点分析 50

二、目前我国景区旅游业的竞争特点 51

第二节 旅行社竞争状况分析 53

一、旅行社的性质及特点 53

二、目前我国旅行社的竞争特点分析 54

第三节 旅游酒店业竞争状况分析 54

一、旅游酒店竞争情况分析及我国酒店业竞争的新趋势 54

二、目前我国旅游酒店的竞争特点分析 56

第五章 2011年旅游业区域分析及预测 59

第一节 旅游行业区域分布总体分析 59

第二节 行业布局情况及发展趋势 60

一、布局现状:东部地区占主导地位,中西部发展潜力大 60

二、布局规划:四大区域协调发展 61

第三节 旅游行业重点区域发展分析 62

一、2011年上海旅游行业分析及预测 62

二、2011年北京旅游行业分析及预测 69

第四节 旅游行业其它区域分析 76

第六章 2011年旅游行业子行业分析及预测 78

第一节 景区运行情况分析及未来发展建议 78

一、2011年我国景区业运行情况分析 78

二、景区业的发展趋势 79

第二节 旅行社运行情况分析及未来发展建议 81

一、2011年旅行社总体运行情况 81

二、2011年旅行社行业发展特点 81

三、旅行社业发展趋势 83

第三节 旅游酒店运行情况分析及未来发展建议 83

一、行业发展特点 83

二、我国酒店业发展趋势 85

第七章 2011年旅游业企业分析 88

第一节 2011年旅游业上市公司总体运营分析 88

第二节 酒店类上市公司分析(锦江股份) 90

一、企业基本情况 90

二、2011年公司重大事件 90

三、公司运营状况分析 91

四、公司发展战略及竞争力分析 92

第三节 景区类上市公司分析(黄山旅游) 94

一、企业基本情况 94

二、公司运营状况分析 94

三、公司发展战略及竞争力分析 95

第四节 旅行社上市公司分析(中青旅) 96

一、企业基本情况 96

二、公司重大事件 97

三、公司运营状况分析 97

四、公司发展战略及竞争力分析 100

第八章 2012年旅游行业风险分析 102

第一节 国际经济环境风险 102

第二节 国内宏观环境风险 102

一、投资增速仍然较快,但增幅有所回落 102

二、外需下滑持续,出口增长显著回落 103

三、通货膨胀压力仍然较大 103

第三节 突发性灾害风险 103

一、自然灾害的影响 104

二、人为灾害的影响 105

第四节 旅游行业面临的其他风险 105

一、安全因素 105

二、生态风险 106

第九章 旅游行业投资分析及建议 107

第一节 2012年旅游行业发展趋势要点 107

一、旅游行业未来步入黄金十年 107

二、智慧旅游的兴起 108

三、微博营销兴起,成为目的地营销重要渠道 108

四、旅游出行方式呈现多元化,自由行比例上升 108

第二节 2012年行业总体投资原则 109

第三节 区域信贷政策建议 110

一、东部地区:把握产业转型升级机会 110

二、中部地区:区域联合发展机会 110

三、西部地区:抓住增量建设机会 111

四、东北地区:抓住品牌建设机会 111

第四节 旅游企业信贷政策建议 111

一、重点支持类 111

二、适度支持类 112

二、维持类 112

三、限制类 112

四、退出类 112

第五节 细分行业信贷政策建议 112

一、支持类 113

二、维持类 113


表 录

TOC \h \z \t "表题" \c 表1 狭义旅游业行业分类 1

表2 2005-2011年旅游业总收入占GDP的比重 4

表3 旅游行业历年来重点产业政策汇总 17

表4 2011年旅游政策汇总 18

表5 2011年入境游主要客源市场情况 32

表6 2011年全年入境外国人人数(按目的分) 33

表7 2011年全年入境外国人人数(按年龄、性别分) 34

表8 2011年全年入境外国人人数(按入境方式分) 35

表9 20111-12月主要城市接待人数构成 37

表10 20111-12月主要城市接待人天数构成 38

表11 20111-12月各省接待人数构成 39

表12 20111-12月各省接待人天数构成 39

表13 2011年在建及拟在建项目列表 45

表14 2011年国内景区门票涨价一览表 52

表15 2011年全国主要地区旅游总收入 60

表16 2011年上海入境人数及同比增长 63

表17 2011年抵沪过夜外国人情况(按国别区分) 64

表18 上海市星级饭店2011年出租率及平均房价情况 66

表19 2011年上海国际旅行团组团出境情况 67

表20 2011年上海旅行社外联、接待入境旅游人数及增长速度 67

表21 2011年北京入境过夜人数及同比增长 69

表22 2011年北京市入境外国人来源情况 70

表23 2011年北京市星级饭店平均房价及出租率情况 73

表24 2011年北京旅行社组织出境旅游情况 74

表25 旅游行业部分区域发展情况 76

表26 2011年中国旅游景区排行榜 79

表27 旅游行业上市公司企业一览表 88

表28 锦江股份主营业务构成情况 90

表29 2011年上海锦江国际旅游股份有限公司经营效益 92

表30 锦江股份竞争力分析 93

表31 2011年黄山旅游主营业务构成情况 94

表32 黄山旅游竞争力分析 96

表33 2011年中青旅主营业务分行业构成情况 96

表34 中青旅竞争力分析 101


图 录

TOC \h \z \t "图题" \c 图1 2006-2011GDP及增长情况 5

图2 2011年居民消费价格涨跌情况 6

图3 2011年月度规模以上工业增加值增长速度 7

图4 2007-2011年全部工业增加值及其增长速度 7

图5 2011年城镇固定资产投资增长速度(累计同比) 8

图6 2006-2011年全社会固定资产投资及其增长速度 9

图7 2006-2011货物进出口总额 9

图8 2006-2011年居民消费价格涨跌幅度 10

图9 2006-2011年农村居民人均纯收入及其增长速度 11

图10 2006-2011年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 11

图11 2000-2011中国国内及入境旅游人数增长情况 31

图12 2005-2011年上海市入境过夜旅游人数及增长情况 63

图13 2011年各月外国人赴上海人数及增长情况 64

图14 2011年上海市港澳台同胞入境游人数同比变化情况 65

图15 2011年上海市星级酒店出租率月度情况 66

图16 2011年上海市星级酒店平均房价月度情况 66

图1 2005-2011年北京全年接待入境过夜人数及增长情况 69

图17 2011年北京市月度入境外国人人数及增长情况 70

图18 2011年北京市香港同胞入境人数同比增长情况 71

图19 2011年北京市澳门同胞入境人数同比增长情况 71

图20 2011年北京市台湾同胞入境旅游人数及增长情况 72

图21 2011年北京酒店业各项业务收入及增长情况 72

图22 2011年北京市星级酒店经营收入及增长情况 73

图23 2010-2011年北京旅行社接待出境游人数季度情况 74


第一章 旅游行业基本情况

第一节 旅游行业的定义及分类

一般来说,依据旅游消费者的消费范围,旅游行业被定义为一系列与旅游相关的行业的总和,因而具有很大的综合性与关联性。

旅游基本行业—狭义旅游业是指主要为旅游消费者提供相关产品的行业,包括旅行社业、景区点业(游览业)、酒店业。换言之,如果没有旅游消费者,它们将没有存在的必要,其中以旅行社表现十分突出,景区点业(游览业)、酒店业还有可能成为本地休闲者的消费对象。在《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2002)中有住宿业(代号66)下的旅游饭店(代号6610)、商务服务业(代号74)下的旅行社(代号7480),但景区点业(游览业)则分散在环境管理业(代号80)、公共设施管理业(代号81)、文化艺术业(代号90)中。

旅游直接相关行业—广义旅游业是指直接为旅游消费者提供相关产品的行业,除旅游基本行业外,主要还包括旅游交通业、餐饮业、休闲娱乐业、旅游购物业。在《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2002)中,旅游交通属于铁路运输业(代号51)、道路运输业(代号52)、城市公交业(代号53)、水上运输业(代号54)、航空运输业(代号55)的一部分,旅游购物业属于零售业(代号65)的一部分,餐饮业(代号67)、娱乐业(代号92)独立成业。此外,通讯业、金融业等也为旅游消费者直接提供服务产品。

旅游间接相关行业是指不直接向旅游者提供旅游产品,但却向旅游直接相关行业提供中间产品,从而间接与旅游相关的行业。其范围相当广泛,如农业、林业、牧业、渔业(广义农业),采矿业、制造业、电气水生产供应业、建筑业(工业),信息传输、计算机服务和软件业,批发业、零售业(商业),房地产业,卫生业,新闻出版业、广电音像业、文化艺术业、体育业等。

本报告中旅游业采用狭义旅游业定义,以景区、旅行社、旅游饭店为主要分析对象。按照国民经济分类标准,具体所涉及到的行业如下表所示。

表​ 狭义旅游业行业分类

行业代码

类别名称

说明

门类

大类

中类

小类

I

住宿和餐饮业

66

住宿业

指有偿为顾客提供临时住宿的服务活动。

661

6610

旅游饭店

指按照国家有关规定评定的旅游饭店或具有同等质量、水平的饭店活动。

L

租赁和商务服务业

74

商务服务业

748

7480

旅行社

指为社会各界提供商务、组团和散客旅游的服务。包括向顾客提供咨询、旅游计划和建议、日程安排、导游、食宿和交通等服务。

N

水利、环境和公共设施管理业

81

公共设施管理业

813

游览景区管理

指为游人提供休闲、观光、游玩、度假的各类自然景观、人文景观、人造景观和其他景观的保护和管理活动。

8131

风景名胜区管理

指对具有一定规模的自然景观、人文景物的管理和保护活动,以及对环境优美、具有观赏、文化或科学价值风景名胜区的保护和管理活动。

8139

其他游览景区管理

指其他未列明的游览景区的管理活动。

资料来源:国家统计局

第二节 2011年旅游业在国民经济中的地位

一、旅游业在国民经济中的地位分析

旅游经济作为一个经济性产业,其自身的性质、规模和运行状况决定了它是国民经济的重要组成部分。

从旅游业的性质看,旅游业是一个以提供服务为主的综合性服务行业。通过为人们提供食、住、行、游、购、娱等各种服务,不仅为物质资料生产部门的简单再生产和扩大再生产提供了实现的途径和方式,即满足人们对基本生活和精神生活的需求;而且也是社会总产品供给实现的重要环节,促使社会产品在社会各劳动者间进行合理分配,并不断创造着新的需求。

旅游业的发展,能有效缓解居民工作压力,增进人与自然、人与社会、人与人之间的交流沟通,带动农村风貌和农民生活质量的改善,促进城乡区域间的协调发展,并积极引导了城乡居民生活方式的共同转变。总之,旅游业对建立社会主义和谐社会的作用不仅在于它对社会各阶层收入具有二次分配的经济意义,还在于它能带来的各地域、各阶层人们的生活方式、文化理念及价值观方面等交流和沟通。

旅游经济不仅在国民经济中占有重要地位,而且其对国民经济的发展及促进,对相关产业的带动,对经济结构的改善等都具有十分重要的作用。具体表现在以下几方面:

二、世界旅游业已成为全球经济的重要组成部分

旅游业逐渐发展成为全球最大的新兴产业之一。特别是20世纪60年代以来,旅游业以持续高于世界经济增长的速度快速发展,逐渐发展成为全球最大的新兴产业。据统计,2011年旅游业对全球GDP的贡献率达9.1%(同期汽车制造业占8.5%,银行业占11%),旅游就业2.58亿人次,占全球就业总数的8.3%。

全球金融危机发生之后,主要旅游国家如美国、日本、西班牙、澳大利亚、英国等,在调整经济结构和发展新兴产业中,都把旅游业放在重要位置,制定了旅游中长期发展战略。特点就是以国家整体形象宣传推广和产业促进为导向,以旅游新产品开发和旅游品质监控为重点,政策目标非常明确,操作性很强。

日本2003年确立并实施了观光立国战略,作为国家战略体系重要组成部分,2007年明确五年目标任务和方针政策,2008年10月成立观光厅,2009年成立由所有中央部门副大臣组成的“观光立国推进总部”,国土交通大臣担任总部长。

美国也不甘落后。2012年1月19日,美国总统奥巴马宣布包括推进安全签证审核等一揽子新举措,以把美国建设成为世界上最具吸引力的旅游目的地国家。这是美国为扩大就业、提振经济所做的重要举措。美国由商务部和内务部牵头,提出国家旅游发展和扩大就业的有关策略;增强签证能力,力争在2012年使中国和巴西的非移民签证审核发放能力提高40%。

据美国旅游界预计,这项政策将使美国在未来的十几年增加超过100万个就业机会。美国经济分析署预计,每增加65个入境游客,就能增加一个就业岗位。应当看到,全球争夺世界旅游目的地的地位,既是国家经济增长、就业的当务之急,也是展现和增强国家整体软实力和战略性行动。

三、2011年旅游业对我国国民经济的贡献及变化趋势

我国旅游业已成为国民经济重要产业。主要表现在:旅游业的经济拉动作用更加突出。一是拉动了经济增长。中国旅游业增加值已占到GDP的4%以上,与旅游相关的行业超过110个,旅游业发展带动了社会投资,促进了相关产业发展。其中,旅游业对住宿业的贡献率超过90%,对民航和铁路客运业的贡献率超过80%。二是促进了社会消费。2010年,中国居民国内旅游消费达到12580亿元,占居民消费总支出的9.4%。三是促进了社会就业。目前全国旅游直接从业人员超过1350万人,与旅游相关的就业人数约8000万人。国务院把旅游业列入战略性支柱产业,将推动旅游业与第一产业融合发展,重点发展乡村旅游;推动旅游业与第二产业融合发展,大力发展旅游装备制造业;推动旅游业与第三产业主要与文化、金融、交通、商务、医疗、体育等产业融合发展。


表​ 2005-2011年旅游业总收入占GDP的比重

单位:亿元,%

国内生产总值(现价)

同比增长

旅游业总收入

同比增长

旅游业所占比重

2011

471564

9.2

22500

20.1

4.77

2010

397983

10.3

14832

11.5

3.73

2009

335353

8.7

12900

11.3

3.85

2008

300670

9.0

11600

5.8

3.86

2007

257306

13.0

10957

22.6

4.26

2006

210871

11.1

8935

16.3

4.24

2005

183868

10.4

7686

12.4

4.18

数据来源:国家统计局

第二章 2011年旅游业发展环境分析

第一节 2011年宏观经济环境分析

一、宏观经济运行状况

(一)经济增长温和回落,通胀压力加大

2011年经济增长速度逐季小幅回落,环比增长速度保持在2%左右,较为稳定。受前期宏观经济刺激政策效应递减、主动性政策微调及内生增长不足的共同影响,2011年整体经济没有发生较大的波动,全年宏观经济增长呈温和回落态势。

初步测算,2011年全年国内生产总值471564亿元,按可比价格计算,比上年增长9.2%。分季度看,一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%,四季度增长8.9%。分产业看,第一产业增加值47712亿元,比上年增长4.5%;第二产业增加值220592亿元,增长10.6%;第三产业增加值203260亿元,增长8.9%。从环比看,四季度国内生产总值增长2.0%。

数据来源:国家统计局

2006-2011年GDP及增长情况

2011年全年居民消费价格比上年上涨5.4%。其中,城市上涨5.3%,农村上涨5.8%。分类别看,食品上涨11.8%,烟酒及用品上涨2.8%,衣着上涨2.1%,家庭设备用品及维修服务上涨2.4%,医疗保健和个人用品上涨3.4%,交通和通信上涨0.5%,娱乐教育文化用品及服务上涨0.4%,居住上涨5.3%。7月份居民消费价格同比涨幅达到高点6.5%后,涨幅连续回落。12月份,居民消费价格同比上涨4.1%,环比上涨0.3%。全年工业生产者出厂价格比上年上涨6.0%,12月份同比上涨1.7%,环比下降0.3%。全年工业生产者购进价格比上年上涨9.1%,12月份同比上涨3.5%,环比下降0.4%。

数据来源:国家统计局

2011年居民消费价格涨跌情况

(二)工业生产平稳较快增长,企业利润继续增加

2011年全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长13.9%。分登记注册类型看,国有及国有控股企业增加值比上年增长9.9%,集体企业增长9.3%,股份制企业增长15.8%,外商及港澳台商投资企业增长10.4%。分轻重工业看,重工业增加值比上年增长14.3%,轻工业增长13.0%。

分行业看,39个大类行业增加值全部实现比上年增长。分地区看,东部地区增加值比上年增长11.7%,中部地区增长18.2%,西部地区增长16.8%。分产品看,全年468种产品中有417种产品比上年增长。其中,发电量增长12.0%,钢材增长12.3%,水泥增长16.1%,十种有色金属增长10.6%,乙烯增长7.4%,汽车增长3.0%,其中轿车增长5.9%。全年规模以上工业企业产销率达到98.0%,比上年下降0.1个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值101946亿元,比上年增长16.6%。12月份,规模以上工业增加值同比增长12.8%,环比增长1.1%。

1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润46638亿元,同比增长24.4%。在39个大类行业中,36个行业利润同比增长,3个行业利润同比下降。1-11月份,规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为84.98%,比前三季度微降0.09个百分点。11月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为7%。

数据来源:国家统计局

2011年月度规模以上工业增加值增长速度

数据来源:国家统计局

2007-2011年全部工业增加值及其增长速度

2011年全年规模以上工业中,农副食品加工业增加值比上年增长14.1%,纺织业增长8.3%,通用设备制造业增长17.4%,专用设备制造业增长19.8%,交通运输设备制造业增长12.0%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长15.9%,电气机械及器材制造业增长14.5%。六大高耗能行业增加值比上年增长12.3%,其中,非金属矿物制品业增长18.4%,化学原料及化学制品制造业增长14.7%,有色金属冶炼及压延加工业增长13.6%,黑色金属冶炼及压延加工业增长9.7%,电力、热力的生产和供应业增长10.1%,石油加工、炼焦及核燃料加工业增长7.6%。高技术制造业增加值比上年增长16.5%。

(三)固定资产投资保持较快增长,投资结构继续改善

2011年全年固定资产投资(不含农户)301933亿元,比上年名义增长23.8%,扣除价格因素实际增长16.1%。其中,国有及国有控股投资107486亿元,增长11.1%。分产业看,第一产业投资6792亿元,比上年增长25.0%;第二产业投资132263亿元,增长27.3%;第三产业投资162877亿元,增长21.1%。在第二产业投资中,工业投资129011亿元,比上年增长26.9%;其中,采矿业投资11810亿元,增长21.4%;制造业投资102594亿元,增长 31.8%;电力、燃气及水的生产和供应业投资14607亿元,增长3.8%。全年基础设施(不包括电力、燃气及水的生产与供应)投资51060亿元,比上年增长5.9%,增速比上年回落14.3个百分点。分地区看,东部地区投资比上年增长21.3%,中部地区增长28.8%,西部地区增长29.2%。从到位资金情况看,全年到位资金334219亿元,比上年增长20.3%。其中,国家预算内资金增长10.8%,国内贷款增长3.5%,自筹资金增长28.6%,利用外资增长8.2%,其他资金增长9.0%。全年新开工项目计划总投资240344亿元,比上年增长22.5%;新开工项目332931个,比上年增加431个。从环比看,12月份固定资产投资(不含农户)下降0.14%。

2011年全年房地产开发投资61740亿元,比上年增长27.9%。其中,住宅投资44308亿元,增长30.2%;办公楼投资2544亿元,增长40.7%;商业营业用房投资7370亿元,增长30.5%。

2011年新开工建设城镇保障性安居工程住房1043万套(户),基本建成城镇保障性安居工程住房432万套。

数据来源:国家统计局

2011年城镇固定资产投资增长速度(累计同比)

数据来源:国家统计局

2006-2011年全社会固定资产投资及其增长速度

(四)进出口增速回落,贸易顺差继续收窄。

2011年,进出口总额36421亿美元,比上年增长22.5%,比上年低12.2个百分点;出口18986亿美元,增长20.3%,比上年低11个百分点;进口17435亿美元,增长24.9%,比上年低13.8个百分点。2011年贸易顺差为1551亿美元,比上年减少264亿美元,已连续三年下降。对欧美日贸易增长平稳,对新兴市场增长迅速。2011年,中国与欧盟、美国、日本的贸易总值分别增长18.3%、15.9%和15.1%;中国与东盟、巴西、俄罗斯、南非等国家双边贸易总值分别增长23.9%、34.5%、42.7%和76.7%。贸易方式继续改善,一般贸易增长强劲,加工贸易比重下降明显。2011年,一般贸易进出口额为1.9万亿美元,增长29.2%,占进出口总额的52.8%,比上年提升2.7个百分点。加工贸易进出口额为1.3万亿美元,增长12.7%,占进出口总额的36.1%,较上年下降2.8个百分点。2011年实际使用外商直接投资1160亿美元,增长9.7%,增速比上年低7.7个百分点。

数据来源:国家统计局

2006-2011货物进出口总额

(五)社会消费进一步复苏,增速创近六年新低

20111年社会消费品零售总额名义增长17.1%,名义增速比2010年低1.2个百分点。扣除价格因素,实际增长11.6%,增速比2010年下降3.2个百分点,实际增速创近六年新低。按经营地统计,城镇消费品零售额159552亿元,增长17.2%;乡村消费品零售额24367亿元,增长16.7%。按消费形态统计,商品零售额163284亿元,增长17.2%;餐饮收入额20635亿元,增长16.9%。

在限额以上企业商品零售额中,汽车类零售额比上年增长14.6%,粮油类增长29.1%,肉禽蛋类增长27.6%,服装类增长25.1%,日用品类增长24.1%,文化办公用品类增长27.6%,通讯器材类增长27.5%,化妆品类增长18.7%,金银珠宝类增长42.1%,中西药品类增长21.5%,家用电器和音像器材类增长21.6%,家具类增长32.8%,建筑及装潢材料类增长30.1%。

2011年居民消费价格比上年上涨5.4%,其中食品价格上涨11.8%。固定资产投资价格上涨6.6%。工业生产者出厂价格上涨6.0%。工业生产者购进价格上涨9.1%。农产品生产价格上涨16.5%。

2011年农村居民人均纯收入6977元,比上年增长17.9%,扣除价格因素,实际增长11.4%;农村居民人均纯收入中位数[25]为6194元,增长19.1%。城镇居民人均可支配收入21810元,比上年增长14.1%,扣除价格因素,实际增长8.4%;城镇居民人均可支配收入中位数为19118元,增长13.5%。农村居民食品消费支出占消费总支出的比重为40.4%,城镇为36.3%。

数据来源:国家统计局

2006-2011年居民消费价格涨跌幅度

(六)城乡居民收入稳定增长,农村居民收入增速快于城镇

2011年全年城镇居民人均总收入23979元。其中,城镇居民人均可支配收入21810元,比上年名义增长14.1%,扣除价格因素,实际增长8.4%。在城镇居民人均总收入中,工资性收入比上年名义增长12.4%,转移性收入增长12.1%,经营净收入增长29.0%,财产性收入增长24.7%。农村居民人均纯收入6977元,比上年名义增长17.9%,扣除价格因素,实际增长11.4%。其中,工资性收入比上年名义增长21.9%,家庭经营收入增长13.7%,财产性收入增长13.0%,转移性收入增长24.4%。全年城乡居民收入比为3.13:1(以农村居民人均纯收入为1,上年该比值为3.23:1)。全年农民工总量25278万人,比上年增加1055万人,增长4.4%;其中本地农民工9415万人,外出农民工15863万人。外出农民工月均收入2049元,比上年增长21.2%

数据来源:国家统计局

12006-2011年农村居民人均纯收入及其增长速度

数据来源:国家统计局

12006-2011年城镇居民人均可支配收入及其增长速度

二、货币环境及货币政策评述

(一)全年金融运行状况

1.货币供给情况

2011年,货币供应量平稳回落,新增贷款有所减少。12月末,广义货币(M2)85.2万亿元,比上年末增长13.6%,增速比上年末回落6.1个百分点;狭义货币(M1)29.0万亿元,增长7.9%,回落13.3个百分点;流通中现金(M0)5.1万亿元,增长13.8%,回落2.9个百分点。全年金融机构人民币各项贷款余额54.8万亿元,新增人民币各项贷款7.5万亿元,比上年少增3901亿元。人民币各项存款余额80.9万亿元,各项存款增加9.6万亿元,比上年少增2.3万亿元。

2.新增贷款情况

2011年年末,本外币贷款余额58.19万亿元,同比增长15.7%。人民币贷款余额54.79万亿元,同比增长15.8%,比11月末高0.2个百分点,比上年末低4.1个百分点。全年人民币贷款增加7.47万亿元,同比少增3901亿元。分部门看,住户贷款增加2.42万亿元,其中,短期贷款增加9519亿元,中长期贷款增加1.46万亿元;非金融企业及其他部门贷款增加5.04万亿元,其中,短期贷款增加2.78万亿元,中长期贷款增加2.10万亿元,票据融资增加112亿元。12月份,人民币贷款增加6405亿元,同比多增1823亿元。年末外币贷款余额5387亿美元,同比增长19.6%,全年外币贷款增加882亿美元

2011年全年贷款结构有以下主要特点:

一、企业短期贷款及票据融资多增,中长期贷款少增;中小企业贷款稳步增长。12月末,全部金融机构本外币企业及其他部门贷款余额43.48万亿元,同比增长14.0%,比上年末高0.9个百分点;全年累计增加5.44万亿元,同比多增2125亿元。全年全部金融机构本外币企业及其他部门中长期贷款增加2.19万亿元,同比少增2.1万亿元;短期贷款及票据融资增加3.11万亿元,同比多增2.30万亿元。12月末,主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社和外资银行中小企业贷款(含票据贴现)余额21.77万亿元,同比增长18.6%,比上年末下降3.9个百分点;全年增加3.27万亿元,占全部企业新增贷款的68.0%,比上年末提高0.1个百分点。年末小企业贷款(含票据贴现)余额10.76万亿元,同比增长25.8%,比上年末下降3.9个百分点。

二、工业和服务业中长期贷款增速放缓。12月末,主要金融机构本外币工业中长期贷款余额6.09万亿元,同比增长9.3%,比上年末回落7.1个百分点;全年累计增加5171亿元,同比少增2819亿元。其中,轻工业中长期贷款累计增加147亿元,同比少增1939亿元,月末余额同比增长1.7%,比上年末回落25.8个百分点;重工业中长期贷款累计增加5024亿元,月末余额同比增长10.7%,比上年末回落3.8个百分点。12月末,服务业中长期贷款余额14.92万亿元,同比增长9.0%,比上年末回落16.8个百分点;其中,水利、环境和公共设施管理业,以及交通运输、仓储和邮政业增速分别为2.7%和18.3%,比上年末分别回落15.9个和11.1个百分点。

三、房地产贷款增速总体回落,其中保障性住房开发贷款增量占比提高。12月末,主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行人民币房地产贷款余额10.73万亿元,同比增长13.9%,比上年末回落13.5个百分点;全年累计增加1.26万亿元,同比少增7704亿元,全年增量占同期各项贷款增量的17.5%,比上年水平低9.4个百分点。12月末,地产开发贷款余额7680亿元,同比下降7.9%。房产开发贷款余额2.72万亿元,同比增长17.1%,比上年末低5.9个百分点。12月末,保障性住房开发贷款余额3499亿元,全年累计增加1751亿元,占同期房产开发贷款增量的50.1%,比年初水平提高31.7个百分点。

四、住户贷款增长较快。12月末,全部金融机构本外币住户贷款余额13.61万亿元,同比增长20.9%,比上年末下降16.7个百分点;全年累计增加2.42万亿元,同比少增4539亿元。全年住户消费性贷款增加1.48万亿元,同比少增4053亿元,月末余额同比增长18.2%,比上年末低17.5个百分点;住户经营性贷款增加9359亿元,同比少增486亿元,月末余额同比增长26.2%,比上年末低15.5个百分点。

五、西部地区贷款保持较快增长。12月末,东、中、西部地区全部金融机构本外币各项贷款余额分别为35.6万亿元、9.92万亿元和10.54万亿元,同比分别增长13.7%、16.5%和19.3%,其中西部地区贷款持续较快增长。

3.人民币汇率情况

全球经济前景黯淡及资金外流,增加了在岸人民币(CNY)及离岸人民币(CNH)的波动性,但我们相信短期的波动不会阻碍人民币国际化进程。监管改革、改善离岸人民币产品组合以及中国的经济基本面强劲,将推动人民币上升。

2011年人民币对美元中间价总体维持升值态势,从1月4日的1美元对人民币6.6215元,到11月4日的年内高点1美元对人民币6.3165元。其间,连破6.6、6.5、6.4、6.35等多个重要关口。但从9月份开始,人民币境内外市场间呈现出不同的走势,尽管人民币中间价连日高开,但香港离岸人民币(CNH)和海外无本金交割远期市场(NDF)全线出现人民币贬值。两者之间的利差也引发了近期汇率市场上的套利潮。11月18日,人民币对美元中间价报6.3548元,相对于11月4日的最高点6.3165来说,14天内人民币相对美元贬值383个基点。从11月30日起到12月12日,人民币对美元即期汇率又连续9个交易日触及跌停线,不少人担心人民币继续贬值。

2012年人民币汇率是中国经济稳定增长的重要条件,人民币升值趋势在较长时间内不会改变。

(二)2011年货币政策评述及未来预测

近年来,中国货币政策的前瞻性不断增强,以适应国际国内经济金融形势变化快、变化大所带来的挑战。2010年初基于对通胀压力有上升苗头的预判,开始综合运用数量型工具和价格型工具引导货币条件从应对危机状态向常态回归。2011年进一步明确货币政策取向由适度宽松回归稳健,综合交替使用数量型工具、价格型工具和宏观审慎政策工具,把好流动性总闸门,控制物价上涨的货币条件,遏制了物价过快上涨的势头,促进了经济平稳健康发展。

2011年前三季度,面对通货膨胀压力不断加大的形势,中国人民银行按照国务院统一部署,围绕保持物价总水平基本稳定这一宏观调控的首要任务,综合运用多种货币政策工具,加强宏观审慎管理,先后6次上调存款准备金率共3个百分点,3次上调存贷款基准利率共0.75个百分点,灵活开展公开市场操作,实施差别准备金动态调整,引导货币信贷增长平稳回调,保持合理的社会融资规模。进入10月份以后,针对欧洲主权债务危机继续蔓延、国内经济增速放缓、价格涨幅逐步回落等形势变化,着力提高政策的针对性、灵活性和有效性,适时适度进行预调微调,暂停发行三年期央票,下调存款准备金率0.5个百分点,调整优化差别准备金动态调整机制有关参数,引导金融机构加大对小型微型企业、“三农”和国家重点在建续建项目的信贷支持。总体看,稳健货币政策实施成效逐步显现。

2012年总体将继续“一积极一稳健”的宏观经济政策。货币政策回到正常水平,货币政策外松内紧。预计货币政策会有局部松动,结构性财政政策税收政策。

在经济减速和通胀压力下降的背景下,2012年货币政策环境将好于2011年。尽管未来政策调整的力度仍存在较大的不确定性,但相对2011年而言,维稳+结构性调整,将是较为明确的预期。

如果经济增长下滑明显和海外经济形势严峻,不排除央行在2012年上半年有1-2次下调存款准备金率的可能。虽然2011年底西方一些央行已经开始降息,但从国内形势看,尽管短期通胀压力明显下降,但未来的3-6个月CPI同比还会处于较高水平,实际负利率的状况仍不能有效改善,因此,2012年上半年央行降息可能性较小。

财政政策而言,以目前国内外经济前景偏弱的形势判断,较为积极的财政政策仍将是2012年政府的不二选择。由于未来的经济发展将更多依赖于内需拉动,因此财政政策的调整与改革将会围绕对收入分配制度的适当调整,引导服务业和新兴产业的投资和发展;由于地方债务负担问题和房地产调控影响,地方政府财政扩张余地受到严重制约,因此,政府维护经济增长势头的着眼点必然会放在制度性改革和调整上,以期引导市场资金发挥作用。

三、国际经济环境对旅游业影响

(一)国际经济环境

1、美国经济复苏仍将保持缓慢态势,再次陷入衰退可能性不大

美国经济复苏仍处于缓慢态势。受失业率居高不下和通胀率上升影响,居民实际收入增速下降。目前,国际组织、美国政府、经济学家和大型商业机构都下调了对美国经济2012年的增长预期。但总体来看美国经济再次陷入衰退可能性不大。首先,2011年美国消费者信贷按年率一直保持增长,已接近金融危机爆发前的水平,有利于促进消费需求扩张。其次,美国房价出现上涨态势,房价回升有助于提升消费能力和投资信心,减少银行住房抵押贷款损失。第三,美国工业生产一直保持扩张态势,工业生产指数和产能利用率提升都较为明显。第四,美国银行体系状况逐步改善,商业银行资产规模实现正增长,已接近金融危机爆发前的水平。第五,美国货币政策继续保持宽松态势,联邦基金利率0-0.25%的超低水平将一直维持至2013年6月底,美联储已宣布延长4000亿美元的国债期限,未来美联储仍有采取其他措施进一步放宽货币环境的可能性。

2、欧元区经济下行风险加大

对于全球经济来说,2011年以来最大的冲击仍是欧债危机的不断恶化。希腊、爱尔兰和葡萄牙等国主权债务问题持续恶化,意大利和西班牙等欧元区核心国家债务风险也进一步加剧。同时,欧债危机从欧元区边缘国家向核心国家扩散,从公共财政领域向银行体系扩散。预计受全球经济增速趋缓、南欧诸国财政状况持续恶化、欧债危机可能进一步升级以及大宗商品价格仍旧高企等因素影响,2012年欧元区经济增速较2011年将明显回落,甚至可能出现负增长。高盛已于8月将欧元区2011和2012年经济增长率由2%和1.2%下调至1.7%和0.5%。国际货币基金组织于9月将欧元区2011年和2012年GDP增长率由6月的2.0%和1.7%下调至1.6%和1.1%。

3、日本经济将缓慢复苏

2011年3月,日本发生的特大地震及随后引发的海啸和核泄漏是2011年以来全球经济遭受的第一轮冲击。由于日本在全球产业链中的重要地位,这场灾难也直接冲击了全球市场,使全球汽车、电子等主要产业链一度出现中断风险。

虽然2011年日本经济将出现负增长,但在灾后恢复重建的带动下,日本经济有望逐步缓慢复苏。日本央行预测,经济从2012年3季度恢复环比正增长,4季度开始进入温和复苏轨道,但日本经济仍面临世界经济复苏放缓、日元升值和内生增长动力不足等挑战。

4、新兴经济体增速仍将继续放缓

以金砖国家为代表的主要新兴经济体凭借较稳固的基本面和有针对性的措施在2011年保持了增长势头,并有望在2012年继续成为全球经济的“增长绿洲”。

2011年,金砖国家中的部分国家经济增长可谓先扬后抑。在经历2011年强劲复苏后,2011年上半年主要新兴经济体保持了较快增长,但受外部需求减弱和自身调控影响,下半年出现增幅回落趋势。虽然受发达经济体低迷拖累,2012年发展中国家增速将进一步放缓,但仍为全球经济引擎。

当前,世界经济下行风险加大,虽然新兴经济体经济增速也在放缓,但仍将保持较快的增长。全球经济增速放缓和需求减弱将抑制大宗商品价格的进一步上涨,这将有利于缓解新兴经济体的输入性通胀压力和经济过热,加之发达国家延长低利率货币政策执行时间,新兴经济体有可能适度放松过度从紧的货币政策,以促进经济增长。此外,新兴经济体的财政状况普遍显著好于发达国家,刺激内需支持经济增长的政策空间仍然较大。国际货币基金组织预计,新兴市场和发展中国家经济今明两年仍将分别增长6.4%和6.1%,其中,俄罗斯分别增长4.3%和4.1%,印度分别增长7.8%和7.5%,巴西分别增长3.8%和3.6%,撒哈拉以南非洲地区分别增长5.2%和5.8%。

(二)对旅游业的影响:

全球经济增速放缓和需求减弱,将抑制我国入境旅游市场的发展,日本经济复苏缓慢将影响日本入华旅游;欧洲国家债务危机,将使整个旅游市场的环境更加复杂,旅游企业融资风险较大。从国际环境来看,对旅游业的影响主要体现在以下几个方面:

第一,日本入华旅游需求持续疲软。2011财年末,日本普通国债余额约668万亿日元,占GDP138%。由于日本人口老龄化加剧,家庭储蓄率下降态势明显。预计2017年,日本政府部门和家庭部门呈现“双赤字”,经常账户出现逆差,本国投资者持有国债95%的比重势必动摇。虽然日元贬值中远期不可持续,但由于传导的时滞性,作为我国第二大旅游客源地的日本来华旅游短期下行,中远期不容乐观。

第二,近年来出境游逐渐火爆,特别是西班牙、葡萄牙、意大利、希腊和爱尔兰,这五个债务危机最糟糕的国家,吸引了大批企业入市。这种“火爆”背后有强烈的“货币幻觉”。主要是资产价格驱动,虽然直观价格下降,或毛利率增加,但信用风险加大,融资成本提升,欧盟新一轮通胀在即,整体市场环境越发复杂,企业迎来并购境外资产的机会,同时面临的风险依然较大。

第二节 2011年旅游业政策环境分析

一、重点政策汇总

2011年,以落实《国务院关于加快发展旅游业的意见》为机遇,国家与地方旅游行政部门正在与相关部门建立战略合作关系与合作发展机制,寻找工作结合点,形成多方推动的发展格局。目前旅游行业处于《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》、《关于加快发展旅游业的意见》的利好政策支持时期,未来将进一步出台跨行业的扶持政策。

旅游业是综合性产业,受旅游需求升级和商业模式创新的影响,旅游业与相关产业、城乡环境和各类社会资源融合发展加快,混合型业态渐成主流,进一步加强相关产业和行业管理之间的合作,其实质是寻求部门和行业之间的共赢。

目前已经发布了《关于加快发展旅游业的意见》、《职工带薪年休假条例》、《促进文化与旅游结合发展的指导意见》。而《全国森林旅游发展总体规划(2011-2020年)》、《全国乡村旅游发展纲要》、《国民休闲纲要》正在编制。未来还将进一步从乡村旅游和休闲农业发展(中青旅的乌镇和古北口景区)、工业旅游示范区(暂无投资标的)、旅游产业智能化(腾邦国际)、提高交通便捷性和城镇的宜居性(三特索道、世纪游轮)、旅游带动现代服务业发展繁荣(中国国旅、中青旅、腾邦国际)、旅游产业发展基金(暂无投资标的)等方面合作,带动中国旅游经济的发展。

表​ 旅游行业历年来重点产业政策汇总

颁布日期

产业政策

2009年

《全国旅游标准化发展规划(2009-2015)》

2009年

《旅行社条例实施细则》,

2009年

《关于加强旅游服务质量和市场秩序监督管理工作的意见》

2009年

《关于加快发展旅游业的意见》,

2010年

《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》

2010年

《贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案》

2010年

《旅游投诉处理办法》

2010年

《中外合资经营旅行社试点经营出境旅游业务监管暂行办法》,

2011年

《财政部关于开展海南离岛旅客免税购物政策试点的公告》

2011年

《国务院关于同意设立“中国旅游日”的批复》

2011年

《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》

资料来源:中国产业政策网


表​ 2011年旅游政策汇总

颁布时间

文件名称

主要内容

2011年2月24日

国家旅游局《关于加强监督管理规范旅游市场秩序的工作意见》

按照“引导与规范结合、准入与退出结合、服务与监管结合、治标与治本结合”和“往深处抓、往实处抓”的总体要求,切实履行旅游服务质量和市场秩序监督管理工作职责,针对突出问题,采取有效措施,促进我国旅游市场规范有序。

2011年3月16日

《财政部关于开展海南离岛旅客免税购物政策试点的公告》

对乘飞机离岛(不包括离境)旅客实行限次、限值、限量和限品种免进口税购物,在实施离岛免税政策的免税商店(简称离岛免税店)内付款,在机场隔离区提货离岛的税收优惠政策。

2011年4月2日

国家旅游局关于印发《2011年规范旅游市场秩序十大重点任务督察工作安排》的通知

督促全行业认真贯彻落实2011年全国旅游工作会议和2011年全国旅游监管工作会议精神,全面履行旅游服务质量和市场秩序监督管理工作职责。包括:各地有关规范旅游市场秩序的部署安排和宣传动员;建立旅游监管和旅游监察互动工作机制的情况;建立重大案件督办台账、诚信档案及黑名单制度的工作情况等十大督察内容。

2011年4月12日

关于印发《旅行社服务质量赔偿标准》的通知

其中规定,旅行社强迫购物、擅自转拼团、遗漏景点等,将最高向游客支付其旅游费用总额25%的违约金。《标准》对购物、旅游服务、交通工具等问题都进行了明确,不同问题都有具体的处理意见和赔偿标准。

2011年12月16日

《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》

到“十二五”期末,旅游业初步建设成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,在转方式、扩内需、调结构、保增长、促就业、惠民生等战略中发挥更大功能。旅游服务质量明显提高,市场秩序明显好转,可持续发展能力明显增强,奠定更加坚实的旅游强国基础。

2011年

《国务院关于同意设立“中国旅游日”的批复》

自2011年起,每年的5月19日(《徐霞客游记》开篇日)为“中国旅游日”。

2011年

《甘肃省中医药养生旅游工作实施方案》

力争通过三年时间,全省初步打造并形成一批功能齐全、地域特色明显的集中医康复医疗、养生保健、休闲旅游为一体的中医养生旅游产业体系。

2011年

《苏州智慧旅游行动计划》

核心是以信息化手段全面提升苏州旅游营销、项目建设、管理服务等多个方面的水平,为把苏州打造成世界一流旅游目的地、将苏州率先建成智慧旅游城市提供有力支撑。

2011年

《服务贸易发展“十二五”规划纲要》

要大力发展服务贸易,实现由贸易大国向贸易强国跨越,力争到2015年我国服务进出口总额达到6000亿美元,年均增速超过10%。

资料来源:中国产业政策网

二、重点政策和重大事件分析

(一)《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》

2011年12月16日,《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》发布,提出到2015年,国内旅游人数达33亿人次,年均增长率为10%;入境旅游人数达1.5亿人次,年均增长率为3%;旅游外汇收入达580亿美元,年均增长率为5%。旅游业新增就业人数达1650万人,每年新增旅游就业60万人。旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%,占服务业增加值的比重达到12%,旅游消费相当于居民消费总量的比例达10%。

旅游“十二五”发展主要目标是“到2015年,旅游业初步建设成为国民经济的战略性支柱产业和国人更加满意的现代服务业”。

行业格局方面,《纲要》要求争取用五年的时间,初步形成一个“以大型集团为主导、中小企业活力充沛、新型业态持续涌现”的旅游企业发展格局。

就区域而言,《纲要》要求实施分类指导,促进东部地区、中部地区、西部地区和东北地区四大区域协调发展;突出品牌引领,加快建设长江三峡、丝绸之路、青藏铁路沿线等十条国家精品旅游带;深化区域合作,打造长三角、珠三角、环渤海、粤港澳、海峡西岸等五大区域旅游合作示范区;落实海洋战略,加快培育海南岛、北部湾、山东沿海等八大海洋旅游增长极;服务中西部开发,加快培育新疆、西藏、三江源、武陵山等十大新兴旅游目的地;对接城镇化战略,加快整合培育成渝、长株潭城市群、武汉城市圈等八大旅游区。

政策点评:

《规划》对于旅游行业的建设和发展有着积极的指导作用,将在未来五年内促进我国旅游行业的健康有序发展。

(二)国民旅游休闲纲要即将制定我国将加大对旅游业投入

2011年12月,受国务院委托,国家旅游局局长邵琪伟向全国人大常委会报告我国旅游业发展工作主要情况时明确表示,在加大对旅游业发展的政策支持上,我国将制定国民旅游休闲纲要,落实带薪休假制度。同时,政府将设立专项投资,重点支持中西部地区重点景区、红色旅游、乡村旅游等方面的基础设施建设。

“十一五”期间,我国旅游业发展迅速。国内旅游、入境旅游、出境旅游三大市场全面繁荣,我国已经成为世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国,并形成全球最大的国内旅游市场,旅游业已进入大众化、产业化发展的新阶段。我国旅游业的经济拉动作用更加突出,旅游业增加值已占到GDP的4%以上。我国与旅游相关的行业超过110个,旅游业发展带动了社会投资,促进了相关产业发展。其中,旅游业对住宿业的贡献率超过90%,对民航和铁路客运业的贡献率超过80%;旅游促进了社会消费,2010年我国居民国内旅游消费达到1.26万亿元,占居民消费总支出的9.4%。

当前和今后一个时期,我国将把旅游业放在国家整体战略和国民经济和社会发展总体布局中更加积极地予以支持。在加大对旅游业发展的政策支持上,我国将制定国民旅游休闲纲要,落实带薪休假制度。

同时,还将对旅游业发展加大政府投入。政府将设立专项投资,重点支持中西部地区重点景区、红色旅游、乡村旅游等方面的基础设施建设;国务院已经决定将旅游发展基金保留到2015年,重点用于国家旅游形象宣传、规划编制、人才培训、旅游公共服务体系建设等。安排中央财政促进服务业发展专项资金、扶持中小企业发展专项资金、外贸发展基金以及节能减排专项资金时,对符合条件的旅游企业给予支持。

政策点评:

政府投资的增加,以及政策的各项利好作用将促使旅游行业更加快速地发展,行业投资增长,规模快速扩张,预计未来几年,我国旅游行业在国民经济中的地位将继续得到提升。

(三)甘肃省计划三年打造中医养生旅游产业体系

2011年12月20日,甘肃省卫生厅、甘肃省旅游局、甘肃省农牧厅、甘肃省林业厅、甘肃省商务厅、甘肃省文化厅联合印发《甘肃省中医药养生旅游工作实施方案》。力争通过三年时间,全省初步打造并形成一批功能齐全、地域特色明显的集中医康复医疗、养生保健、休闲旅游为一体的中医养生旅游产业体系。

《方案》指出,要充分发挥甘肃中医药文化与健康养生资源丰富、品质高端的优势,挖掘、整理和传承甘肃的岐伯、皇甫谧等古代名医和敦煌医学、武威汉简医学的中医药优秀文化,打造并形成甘肃省中医药优秀文化,推动中医药文化与旅游结合,促进中医药与旅游两大产业融合发展。

通过加强旅游生态园区的中医药文化建设,努力打造一批集科技农业、名贵中药材种植、田园风情生态休闲旅游体验的养生观赏基地。支持平凉、庆阳、定西、天水、武威、酒泉等市充分发挥地产道地中药材种植优势,建设中医药旅游生态园。推广平凉抓“养生平凉”的经验,政府牵头推动,结合当地实际,筛选适合当地栽种的木本中药树以及部分草本、藤本植物,在城市的迎宾大道、风情线、公园等公共场地或旅游景区组织栽种,达到美化环境,提升城市形象和品位的效果。积极扶持发展和扩大生态中药树的种植规模,并围绕中药树种植,开办中药加工企业。

《方案》还要求,政府应在引导性投入和基础设施配套投入的同时,制定更为宽松的政策,鼓励优势行业、优势企业和民间资金参与中医药健康养生旅游开发。有关部门要加强执法监督检查,规范中医药健康养生领域旅游市场秩序。

政策点评:

甘肃省从中医养生旅游产业新形势入手,利用省内独特的养生资源优势,吸引更多旅客前来观光旅游,推进当地旅游业的发展。

(四)《苏州智慧旅游行动计划》编制完成

2011年12月,《苏州智慧旅游行动计划》编制完成,并通过了专家组的评审。该计划由苏州市旅游局委托江苏有客网络科技有限公司编制,包含云计算中心、电子商务平台、3G手机应用等项目,是谋划2012年至2014年苏州智慧旅游项目建设及实际推进的总体指导,核心是以信息化手段全面提升苏州旅游业,打造世界一流旅游目的地,将为苏州率先建成智慧旅游城市提供有力支撑。

评审会上,来自国家、江苏省、上海市的专家学者组成的评审组认为,该计划有较强的指导性、可操作性以及一定的前瞻性和创新性,同意通过该《行动计划》。

政策点评:

苏州采用智慧旅游行动计划,利用信息化等高科技的方式提升旅游行业的技术含量,提升苏州旅游行业的整体竞争力。

(五)促进宁夏文化与旅游产业融合发展

2011年6月,李长春同志在宁夏考察时指出:“当前,推动文化产业成为国民经济支柱性产业,一个现实的突破口,就是推动丰富的文化资源与旅游业相结合,积极发展特色旅游,把文化资源优势转化为文化产业优势和市场竞争优势。”

以文化旅游融合为助力,形成政府引导与市场调节相统一的发展机制。在休闲消费文化日益兴盛的背景下,文化和旅游出现了更多的交集,没有文化的旅游难以更好地发展。这就决定了文化和旅游部门应该组成一个紧密的联合体,旅游文化产业发展要依靠高度集中的管理体制和完善的市场体系来完成。“十二五”期间,是宁夏旅游业转型升级的关键时期,要进一步发挥市场在资源配置中的基础性作用,建立有效的市场调节机制;进一步加大政府引导力度,加快旅游行政管理改革步伐,建立调控更加有力的服务型行政管理体系。

以景区整合为抓手,提升旅游的文化品位。在科学布局、合理规划的基础上,对宁夏现有景区景点进行整合,形成规模大、系列全、品质高、配套完善的景区,在凸显黄河特色、回族风情、红色军旅、丝绸之路、神奇西夏、生态文明上出品牌、出效应。一要以知名景区为龙头,对周边中、小景区进行整合。如沙坡头旅游区可以中卫古城为旅游集散地,打造多元的、历史文化与自然景观交融的、配套完善的大品牌景区。二要以历史文化为主线,对相同文化类型的景区景点进行整合。如按照国家批准的西夏陵风景名胜区,以拜寺口西夏皇家寺院区为西夏文化中心展示区。三要以地文景观为核心,对景观区域内的景区进行整合。如将贺兰山自然保护区划为特别保护区、生态旅游区、文化景观带(岩画、长城、西夏遗址等),统称“贺兰山国家公园”,使自然景观注入丰富的历史文化内涵,形成对游客有强大吸引力的产品。

以特色旅游为亮点,增强旅游的文化魅力。要围绕“黄河金岸”建设,整合老景区,开发新景区。利用四通八达的公路交通网络,点、线、块相结合,设计适应不同消费人群需求的产品和线路,向海内外游客全面展示“塞上江南新天府”的风采;贺兰山东麓一线,历史文化积淀极为丰厚,可追溯到旧石器时期的贺兰山岩画,新石器时期人类活动遗址,秦汉时期戍边军民的墓葬群,西夏时期的皇家宫殿、寺庙、陵寝、窑藏、水利工程,明代的长城、古堡、古建筑群;六盘山作为中国历史名山,是汉唐以来丝绸之路的必经路段,也是中国工农红军在长征中翻越的大山,应围绕历史文化和红色文化来打造旅游产品。

政策点评:

2008年,国务院下发的《关于进一步促进宁夏旅游经济发展的若干意见》为宁夏确立了“六大基地、六个示范区、一个目的地”的战略定位,明确提出把宁夏“建成西部独具特色的旅游目的地”。促进宁夏自治区文化与旅游产业融合发展,对于宁夏旅游业的特色化发展具有重大指导意义。

(六)《服务贸易发展“十二五”规划纲要》发布

2011年11月初,商务部、发改委等34个部门联合发布《服务贸易发展“十二五”规划纲要》。《纲要》强调,要大力发展服务贸易,实现由贸易大国向贸易强国跨越,力争到2015年我国服务进出口总额达到6000亿美元,年均增速超过10%。

《服务贸易发展“十二五”规划纲要》提出了未来服务贸易的发展目标及发展方面,推动服务贸易的发展,旅游业尤其是出入境业务未来发展机会增加。

(七)多家航空公司下调国内短途航线燃油附加费

10月,多家航空公司下调国内短途航线燃油附加费,800公里及以下航线燃油附加费从80元下调至70元,但800公里以上航线附加仍保持在140元的水平。

这次调整是由于10月份国内航空煤油出厂价格的下调。受国际油价走低影响,自2011年10月1日零时起,国产航空煤油出厂价格核定为从9月份的7610元/吨下调为7501元/吨;航空煤油综合采购成本从7670元/吨下调为7503元/吨,降幅均超过100元/吨。9月份,国内短航线机票燃油附加费刚刚经历过一次下调,从90元降至80元。

根据10月份航油调价后与燃油附加费的联动计算公式,短航线燃油附加费又有10元的下调空间,但油价下降幅度仍不足以影响长航线的燃油附加费标准。需要注意的是,10月5日以前出票的国内航线机票,如果变更至10月5日(含)以后,不再按燃油费新标准退还差价。

点评:

民航与旅游业有着较为密切的关系,是旅游所需的主要交通工具职业之一,随着经济的增长,人们生活水平的提高,更多的人开始选择乘坐飞机这样的高端运输工具旅行,此次短线燃油附件费的下调,将有利于国内短线旅游需求的增长。

三、旅游政策未来发展趋势

中国旅游业的发展受到从来没有的重视,旅游业作为国民经济战略性的支柱产业得到中央和地方政府的大力支持,成为“十二五”期间重点发展的产业之一。

随着国民的环境意识、生态意识的提高,可持续旅游发展的原则越来越被认知,各种形式的负责任的旅游越来越受欢迎,企业社会责任感越来越被重视。这必将促进旅游相关法律法规体系的完善,进一步保障旅游业的健康发展,促进旅游市场与旅游产业更加成熟,旅游发展过程中不同利益相关者的诉求将会显现。在这种背景下,旅游政策也将更加关注旅游行业的可持续发展问题。

2012年度政府工作报告中把扩大内需,促进消费作为推动中国经济持续发展的重要战略,以及调整分配格局,增加居民收入水平,推进带薪休假等举措为促进旅游消费提供了充分和必要条件,旅游行业本年的蓬勃发展可期。不同省区也依据国家宏观规划以及本区域的自然资源以及文化资源制定了推进旅游行业发展规划以及措施。国家在三亚地区的商品免税成功试点,上海等地免税试点的申请,以及发达国家的发展现状表明中国将在更广的地区,更多的商品,更高的免税限额上实行免税政策,推动消费增长。

第三节 2011年旅游业社会环境分析

2011年影响旅游业的重大社会事件主要有:

一、5月19日被确立为“中国旅游日”

2011年3月30日,在经过广泛征求社会各界意见后,国务院常务会议原则通过了将每年的5月19日设立为中国旅游日。每年的5月19日(《徐霞客游记》开篇日)为“中国旅游日”,全国各地随即启动了中国旅游日主题活动。

事件分析:设立“中国旅游日”,是贯彻落实《国务院关于加快发展旅游业的意见》的具体要求,标志着我国旅游业正迈入大众化旅游时代,有利于通过旅游渠道,促进我国优秀文化的传承和发展;有利于社会各方面更加关注和重视旅游业发展,不断优化旅游发展环境,积极促进旅游消费,推动旅游业发展成为战略性支柱产业,并带动第三产业发展。

二、赴台个人游开放

2011年6月28日,“走近台湾,快乐旅游”赴台个人游北京首发仪式在首都机场举行。北京首发团共61人,是大陆出发最早的赴台湾个人旅游首发团。自此盼望已久的赴台个人拉开大幕。据不完全调查显示,有近一半的大陆游客愿意以个人游的方式去台湾旅游。

事件分析:个人游开放后,大陆游客可以进一步加深旅游体验,同时,自由行有助于刺激消费,这对于拉动台湾当地旅游经济是有利的。个人游开放对旅行社必然存在一定的客源分流,但影响不会太大。原因在于,一是人们的赴台旅游、消费热情会水涨船高,对旅行社来说会产生增量;二是因为台湾游毕竟不同于大陆的省际游,选择个人游的游客更多的会是二次、三次赴台旅游者,初次赴台游客或仍然主要选择团队游;三是旅行社仍能够从为自由行游客提供预定机票、酒店、办手续、接送等服务中获益。

三、京沪高铁开通

2011年6月30日,京沪高铁开通,北京到上海的陆路时间从过去的10小时缩短到不到5小时,“中国速度”拉近了京沪之间的距离。京沪高铁全长1318公里,它不仅是一条纵贯南北的交通“大动脉”,沿线站点涵盖了包括长城、故宫、泰山在内的9处世界遗产、16个中国优秀旅游城市,是中国旅游资源和旅游产业高度聚集的地区。

事件分析:在东部地区的发展史上,京杭大运河的开通、津浦铁路的开通和京沪高铁的开通,可以并称一千年来的三个交通大事件。京沪高铁的开通,不仅会对人们的生活方式及沿线地区经济社会发展带来巨大的变化,也将造就“快旅慢游”的新模式,引发了区域旅游格局特别是鲁南、苏北地区的旅游格局的改变。

四、无人岛启动大开发

2011年4月12日,国家海洋局对外公布我国第一批可开发利用无居民海岛名录,涉及辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等8个省区的176个无居民海岛。按照规定,取得开发资质的企业或个人,最高可以获得海岛50年的开发使用权。据不完全统计,我国有6000多座面积超过500平方米的岛屿,还有1万多个面积在500平方米以下的岛屿。

旅游开发将在无人海岛开发中扮演极为重要的角色,并由此推进我国海洋旅游业进入历史新纪元。

五、海南推出离岛购物免税政策

自2011年4月20日起,国内外游客和海南本岛居民在离开海南岛前,在三亚免税店凭有效身份证件并提供从三亚机场离岛的航班和日期信息,就可以在免税店内购买免税商品。该政策规定,非岛内居民旅客每人每年最多可享受2次离岛免税购物政策,岛内居民旅客每人每年最多可以享受1次。

事件分析:如果离岛免税政策在海南取得预期效果,那么,完全可能应用到内地一些地区的旅游业发展中,比如喀什特区、日喀则等西部需要旅游扶贫的地区。同时,也应清醒地看到,离岛免税政策尚处于摸索期,其优惠幅度并未超越海外旅游目的地,离岛免税政策难以使旅游购物成为海南旅游的核心竞争力。

六、上海迪士尼乐园破土动工

2011年4月8日,我国迄今在现代服务业领域规模最大的中外合资项目——上海迪士尼乐园破土动工。旅游业、现代商贸业、文化产业、航运物流业和装备制造业等前五名最直接受益于迪士尼项目的产业,预计将在项目正式运营后每年累计增加约340亿元的总产出和总收入。

事件分析:迪士尼落户上海,对中国旅游业乃至整个中国经济也都将产生持续正面的作用。随着对迪士尼的鼎沸热议,北京环球影城项目也再次进入公众视野。一旦计划投资规模超过迪士尼的环球影城项目能够重启,中国主题公园最终将形成迪士尼、环球影视城、华侨城欢乐谷三足鼎立的态势。迪士尼以卡通文化为主打,环球影城以影视等商业大片场景为基础,华侨城欢乐谷则以生态、玩乐为卖点,或许将因此揭开中国文化创意旅游时代的大幕。

七、日本地震、海啸、核泄漏,泰国洪灾改变出境游格局

2011年3月11日,日本东北部地区发生观测史上最大规模的里氏9.0级地震。随之而来的大型海啸给沿岸地区造成毁灭性打击,数以万计的生命被高达数十米的海啸无情吞噬。而福岛第一核电站内传出的爆炸声更加震慑人心,核泄漏令人们的心头笼罩了一层浓重的“核阴影”,更让日本在政治、经济等诸多方面的发展遭遇波折。春节渐近,由于日本、泰国等周边国家受灾严重,位于欧洲、澳洲等的国家趁机来到中国展开夺客大战。而面对竞争,受洪水灾害严重影响的泰国旅游局也高调宣布重启泰国旅游组团工作,日本旅游官员更频访中国,招徕中国客。

事件分析:中国近年来已经成为主要世界客源国之一,乃是“兵家必争之地”。尽管当前周边国家发生了自然灾害,使得其旅游市场受到影响,但是这并不意味着中国出境游市场将会发生长久固定的变化。暂时的意外产生的影响力是有限的,只是将这部分目的地的客流短期内进行分流。

第三章 2011年旅游业运行状况分析

第一节 2011年旅游业总体运行状况

一、2011年旅游业运行状况综述

2011年,我国旅游经济总体平稳较快发展,旅游市场呈现“两高一平”格局,国内旅游和出境旅游保持快速增长态势,入境旅游平稳增长。

2011年,入境过夜旅游人数5758万人次,增长3.44%;旅游外汇收入485亿美元,增长5.78%。出境旅游人数7025万人次,增长22.42%。国内旅游人数26.4亿人次,增长13.2%,旅游业总收入2.25万亿人民币,增长20.1%。

虽然2011年国际环境非常严峻,我国经济增长速度也有所放缓,但全国旅游行业围绕国家战略部署以及《国务院关于加快发展旅游业的意见》的贯彻落实做了大量工作。旅游产业运行总体较为景气,游客满意度也止跌回升。

随着国家将旅游业提升至保增长、扩内需、调结构重要战略性产业,积极推出政策加快发展旅游业,目前旅游市场正值快速发展时期,随着各地区因地制宜重点推进休闲度假旅游产品,依托重大项目建设提升旅游产业核心竞争力,全国范围内包括食、住、行、游、购、娱在内完整旅游产业体系正在形成。

(一)旅游业总体保持平稳较快发展

2011年我国旅游经济总体平稳较快发展,预计旅游总收入同比增长达18%;2012年旅游经济运行将维持“两高一平”的较快增长格局,扩消费和转方式是产业发展的战略方向。

虽然2011年国际环境非常严峻,我国经济增长速度也有所放缓,但全国旅游行业围绕国家战略部署以及国务院41号文件的贯彻落实,做了大量工作,取得了旅游经济总体平稳较快发展的好成绩,旅游总收入同比增长预计高达18%,旅游市场呈现“两高一平”格局,国内旅游和出境旅游保持快速增长态势,入境旅游轻微增长。

具体而言,2011年国内旅游人数约26亿人次,同比增长12%;国内旅游收入约1.9万亿元,同比增长21%。入境旅游人数1.34亿人次,同比增长1%;旅游外汇收入465亿美元,同比增长1.5%。出境旅游人数7000万人次,同比增长22%;出境旅游花费690亿美元,同比增长25%。旅游产业运行总体上处于令人满意的“较为景气”区间,企业绩效良好,游客满意度与年初相比也止跌回升。旅行社、饭店、景区和综合旅游企业的景气,均保持在“较为景气”的水平。

2011年国内旅游业发展方式初现转型迹象。一是从市场需求来看,从政策刺激进入常态化发展阶段;二是从产业发展来看,从规模扩张走向内涵增长阶段;三是从区域旅游发展格局来看,虽然继续呈东部地区主导的非均衡格局,但中西部入境旅游发展与东部地区的差距呈现缩小态势。

(二)旅游产业融合发展向纵深迈进

2011年,中国旅游业保持了持续、平稳、较快发展,实现了“十二五”旅游业发展良好开局。2011年,中国旅游产业融合发展向纵深迈进,转变发展方式步伐加快,信息化带动作用日趋明显,从业人员素质有所提升。

2011年,为推动旅游业实现两大战略目标,各地大力推进旅游业与一产融合发展,重点发展乡村旅游,加强了与农业、林业等部门的合作,推进乡村旅游向广度和深度发展。积极推动旅游业与二产融合发展,重点发展旅游装备制造业,重庆、上海、山东、天津、海南、广东、福建等地加快培育邮轮经济,推进游轮游艇制造和邮轮母港建设。北京、广西、吉林、海南等地加快房车制造和自驾车露营地建设,北京、河北、黑龙江、上海、江苏、安徽、山西、江西等省市推出了一批旅游必购商品。切实加强旅游业与三产融合发展,重点推动与文化产业共同发展,出台了《关于进一步加快发展旅游业促进社会主义文化大发展大繁荣的指导意见》;加快与现代金融相结合,与有关部门共同制定了《金融支持旅游业加快发展的意见》,推动符合条件的旅游企业上市融资,推动“中国旅游卡”以及广东、山东等地旅游金融产品的研发应用,进一步丰富覆盖旅游活动各环节的旅游保险产品。

2011年,中国确立了以信息化带动旅游业向现代服务业转变的基本途径,制定发布了《中国旅游信息化“十二五”发展规划》,完成了《旅游电子商务服务技术研发与应用示范》国家科技支撑计划项目。北京、江苏、浙江、福建、湖北等省市启动了智慧旅游城市试点工作,在江苏省批准设立了首个“中国智慧旅游服务中心”。各地积极推动将智慧旅游初期成果直接应用于旅游产业要素,一批智慧旅游景区、智慧旅游企业快速成长,旅游电子商务业务成为多数旅游企业新的赢利方式。注重运用最新科技成果提升旅游服务和行业监管水平,积极推进“全国旅游团队服务管理系统”建设,转变旅游监管方式,提升监管服务水平。

二、2011年旅游业运行的新特点

(一)休闲旅游份额继续攀升

休闲旅游市场的繁荣一方面源于居民生活态度及消费能力的提升,度假旅游俨然成为一种健康向上的生活方式,自助游等全新的休闲方式正在成为年轻人的最爱。目前,珠三角、长三角、北京等一些经济发达地区,自驾游、农家乐等休闲旅游正在成为一种潮流。与此同时,具有刺激性和体验性的远足、爬山、漂流、潜水、蹦极、滑雪等活动,也深受中青年人的喜爱。另一方面,源于国家政策上的扶持,例如法定节假日及带薪休假制度的实施、全国性国民休闲计划的酝酿、各地旅游消费券的发放等。上述政策及措施为休闲旅游市场的发展创造了条件。

2011年10月29日,由中国旅游协会休闲度假分会联合网易旅游、去哪儿网、中国旅游休闲网共同主办的“2011中国休闲城市发展综合评价”,经过7个月的统计分析、网络评价和专家评议,在青岛举行隆重的成果发布,同时会上还宣布了休闲领域的首批国家标准。

全国休闲标准化技术委员会宣布了首批休闲服务的国家标准,分别是:《城市公共休闲服务与管理基础术语》(GB/T 28001)、《城市公共休闲服务与管理导则》(GB/T28002)、《城市中央休闲区服务质量规范》GB/T28003。国家标准化管理委员会已于9月29日批准颁布了这三项国家标准,并于10月1日起正式实施。休闲领域国家标准的正式颁布和实施,标志着中国休闲产业进入到标准化法制管理、规范化服务的新阶段。

会上,青岛市和秦皇岛市被确定为《城市公共休闲服务与管理导则》的实施试点城市,西安曲江新区、青岛市市南区和上海新天地被确定为《城市中央休闲区服务质量规范》的实施试点单位。

(二)在线旅游企业发展迅速

2011年1月,乐途旅游网募得首轮风险投资,披露的投资总额为3000万元。6月,百度以3.06亿美元入股去哪儿网成为去哪儿第一大机构股东。10月中国旅游社交媒体平台蚂蜂窝宣布已获得500万美元首轮融资。同时,途牛旅游网、驴妈妈等休闲度假网站也获得了持续融资。

同时,传统的在线旅游企业也向休闲度假领域发力,将度假产品的服务带向精细化,并加大与上游供应商合作,优化旅游产品,与传统旅行社抗衡。3月,中国航信与携程共同签署战略合作协议,双方在航空机票分销、酒店等多领域开展全方位的深入合作。4月,携程与中国免税品集团以及三亚免税店签订合作协议,联合推出海南免税购物旅游和优惠活动。7月携程旅游宣布正式推出“携程号”游船服务,开通香港迪斯尼乐园航线。8月,携程与东方航空合作,首次开通赴夏威夷的定期直飞,推出一系列夏威夷度假产品。5月,去哪儿与海南航空、首都航空等航空公司合作,推出机票团购业务。8月,去哪儿与招商银行正式达成战略合作,双方在机票产品、商旅产品以及垂直搜索和营销等方面进行战略合作。

此外,预订与销售的新模式也在不断涌现。继去年酒店团购业务出现后,2011年艺龙、去哪儿、携程、同程网等旅游企业纷纷推出或扩大酒店团购业务,同时传统的团购网站,如拉手、美团等企业也推出相关酒店团购。而随着智能移动终端的广泛应用,传统的在线旅游运营商也纷纷推出手机或平板电脑客户端,携程透露,截至2011年9月其移动客户端下载量已突破500万,并将继续加大在无线业务上的投入。

2011年中国在线旅游行业呈现了快速发展的势头,也呈现出多种新的趋势。中国在线旅游企业受到投资者的持续看好和追捧;传统在线旅游企业在巩固机票酒店预订优势的同时,积极布局休闲度假业务;在预订模式层面,各家企业纷纷推出创新预订模式,抢占用户预订入口;景区景点、酒店客栈的线上直销也进入了一个新阶段。

资本市场对于在线旅游企业的投资热情高涨,足以反映出在线旅游作为服务类电商在中国的巨大发展潜力。在线旅游企业与上游产品供应商的合作日渐紧密和多元化,也使得在线旅游企业能够更好地开发出丰富的旅游产品和服务,与传统旅行社抗衡。展望2012年,中国在线旅游业将进一步发展,机票酒店的预订体验将更加成熟便捷,休闲度假将在多方努力下服务质量得到大幅提升,成为人们出行旅游的新选择。

(三)文化科教旅游悄然兴起

2011年1-4月份出游的居民中,超过16%的人选择与文化,教育,科教有关的文化科教游,比去年环比增加6%。文化科普游与名山大川的自然景观不同,不是以优美如画的自然景观或浓郁的民族传统来吸引游人,而是通过展示他们独特的高科技成果、中国文化的魅力赢得游客。“中华文化旅”是2011年旅游年的主题,这对文化科教旅游为主题的旅游景点提出了更高的要求,旅游业可切实充分发挥我国科教教育基地多,高校、科研院所集中的优势,大力开拓文化科普游,全方位展示中国的科技成果与文化的魅力。

2011年是“十二五”规划的开局之年,是中国旅游业发展进程中十分重要的一年。 “中国文化游”是2011年旅游主题,旨在通过旅游传播、弘扬中华文化,促进文化和旅游产业的融合发展,展示中国旅游产业发展的新成果,从而提升中国整体旅游形象,为增加国家软实力的一种表现,更重要的是让游客在旅行中为中华文化的博大精深而自豪,使旅游伴随文化而前行。

目前,我国有世界文化遗产40处,国家级非物质文化遗产657个,国家重点文物单位2351个,历史文化名城109座,历史名镇名村251个。这些文化宝藏以及56个民族绚丽多彩的民族文化,为中国旅游业发展奠定了深厚的文化基础。旅游在对外推介中国、增进中外相互了解中发挥着不可替代的作用。尤其是2011年,我国旅游业围绕‘中华文化游’这个主题,整合各方资源,在海内外广泛开展各项主题年宣传推广活动,大力宣传我国深厚的文化底蕴和文化遗产等旅游资源,积极吸引更多海外游客到中国旅游,感受博大的中华文化,积极鼓励广大民众参与国内旅游,传承和保护中华文化,并努力提升旅游品质,进一步推动我国旅游业又好又快发展。

春节黄金周7天长假,中国各地景区、景点紧扣“2011中华文化游”主题,推出了新春庙会、民俗游园、敲钟祈福、社火灯展等一批年味浓郁、本土元素丰富的民俗文化活动,民俗旅游空前活跃,中国旅游接待游客量和旅游收入均创新高。这也说明了“中华文化游”深得民心,“文化游”将是未来高尚旅游最重要的模式。

中国各大城市的美术馆、公共图书馆、文化馆(站)纷纷推出免费开放或降低门槛的系列措施,与市民进行零距离的“文化之旅”。杭州、石家庄等城市将所有美术、图书、文化馆实行免费制度,为市民打造一条条市区“文化之旅”的旅游线路。

“五一”小长假,及“五四”青年节,年轻人的旅游方式已经转向文化旅游。各城市举办的文化活动深得年轻消费者喜爱。北京举办的一年一度的草莓音乐节、迷笛音乐节以及滚石演唱会,吸引年轻人在网上发起结伴而行的倡议,以享受一个文化假期。

(四)会展旅游正逐步兴起

随着中国经济的持续高增长以及对外开放程度的不断提高,中国的商务会展旅游市场已呈现出良好的发展态势,会展旅游正逐步成为旅游业发展的动力。我国消费市场、消费结构、产业结构都发生着显著变化。居民旅游将由一般观光逐渐过渡为度假观光,而以会议、奖励旅游、大型会议以及活动展览为代表的高端商务旅游消费需求将快速增长,促使传统的旅游行业发生变革。

会展旅游成为现代旅游业中最重要的细分市场之一。目前,它在全球已经成为有组织的、具有商业价值的系列综合性商务活动,而它也被认为是继金融、贸易之后,最具有发展前景的产业之一。

近年来,我国会展业发展迅速,各地政府积极参与主导会展业的发展,全国掀起了展览场馆的建设高潮,初步形成了北京、上海等国际会展中心城市,会展产业体系正在形成,这些都将促进会展旅游的发展。

2011年12月12日,北京成立高端旅游与会议产业联盟。北京作为全球知名的国际会议目的地城市,在推动高端商务及会奖旅游发展的路上走得专业而坚定。该联盟的成立,将进一步强化北京高端旅游和会议产业,以及与国内外业界间的信息交流与业务合作,提升北京高端旅游专业水平和国际竞争力。这对于全国致力推动高端旅游与会议产业携同发展的城市,具有重要的示范作用。

第二节 2011年入境游市场分析

一、2011年入境游市场总体情况

2011年全年,国内旅游人数约26亿人次,同比增长12%;国内旅游收入约1.9万亿元,同比增长21%。入境旅游人数1.34亿人次,同比增长1%;旅游外汇收入465亿美元,同比增长1.5%。出境旅游人数7000万人次,同比增长22%;出境旅游花费690亿美元,同比增长25%。

2011年1-3月,我国入境旅游累计人数达到3177.59万人次,同比增长1.10 %,其中,入境过夜旅游累计人数达1293.73 万人次,同比增长了0.58%。全国实现旅游(外汇)收入104.53 亿美元,比去年同期增长0.82 %。

2011年上半年我国三大旅游市场呈现“两升一平”格局。其中,入境旅游人数为6600万人次,同比增长1%;入境过夜旅游人数为2750万人次,同比增长1%。

2011年11月我国主要共接待韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚等18个国家游客。其中接待韩国游客30.75万人,同比下降3.45%;接待日本游客32.96万人,同比增长16.76%。

数据来源:国家旅游局

12000-2011中国国内及入境旅游人数增长情况

二、2011年外国人入境旅游情况

(一)主要客源市场状况

2011年全年,入境旅游人数达13542.35万人次,比上年同期增长1.24%,旅游外汇收入484.64亿美元,同比增长5.78%,其中过夜旅游人数5758.07万人次,同比增长3.44% 。

从入境旅游客源市场情况看,12月份韩国和日本来华人数依然最多,分别达到29.34万人和30.39万人,韩国同比略微下降0.47%,日本同比增长14.81%,较前三季度大幅增长;1-12月来华的韩国和日本人数累计达418.54万人和365.82万人,实现同比增长2.67%、同比下降1.96%。俄罗斯仍居第三位,累计入境人数实现同比增长7.00%,达到253.63万人;美国为我国入境旅游第四大客源市场,1-12月份累计入境人数达到211.61万人,同比增长5.30%;其他国家均在200万人以下。

表​ 2011年入境游主要客源市场情况

按年度入境人数排序

国家

入境人数(万人)

同比增长(%)

1

韩国

418.54

2.67

2

日本

365.82

-1.96

3

俄罗斯

253.63

7

4

美国

211.61

5.3

5

马来西亚

124.51

-0.01

6

新加坡

106.3

5.91

7

越南

100.65

9.4

8

蒙古

99.42

25.15

9

菲律宾

89.43

7.97

10

加拿大

74.8

9.15

11

澳大利亚

72.62

9.8

12

德国

63.7

4.67

13

印尼

60.87

6.15

14

泰国

60.8

-4.33

15

印度

60.65

10.4

16

英国

59.57

3.61

17

哈萨克斯坦

50.62

33.11

18

法国

49.31

-3.82

数据来源:国家旅游局

在入境游主要客源地中:

我国主要入境客源国排名第一的是韩国,人数达418.54万人次,同比增长2.67%。1-11月旅游人次达到389.20万人次,同比增长2.92%,12月份增长比率-0.47%。

其次是日本,2011旅游人次达到365.82万人次,同比下降1.96%,1-11月旅游人次达到335.42万人次,同比下降3.24%,12月份日本入境人数增长14.81%。

第三是俄罗斯,俄罗斯旅客量增长幅度达到7%。1-11月旅游人次达到234.65万人次,同比增长6.74%,12月份增长率10.31%。

美国排名第四,人数达211.61万人次,1-11月旅游人次达到196.42万人次,同比增长4.98%。

传统欧美市场——加拿大、澳大利亚、德国、英国、法国,分别位列第10、11、12、16、18位。亚洲入境市场增长明显,东南亚国家如马来西亚、越南、菲律宾、印尼等排位靠前;蒙古等南亚国家,更是增长迅速,其中以蒙古增长幅度最大,达到25.15%。

(二)入境外国人情况分类

按外国人入境目的区分,总体来说入境游客中以观光休闲者最多,大约占到入境总人数的45%左右。接下来入境游客人数由多到少依次是会议/商务、服务员工和探亲访友,从各国来华旅游目的来看大体也是如此。

表​ 2011年全年入境外国人人数(按目的分)

单位:万人

合计

会议/商务

观光休闲

探亲访友

服务员工

其他

总计

632.64

1221.82

10.99

269.39

576.35

632.64

亚洲小计

355.96

684.30

9.35

186.05

429.36

355.96

日本

95.45

92.73

4.11

11.09

162.44

95.45

韩国

140.60

196.32

0.75

32.59

48.28

140.60

朝鲜

3.90

0.46

0.01

7.53

3.33

3.90

蒙古

8.90

5.47

0.07

12.75

72.23

8.90

菲律宾

3.14

23.25

0.07

53.50

9.47

3.14

泰国

2.91

46.23

0.04

6.44

5.18

2.91

新加坡

19.01

41.03

3.84

4.75

37.67

19.01

印尼

2.52

46.98

0.05

8.17

3.15

2.52

马来西亚

13.89

94.93

0.13

7.16

8.40

13.89

巴基斯坦

3.94

2.95

0.01

0.65

1.71

3.94

印度

23.15

17.75

0.09

10.54

9.12

23.15

尼泊尔

0.17

1.87

0.00

0.16

1.00

0.17

斯里兰卡

1.42

0.46

0.00

1.65

0.28

1.42

哈萨克

4.95

36.18

0.00

5.80

3.68

4.95

吉尔吉斯

0.75

2.33

0.00

1.46

0.22

0.75

其他

31.26

75.37

0.18

21.80

63.20

31.26

美洲小计

70.56

177.95

0.75

16.61

54.24

70.56

美国

54.49

111.56

0.43

11.87

33.26

54.49

加拿大

8.38

46.47

0.26

2.73

16.96

8.38

墨西哥

1.24

3.10

0.01

0.34

0.68

1.24

其他

6.44

16.83

0.05

1.67

3.33

6.44

欧洲小计

170.29

287.18

0.58

59.07

73.96

170.29

英国

20.06

26.51

0.12

3.31

9.57

20.06

德国

26.81

20.23

0.11

4.39

12.16

26.81

法国

12.50

22.07

0.11

3.17

11.46

12.50

意大利

8.32

10.40

0.03

1.22

3.53

8.32

俄罗斯

66.12

145.64

0.05

27.20

14.62

66.12

瑞士

2.58

3.35

0.01

0.48

1.11

2.58

瑞典

4.04

7.38

0.02

0.46

5.11

4.04

荷兰

3.61

11.28

0.04

1.84

2.98

3.61

挪威

1.56

2.28

0.00

0.13

1.17

1.56

奥地利

2.53

2.63

0.01

0.57

0.95

2.53

比利时

1.94

3.61

0.01

0.38

1.10

1.94

西班牙

3.73

7.88

0.02

0.30

2.07

3.73

葡萄牙

0.72

3.12

0.00

0.35

0.51

0.72

其他

15.77

20.78

0.06

15.27

7.61

15.77

大洋洲小计

14.65

52.48

0.26

3.69

14.85

14.65

澳大利亚

12.49

44.90

0.19

2.70

12.33

12.49

新西兰

1.95

7.11

0.07

0.59

2.37

1.95

其他

0.21

0.47

0.00

0.39

0.15

0.21

非洲小计

21.15

19.85

0.05

3.98

3.86

21.15

其他国家

0.03

0.07

0.01

0.00

0.08

0.03

数据来源:国家旅游局

各国来华人数按年龄区分,25-44岁的青壮年最多,大约占来华总人数的接近一半。排第二的是45-64岁的外国人,25-64岁的入境人员合计占到来华总人数的80%以上。24岁以下的青少年和65岁以上的老人则来华较少。按性别区分,来华人数中男性占大多数,除蒙古、泰国等少数国家男女来华人数基本相同外,其他国家来华男性都大幅多于来华女性。

表​ 2011年全年入境外国人人数(按年龄、性别分)

单位:万人

合计

年龄

性别

14岁以下

15-24岁

25-44岁

45-64岁

65岁以上

总计

2711.20

111.94

212.44

1227.62

992.28

166.92

1745.41

965.79

亚洲小计

1665.02

58.46

124.69

782.28

595.81

103.78

1107.44

557.58

日本

365.82

12.15

13.18

145.90

159.40

35.18

280.49

85.32

韩国

418.54

19.22

29.62

164.51

169.47

35.73

267.41

151.13

朝鲜

15.23

0.13

1.12

6.48

7.29

0.21

13.05

2.18

蒙古

99.42

3.01

12.10

59.65

23.79

0.87

52.53

46.89

菲律宾

89.43

1.59

5.90

56.39

24.05

1.50

68.48

20.95

泰国

60.80

1.83

4.76

28.09

22.16

3.97

29.29

31.51

新加坡

106.30

5.71

6.78

39.52

46.25

8.04

66.79

39.51

印尼

60.87

2.60

5.82

29.92

18.62

3.92

31.83

29.04

马来西亚

124.51

5.15

8.03

58.37

44.95

8.01

76.14

48.37

巴基斯坦

9.25

0.25

0.95

5.51

2.37

0.17

8.35

0.90

印度

60.65

1.94

4.87

36.91

15.26

1.67

50.90

9.75

尼泊尔

3.19

0.06

0.30

2.17

0.64

0.03

2.62

0.57

斯里兰卡

3.80

0.05

0.39

2.17

1.12

0.07

3.02

0.78

哈萨克

50.62

1.14

6.53

27.51

14.65

0.79

28.95

21.67

吉尔吉斯

4.76

0.09

0.56

2.62

1.44

0.06

3.21

1.56

其他

191.82

3.54

23.79

116.57

44.36

3.56

124.38

67.44

美洲小计

320.10

23.36

22.99

108.52

135.90

29.33

202.73

117.38

美国

211.61

14.26

14.32

66.30

95.66

21.07

137.69

73.92

加拿大

74.80

6.51

5.83

25.42

30.14

6.90

42.70

32.10

墨西哥

5.37

0.22

0.53

2.95

1.48

0.19

3.56

1.81

其他

28.32

2.38

2.30

13.84

8.63

1.17

18.77

9.55

欧洲小计

591.08

22.71

55.97

273.74

212.49

26.17

347.86

243.22

英国

59.57

2.54

3.79

23.71

25.38

4.15

42.15

17.42

德国

63.70

2.18

3.91

27.84

26.37

3.40

47.39

16.31

法国

49.31

2.67

4.19

22.89

16.63

2.93

32.70

16.61

意大利

23.50

0.53

1.14

11.44

9.00

1.39

18.17

5.34

俄罗斯

253.63

9.90

32.11

120.62

83.62

7.37

108.74

144.90

瑞士

7.53

0.27

0.46

3.08

3.13

0.59

5.41

2.12

瑞典

17.01

0.95

1.92

6.82

6.15

1.18

10.99

6.03

荷兰

19.75

0.88

1.52

8.25

7.92

1.17

13.48

6.27

挪威

5.14

0.26

0.58

1.91

2.03

0.37

3.49

1.65

奥地利

6.69

0.22

0.41

3.04

2.63

0.39

4.77

1.92

比利时

7.04

0.31

0.49

2.98

2.90

0.36

5.11

1.93

西班牙

13.99

0.40

0.70

7.95

4.33

0.61

9.31

4.68

葡萄牙

4.70

0.14

0.28

1.96

1.94

0.39

3.13

1.57

其他

59.49

1.47

4.47

31.24

20.46

1.86

43.02

16.47

大洋洲小计

85.93

6.53

6.10

31.52

34.79

6.99

52.33

33.60

澳大利亚

72.62

5.29

5.18

26.19

29.78

6.18

44.13

28.49

新西兰

12.09

1.19

0.81

4.68

4.61

0.79

7.29

4.80

其他

1.22

0.05

0.11

0.64

0.39

0.03

0.91

0.31

非洲小计

48.88

0.88

2.68

31.48

13.21

0.63

34.93

13.94

其他国家

0.19

0.01

0.01

0.08

0.09

0.01

0.12

0.07

数据来源:国家旅游局

2011年大多数国家来华人数都有不同程度的增长,按入境方式区分,徒步入境的游客占绝大多数,其中亚洲国家占绝大多数。人数排名第二的是乘汽车入境。接下来依次是飞机入境和船舶入境人数。汽车入境人数多于飞机入境人数的主要是蒙古和俄罗斯。船舶入境人数较多的则主要是菲律宾等水运较为发达的国家

表​ 2011年全年入境外国人人数(按入境方式分)

合计

(万人)

同比增长

(%)

入境方式

船舶

飞机

火车

汽车

徒步

合计

13542.35

1.24

508.17

2091.14

144.19

3070.12

7728.72

香港同胞

7935.77

0.05

134.67

175.70

73.65

2515.97

5035.78

澳门同胞

2369.08

2.23

9.05

6.41

0.25

130.30

2223.07

台湾同胞

526.30

2.38

81.24

301.62

2.73

57.26

83.45

外国人

2711.20

3.77

283.21

1607.41

67.56

366.59

386.42

亚洲小计

1665.02

2.76

181.58

992.92

28.64

180.68

281.19

日本

365.82

-1.96

14.03

283.68

4.66

24.66

38.78

韩国

418.54

2.67

58.06

322.58

2.40

11.40

24.11

朝鲜

15.23

30.86

6.22

3.39

1.91

3.18

0.52

蒙古

99.42

25.15

0.05

11.17

7.26

77.21

3.72

菲律宾

89.43

7.97

51.97

21.18

0.79

3.58

11.91

泰国

60.80

-4.33

2.32

42.60

0.51

3.70

11.68

新加坡

106.30

5.91

4.11

69.57

1.42

8.87

22.34

印尼

60.87

6.15

9.04

27.27

1.52

9.40

13.64

马来西亚

124.51

-0.01

4.54

84.31

1.48

9.02

25.17

巴基斯坦

9.25

5.95

0.31

6.09

0.08

0.59

2.18

印度

60.65

10.40

12.27

29.68

1.77

6.29

10.63

尼泊尔

3.19

3.73

0.16

2.05

0.05

0.12

0.81

斯里兰卡

3.80

23.21

0.96

2.60

0.03

0.07

0.14

哈萨克

50.62

33.11

0.03

8.74

2.44

9.81

29.60

吉尔吉斯

4.76

34.39

0.01

2.18

0.02

1.48

1.07

其他

191.82

-8.01

17.51

75.83

2.30

11.29

84.90

美洲小计

320.10

6.87

13.99

221.56

9.01

34.30

41.24

美国

211.61

5.30

8.97

152.02

4.82

21.79

24.01

加拿大

74.80

9.15

3.24

48.68

2.24

8.55

12.10

墨西哥

5.37

8.85

0.25

3.95

0.25

0.38

0.53

其他

28.32

12.76

1.53

16.91

1.70

3.57

4.60

欧洲小计

591.08

4.20

81.40

301.61

24.80

140.22

43.05

英国

59.57

3.61

3.97

38.64

2.27

5.67

9.02

德国

63.70

4.67

3.12

52.64

1.17

3.18

3.60

法国

49.31

-3.82

2.04

38.08

1.49

3.62

4.08

意大利

23.50

2.53

1.63

17.52

0.73

1.78

1.85

俄罗斯

253.63

7.00

53.65

52.11

15.53

119.10

13.24

瑞士

7.53

1.34

0.32

5.82

0.26

0.52

0.62

瑞典

17.01

10.11

0.57

14.39

0.37

0.67

1.00

荷兰

19.75

4.44

0.72

15.06

0.71

1.28

1.98

挪威

5.14

-3.87

0.17

4.39

0.14

0.19

0.25

奥地利

6.69

-0.55

0.23

5.62

0.13

0.30

0.42

比利时

7.04

-7.67

0.25

5.64

0.20

0.44

0.52

西班牙

13.99

1.17

0.38

11.38

0.46

0.74

1.03

葡萄牙

4.70

-1.35

0.16

1.84

0.07

0.17

2.46

其他

59.49

3.28

14.19

38.50

1.26

2.57

2.98

大洋洲小计

85.93

8.87

4.69

54.57

3.00

8.27

15.40

澳大利亚

72.62

9.80

3.75

46.78

2.47

6.71

12.90

新西兰

12.09

4.18

0.55

7.41

0.50

1.39

2.25

其他

1.22

2.44

0.40

0.38

0.03

0.17

0.24

非洲小计

48.88

5.44

1.52

36.70

2.11

3.09

5.45

其他国家

0.19

-10.07

0.01

0.05

0.00

0.03

0.09

数据来源:国家旅游局

三、2011年港澳台同胞入境旅游情况

在两岸关系和平发展大背景下,2011年两岸旅游大交流大合作格局进一步显现,台湾同胞赴大陆旅游持续热络,港澳台人员来往内地(大陆)人数小幅增长。

2011年,我国累计入境旅游人数达到 13542.35万人次,同比增长1.24%。其中,香港同胞7935.77万人次,同比增长0.05%;澳门同胞2369.08万人次,同比增长2.23%;台湾同胞526.3万人次,同比增长2.38 %。

2011年全年,全国实现旅游(外汇)收入484.64亿美元,同比增长5.78%。其中,香港同胞110.64亿美元,同比下降3.51%;澳门同胞27.63亿美元,同比增长4.42%;台湾同胞59.85亿美元,同比增长4.24%。

从1-12月累计入境旅游人数情况看,香港同胞为7935.77 万人次,同比增长了0.05%,占累计入境旅游总人数的58.60%;澳门同胞为2369.08万人次,同比增长2.23%,占累计入境旅游总人数的17.49%;台湾同胞为526.3万人次,同比增长2.38%,占累计入境旅游总人数的3.89%。

四、2011年我国主要城市和地区入境游接待分布情况

从2011年城市接待情况来看,北京、上海等国际性大都市在入境接待总人次和总天数上都占绝对优势。上海全年人数同比下降8.87%,仅次于深圳和广州位居第三。而济南、三亚、成都、重庆等旅游城市接待人次和人天数都增长较快,同比增长20%以上。江苏、浙江等地接待人数也排名前列。

表​ 2011年1-12月主要城市接待人数构成

单位:人次

接待人数

接待人数构成

总计

同比增长(%)

外国人

香港同胞

澳门同胞

台湾同胞

总计

59626615

7.01

32584906

18093217

1599532

7348960

北京

5204021

6.19

4474101

434223

12946

282751

天津

730615

21.98

635795

44092

2439

48289

沈阳

604895

9.92

498878

46578

2898

56541

大连

1170035

0.34

1038050

60305

1737

69943

长春

301639

20.74

248034

27619

1190

24796

哈尔滨

277215

5.16

235861

21388

932

19034

上海

6686144

-8.87

5549900

479536

24244

632464

南京

1506642

15.12

999239

197387

12605

297411

无锡

908324

14.75

662611

109076

3941

132696

苏州

2326318

12.10

1670290

151130

9291

495607

杭州

3063140

11.10

2108263

360291

30742

563844

宁波

1073872

12.84

608675

170676

54717

239804

黄山

1313609

25.07

763107

193303

15588

341611

厦门

1799205

15.94

618108

166273

6234

1008590

济南

289903

25.51

193737

55107

1113

39946

青岛

1156391

7.02

807448

173594

39001

136348

武汉

1159135

24.92

886986

129854

1925

140370

广州

7786889

-4.43

2762730

4026892

462133

535134

深圳

11045512

8.23

1712002

8818300

50458

464752

珠海

3208447

-1.32

581651

1216347

717621

692828

中山

608161

26.57

114500

337943

101923

53795

桂林

1643935

10.61

1037220

201110

7466

398139

海口

146808

10.48

76708

28485

1137

40478

三亚

528942

27.17

421201

75266

4614

27861

重庆

1864016

36.04

1326135

283794

8572

245515

成都

1216436

65.63

895376

153700

17815

149545

昆明

1004040

16.66

772024

76684

2661

152671

西安

1002326

19.07

886276

54264

3589

58197

数据来源:国家旅游局

表​ 2011年1-12月主要城市接待人天数构成

接待人数

(人天)

同比增长

(%)

接待人天数构成

外国人

香港同胞

澳门同胞

台湾同胞

总计

173609409

6.36

107837285

40775905

3819138

21177081

北京

21863730

6.63

19318410

1581601

48173

915546

天津

8550738

25.65

7076899

715888

46484

711467

沈阳

2297143

14.00

1964041

165970

8458

158674

大连

3947196

1.66

3514077

197375

6248

229496

长春

925271

14.66

772035

76968

4562

71706

哈尔滨

769020

52.57

660411

70580

1864

36165

上海

22848116

-11.37

18880759

1511649

84840

2370868

南京

6760986

15.38

4535911

796009

34878

1394188

无锡

3222868

19.00

2522863

279505

7919

412581

苏州

7493585

12.18

5022743

818946

22068

1629828

杭州

9071404

12.00

6069395

973685

93307

1935017

宁波

3094225

11.22

1859894

454521

166874

612936

黄山

2776107

65.84

1695201

385987

29263

665656

厦门

6611444

16.99

3019722

723534

27668

2840520

济南

678281

26.93

446416

136803

2260

92802

青岛

3264902

7.66

2120265

601368

123561

419708

武汉

2994673

18.24

2286309

335078

2934

370352

广州

17751310

-4.72

7211205

8245221

945579

1349305

深圳

22529578

6.96

3682580

17574479

93655

1178864

珠海

6838834

-15.65

1335821

2340627

1704923

1457463

中山

1766230

-6.22

464768

845547

258361

197554

桂林

3057136

12.38

2001413

364865

14722

676136

海口

240813

6.64

138104

44847

1742

56120

三亚

1707611

25.99

1489470

154442

9383

54316

重庆

5631962

34.66

4133384

806544

23204

668830

成都

2486909

66.59

1858111

307376

41765

昆明

1558428

19.55

1209236

116907

4007

228278

西安

2870909

18.80

2547842

149583

10436

163048

数据来源:国家旅游局

从2011年地方接待情况来看,广东省全年接待人数最多,全年人数达33316251人次,同比增长5.23%。北京、上海以及江苏、浙江等地接待人数也较多,总体来说南部沿线地区接待人次和接待人天数都较占优势。


表​ 2011年1-12月各省接待人数构成

接待人数

(人次)

同比增长

(%)

接待人数构成

外国人

香港同胞

澳门同胞

台湾同胞

总计

106552337

11.84

59205897

29001926

4312905

14031609

北京

5204021

6.19

4474101

434223

12946

282751

天津

730615

21.98

635795

44092

2439

48289

河北

1141439

16.78

982681

58072

19969

80717

山西

1553208

19.22

982522

232832

124766

213088

内蒙古

1515177

6.10

1476414

18733

4767

15263

辽宁

4053329

12.05

3394122

301759

79320

278128

吉林

993204

21.11

854940

74516

8838

54910

黑龙江

2065195

19.77

1978434

33110

7831

45820

上海

6686144

-8.87

5549900

479536

24244

632464

江苏

7373266

12.82

5379065

655964

74495

1263742

浙江

7736908

13.00

5150408

924711

248890

1412899

安徽

2628662

32.48

1517481

409617

134806

566758

福建

4274232

16.10

1400156

928931

94430

1850715

江西

1358265

19.18

439844

470386

204901

243134

山东

4242277

15.66

3123264

498311

130126

490576

河南

1682865

14.61

1042883

238397

100009

301576

湖北

2135247

17.49

1601129

228635

62852

242631

湖南

2276334

19.89

1198013

389399

176268

512654

广东

33316251

5.23

7493442

20444198

2258464

3120147

广西

3027923

21.00

1714828

541677

109655

661763

海南

814307

22.77

561563

136369

11309

105066

重庆

1864016

36.04

1326135

283794

8572

245515

四川

1639653

55.90

1137298

192823

31725

277807

贵州

585148

17.02

236244

113983

55133

179788

云南

3953837

20.12

2809988

524270

144132

475447

西藏

270785

18.60

249026

7228

4016

10515

陕西

2704071

27.45

1899093

300943

168645

335390

甘肃

91080

29.80

54695

10337

3231

22817

青海

51692

10.59

41073

1378

595

8646

宁夏

19479

8.28

13659

2407

409

3004

新疆

563707

10.66

487701

21295

5122

49589

数据来源:国家旅游局

表​ 2011年1-12月各省接待人天数构成

接待人数

(人天)

同比增长

(%)

接待人天数构成

外国人

香港同胞

澳门同胞

总计

298892163

12.69

183511758

66773343

9971403

38635659

北京

21863730

6.63

19318410

1581601

48173

915546

天津

8550738

25.65

7076899

715888

46484

711467

沈阳

2828451

25.38

2418431

128851

49121

232048

大连

2936334

20.07

1848371

494516

208592

384855

长春

3789387

12.89

3643308

66094

16254

63731

哈尔滨

13109804

18.15

11256963

907776

184230

760835

上海

2164178

25.45

1819834

188277

16896

139171

南京

4609335

22.27

4410831

92956

14913

90635

无锡

22848116

-11.37

18880759

1511649

84840

2370868

苏州

31057691

13.21

22262771

3028140

232428

5534352

杭州

21355353

14.77

14814389

2199013

560784

3781167

宁波

6968845

78.78

4135547

1076695

395053

1361550

黄山

18508218

16.23

7901104

4509516

408688

5688910

厦门

2761928

24.40

924372

896121

367639

573796

济南

12659883

16.36

9317096

1515670

426528

1400589

青岛

3671399

26.47

2382045

438282

195255

655817

武汉

4596252

22.54

3494098

483115

98078

520961

广州

5279673

11.57

3028335

760329

346768

1144241

深圳

74845503

4.65

20155445

41825133

5184541

7680384

珠海

5400429

24.12

3153573

910762

189720

1146374

中山

2121575

17.17

1717850

234848

18493

150384

桂林

5631962

34.66

4133384

806544

23204

668830

海口

3120449

57.45

2231335

371521

60377

457216

三亚

812242

13.78

337898

166469

71033

236842

重庆

7501258

21.93

5261839

1014520

342632

882267

成都

693210

18.60

644354

15855

7836

25165

昆明

7184946

29.04

5193458

760888

353975

876625

西安

113274

11.60

71558

12948

3778

24990

数据来源:国家旅游局

第三节 2011年出境游市场分析

一、2011年出境游市场总体状况

2011年,我国出境游市场呈现快速发展,出境旅游人数达7000万人次,同比增长22%;出境旅游花费690亿美元,同比增长25%。2011年中国出境游客人均消费轻松突破1000美元,为外国游客在中国境内消费力的近3倍。2005年该金额只有700美元,6年时间上涨了43%。近年来人民币对美元升值逾4.5%,直接降低了中国游客出境旅游成本,提高海外购买力,拉动消费额上升。截至2011年底,我国已批准140个国家和地区为中国公民出境旅游目的地,实施111个,中国现已经成为亚洲第一大出境旅游客源国。

随着经济的发展、居民生活水平的提高,国人的出境旅游方式也正在发生变化。除传统的团队出境游外,还有自助游、探险游、休闲游等个性化出境旅游方式。伴随着出游目的、消费类型及交通方式的变化,以及在线度假产品的丰富,在线旅游在出境旅游中所占的比例越来越大。以休闲旅游为主体的出境游市场高速发展,为在线旅游行业开拓了一片新蓝海。在线旅游行业的出境游服务具有产品丰富、时间灵活、价格多元等特征,与目标用户追求的高品质、个性化、定制化的旅游产品需求不谋而合。互联网的智能化正在体现在更多方面,出境游在线趋势不可逆转。

“十一五”期间我国政府与外国政府共签订旅游合作协议3份,与其他国家的旅游部门签署的合作协议、协定和备忘录共53份,与美国、俄罗斯、澳大利亚、日本和韩国等多个国家和地区建立旅游合作机制。结合北京奥运会、上海世博会等重大活动,在全球广泛开展国家旅游形象宣传。与法国、意大利、印度、韩国互办了旅游年,与俄罗斯也将互办旅游年。同时,创新内地与港澳台的旅游合作。自2003年开始,国务院先后批准了22个省(市)的49个城市试办内地居民赴港澳地区“个人游”,覆盖约2.5亿人。

近年来我国赴台湾旅游人数大幅增长,2011年大陆居民赴台旅游人数125.33万人次,其中团队游客122.30万人次,比上年增长4.7%,全年组团数为49342个,赴台个人游3.03万人次。2011年入台旅客总数冲上608.75万人次新高,较2010年增长9.34%。其中大陆市场178.42万人次(含交流人员和赴台游客),同比增长9.41%,居各客源市场之冠;港澳市场81.79万人次,增长3.0%,列客源市场第三位。台湾“观光局”预估,2011年观光外汇收入将可达到新台币3000亿元(约101.83亿美元)。另出岛人数达958.39万人次,增长1.8%,入台与出岛人数双创历史新高。

二、内地(大陆)居民出境赴港澳台旅游状况

(一)内地居民赴香港

2011年香港旅游收益达2530亿港元,同比增长20.5%。据统计,2011年内地来港旅客上升23.9%,达到2810万人次。南亚及东南亚旅客也呈现7.1%的增长,达375万人次。

2011年香港“过夜旅客”占访港旅客总数的53.2%,约2232万人次,同比增加11.1%。其中,内地“过夜旅客”增长最为显著,达16.5%,台湾也录得7.5%的增幅。

香港特区政府入境事务处1月20日公布,随着香港与内地在经济与社会等方面联系加强,内地访港旅客人数持续提升,2011年达到日均入境76389人次,同比升24.1%。

自2003年内地访港“自由行”计划开展以来,以此方式来港的游客人数也在持续增长,2011年达到日均16900人次,同比增加约50%。据统计,香港2011年共接待访港游客4193万人次,同比增加16.3%,其中有2643万人次通过陆路边境站抵港。

为方便旅客及提升过关效率,香港与内地间部分口岸自2012年1月起为相关合资格的旅客开通了“e-道”自助过关服务。截至本月16日,共有19.2万人次使用“e-道”过关。目前“e-道”可在罗湖和落马洲支线口岸使用,到2012年年中前还将进一步扩大到深圳湾、中国客运码头、港澳客运码头和香港国际机场等。

入境事务处预计,在即将到来的农历新年期间,将有727万人次的旅客经海陆空口岸出入香港,而出境和入境高峰将分别为21日和25日。

香港2011年共批准8088份通过“输入内地人才计划”递交的申请,同比增长8.6%,显示出香港吸引到更多来自不同行业的内地优秀人才;截至2011年底,共有2094名来自世界各地的优秀人才通过“优秀人才入境计划”来港,其中主要涉及金融、会计、资讯科技和商业等领域。

2012年1月起,深圳户籍居民赴港过关即将告别排队等候。香港入境处日前宣布,持有一年多次赴港签注的内地居民可以使用e道(自助过关通道)赴港,符合资格的内地居民只需简单登记,15分钟后即可e道自助过关。

香港入境处将于2012年1月至6月分阶段在深圳罗湖、落马洲、深圳湾等6个管制站(口岸)扩展内地旅客访港e道自助过关服务,提升通关能力。文锦渡和落马洲管制站的登记处及内地旅客e道将等到该管制站的改善工程完成后才投入服务。记者了解到,上述e道推出后,內地旅客在香港一侧的过关时间将由现时人手处理的75秒缩减至20秒。预计将方便56万名內地旅客去香港购物和旅游,其中47万名为深圳常驻居民。

(二)内地居民赴澳门

近年来,内地赴澳门旅游的游客逐年递增,2010年达到1300万人次,2011年前9个月已突破1170万,与去年同期相比增长近20%,内地成为澳门旅游的重要客源地。

2011年的入境澳门旅客为2800万人次,较2010年同期增长12.2%。

统计数字显示,2011年入境澳门的旅客人数达2800.2万人次,同比上升12.2%。其中内地旅客超过1600万人次,增幅达22.2%。内地、香港和台湾位居三大客源地,游客总量接近2500万人次。而在内地游客当中,有一半来自广东;国际游客方面,韩国旅客增加较多,增幅为20.2%。

2011年赴澳门旅客消费大幅增加,总消费达453亿元(澳门币,下同),增加20%,其中内地旅客人均消费最高,为2325元。

统计暨普查局根据39900份有效问卷推算,2011年第4季的旅客总消费(不包括博彩消费)达134亿元,较2010年同季的107亿元大幅上升25%。随着入境旅客人次增加及人均消费上升,全年旅客总消费由2010年的379亿元显著增加20%至2011年的453亿元。

其中,内地旅客人均消费最高,为2325元;其次是东南亚旅客,人均消费1310元。另外,留宿旅客及不过夜旅客的人均消费分别为3234元及643元,按年上升13%及4%。

(三)大陆居民赴台旅游

2011年,尽管受到去年日本大地震核泄露和阿里山小火车事故影响,大陆游客赴台人数一度减少,但年末再度增温,全年赴台大陆游客达122.3万人次,比2010年成长4.7%;其中,12月大幅成长55.8%。

2011年大陆观光客赴台人数,除了5、6、7月受到日本大地震和阿里山小火车事故的影响,人数较前一年减少,其它各月人数均呈现正成长,尤其在11月份后,成长速度加快。11月赴台陆客达15.3万人次,同比增21.3%;12月份为12.4万人次,较前年同月更大幅成长55.8%。

若加上商务人士和自由行游客,2011年踏上台湾岛的大陆人至11月底已接近160万人次,几乎达到2010年全年的总人数163万人次。由于12月陆客大幅成长,预估2011年赴台大陆人士可达180万人次。

2011年,大陆居民赴台旅游稳步发展,启动了北京、上海、厦门居民赴台“个人游”试点,开放了福建居民赴金门、马祖、澎湖地区“个人游”,开放了大陆居民直系亲属异地参加赴台旅游团和单一机构跨区域赴台团队旅游业务。全年大陆居民赴台旅游126万人次,同比增长7.8%,其中团队旅游123万人次,个人游3万人次。成功举办了海峡两岸第六届台北旅展、第14届旅行业联谊会、第三届旅游交流圆桌会议,两岸旅游交流合作向多领域多层次发展。

第四节 国内游市场分析及预测

一、2011年国内游总体情况

2011年国内旅游业持续较快增长,国内旅游人数约26亿人次,同比增长12%;国内旅游收入约1.9万亿元,同比增长21%。无论从人数还是消费上,城镇居民占我国国内旅游的比重都在稳步上升,特别是城镇居民旅游消费已占国内旅游收入的3/4。2011年国内旅游业发展方式初现转型迹象。一是从政策刺激进入常态化发展阶段;二是从规模扩张走向内涵增长阶段;三是中西部入境旅游发展与东部地区的差距呈现缩小态势。

二、城镇与农村居民出游情况分析

当前我国旅游市场已从政策刺激进入常态化发展阶段。无论从人数还是消费上,城镇居民占我国国内旅游的比重都在稳步上升,城镇居民旅游消费已占国内旅游收入的3/4。同时,城镇居民旅游花费占其可支配收入的比重,多年来已经稳定在10%左右,这表明旅游已经成为城镇居民的日常生活方式。

城镇居民的旅游消费更多地将表现出一个常态化的增长机制,也就是随着经济的增长而增长。旅游经济的额外增长主要是农村居民消费率的提高和农村居民向城市居民的转变。

三、2012年旅游业发展预测

展望2012年,我国旅游经济将高位平稳发展,国内游增速稳健、出境游增速领跑。我国国民人均收入水平将随着政府扶持民生的相关政策继续快速提高,收入增长的同时将带来消费升级和服务性消费扩张,国民将显著加大在旅游方面的消费比例。同时,伴随着政府对旅游文化产业的不断重视和政策扶持,我国旅游服务业将不断提升内涵和品质,迎来又一个黄金发展时期。

从国际看,2012年世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂,世界经济复苏的不稳定性不确定性上升。从国内看,2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,将召开党的十八大,中央确定了推动经济社会发展要突出把握好稳中求进的工作总基调。对此,我们必须保持清醒的头脑,既要充分认识到当前国际经济形势对我国旅游市场特别是入境市场带来的挑战,又要清醒地看到,我国旅游业发展良好的基本面没有改变,有利条件和发展机遇仍然很多,我国旅游业仍处于黄金发展期。

从不利因素看,我国入境旅游形势依然十分严峻,面临着几个方面的压力。一是全球市场需求走低可能成为常态,美国、法国、西班牙、日本等国失业率居高不下,欧洲主权债务危机短期内难以解决,还可能向更多成员国扩散蔓延,日本经济受政府高债务结构问题困扰复苏态势不乐观,新兴市场国家和发展中国家通胀压力加大,部分主要客源地居民收入可能减少,将抑制中远程出游意愿与旅游消费支出。二是各国政府受经济困境影响将压缩各方面开支,企业投资更趋谨慎,商务旅游、奖励旅游可能减少。同时,受人民币升值和燃油价格上涨影响,中远程来华旅游成本持续走高,对欧美等远程市场增长带来压力。三是国际旅游市场竞争更为激烈,部分国家有可能实施进一步的紧缩性出境政策与宽松的入境政策,将进一步挤压我入境旅游市场增长空间。四是各种传统和非传统安全因素将增加旅游市场的不确定性。同时,国内旅游发展也面临不少新的挑战。受世界经济下行影响,我国外需明显减弱,部分企业生产经营面临困难加重,部分员工收入相对减少,将影响居民旅游消费支出意愿。物价上涨压力将相对降低部分居民特别是中低收入者的旅游消费能力,股市、汇市等诸多不确定性因素一定程度上影响了居民旅游消费预期。

有利因素:一是我国旅游业处于重要战略机遇期,国民经济保持持续平稳较快发展的总体格局不会改变,居民收入稳定增加、旅游需求较快增长的基本趋势不会改变。二是中央经济工作会议突出强调扩大内需的重要性,把旅游消费纳入扩大内需的重要领域,将加大旅游业发展的政策优势。三是我国铁路、公路、民航、水运等基础设施不断增加,宾馆饭店、景区景点等旅游接待设施建设加快,旅游投资持续升温,旅游供给不断增加,将拉动旅游消费快速增长。四是随着我国城市化发展进程加快和社会保障体系不断完善,中等收入人群规模扩大,旅游发展大众化趋势更为明显,老年人、青少年、学生、农民等旅游消费人群快速扩大。五是我国作为文明古国、文化大国和新兴经济体,国际旅游吸引力仍然强劲,我主要客源市场仍然有很大的拓展空间,入境旅游发展潜力仍然很大。

总的看,2012年旅游业发展是机遇与挑战并存、机遇大于挑战。基于上述形势,我们认为2012年我国旅游业仍将保持平稳较快增长的发展格局。全年国内旅游人数预计增长10%,达到29亿人次;国内旅游收入增长15%,达到2.22万亿元;入境旅游人数及旅游外汇收入将继续增长。

第五节 2011年在建及拟建旅游项目

表​ 2011年在建及拟在建项目列表

项目名称

地区

投资商

投资额(万元

建设期

项目阶段

项目简介

五指山热带雨林红峡谷旅游区项目

海南

五指山中部旅游投资有限公司

100000

2011-2012

编制项目申请报告(正在环评)

该项目位于海南省三亚市五指山市东南部的南圣镇境内,由五指山中部旅游投资有限公司投资建设,公司着力打造传统与现代、动感与恬静、西式与中式等多元文化内涵丰富的温泉康体养生、峡谷漂流、山地休闲游乐、热带雨林休闲度假。包括特色饮食文化城、素质拓展运动、康体养生休闲等多个主题活动区。规划总用地126.15公顷,建设用地28.05公顷。

酒庄生态旅游产业建设项目

广东

广东三友集团有限公司

154500

2011-2012

编制项目申请报告(正在环评)

该项目位于广东省河源市紫金县临江镇桂林村潭头自然村上,由广东三友集团有限公司投资建设,项目占地面积109万,其中建设用地面积54.88万,总建筑面积712826,主要建设内容包括:游客中心、博物馆区、酒窖区、酒文化商业街区、酒店会所(酒店会议区)、滨湖野趣园、民俗文化街区、客家风情园区、养生谷、“山湖城”商住区、度假公寓区以及其他服务区等。

香江国际长寿湖旅游综合开发项目

重庆

香江国际中国地产有限公司

381700

2011-2012

编制项目申请报告(正在环评)

该项目位于重庆市长寿湖西岸区三镇,由香江国际中国地产有限公司投资建设,主要包括低密度生态养生社区、度假式酒店及会议中心、风情商业街、体育运动公园、企业会所、游艇码头等,是集休闲度假、会议论坛、长期居住为一体的大型综合体项目。拟建项目总占地1634126平方米,总建筑面积约1712325平方米。

生态旅游产业建设项目

广东

广东三友集团有限公司

154500

2011-2012

编制项目申请报告

该项目位于广东省河源市紫金县临江镇桂林村潭头自然村,由广东三友集团有限公司投资建设,项目占地面积109万,其中建设用地面积40.96万,总建筑面积44.18万。主要建设内容包括:客家黄酒博物馆、客家黄酒研发中心、世界名酒俱乐部、酒文化商业步行街区、酒店会务中心、客家特色风情街、客家民俗文化村、“七里谭”山湖城居住区(包括山湖商住区、养生谷、生态度假公寓区)、生态科技示范农业区等。

陵水清水湾旅游度假景区逸湖休闲度假村项目

海南

海南雅居乐房地产开发有限公司

100000

2011-2012

正编可研

该项目位于海南省陵水县清水湾旅游度假景区A04-4地块、A06-1地块,A04-4地块用地面积137519平方米,所有建筑均为二层或三层,拟建成具有热带滨海风情特色的居住小区;A06-1地块用地面积423376平方米,建筑高度小于100米,拟建成具有热带滨海风情的居住小区。

秦岭大蒿沟国际山地旅游度假区项目

陕西

宁陕县环境保护局

322490.4

201125年-

正编可研

该项目位于陕西省安康市宁陕县,是集休闲、娱乐、养生、保健、疗养等于一体的山地旅游开发项目。度假区西到蒿沟山顶与朱雀森林公园交界处,东至黄花岭与柞水相接,北邻秦岭南坡和北坡的山脊线交汇,南接江口镇,总面积约130平方千米,主要包括蒿沟、漫沟、老安子沟、苦竹沟、平沟,各个片区主要依据山地沟谷和资源状况划分,形成了两核、一带、一环、六片区的点、线、面相结合三位一体总体布局。规划期限为2011年~2025年。其中近期为2011年~2015年;中期为2016年~2020年;远期为2021年~2025年。

四会市江谷生态农业观光旅游项目

广东

四会碧桂园物业发展有限公司

200000

2011-2012

正编可研

该项目位于广东省肇庆四会市江谷镇西北的丘陵山区,占地面积约为1000亩,建设内容为度假住宅用地60.74公顷(约912亩),酒店用地5.486公顷(约88亩),总建筑面积46.82万平方米,其中度假住宅建筑面积36.29万平方米,度假住宅户型均为三座三层建筑依山叠建的低层建筑,酒店建筑面积分别为:员工宿舍面积9200平方米,综合楼面积3500平方米,酒店面积92578平方米,均为多层建筑,拟采用框架结构。

安徽易达旅游发展有限公司大明文化休闲旅游区项目

安徽

安徽易达旅游发展有限公司

251500

2011-2012

已备案

该项目位于安徽省蚌埠市东南郊的西芦山内,由安徽易达旅游发展有限公司建设,占地面积:5120.76亩。

蓬莱市旅游景区建设项目

山东

蓬莱市蓬莱阁旅游有限责任公司

145963

2011-2012

正在核准

该项目位于山东省蓬莱市区内,由蓬莱水城、田横山目、滨海公园、海水浴场景区四部分组成。

大明皇家文化休闲旅游区项目

安徽

安徽易达旅游发展有限公司

251500

2011-2015

正在核准

该项目位于安徽省蚌埠市东南郊的西芦山内,总占地面积5531.1亩,建设内容主要包括皇家温泉度假区(含五星级酒店)、乐孝园、大明小镇、皇家主题游乐园、皇家捶丸休闲园。

龙湾国际旅游城项目

广东

广宁县龙湾国际旅游发展有限公司

109800

201114年-

报批可研

该项目位于广东省肇庆市广宁县排沙镇,总占地1755亩,总体规划为“一轴两岸五区”(以山水景观为轴,结合绥江南北两岸,划分龙品、龙趣、龙尊、龙逸和龙游五个特色区),重点以水为主题,打造集主题娱乐、高端度假、休闲养生于一体的国际精品旅游度假区,配套国内一流的基础设施和服务水平,着力打造广东养生度假首选品牌。项目首期 2014年可建成向旅客开放,到2016年将全部建成投入使用。

大乳山国家级海洋公园项目

山东

乳山市海洋与渔业局

100000

2011-2012

正编可研

该项目位于山东省威海乳山市,规划范围北起乳山口湾,南至浦岛,东西向沿海滨方向长约10千米,南北陆地部分平均纵深约2千米。总体规划范围52.37平方千米,其中陆地面积约17.44平方千米,岛屿面积0.93平方千米,海域面积约33.41平方千米。整个范围涵盖大乳山滨海休闲旅游度假区的所有景点景区,包括自然类资源大/小乳山、海滨沙滩、岛礁等;人文社会类资源“荷合双福”系列设施、琉璃双塔景观建筑、药师佛大殿等以及“快乐向前冲”运动休闲项目

武汉巴登城投资有限公司二期工程生态旅游开发项目

湖北

武汉巴登城投资有限公司

240000

2011-2014

编制项目申请报告(正在环评)

该项目位于湖北省武汉市江夏区五里界介子山庄,由投资建设,规划总用地面积1197900平方米,总建筑面积236540平方米。主要建设购物中心、体育公园、体育公园练习场、小学以及配套设施等。

石林旅游文化区(一期)项目

云南

云南苏宁旅游投资股份有限公司

180000

2011-2013

正编可研

项目位于云南省昆明市石林风景名胜区,用地性质为商业住宅用地,用地面积83.3万平方米,总建筑面积为68.8万平方米。

天门市佛祖山宗教文化旅游区项目

湖北

湖北乾坤聚院旅游开发有限公司

238210

20年-

编制项目申请报告

该项目位于湖北省天门市西北佛子山镇境内,由湖北乾坤聚院旅游开发有限公司投资建设,用地控制面积约52.3平方千米。景区总体规划空间格局为“一街一窗三园七区”,即唐朝街、世界宗教建筑之窗、桃花园、芙蓉园、菩提园、佛教文化景区、道教文化景区、儒家文化景区、宗教学院与三教合一文化景区、养生区、敬老院、宾馆区。

广东台山海龙湾旅游度假区项目

广东

广东台山海龙湾游艇俱乐部有限公司

180000

20年-

编制项目申请报告

该项目位于广东台山海龙湾西侧,由广东台山海龙湾游艇俱乐部有限公司投资建设,度假区规划总面积6722000平方米,约10093亩;其中包括保育性质的生态旅游区和山地运动公园共3072000平方米,约4613亩以及包括旅游服务配套区、游艇码头配套区、体育休闲运动区、旅游观光景区、房地产开发区等。

云南省昆明市石林旅游文化区(一期)项目

云南

云南苏宁旅游投资股份有限公司

140000

2011-2013

工程设计(方案设计招标)

该项目位于云南省昆明市石林风景名胜区,由云南苏宁旅游投资股份有限公司投资建设,一期项目用地性质为商业住宅用地,占地面积约为83.3万平方米,总建筑面积为68.8万平方米,分为A、B、C、D、E、F五个地块,其中: A地块占地面积约为9.4万平方米,建筑功能为七星级酒店,建筑面积为3.5万平方米,绿地率50%; B地块占地面积约20万平方米,建筑功能为企业会所,建筑面积为8万平方米,绿地率40%; C地块占地面积约为9.4万平方米,建筑功能为商业及住宅,建筑面积为10万平方米,其中商业面积为7.6万平方米,居住面积为2.4万平方米,商业部分绿地率35%,居住部分绿地率40%; DE地块占地面积约15.7万平方米,建筑面积为17.3万平方米,绿地率≥35%,建筑功能为五星级酒店、商业、演艺中心及博物馆; F地块占地面积约为28万平方米,建筑功能为住宅及配套商业,建筑面积为30万平方米,其中商业建筑面积为6.5万平方米,居住建筑面积为23.5万平方米,商业用地绿地率≥35%,居住用地绿地率≥40%。

西津渡民国文化体验区项目

江苏

镇江市城市建设投资集团有限公司

101100

2011-2012

正编可研

项目位于江苏省镇江市,总用地面积约16公顷,规划建筑面积5.6万平方米,建设内容为:(1)约2.8万平方米破旧建筑拆搬迁,其中居住拆搬迁面积2.2万平方米,拆搬迁商业面积0.6万平方米;(2)改造长695米宽24米建设京畿路(中山北路-伯先路),改造建设长374米宽16米伯先路(大西路-京畿路);(3)云台山山体环境综合整治,上山环路、步道、景区绿化及其它配套设施。(4)沿伯先路改造建设特色度假酒店3家,建筑面积1.8万平方米,改造建设民宿区1.5万平方米、其中酒店面积0.9万平方米,商业及其它公建0.6万平方米。(5)改造建设体育拓展训练中心1.5万平方米,包括网球中心、射击、射箭馆,壁球馆,模拟高尔夫,健身会所及户外拓展训练基地。(6)建设民国文化体验中心0.8万平方米

台山海龙湾旅游度假区项目

广东

广东省台山海龙湾游艇俱乐部有限公司

180000

2011-2019

编制项目申请报告

该项目位于广东台山海龙湾西侧,由广东台山海龙湾游艇俱乐部有限公司投资建设,度假区规划总面积6722000平方米,约10093亩;其中包括保育性质的生态旅游区和山地运动公园共3072000平方米,约4613亩以及包括旅游服务配套区、游艇码头配套区、体育休闲运动区、旅游观光景区、房地产开发区等。

南通启东市圆陀角旅游度假区项目

江苏

启东市住房和城乡建设局

200000

20118月-201412月

报批可研

该项目位于江苏省南通启东市,东至黄海,西至连兴港河,南至长江,将建设为一项旅游综合发展项目,占地面积为3300万平方米。

西安临潼国家旅游休闲度假区项目

陕西

西安曲江临潼国家旅游休闲度假区管理委员会

9300000

2011-2016

正编可研

西安临潼国家旅游休闲度假区位于西安市临潼区,区域面积27.33平方公里,北以西临高速至西临城市快速干道为界;南界东起烽火台西至洪庆沟;西以临潼灞桥行政区划为界;东至临潼环城东路与烽火台连接的山脊线为界。将建成集文化旅游、休闲度假、康体养生、温泉疗养、商贸会展为一体的具有国际影响力的国家旅游休闲度假区。西安临潼国家旅游休闲度假区由曲江新区开发建设,建设周期为5年,计划分三步实施四区五谷”的规划格局,临潼国家度假区开发建设总投资为930亿元人民币。

数据来源:国家发改委

第四章 旅游业竞争状况分析

在过去30年间,世界旅游市场的发展速度是GDP的1.3倍,我国旅游业更是由于消费升级、基础配套设施改善和政府的大力扶持而呈现加速发展的势头,市场兴盛的景象从黄金周的越发火爆就可以看出。但与发达国家旅游业占GDP10%的比重相比,我国这个数字仅为4%左右,发展空间相当广阔。据世界旅游组织预测,到2020年,中国将成为全球第一大旅游目的地国和第四大客源国。

从其他国家的发展历史看,旅游业的发展一般要经历观光游、休闲游和度假游三个阶段,我国正处于从第一种模式向后两种模式的转化阶段,旅游产品升级换代、行业总体利润水平稳步回升、旅游企业集团化趋势明显、行业整合方兴未艾。与此同时,由于进入门槛低和监管水平尚不完善,竞争的白热化和无序化一直贯穿在行业发展中,带来了一定的负面效果。

第一节 景区旅游业竞争状况分析

一、景区行业的特点分析

(一)旅游景区产品具有不可转移性

旅游产品进入流通领域后,其本身仍固着于原定的地点方位上。这种不可转移性决定了景区产品只能在当地生产,旅游者也只能到旅游产品的生产地点进行消费,这从地域上大大限制了旅游景区的市场覆盖力和产品的影响力,也使景区在较大市场范围内做广告、搞促销显得力不从心。所以景区的发展必然要通过战略联盟方式扩大自己的市场覆盖范围和影响范围,以增强影响力。

(二)旅游景区之间存在着空间竞争

旅游景区的空间竞争是由于多个旅游景区在同一地域内出现引起的,当多个旅游景区在同一地域内出现时,它们各自的吸引力往往会出现此消彼长或同步增长的动态变化和地域旅游市场结构的再组织。因为旅游者的行为规律觉得旅游者不可能将这一区域的景区都作为自己的旅游目的地,因而客观上这些景区之间存在着市场竞争,这样将造成以下局势:在市场开发方面,要么共享市场,要么争相对共同市场进行分割、竞争。组建战略联盟就可以建立“合作起来把饼做大,竞争起来把饼分掉”的有序市场,促进景区的可持续、健康发展。

(三)景区资源具有不可再生性

景区旅游资源,除人工可以栽培与繁殖的动植物外,可以说是一种不能再生的资源,一旦破坏将不复拥有。旅游资源的这种不可再生性决定了对其实施保护的重要性。巨大的需求对旅游产品的开发、销售,可能是一种难以抗拒的诱惑,但同时对旅游资源也意味着无法估量的潜在破坏力。

(四)旅游景区系统的复杂性

景区系统是围绕旅游者建立起来的产品系统及其支持系统。就其产品系统而言,包括资源吸引物,人造吸引物及旅游基础设施,其中资源吸引物是旅游产品的主要组成部分,由林木、动物、河流、文物古迹等构成,分别归建设、文物、林业、水利、环保等部门管理。并以此为基点,形成以吃、住、行、游、购、娱为基本环节的一条龙服务体系。旅游者购买的景区旅游产品实际上涵盖了“食、住、行、游、购、娱”等环节在内的整套旅游产品。旅游者来景区旅游是否获得了满意的经历与体验,并不单纯依赖于景区产品的类型、档次与服务,其中“食、住、行、游、购、娱”等任何一个环节的疏忽与纰漏都会影响到游客对旅游景区的选择与对旅游产品质量的评价。

综上所述,由于景区旅游资源的复杂性和特殊性,景区旅游产品的提供需要得到当地各个部门的配合以及政策法律环境的支持,只有政府运用行政手段、法律手段及社会手段,去引导、指导旅游企业健康正常的经营,才能真正实现景区的全面持续发展。另外,旅游景区与相关群体成员之间采取战略联盟的经营方式,就可以较好地实现业务互动、优势相长、提高旅游景区的形象与知名度,激发旅游者的旅游欲望与行为,提高旅游者的满意度。

二、目前我国景区旅游业的竞争特点

(一)旅游景区进入创意竞争时代

旅游景区已经进入创意竞争时代,如旅游景区创意营销。在景区开发中,在丰厚的自然资源的基础上,贯注有特色的、与其他景区有差异的游客参与内容与项目,这就需要创意竞争。近年来,各景区在大力开发市场的同时,越来越注重通过公关传播提升景区品牌,赢得游客的好感和舆论支持,让良好的经济效益和社会效益并存。它是景区与游客互动的纽带和桥梁,是吸引游客,服务游客,满足游客的必备工作。不少景区便利用创意活动进行公关传播。创意已经成为旅游营销最关键的内核,营销创意对于行业竞争相对激烈的旅游业来说尤为重要。让压力变得轻松、让文化变得时尚、让山水变得鲜活、让景观资源变成畅销产品,给“消费者”一个很想消费的理由,是创意营销的诉求点。

如威海华夏城旅游景区的创意竞争。2011年11月11日,威海华夏城旅游景区在废旧采石场基础上通过环境再造,植入文化因素,打造秀美景区,将文化作为品牌营销的媒介,打造世界唯一的360度大型山水实景演艺《神游华夏》,将自然景观与人文景观完美结合,率先开创胶东半岛地区夜间文化娱乐生活的美妙梦幻之旅,成为山东省一张靓丽的城市文化名片,荣获2011年度“中国创意产业最佳园区奖”。

(二)营销方式简单

我国景区管理机构营销意识淡薄,促销手段单一,忽视旅游形象问题。在市场经济条件下,旅游业竞争的焦点集中在旅游产品差异化和形象力的竞争上。景区宣传力度不够,缺乏整体形象的对外宣传促销及招徕,不能充分根据市场需求来科学设计具有鲜明特色和吸引力的旅游形象,致使特色品牌缺乏,从而影响旅游业发展。

(三)景点开发缺乏特色和竞争力

一些景区尤其是新开发的旅游景区,除了简单的景区景色外,配套的饮食住宿还处于起步阶段,因此依靠单一的门票收益成为维持景区发展的唯一手段。成熟的服务行业必须以顾客需求为中心,而随着人们经济收入的增加和休闲度假时间的增多,游客的需求也变得复杂多样,这客观上要求旅游景区对自己的产品进行深入的开发更新和深度营销,从而为游客创造更多的价值。但就目前情况来看,仍有不少景区的产品结构还是过去的老面孔,景区产品结构单一,缺乏特色和竞争力,没有任何新的创造和改进,依旧停留在满足游客观光、食宿、照相留念等基本的需求上。

(四)景区之间攀比涨价

当前旅游行业存在“跟风涨价”现象,一些景区看到同级或者次一级景区上调门票价格,就出现了“比较涨价”心理,也随之跟风申请涨价。正是一些景区的“领涨”行为,让景区竞相涨价几乎成了一种攀比。旅游景区价格一再飙高,一味把运营成本增加都转嫁到游客身上,势必造成恶性循环,将更多的游客挡在景区之外,最终景区也会失去自己的竞争力和吸引力,这种行为将危害我国旅游业的长远发展。

表​ 2011年国内景区门票涨价一览表

省份

景区

涨价前(元)

涨价后(元)

上涨时间

河南

殷墟

60

90

3月1日

安徽

黄山西递宏村

80

104

3月1日

陕西

华山旅游景区

淡季50

旺季100

淡季100

旺季180

6月1日

贵州

梵净山国家级自然保护区

淡季30

旺季50

淡季90

旺季110

7月1日

香港

迪斯尼门票

成人350港元

儿童250港元

成人399港元

儿童285港元

8月1日

香港

海洋公园

成人250港元

儿童125港元

成人280港元

儿童140港元

9月1日

浙江

宁波天童寺景区

10

60

9月29日

广东

长隆欢乐世界

180

200

10月

广东

长隆大马戏票价

180

250

10月

广东

香江野生动物世界年票

680

880

10月

广东

百万葵园景区

80

110

国庆

广东

西樵山景区

50

70

10月10日起

湖南

森林植物园百鸟园

10

15

11月1日起

数据来源:世经未来

(五)不重视品牌构建

我国的多数景区目光短浅,没有创造知名品牌和长久品牌的意识,即使有品牌的概念,也缺乏足够的长期投入来创建品牌。并且在打造品牌的过程中,不少地方抱有幻想,企图短期内一蹴而就,常用的手段就是借助个别活动、名人效应等,缺乏长远的规划,也没有赋予景区和景区产品以深刻的内涵,而品牌则是一个文化的浓缩和结晶,需要深入的挖掘以及持续的创建和维护。

第二节 旅行社竞争状况分析

一、旅行社的性质及特点

旅游景区产品本身的不可移动性决定它需要庞大而有效的渠道来支撑,旅行社便充当了这个重要的角色。旅行社作为客源的组织者,搭起了景区和游客之间的桥梁,主要整合旅游资源,以产品线路向客源市场推介。一方面旅行社出售的产品线路是以旅游景区为首的,总体上讲旅行社的商业生存必须依赖于景区产品;另一方面旅游景区营销作为消费终端也离不开旅行社的帮助,两者是相互制约相互依存的关系。旅行社的性质决定了它的运行特点:

(一)旅行社具有中介性

旅行社是一个具有中介性的服务企业,其本身并没有更多的生产资料,要完成其生产经营过程,主要依托各类旅游目的地的吸引物、各个旅游企业及相关服务企业提供的各种接待服务设施,需要依附于旅游客源市场、供应商和其他协作单位来完成其生产销售职能。旅行社经营的本质是旅行信息的经营,是旅游消费者与旅游服务供应商之间的桥梁和纽带,具有中介性。

(二)旅行社具有盈利性

国务院颁布的《旅行社管理条例》规定:“旅行社是指有赢利目的的,从事旅游业务的企业”。因此,为人们旅行提供服务并以赢利为目的决定了旅行社的企业性质。旅行社作为为人们旅行提供服务的专门机构,其基本业务主要包括产品开发业务、旅游服务的采购业务、产品销售业务、产品促销业务和旅游接待业务。旅行社为了获得可观的经济效益,会采取薄利多销的经营措施,获得规模效应。

(三)旅行社业竞争激烈

2010年5月实行的《旅行社条例》中,取消了国际旅行社和国内旅行社的区别,不再区分国内旅游业务和入境旅游业务的准入条件。《意见》同样也明确了放宽市场准入的政策。市场准入制度的进一步放宽将促使旅行社竞争加剧,价格竞争已不能满足旅游业的发展要求,目前旅行社之间的竞争已渐渐从线路、价格上的竞争转变为经营模式上的竞争,服务品质将成为未来竞争的焦点。

二、目前我国旅行社的竞争特点分析

目前我国旅行社的竞争呈现下列特点:

(一)恶性竞争加剧

2011年,我国旅行社产业总体仍呈现过度竞争特征,表现为旅行社进入门槛低、数量多、产业集中度低、产品同质性强,长期利润水平低等特点。影响旅行社行业进步的最大阻碍莫过于行业恶性竞争,2011年年初,香港曝出导游强迫游客购物引发的纠纷事件。涉事双方被香港警方拘留至次日凌晨才获保释。看似简单的购物纠纷,背后却是旅行社的恶性竞争。这种恶性竞争损害的不仅是游客的权益,也阻碍了旅行社行业的进步。

(二)个性化特色旅游服务——旅行社竞争焦点

旅游线路无特色同质化竞争严重,亟需差异化创新。目前,旅游需求影响产品设计,针对个性化游客的需求,旅行社推出许多旅游产品,主题游、深度游、特色自由行。随着常规线进入竞争和微利时代,旅行社也更加重视旅游群体的个性化需求。

第三节 旅游酒店业竞争状况分析

一、旅游酒店竞争情况分析及我国酒店业竞争的新趋势

旅游酒店竞争异常激烈,由于各地过度地建造宾馆导致客房空置率高居不下,使得旅游酒店业竞争日趋激烈,另外,酒店行业全球化进程也加剧了市场竞争态势。

(一)酒店行业竞争状况分析

决定酒店行业市场竞争状况的主要有三个因素:行业集中化水平、行业进入条件或者壁垒和产品差别性。从这几个方面来看,酒店企业为了确定自己的竞争地位,可以从以下几个方面获得竞争优势:酒店企业在资源使用以及所提供的产品方面充分利用消费水平的差别;扩大酒店规模,实现规模经济效益;范围经济;通过分散网络达到地理上的分散。

1.酒店业的竞争环节

不同类型的企业获取成功的关键在于通过价值链在确定的市场中提供不同的产品,价值链中的任何行为都会影响事物的成本以及效用,对不同类型企业如果要取得最大的市场份额以及获取最多的盈利,关键的因素就是对饭店经营的各个环节有着非常明确的认识,酒店业从收购房地产开始,然后寻求酒店融资,最后归结到客户服务。在这一系列过程中,在其中某一环节获取优势,都可能确定自己的竞争地位。

2.酒店业的竞争关系

价值是酒店企业竞争的关键要素,酒店企业的价值实际上就是客户所需要的东西,这其中包含了许多特征,例如质量、需求以及价格等。由于竞争对手之间的差别以及竞争行为对客户的影响,使得价值在酒店企业中越发显得重要,酒店经营者经营行为有所创新就会增加企业价值从而增强企业的竞争地位。饭店企业通过有目的的以较低的成本提供与竞争对手有差别的企业价值,从而可以以最高的平均房价来获取更多的目标市场份额。

3.酒店业竞争要素

酒店质量、价格、服务等价值因素都是酒店企业竞争的关键点,但是在不同的酒店市场,甚至在同一市场的不同企业,经营行为的变化对企业竞争地位的重要性是不同的。

(二)旅游酒店竞争趋势

1.酒店集团化步骤加快

在国际化程度越来越高的酒店行业,集团化成为中外酒店经营管理不可避免的潮流与趋势,中国需要能够参与国际竞争的旅游饭店企业集团,否则,将严重阻碍我们成为旅游强国的进程。品牌是中外酒店业经营管理发展的灵魂,也是国内旅游饭店企业在新世纪实现可持续发展的关键。

目前我国酒店集团100多家,连锁酒店近1000家。酒店联合重组不断推进,特许加盟开始兴起,国际酒店集团从高端市场向中低客源市场推进,国内市场国际化步伐加快。

2.技术化趋势

中国酒店经营必须掌握最新发展趋势技术演进,应对市场挑战。从运营趋势上看,酒店需要走出“千篇一律”客户关系管理和运营流程不奏效的“陷阱”。经营者必须了解不同客户群体,为主要客户群提供量体裁衣的优质酒店服务。

从技术趋势上看,越来越多的酒店经营者开始采取积极的行动并采用先进运营技术。只有通过与外部技术专家建立长期合作,酒店经营者可以获得专业知识和经验,帮助其配置和协调酒店使用的不同系统,同时把新技术融入日常业务运营。

3.主题化趋势

主题酒店是中国酒店发展的下一个热点。主题酒店是指以酒店所在地最有影响力的地域特征、文化特质为素材,设计、建造、装饰、生产和提供服务的酒店。其最大特点是赋予酒店某种主题,并围绕这种主题建设具有全方位差异性的酒店氛围和经营体系,从而营造出一种无法模仿和复制的独特魅力与个性特征,实现提升酒店产品质量和品位的目的。主题酒店类型主要有自然风光酒店、历史文化酒店、城市特色酒店、名人文化酒店、艺术特色酒店等等。酒店没有特色就没有文化,没有文化就没有灵魂,独特性、文化性、体验性是主题文化酒店的三个必备要素。

主题酒店热在国内日渐兴起,目前以单体酒店为主,精品主题酒店品牌连锁化发展趋势也已开始出现。这种将文化和自然融入酒店品牌,很可能是下一步中国酒店发展的一个重要趋势。未来也许到处都能看到各式各样的主题酒店。

4.注重可持续发展

目前,低碳及可持续发展已成为全球共同追求的目标,也是现代酒店发展的必然趋势。绿色、环保、节能、安全、健康是国际型酒店发展的新方向,是21世纪酒店业发展的新趋势。顺应这些趋势,积极创建绿色酒店,推动中国酒店业进入以“安全、健康、环保、节能”为主题的“绿叶”时代,将是全国酒店业贯彻落实科学发展观,全面建设小康社会,提高人民生活质量,走可持续化发展的必然选择。

二、目前我国旅游酒店的竞争特点分析

(一)我国旅游酒店品牌影响力低

现在我国酒店业仍停留在品牌建设的初级阶段,国内的管理公司仍然停留在被业主选择的阶段,且面临着“规模的喜悦、素质的忧患”。目前经济型酒店仍在追求“千店时代”,持续扩张仍将是大势所趋,然而伴随圈地而来的各种问题也日益突出。可以说经济型酒店单纯依靠规模扩张的发展模式已缺乏可持续性。经济型酒店的品牌建设时代已经来临,提升品牌竞争力,加大品牌影响力无疑会成为今后经济型酒店建设的一项重大工程。

(二)经营压力上升,酒店收益管理受重视

本土酒店经营压力在上升。一方面酒店市场的竞争变得更加激烈,2012年国际酒店不断扩大在中国的市场占有率,喜达屋集团计划今年在中国的酒店翻一翻达100家,雅高集团集团2012亚太区新增酒店数量百余家,洲际集团更是针对中国消费者推出高端新品牌。本土酒店在这股扩张浪潮下也在迎头赶上,各地新建酒店不断开业,星级酒店数量进一步增多。另一方面酒店的用工成本也在进一步加大。目前酒店行业从业人员流动性大,新增酒店速度过快,人才匹配度低等原因导致酒店的用工形式进一步严峻,与本土酒店相比,国际酒店由于人才培养制度的相对完善以及薪酬的相对丰厚,对人才的吸引力也相对较大,因此本土酒店的用工形式更不容乐观。

同时随着国内消费市场的逐渐成熟,顾客的需求也发生了很大的变化,并趋于个性化,选择也不断细化,过去粗放的管理似乎已经不能吸引到更多的顾客,要想提高入住率,创造营收,本土酒店则更需要结合当下的趋势去做改变。在移动互联快速发展的今天,不少国际酒店集团早已经开始运行新的商业模式,例如洲际集团在推出的苹果和安卓手机应用程序,通过移动设备实现房间的预订,并带来了不错的营收。

酒店收益管理被重视。在过去中国的业主普遍欠缺收益管理的意识。投资方注重酒店的硬件投资,处处要赶超国际酒店,而管理方则注重市场份额,还没有充分意识到要通过多角度、深层次地分析酒店客户预订和入住的行为方式,通过收益的最优化来追求利润的最大化。面对如今市场所发生的变化,收益管理这个概念将会被越来越多的本土酒店集团或单体酒店所看重。如果还应用千篇一律的客户关系管理和运营流程显然是不奏效的,如何做好收益管理,令酒店运营更具效益并整合战略战术争取主动权,提高核心竞争力已成为本土酒店更多思考的问题。

在国内,虽然一些酒店企业也拥有较丰富的管理经验,但是往往没有形成系统成熟的管理模式。很多企业在借鉴其他企业经验或者从酒店管理公司获得管理技术时没有结合本企业的实际情况和发展特点,经营分散化且管理技术和理念落后。目前我国酒店大多小规模经营,而且地区差异较大,发展不平衡,而且不能适应和紧跟世界酒店发展趋势,与国际成功酒店还存在着很大的差距。

在收益管理趋势上,大型跨国酒店经营者采用的收益管理解决方案,正推广至目前许多酒店。收益管理解决方案在中国酒店业的地位日增。预计在未来几年里,酒店经营者将不仅仅是设置房租和收益管理,而是包括销售、营销、预订、前台、宴会厅和餐饮部等。

最后是连锁集团采用的区域收益管理结构趋势,通过一名负责多家酒店的人员实现酒店的集中化收益管理,在专业人员有限情况下实施最佳管理解决方案。随着整个中国酒店业竞争程度和技术的使用不断提高,本地酒店投资方和经理面临着确保酒店保持高水平运营,更加注重客户满意度,管理实现良好的现金流的挑战。

(三)服务品质成为当前我国旅游酒店竞争的焦点

在经济飞速发展的新时代,特色产品必须配合个性化的推销服务才能在市场的竞争中站住脚,才具有竞争力,酒店的员工应该在规范服务的同时,对客人提供拥有针对性的个性化服务,个性化服务就是在做好规范化服务的基础上要针对客人个性的差异最大限度的满足客人的需求。同时,以电子信息技术和连锁经营为代表的现代科技加速进入我国酒店业,向客人提供全球信息高速公路的全新服务,如人工智能对技术温度,光线的自动调节,在客房能有宽带上网、客房电视机能接收卫星网络信号、远程网络预定等,使酒店业的发展越来越依靠科技进步。

第五章 2011年旅游业区域分析及预测

第一节 旅游行业区域分布总体分析

2011年我国区域旅游经济保持快速增长,潜在出游力东中西部呈逐级递减阶梯状空间格局,区域旅游长期不均衡发展,在很大程度上制约旅游业整体质量的提升。

2011年,我国区域旅游潜在出游力东中西部地区仍维持“7:2:1”的格局,主要旅游客源地和目的地集中在东部经济发达地区,东部地区在三大市场均占主导地位,中西部地区旅游经济也十分活跃,但与东部地区差距较大,旅游发展潜力较大。环渤海、长三角、珠三角都市圈,以及三大都市圈的核心城市北京、上海、广州和深圳成为我国核心客源地。西部、中部和东北地区国内旅游人均消费分别为703元、752元和809元,明显低于东部地区的994元,各区域间旅游发展质量差距较大。

2011年,区域旅游发展方式更加常规化,以提升产业要素质量、强化旅游公共服务等为主;区域旅游合作进一步深化;海洋旅游、旅游与文化产业融合发展成为热点。

区域旅游在国民经济和社会发展中的地位不断强化,对经济增长的拉动作用日益明显。但区域旅游局部投资过热和发展不均衡问题突出,在很大程度上影响到游客满意度水平,制约旅游服务质量和旅游产业素质的提升。

从2011年全国各省市区旅游总收入情况可以看出,在已经公布数字的30个省区市中,江苏省以5580亿元再列旅游总收入排行榜第一名,同比增长19.1%。广东和浙江分别以4860亿元、3900亿元分列第二、三位。山东省是接待游客总人次最多的省份,总数达4.15亿人次,但旅游总收入只有3700亿元,排名第四。

已经公布统计数据的30个省区市中,有6个省的总收入超过3000亿,有21个省的总收入超过1000亿。其中北京首次突破3000亿大关,四川首次突破2000亿大关,河北、陕西、重庆、广西、江西、黑龙江等6个省份首次突破1000亿大关。

已经公布统计数据的这30个省区市中,有13个省的接待游客总人数过亿。重庆去年游客接待总人数、旅游总收入同比增长两个数字都是全国第一,人数攀升了37.3%,总收入攀升38.22%。


表​ 2011年全国主要地区旅游总收入

单位:亿元,%

旅游总收入(亿元)

同比增长

江苏

5580

19.10%

广东

4860

26.00%

浙江

3900

18.00%

山东

3700

21.00%

北京

3210

16.00%

上海

3000

河南

2802.06

22.10%

四川

2400

29.00%

香港

2054.91(2530亿港元)

20.50%

湖北

1987

36.00%

湖南

1782

24.98%

福建

1597.78

19.50%

安徽

1512.20(12月公开数据)

贵州

1429.48

34.70%

山西

1342.59

23.92%

陕西

1325

34.70%

云南

1300.29

29.66%

重庆

1268.62

38.22%

河北

1221.30

33.52%

广西

1190

江西

1106

黑龙江

1031.89

24.10%

吉林

907(吉林省预计数)

内蒙古

880(内蒙古自治区预计数)

新疆

380

24.20%

甘肃

330

39.00%

海南

300

25.00%

西藏

95

33.00%

青海

92

30.00%

宁夏

84

25.00%

数据来源:国家统计局

第二节 行业布局情况及发展趋势

一、布局现状:东部地区占主导地位,中西部发展潜力大

2011年,我国主要旅游客源地和目的地集中在东部经济发达地区,东部地区在三大市场均占主导地位,中西部地区旅游经济也十分活跃,但与东部地区差距较大,旅游发展潜力较大。环渤海、长三角、珠三角都市圈,以及三大都市圈的核心城市北京、上海、广州和深圳成为我国核心客源地。

2011年东部地区旅游业继续保持领先优势,中西部地区持续稳定增长,区域旅游发展的总体格局没有太大变化。但在这种固化的格局中也有若干变化,特别是在入境旅游方面,中西部地区旅游发展加快。从入境游增长速度上看,青海、四川、湖北、陕西、吉林、黑龙江、重庆、江西、陕西、广西等中西部地区包揽各个省、直辖市、自治区的前十位,显示了中西部地区入境旅游的巨大发展潜力。

二、布局规划:四大区域协调发展

旅游行业“十二五”发展规划提出,旅游业要配合国家区域发展总体战略,以高速交通体系为主轴,以都市群为依托,以培育旅游集聚区为重要任务。本着“东部地区国际化、中部区域城市化、西部地区产业化”的原则,构建特色鲜明,优势互补,充满活力的区域旅游新格局,实现区域旅游全面协调发展。

促进四大区域协调发展。东部地区要通过提高产业水平,提升产业素质,促进产业转型升级,巩固客源地与目的地的双重功能,实现旅游国际化目标。中部地区要通过完善产业体系,构建旅游目的地体系,缓解供需矛盾,实现旅游城市化目标。西部地区扩大产业规模,完善产业功能,提升基础设施档次,形成我国旅游业发展新的增长点,实现旅游产业化目标。东北地区打造旅游品牌,构建旅游聚集群,促进旅游产业与工业发展的融合,实现旅游产业引领区域转型升级。

——东部地区。依托良好的产业基础,以改善旅游环境,打造旅游品牌,提高产业水平,提升产业素质以及促进产业升级为战略措施,以海南国际旅游岛、海峡西岸旅游区、环渤海旅游区、长三角旅游区和泛珠三角旅游区等示范区,重点发展商务会展、滨海度假、康体养生、城市旅游等国际化旅游产品,推动东部地区旅游国际化发展。强化东部地区目的地与客源地的双重功能。

——中部地区。紧抓“中部崛起”战略机遇,依托中部地区大山、大水、大农村、大都市等旅游资源优势,以旅游景区、旅游基础设施和旅游公共服务体系建设为载体,充分利用已有旅游品牌,依托区域联合、产业联动、市场互动等策略,构建沿长江、沿陇海、沿京广和沿京九的旅游合作带,大力发展武汉城市圈、中原城市群、长株潭城市群、皖江城市带、环鄱阳湖城市群、太原城市圈的旅游合作区。重点开发生态探险、民俗文化、宗教朝圣、世界遗产、红色旅游和乡村旅游等旅游产品。将中部地区打造为我国承接东西部旅游业发展的重要区域,推动中部地区旅游城市化发展。

――西部地区。以《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》为指导,以旅游完善产业体系,建设基础设施和提升公共服务体系为抓手,充分利用西部地区的民俗、历史、生态、红色、乡村等旅游资源,借助区域联合、产业联动、市场互动等策略,发展以观光旅游、民俗体验和生态旅游为核心,以度假休闲、红色旅游、宗教旅游、节庆旅游以及避暑旅游为补充的旅游产品体系。通过丝绸之路旅游区、青藏铁路沿线旅游区、北部湾旅游区、大香格里拉旅游区等区域的综合试点改革,推动西部地区旅游产业化发展。

——东北地区。依托东北老工业基地旅游区丰富的旅游资源,优越的生态环境,良好的区位优势和文化特色,以辽吉黑三省及蒙东地区为有机整体,突出区域旅游活动组织特征,强化旅游供给集群发展。运用多种营销方式不断提升冰雪旅游、边境旅游、草原和森林生态旅游品牌知名度,加速发展红色旅游、工农业等专项旅游。打造辽宁沿海经济旅游带,呼伦贝尔、锡林郭勒、科尔沁三大草原生态旅游目的地,大小兴安岭、长白山、辽东山地三大森林生态旅游目的地,三江、松嫩、辽河下游三大平原湿地生态旅游目的地;培育长白山、大小兴安岭、北国鹤乡、林海雪原、北大荒、五大连池、呼伦贝尔草原、锡林郭勒草原、辽东山水、盘锦湿地十大生态旅游品牌。围绕上述生态旅游目的地和生态旅游品牌,重点建设一批生态避暑度假旅游城市。

第三节 旅游行业重点区域发展分析

一、2011年上海旅游行业分析及预测

(一)2011年上海入境游运行情况分析

1.入境人数同比小幅下降

2010年上海世博会为上海带来大量入境游客,当年上海创下入境游客数851万人次的最高纪录。2011年全球金融危机导致客源地游客出游意愿降低,但上海入境游客数仍高达817.57万人次,继续保持全国第一。上海入境游呈现良好态势,有后世博的强大带动,同时,上海不断加大力度,强化城市旅游形象推广,全面推进世界著名旅游城市建设,是上海入境游在国际金融危机影响之下保持稳定的重要原因。

2011年上海市国内游客数量猛增。2011年上海市国内游客数达2.31亿人次,比世博年增长2.9%;国内旅游收入达2786.54亿元,同比增长9.6%;入境游客数达817.57万人次,同比仅下降3.9%;入境过夜游客数达668.61万人次,同比下降8.9%;上海市旅游收入达3231.15亿元,同比增长5.8%;旅游外汇收入达58.35亿美元,同比下降8.9%。

不过,相较于国内游的直线上升,“入境游”的增长趋势表现得“有升有降”。2011年,日、美、韩游客成为上海入境客中的“主力”,三国游客占上海全年入境接待量近1/3。

数据来源:上海市旅游局

12005-2011年上海市入境过夜旅游人数及增长情况

表​ 2011年上海入境人数及同比增长

累计人数

同比增长(%)

过夜人数

6686144

-8.87

外国人

5549900

-6.43

香港同胞

479536

-23.15

澳门同胞

24244

-39.46

台湾同胞

632464

-14.76

合计

8175756

-3.90

数据来源:上海市旅游局

2.外国入境人数略有下降

由于复杂多变的国际经济形势和欧美等国的经济政策调整,并且在2010年世博会高基数的影响下,2011年上海入境旅游市场的增长空间受到一定程度的挤压,人数略有回落。在16个主要客源国中,除韩国、俄罗斯两国的入境过夜游客人数同比分别小幅上涨外,多数国家均呈下降态势。在外国游客总人数方面,日本、美国、韩国的抵沪游客人数位居前三位,分别为121.2万人次、67.4万人次和61.9万人次。

数据来源:上海市旅游局

12011年各月外国人赴上海人数及增长情况

按入境外国人的国别区分,世界各国2011年赴上海人数同比有所下降,其中,只有韩国和俄罗斯同比有所增长,俄罗斯增加最多,同比增幅达到10.61。

表​ 2011年抵沪过夜外国人情况(按国别区分)

国别

累计人数

同比增长%

日本

1212251

-7.43

菲律宾

157188

-8.82

新加坡

186926

-7.63

泰国

81723

-27.29

印尼

102988

-14.42

马来西亚

164069

-24.74

韩国

619148

1.58

美国

673764

-2.77

加拿大

153185

-14.77

英国

168524

-1.46

法国

173737

-18.17

德国

248512

-1.52

意大利

90000

-8.24

俄罗斯

78862

10.61

澳大利亚

176397

-3.49

新西兰

26046

-10.82

数据来源:上海市旅游局

3.港澳台入境人数震荡下降

2011年,相较于海外市场,港、澳、台游客人数的下降幅度更为显著。数据显示,去年全年上海累计接待台湾同胞63.2万人次,同比下降14.8%;澳门同胞2.4万人次,同比下降39.5%;香港同胞48万人次,同比下降23.2%。从月度数据来看,港、澳、台来沪游客人数单月增幅波动较大,特别是2011年5月份以来,港、澳、台游客人数同比不仅“由增转降”且降幅逐月扩大,其中香港游客同比降幅最为明显。

数据来源:上海市旅游局

12011年上海市港澳台同胞入境游人数同比变化情况

(二)2011年上海旅游酒店业市场低迷

2011年中国上海酒店平均房间价格与2010年相比下降41%,为全球酒店价格下降幅度最大的目的地城市。自2011年5月份以来,上海星级酒店的平均房价和出租率同比均出现2位数的下滑,近几个月,星级酒店的平均房价也是一路下滑,平均出租率则每月上下波动,整体表现不稳定。

如今上海酒店市场虽然低迷,但未来仍充满希望。“十二五”期间,上海计划投入400亿建设13个市级旅游重点项目,打造世界著名旅游城市。其中迪斯尼主题公园的建立更是引人注目,该项目的建成势必会极大地带动上海的旅游产业,同时也会促进上海酒店的新一轮繁荣。目前更多的酒店投资者也已经把眼光转向了这里。

2011年上海的入境游市场整体表现疲软,上半年整个入境游市场的游客量就下降了70%,入境游客数量的减少直接打压了上海酒店客房的价格,而且受经济危机、欧债危机的影响,欧美入境游客也对价格较为敏感,很多来上海的游客晚上纷纷选择居住上海周边地区。8月份,作为传统的商务活动小淡季,加上高温天气持续,国内多数城市的酒店价格比7月份有所下跌,上海自然也不例外,特别是三星级酒店价格,当月下滑表现明显。

2011年上海星级酒店房价和出租率同比出现2位数的下滑已是不争的事实,这在本年度每个月中都有所体现。与9月份相比,10月上海星级酒店的平均房价仍有小幅增长,五星级的房价在本月达到本年度的一个高位,但稍低于5月份的房价。

数据来源:上海市旅游局

12011年上海市星级酒店出租率月度情况

数据来源:上海市旅游局

12011年上海市星级酒店平均房价月度情况

表​ 上海市星级饭店2011年出租率及平均房价情况

项 目

本年平均值

 同比增减

1.星级饭店出租率(%)

55.26

-10.44

其中:(五星级)

59.94

-8.18

(四星级)

55.81

-11.00

(三星级)

49.21

-14.07

(二星级)

55.77

-6.54

(一星级)

55.52

3.94

2.其他旅馆出租率(%)

59.05

-9.58

3.星级饭店平均房价(元/间天)

627.30

-8.12

其中:(五星级)

1038.79

-9.75

(四星级)

526.17

-14.05

(三星级)

325.88

-12.60

(二星级)

218.19

-16.44

(一星级)

118.93

-25.15

4.其他旅馆平均房价(元/间天)

355.94

-7.95

数据来源:上海市旅游局

2011年国际旅行社接待外来人数有所增加,组团出境人数同比增速显著,出境人数方面,2011年国际旅行社组团出境旅游人数为1324445人次,同比增长13.33%。这和三大市场运行情况是基本一致的。具体情况见下表:

表​ 2011年上海国际旅行团组团出境情况

项 目

全年累计

同比增长(%)

1、出境旅游人数

1324445

13.33

2、出国游人次数

1136576

16.77

3、香港游人次数

176091

24.05

4、澳门游人次数

56434

37.03

5、台湾游人次数

95261

5.18

数据来源:上海市旅游局

入境人数方面,2011年国际旅行社外联人数681483人,同比下降39.92%;接待人数919436人,同比下降41.97%,其中过夜人数848105人,同比减少36.94%。

表​ 2011年上海旅行社外联、接待入境旅游人数及增长速度

项 目

全年累计

同比增长(%)

1.外联人数

681483

-39.92

2.接待人数

919436

-41.97

其中:过夜人数

848105

-36.94

数据来源:上海市旅游局

(三)上海旅游行业发展趋势预测

1、上海规划建成世界著名旅游城市

为了加快第三产业的发展,上海正在大力发展旅游产业。2012年上海将积极推进商旅、体旅、工旅融合,推出“上海必购”、“上海必吃”等系列旅游新产品,此外,上海市旅游局将会同其他部门共同组织开发上海国际马拉松赛等体育活动,进一步推动上海市旅游产业的发展。

在“十二五”期间打造都市旅游圈、建成世界著名旅游城市的规划蓝图以“经典上海”品牌为核心主题,体现上海深厚的文化底蕴和鲜明的海派文化特色,打造从城市中心区扩展到郊区,从购物观光扩展到休闲的城乡一体化旅游休闲产业链,以“大旅游观”推动旅游业与其他产业融合发展。

作为我国最大经济中心城市,上海在连续10多年保持两位数的高速增长之后,已遭遇到发展瓶颈。在此背景下,上海意识到传统的增长模式难以持续,产业结构的调整已迫在眉睫。统计数据显示,2010年,上海旅游业实现产业增加值1295亿元,占同期上海第三产业增加值的13.9%,旅游业已成为上海的支柱产业。上海市旅游局副局长程梅红表示,吃、住、行、游、购、娱,这是旅游业发展的六大要素,旅游业发展需要多项产业配合发展,同时它的发展又具有很强的横向带动能力。负面信息处理发展旅游产业要确立“大旅游观”,推动旅游业与其他产业融合发展。上海旅游业未来发展的一大特点,便是融合。此次旅交会,上海市旅游局牵头组织旅行社、旅游景区、酒店、电子商务平台提供商等30家品牌旅游企业联合参展,面向世界积极行销都市旅游。

根据规划,未来5年,上海旅游发展将呈现“一圈四区”新布局:中心城区成为商务会展、观光娱乐、美食购物、休闲度假、文化创意等功能的旅游中心圈;东部为主题游乐与会议展览旅游区,西部为山水游憩与休闲度假旅游区,南部为乡村度假与滨海娱乐旅游区,北部为生态休闲与产业体验旅游区。

2.邮轮旅游实现“突破”

邮轮旅游是中国旅游业“十二五”期间发展的重点领域,国家旅游局正与相关部门编制《中国邮轮旅游经济总体规划》,预计到“十二五”末,中国邮轮旅游市场将突破100万人次。更有专家预测,未来3至5年,我国邮轮旅游将迎来爆发式增长。上海作为中国最大的口岸城市与重要的经济中心,发展邮轮经济有着更为深远的意义。邮轮经济拥有一个完整的产业链条,包括从邮轮制造到邮轮公司运营,从母港建设到岸上旅游环节的设计,以及专业海事人才培养、海事仲裁机构的设置等。邮轮产业涉及近20个相关产业,可撬动10倍于自身的产业经济增长。

从世界范围看,许多旅游城市往往都是邮轮旅游中心城市,如美国迈阿密、西班牙巴塞罗那、英国伦敦以及新加坡等。因此,上海要建设世界著名旅游城市,发展邮轮旅游应作为重要的工作之一。

国际方面,2011年,靠泊上海口岸的邮轮185艘次,同比增长4.5%。仅上半年,访抵上海的国际大型邮轮就达到50艘次,比世博会举办年的2010年还增加了2个艘次。去年,新投入使用的吴淞国际邮轮港预约到访的国际邮轮达到60艘次,成为一个新的巨大增量。2011年11月23日,“上海邮轮旅游市场促进工作组”正式成立,标志着上海邮轮产业步入快速发展的通道。

国内方面,上海和长三角地区居民利用上海邮轮母港登轮出境旅游人次也持续上升,这表明,愈来愈多的上海市民和长三角地区居民在尝试这种新型休闲度假旅游产品,

根据《上海邮轮经济发展“十二五”规划》,至“十二五”期末,上海要成为东亚地区邮轮枢纽港和亚太地区(继新加坡、中国香港之后的)三大邮轮中心之一。为了配合实现上海的目标,除了旅游部门在政策上先行先试外,在通关流程上,上海还在采取种种便利措施。

2012年上海市将实现国际邮轮旅游的突破发展,包括争取国际邮轮公司在上海设立旅行社,试点经营组织中国内地居民从上海出发的邮轮旅游业务,试点将上海直航台湾的邮轮航线常态化,并授权上海有资质的旅行社经营上海直航台湾的邮轮包船业务等等。与此同时,还将加大政策的引导和扶持力度,推进完善上海港吴淞口国际邮轮港功能和上海港国际客运中心服务配套;整合上海及周边旅游资源,开发策划推出更多适应不同市场的邮轮旅游产品和线路。

二、2011年北京旅游行业分析及预测

(一)2011年北京入境游运行情况分析

1.入境人数稳步回升

2011年,北京市入境人数保持平稳增长,全市接待入境过夜旅游者520.4万人次,比去年同期增长6.2%。其中接待外国人447.4万人次,比去年同期增长6.1%;香港同胞43.4万人次,比去年同期增长7.7%;澳门同胞1.3万人次,比去年同期减少2.3%;台湾同胞28.3万人次,与去年同期增长5.6%。

数据来源:北京旅游局

图​ 2005-2011年北京全年接待入境过夜人数及增长情况

表​ 2011年北京入境过夜人数及同比增长

入境过夜人数(万人)

同比增长(%)

合计

520.40

6.2

外国人

447.41

6.1

香港同胞

43.42

7.7

澳门同胞

28.28

5.6

台湾同胞

1.29

-2.3

数据来源:北京旅游局

2.外国人入境人数稳步回升

2011年全年北京外国人入境过夜游客人数总体上呈现稳步回升的态势。在3月份增长幅度最小为负值,在12月增长幅度最大,达13.7%。从9月开始入境情况增长速度加快,并在10月创下单月入境人数记录,高达50万人。

数据来源:北京旅游局

12011年北京市月度入境外国人人数及增长情况

截止到2011年12月底,从来京各洲际客源国情况看,2011年,亚洲游客比去年同期增长3.1%;美洲游客比去年同期增长13.7%;欧洲游客比去年同期增长7.8%;大洋洲游客比去年同期增长20.4%;非洲游客比去年同期增长7.4%。

表​ 2011年北京市入境外国人来源情况

主要客源国

入境游人数

同比增长

美国

789109

12.7

韩国

533701

5.5

日本

510167

-2.9

德国

221746

10.4

俄罗斯

205171

8.2

英国

187689

12.0

加拿大

181789

20.5

法国

150161

5.4

澳大利亚

152504

22.6

新加坡

143533

9.6

马来西亚

138513

10.4

蒙古

75631

23.7

意大利

75500

11.9

印度

74003

15.1

印度尼西亚

62888

9.8

泰国

61902

-18.9

西班牙

56806

1.0

瑞典

61938

13.9

菲律宾

33717

20.3

朝鲜

30598

-15.3

瑞士

27263

16.1

越南

24069

-7.0

新西兰

19811

13.6

巴基斯坦

12037

16.6

缅甸

2654

35.5

数据来源:北京旅游局

3.港澳台入境人数涨跌互现

2011年北京市港澳台入境人数较上年有不同程度的增长,香港同胞43.4万人次,比去年同期增长7.7%;澳门同胞1.3万人次,比去年同期减少2.3%;台湾同胞28.3万人次,与去年同期增长5.6%。

数据来源:北京旅游局

12011年北京市香港同胞入境人数同比增长情况

数据来源:北京旅游局

22011年北京市澳门同胞入境人数同比增长情况

数据来源:北京旅游局

22011年北京市台湾同胞入境旅游人数及增长情况

(二)2011年北京主要旅游行业经营情况分析

1.酒店业:业绩不俗

2011年北京市酒店业业绩不俗。从收入分类看,作为酒店最主要收入来源的客房收入和餐费收入,分别取得了8.5%和12.7%的增长幅度。商品销售收入则大幅增长14.9%,表明酒店业多元经营的方针的效力开始显现。

数据来源:北京旅游局

22011年北京酒店业各项业务收入及增长情况

数据来源:北京旅游局

22011年北京市星级酒店经营收入及增长情况

表​ 2011年北京市星级饭店平均房价及出租率情况

2011年1-12月

同比增长(%)

星级饭店平均房价(元/间)

481.7

7.0

五星级

795.5

-3.2

四星级

472.6

7.2

三星级

341.1

9.6

二星级

219.7

1.5

一星级

244.5

28.3

星级饭店平均出租率(%)

59.9

3.5

五星级

64.2

3.8

四星级

63.1

4.0

三星级

57.9

2.9

二星级

52.3

0.9

一星级

37.5

7.7

数据来源:北京旅游局

2.旅行社:出境旅游人数同比下降

2011年北京市前三个季度的出境旅游人数都较2010年有所下降,仅在第4季度,人数有所上升。

数据来源:北京旅游局

22010-2011年北京旅行社接待出境游人数季度情况

表​ 2011年北京旅行社组织出境旅游情况

2011年1季度

2011年2季度

2011年3季度

2010年4季度

出境旅游人数

359649

352728

554845

575519

主要前往地

香港游

57622

51370

65317

90147

澳门游

28641

21460

23465

32847

台湾游

21589

21251

20865

28048

泰国

56997

44222

62117

45574

新加坡

37840

32500

36573

35600

马来西亚

29496

24311

28718

34675

韩国

11940

33791

68901

64173

日本

25270

8442

29278

51554

德国

14623

30955

36929

32580

法国

22063

46460

69891

55194

意大利

18606

34238

55779

36091

瑞士

13299

26857

50018

30326

澳大利亚

20662

16500

18170

50379

数据来源:北京旅游局

3.景区:业绩大幅提高

2011年,北京市采取多种措施刺激旅游市场,主要旅游景区接待游客数量和营业收入均比2010年有较大幅度提高。从主要旅游景区的接待情况来看,2011年大多数月份的接待量较2010年同期均有较大幅度提高。

2011年实现营业收入552359.9万元,增长15.4%。其中,门票收入367640.7万元,增长12.1%;商品销售收入14135.8万元,增长18.4%;其他收入170553.4万元,增长22.9%。

从重点景区来看,2011(年度)中国旅游百强景区(第二届)发布,深圳华侨城以年游客接待量1380万人次超越北京故宫博物院位居榜首,北京故宫博物院以1350万人次屈居第二,旅游百强景区排行榜根据全国各景区2011年度销售门票量的数据统计进行排名。从榜单排名中可看出,在前10强景区中,北京上榜4个景区;从各省份景区入选数量来看,山东、北京两省市以7个景区入榜并列第三。

(三)北京旅游行业发展趋势预测

2011年,北京旅游产业首次实现“三大突破”:全年旅游总人数突破2亿人次,同比增长15%左右;入境过夜游人数突破500万人次,同比增长6%左右;旅游总收入突破3000亿元,同比增长16%左右。

北京市“十二五”期间将着力打造12个旅游引擎性项目,围绕北京核心优势,着力开发符合北京城市发展和旅游发展整体定位,主题鲜明、规模较大的旅游项目,拉动北京旅游进入快速道。

北京市“十二五”时期将优先鼓励发展主题度假区、主题休闲区、主题游乐园、休闲游憩公园、博物馆、演艺项目、汽车露营地、会展项目等领域的旅游项目建设,北京市将在资金、政策等方面给予支持和引导。

“十二五”期间,北京旅游将开发12擎性项目。其中,京味民俗文化体验区建设项目将以大栅栏、天桥、琉璃厂等传统特色街区为依托,申报国家级文化生态保护试验区。大型主题公园建设项目将启动国内外著名品牌大型主题公园项目引进工作,开展市场竞争力论证、开发经营模式、选址、用地保障等前期准备工作,加速北京旅游产品结构升级。

重点开发的12个旅游引擎性项目分别为:京味民俗文化体验区、奥运文化旅游综合体打造项目、大型主题公园建设项目、雁栖湖国际会议度假旅游提升项目、房山长阳半岛休闲体验旅游区、密云古北水镇旅游区建设项目、密云龙湾水乡国际旅游休闲度假区、西山高端文化休闲旅游提升项目、小汤山健康旅游功能提升项目、中关村科教旅游区创建项目、门头沟中芬生态谷休闲旅游发展项目、金海湖国家级旅游度假区建设项目。


第四节 旅游行业其它区域分析

表​ 旅游行业部分区域发展情况

发展环境

企业结构

产业政策

发展特点

山东省

资源丰富,交通便利,经济发达,基础设施完备

银座旅游集团是山东省内最大的旅游集团

转变为“转方式、调结构”的先行产业

开展“好客山东”旅游服务活动,加快推进旅游基础设施建设,集团营销效益倍增。

湖北省

旅游资源大省,交通便利

湖北武当山旅游开发有限公司是湖北省最大的旅游开发企业之一

促进“两圈两区”建设

武汉龙头带动、两圈互动、多极推动的旅游发展格局正在形成,县域旅游和乡村旅游成为全省旅游发展的重要力量。

山西省

资源丰富、优势突出、经济发展总体水平相对滞后

山西省旅游投资有限公司为龙头

深度挖掘旅游资源文化内涵,实现文化与旅游的深度融合。抓好以五台山为龙头,云冈石窟、晋祠等11个标杆景区的提升建设工程。

红色旅游突出,投入不足与缺乏产业扶持政策、旅游业发展滞后。

浙江省

中国东南沿海、长江三角洲南翼;旅游资源大省

浙江国际旅游集团为龙头

建设旅游业创新发展的示范区;建设旅游业国际化发展的先行区;率先在全国建成旅游经济强省。

高等级景区、高星级饭店和品质旅行社数量都位居全国前列。

四川省

旅游资源大省

四川旅游发展集团为龙头

形成1个旅游经济增长极、3个旅游经济带、5个特色旅游经济区、5条旅游环线的“1355”旅游经济战略布局。

全国第一个旅游标准化示范省。

河南省

区位优越;文化底蕴深厚

河南旅游集团为龙头

打造十大旅游产业集聚区和六个旅游度假区

寻根游是河南旅游业的重点

安徽省

旅游资源丰富

安徽省旅游集团有限责任公司为龙头

协调区域旅游发展,积极推动合肥经济圈旅游产业化发展,重点推动环巢湖国家旅游度假区建设。

区域发展不够协调,南强北弱;旅游企业竞争力不强。

湖南省

资源大省,旅游资源丰富,山水风光秀美奇特,历史文化底蕴深厚,民俗风情多姿多彩

华天集团为龙头企业

产品建设、旅游创建工程、重点项目建设和旅游产业体系的完善创新。

湖南旅游资源丰富,但产品开发比较滞后

云南省

地处西南边陲的云南,区位优势独特;丰富的旅游资源

丽江旅游为龙头

加强旅游基础设施建设,以旅游产业带动城市建设

旅游业发展较早,综合发展水平较高,地区旅游发展不均衡。制约云南旅游业发展的“瓶颈”主要是交通。打造了一批知名旅游城市,建成一批特色旅游小镇和特色旅游农村。

陕西省

历史资源优势和自然地理优势

西安旅游为龙头

以改革促科学发展、以市场化为导向的原则,完善体制机制,实施项目带动

旅游业发展中体制机制相对滞后、投入渠道总体单一

广西

丰富的旅游资源和独特的区位优势

桂林旅游为龙头

加快转型升级步伐、提升产业整体素质

形成了“巴马现象”、“阳朔模式”等旅游发展模式,打造了一批精品旅游名牌。

广东省

经济发达地区和改革开放前沿,具有区位优势、经济优势、资源优势、观念优势

广州广之旅国际旅行社股份有限公司为龙头

珠海横琴粤澳旅游合作示范区建设,粤港澳游艇合作试点

集中在珠江三角洲经济发达地区

江苏省

经济水平发达、对外开放领先、交通便捷通畅,地处交通发达的长三角区域,历史文化积淀深厚,旅游资源丰富。

南京金陵饭店集团有限公司为龙头

促进融合发展、彰显惠民功能、推进重大项目、强化市场主体、提升发展质量,打造“三圈三带三轴”格局。

基础好、发展快

深圳

滨海城市,具有丰富的旅游资源。中国最大的口岸城市,是国内对外开放的“窗口。

华侨城集团公司为龙头

加快建设一批重点项目,把深圳建设成为“国际海滨旅游城市”

国内外重要旅游目的地,一些主要的旅游经济指标保持全国领先。我国优秀旅游城市和我国重要的旅游创汇基地。

数据来源:世经未来

第六章 2011年旅游行业子行业分析及预测

第一节 景区运行情况分析及未来发展建议

一、2011年我国景区业运行情况分析

1、总体情况

2011年全国A级旅游景区接待旅客达到25.54亿人次,营业收入达到2658.60亿元,门票收入达到1149.9亿元。

其中精品旅游景区成为旅游景区发展的中坚力量。5A级旅游景区接待游客分别为5.53亿人次、11.88亿人次、5.12亿人次。营业收入分别为413.94亿元、1744.84亿元、377.06亿元。4A和5A级旅游景区的营业收入占全国A级旅游景区营业收入总量的8成多。

2、重点景区发展情况

2011年营业收入前10名的全国A级旅游景区分别是,九江市庐山风景名胜区、吉安市井冈山风景旅游区、池州市九华山风景区、黄坡木兰天池、沂州市五台山景区、杭州市清河坊历史街区、三清山风景名胜区、三亚市南山文化旅游区、十堰市武当山风景区、黄山市黄山风景区。

一批新兴、新型旅游景区不断涌现,大有赶超老牌景区之势。如新疆阿克陶县克州冰川公园景区2011年门票收入为3.12亿元,排在全国第8位。杭州市清河坊历史街区景区2011年营业收入为26.34亿元,排在了全国第6位。

就具体景区来看,2011年武夷山接待中外游客711万人次,同比增长12%,旅游总收入122.6亿元,居全国5A景区之首,同比增长15%,旅游直接创汇6188万美元,同比增长19.2%。

2011年,武夷山以“中华文化旅游”主题年活动为主线,推出朱子文化、茶文化、民俗文化等十大文化旅游精品线路,成立大武夷旅游联盟,开通武夷山至武昌、长沙旅游专列,完成机场重组,加密武夷山-厦门航线、开通武夷山-济南-北京航线,实行优惠措施,使武夷山机场旅客吞吐量大增。同时,全力推进武夷千古情城、自驾车营地等高端旅游项目建设,五星级的大红袍山庄建成投用。还成功举办第五届海峡两岸茶博会暨武夷山茶节,吸引近10万人次游客。


表​ 2011年中国旅游景区排行榜

名次

景区

接待游客总人数(万人次)

所在地

1

深圳华侨城旅游度假区

1380

广东

2

北京故宫博物院

1350

北京

3

广州长隆旅游度假区

1190

广东

4

北京颐和园

1160

北京

5

北京天坛公园

980

北京

6

横店影视城

847

浙江

7

八达岭长城

803

北京

8

韶山

790

湖南

9

井冈山

670

江西

10

庐山

661

江西

11

张家界武陵源核心景区

616

湖南

12

凤凰古城

590

湖南

13

圆明园国家考古遗址公园

580

北京

14

普陀山

579

浙江

15

黄果树瀑布  

570

贵州

16

峨眉山-乐山大佛  

535

四川

17

秦始皇帝陵博物院(兵马俑)  

527

陕西

18

乌镇  

525

浙江

19

明十三陵  

505

北京

20

衡山  

503

湖南

数据来源:国家旅游局

3、2012年发展重点

预计2012年全国A级旅游景区仍将保持持续快速增长态势,预计2012年接待游客有望突破30亿人次,营业收入总额将达到3100亿元,门票总收入达到1300亿元。

国家旅游局表示,2012年全国旅游景区将重点加大对旅游景区、中西部地区旅游景区基础设施的投入,加快新型旅游景区发展,如休闲度假、乡村旅游、森林旅游、文化创意等。加快精品旅游景区建设,强化旅游景区管理,依托一批重点旅游景区。加快建设一批综合旅游产业聚集区和精品旅游目的地建设,形成旅游景区产业集群体系。

二、景区业的发展趋势

1.景区资源将成未来争夺重点

旅游资源及景区是旅游业发展的根本要素,景区资源的稀缺性将决定景区价值的升值潜力。国家出于保护自然景区资源的考虑,已于2005年正式发文设定了企业对国内风景名胜区门票经营的进入壁垒。与此同时,景区通过提高质量等级评定来提升自身的价值及影响力。截至2011年9月6日,全国共有119家旅游景区成为国家5A级旅游景区,其占全国2万多家旅游景区的比重不足1%。

旅游景区的业绩增长主要依赖于门票提价和客流量增长。目前,我国的景区门票管理权下放到各地政府,《关于加快发展旅游业的意见》指出要加强旅游景区门票价格管理,而后各地政府对门票提价也有一定的频率和幅度要求。风景名胜资源是一种不可再生的稀缺的公共资源,长期来看门票提价不是景区类公司增收的主要途径,因此其业绩提升应该主要来自客流量的增长。

与其它业态相比,景区经营是旅游行业中毛利率最高且现金流最充裕的子行业,按具体经营模式可分为景区门票、索道经营及其它旅游服务。尽管行业内企业之经营模式均存差异,但从近年实际情况来看,进军或收购优质的景区资源似乎已经成为一个共同的选择或话题。与酒店、旅行社等相比,景区资源对旅游企业的吸引力正趋上升,如西藏旅游、中青旅、豫园商城及北京旅游等公司均加大了对景区旅游资源的投资力度。预计在未来几年,国内景区资源的整合或开发将进入新的发展通道。

2.社会化媒体运用成景区营销新趋势

全民网络化和散客潮双重时代的来临,对景区的管理和服务工作提出了更高的要求,充分运用微博、视频网站、虚拟社区、网络论坛等社会化媒体进行宣传、沟通和营销,已成为景区进一步发展的新途径。

微博渐成网络营销主阵地,在众多社会化媒体中,以直接、高效、迅速、覆盖面广等特点著称的微博正在成为全国各大景区网络营销的制胜法宝。华山景区官方微博建立于2011年3月,为加大景区微博营销的宣传力度,2011年华山景区建立了全员营销发微博的工作模式;多元社会化媒体“各显神通”。近年来,华山景区运用各大视频网站发布几百个华山风光、民俗、文化、美食等方面的视频。与此同时,不少景区将社会化媒体与景区旅游商品的线上交易互动起来,取得了不错的成绩。2011年,太姥山景区新官方旅游网站建成,网友和游客可以通过360度全景虚拟游系统全面体验、了解太姥山景区的方方面面,反响良好;西湖景区也开发了掌上西湖手机客户端。

为了促进风景名胜区对社会化媒体的应用,更好地用社会化媒体宣传风景名胜区行业形象,中国风景名胜区协会于2012年4月推出《风景名胜区社会化媒体应用项目》,在项目目标中,风景名胜区社会化媒体应用将分为试点与示范两个阶段。2012年,中国风景名胜区协会拟建立3至5家“风景名胜区社会化网络试点单位”,进行社会化媒体应用的推广试点,通过规划、咨询、培训等手段帮助风景区建立管理科学、运营规范的社会化媒体运营模式,形成高素质的网宣团队,提升风景名胜区在互联网上的影响力。

此外,中国风景名胜区还将于2012年5月正式推出并实施《中国风景名胜区社会化媒体应用示范基地考评暂行办法》。根据《办法》,凡省(自治区、直辖市“级以上风景名胜区及风景名胜区所在地均可向中国风景名胜区协会申请“中国风景名胜区社会化媒体应用试点单位“,成为试点单位满一年后可申请“中国风景名胜区社会化媒体应用示范基地”,考评条件包括有部门分工负责社会化媒体的运营及管理,构建运营规范、管理科学的微博矩阵,在风景区日常推广活动及其他宣传形式中体现多种社会化媒体内容等。

3.低碳、绿色、环保成趋势

“低碳旅游”是近年来“低碳经济”大背景下产生的一种新型旅游形式,是借用低碳经济的理念,以低能耗、低污染为基础的绿色旅游,它是实现旅游业持续发展的重要举措,也是实现人与自然和谐发展的旅游发展模式。随着哥本哈根气候峰会的召开,“环保”的概念变得越来越受关注。“低碳游”作为一种新的旅游方式,开始慢慢走入大众的旅游生活,通过从旅途中的食、住、行、游、购、娱的每个环节来落实节约能源、降低污染。低能耗、低污染的“低碳旅游”概念已被不少景区和游客所接受。

2012年4月,山西·永济第十二届五老峰登山节上,山西省五个国家级风景名胜区五台山、黄河壶口瀑布、北武当山、恒山、五老峰再次联合发起“低碳旅游、我们一起在行动”倡议,倡导人们保护生态环境,让低碳成为旅行新时尚。

第二节 旅行社运行情况分析及未来发展建议

一、2011年旅行社总体运行情况

从2011年各个季度数据看,第一、二季度旅行社组织和接待国内、出境、入境旅游人数均实现两位数的较高增长。2011年第三季度全国旅行社组织国内旅游4188.81万人次、11214.93万人天,接待5460.29万人次、10376.30万人天,同比分别增长2.83%、下降9.40%、增长12.97%、下降4.98%。2011年第四季度全国旅行社组织国内旅游3882.57万人次、10947.02万人天,接待4723.40万人次、10848.75万人天,同比分别下降3.73%、增长2.45%、下降0.02%、增长24.16%。

2011年,我国旅行社业集中呈现出在线旅游呈井喷式发展、产业结构持续优化、旅行社业产品设计与营销策略不断创新、诚信问题日益突出等特点。

二、2011年旅行社行业发展特点

2011年,我国旅行社业集中呈现出在线旅游呈井喷式发展、产业结构持续优化、旅行社业产品设计与营销策略不断创新、诚信问题日益突出等特点。2012年,我国旅行社业的发展将会展现出以下趋势:在线旅游业务持续快速发展,模式加快创新;旅行社信息化建设加速,推动“智慧旅游”发展;产品支付方式变革加快,“旅游金融体”成为行业发展趋势;产品种类更加丰富,销售渠道更加多样;旅行社赴台、港游业务持续增长;品质旅游继续成为旅行社竞争重点。总的来看,产业融合和业态创新将是我国旅行社业未来发展的核心增长点,在产业融合、交叉和渗透地带出现的新业态,将具有超强的竞争力,成为新时代旅行社业的主力军,引领现代旅游服务业的潮流。

1.旅游产品亟待创新

随着经济收入的增加、旅游消费水平的提高、旅游经验的丰富、旅游品位的提升,游客已从“走马观花型”重量不重质的旅游方式,向深度体验、个性游的方式转变。

目前旅游市场上的旅游产品仍处于结构性供给不足的初级阶段,旅游产品主要针对大众观光市场,依赖资源,缺乏文化内涵,个性化、舒适性明显不足。旅游创新产品还需要进一步的发展。

存在这种状况的原因是,在我国旅行社业目前的水平分工结构下,同质化产品能够为旅行社带来更大的产品效应和市场张力,而缺乏专利保护又进一步挫伤了旅行社产品创新的积极性。

旅行社亟待通过产品创新以摆脱白热化的价格竞争。作为旅游行政主管部门和行业协会,则必须客观分析我国旅行社产品创新滞后的某种必然性,并基于此对旅行社企业进行有效的引导和支持。

2.免税业务成亮点

自2011年4月20日离岛免税政策在三亚试点启动以来,免税购物便成为三亚旅游的一个热点。据海口海关统计,截至2012年4月15日,三亚、海口两家离岛免税店销售额超过18亿元,销售免税品约290万件,购买人数超过90万人次,日均销售额约500万元。其中,三亚免税店销售额16.7亿元,购买人数77万人次;去年12月21日开业的海口免税店销售额1.4亿元,购买人数13万人次。

离岛免税政策实施之后,海南旅游业发展呈现“淡季不淡”的喜人势头,免税购物成为海南新型的旅游品种,离岛免税政策直接推动海南旅游业转型升级,增强了海南旅游竞争力。2011年,尽管受国际金融危机、欧债危机等不利因素影响,但海南旅游业仍保持较快增长,全省实现旅游收入324亿元,同比增长25.8%。

离岛免税政策也带动了税收增长。一是海关征收行邮物品税激增。政策实施后,海口海关共征收离岛免税超值购物行邮税超过2200万元,是2010年全年征收进境行邮税的58倍。二是服务性税收大幅增长。2011年海南服务性行业税收完成100亿元,占地方税收的33.9%,同比增长33.2%,对税收增量贡献率为42.9%,比上年提高23.3个百分点,跃居行业之首。

离岛免税政策给国人旅游购物带来极大便利,对游客具有很大吸引力,这有利于旅行社开展业务。

三、旅行社业发展趋势

1.在线旅游、“云旅游”等将大显身手

2011年,信息技术、互联网已成为旅行社经营中不可缺少的媒介和技术手段,不断地推动着旅行社的产业融合进程。同时也促使旅行社新业态的不断出现。

我国旅行社在信息化发展方面不平衡,尤其中小旅行社在信息化方面相对滞后。2011年,传统旅行社争相上线,旅行社与网络平台加速融合,“在线旅行社”模式显现。第三方在线企业加入在线旅游业务,在线旅游领域竞争激烈。

2012年,旅行社对现代信息技术和互联网的运用比率将不断加重,同时庞大的市场需求将驱动在线旅游业蓬勃发展,吸引更多跨界者加入在线旅游。手机客户端将成为用户争夺热点,基于云计算技术的“云旅游”的出现,将会极大地改变旅游企业的服务方式和服务内容。

旅游行业管理部门应会同相关部门和机构制定信息化经营和监管的标准。传统旅行社在强化自身信息化建设同时,应借助在线旅游服务商的资源,选择多重交易平台。旅行社要丰富交易手段,加强网上交易安全,关注信息技术的最新发展变化,进行研究和应用。

2.产业融合和业态创新成未来增长点

产业融合和业态创新将是我国旅行社业未来发展的核心增长点。由于旅游需求的多样化和个性化,旅行社服务业与其他产业的融合发展将以旅游者的需求变化为导向的。

我国旅行服务产业融合的形式将主要表现为:旅行服务业与信息产业的融合,旅行服务业与供应链上游产业或下游产业融合,旅行服务业与其它关联产业融合。

第三节 旅游酒店运行情况分析及未来发展建议

一、行业发展特点

随着中国经济的发展,原有酒店业刚性需求持续超过市场供给的局面已然悄然变化,随着大量资本向酒店业的转移,中国酒店业的供给已基本能满足现有的市场需求,再加上中国酒店业面临着众多的问题和矛盾,中国酒店业的发展在一定程度上放慢脚步。总的来说,2011年中国酒店业呈现出以下几个发展特点:

(一)行业持续平稳较快发展

我国酒店业从1991年开始连续20年保持高速增长,平均增速达到22.1%。截至目前,全国住宿餐饮企业近330万家,年营业收入超过2万亿,占当年GDP的5%左右。据国家统计局数据显示,2011年全国餐饮收入20543亿元,同比增长16.9%,从业人员2200多万人。在住宿业,根据国家公安总局的登记数据来看,全国住宿企业超过28万家,其中,统计局每年统计的全国住宿业限额以上企业达1.6万家,同比增长8.4%;营业收入2184亿元,同比增长23.3%;营业利润1603亿元,同比增长22%。行业的增长幅度有所放缓,说明过去若干年的高利润时代已经过去,进入微利时代。

(二)2011年三大区域星级饭店发展格局日渐改善

2011年四季度,从东、中、西部三大区域的收入结构情况来看,中、西部地区的餐饮收入和客房收入两项主营业务收入之和占营业总收入的比重基本一致。东、中部地区餐饮收入比重均大于客房收入,西部地区客房收入比重较大。

从三大区域的总体经营情况看,东部地区平均房价、每间可供出租客房收入和每间客房平摊营业收入均最高,分别比全国平均值高59.96元/间夜、34.65元/间夜和9333.13元/间;中部地区平均房价为三个区域中最低,低于全国平均值83.21元/间夜,而平均出租率最高,高于全国平均值3.48个百分点;西部地区平均出租率、每间可供出租客房收入和每间客房平摊营业收入为三个区域中最低,分别比全国平均值低0.93个百分点、49.52元/间夜和14637.88元/间。

主要旅游目的地发展绩效东高西低,重要旅游目的地省份和城市的空间分布整体表现出东、中、西依次递减的特征。但区域间差异逐步缩小,国内旅游接待量和国内旅游收入较少的地区表现出更快的发展趋势;省份和城市间的差距正在不断缩小,西部各省区和城市旅游业的后发优势正在逐步释放。

长三角、珠三角、环渤海等三大经济区成为主导旅游流动的核心,并以此为基础形成了我国区域旅游发展衔接客源地和目的地的旅游流空间格局体系。

(三)餐饮业转变发展方式步伐加快

主要体现在三个方面:一是品牌连锁化发展成为餐饮业的主流发展方向。从中国餐饮名店到中国驰名商标,从中国名菜到文化主题盛宴,企业在各个环节都在注重品牌的打造与经营。城市美食品牌也受到了政府的高度重视,不少城市都在创建“美食之都”、“美食名城”、“美食之乡”、“美食街区”,这些举措对餐饮业品牌提升、转型升级起到重要的推动作用。二是餐饮业信息化成为餐饮转型升级的重要支撑。营销信息化、服务信息化、管理信息化、采购信息化等都在餐饮企业不同环节得到了很好地运用,为餐饮企业降低采购成本和人工成本、以及强化客户关系管理提供了帮助。目前,我国大中型餐饮企业的信息化建设已经全面开展,引领了餐饮业信息化时代的到来。三是管理创新成为餐饮业转型升级的重要手段。传统的经验管理正在向科学的规范管理转变。从日本的5S管理、香港的五常管理,到内地餐饮业的六T管理、三效管理都取得了明显效果。先进的管理手段有效的促进了餐饮企业效率、效能、效益的全面提高,并对餐饮企业连锁化管理提供了有效手段。

(四)新型业态快速涌现

在酒店业保持高速增长的同时,行业的市场细分越发明显,定位于不同细分市场的业态类型越发丰富。在高端市场,小体量、定制化、精品服务的精品酒店运作越发成熟,高档会所、健康营养餐厅快速发展。在中端市场,设计型酒店和特色主题酒店也逐渐为传统三四星级酒店提供了可行的发展方向。在大众化市场,百元以下的廉价型经济型酒店、家庭旅馆、农家乐、汽车旅馆、青年旅馆等成为市场亮点。电子商务、网络营销、集聚开发、美食街区、火锅连锁、餐饮食品等产业模式创新加快。携程网、芒果网、去哪儿网、窝窝团等新兴网络企业不断丰富完善企业电子商务盈利模式。这些新兴业态的不断推广为饭店行业的进一步发展带来了更为广阔的空间。

(五)兼并联合发展向纵深推进

2011年,如家和莫泰、7天和华天之星为经济型饭店品牌兼并增加了案例,加快了中国酒店业自主扩张、品牌并购、和产品创新的新阶段,锦江之星、海航旅业等企业开始“走出去”,参与国际市场竞争。在高档酒店降价经营和经济型酒店迅速扩张的双重挤压下,中档单体酒店也开始纵横联合,不同形式的单体酒店联盟为我国为数最为众多的传统三四星级酒店启发发展路径。而在高端市场,酒店群落成为一个新的概念,在地方政府和有实力的房地产商共同运营下,一些集合若干不同品牌高端酒店的饭店集聚或综合体项目快速发展。

(六)“四升一降”矛盾凸显,影响行业健康发展

近年来,“人力”已经成为困扰住宿和餐饮企业发展的一大难题。从之前的高管人员匮乏,到如今的客房、保安、服务生、厨房等一线员工也严重短缺,“用工荒”已经波及全行业。同时,一线员工平均工资和社会保险不断增加,依然难以解决劳动力供给不足和流动率高的难题,给饭店经营带来了巨大的成本压力。实践中,不少企业通过推广职业经理人培训制度、加强内训体系建设、开设企业培训学院、加强校企合作等方式不断推动管理队伍的专业化发展和企业人才培养体系,取得明显效果。与此同时,物业成本、水电气能源费用、原辅料持续涨价挤压了企业利润空间。企业使用的水、电、气同价问题在过去一年依然没有得到很好地落实。这些问题,需要我们创新工作手段,下大力气加以解决。

二、我国酒店业发展趋势

2011年,中国星级酒店中高端市场逐步被外资品牌代替,外资增长速度远比行业整体快,国有品牌市场份额不断被吞噬,国有物业大多引进外资委托经营。发展趋势如下:

(一)酒店行业向高、低两端发展,中档市场萎缩

星级酒店中高端市场逐步被外资品牌代替,外资增长速度远比行业整体快,国有品牌市场份额不断被吞噬,国有物业大多引进外资委托经营。酒店业有向两端发展的趋势,即高端和低端都在快速增长,中档市场不断萎缩,一星级和二星级酒店不是改造升级成三星级以上酒店就是被改造成经济型酒店。

外资品牌占高端市场份额绝对优势,国内品牌在经济型酒店领域崛起在高端市场,无论在增长速度还是管理水平上,内资酒店管理品牌都不如外资品牌。

(二)品牌化、连锁化是酒店行业发展的大趋势

集团化连锁经营最核心的好处是规模经济,主要体现在节约采购成本,资产全球布局以有效降低经营性风险。品牌发展越成熟,其轻资产、高投资回报的特点越显著。品牌输出是酒店管理集团的终极目标。

(三)经济型酒店是国内酒店集团的发展方向

经过10余年快速发展经济型酒店的市场空间仍然十分巨大。但是,物业、装修、人工、能源等成本的增加对经济型酒店管理提出了较高的要求。未来分品牌特色经营是中国经济型酒店的必由之路。

(四)在线营销将成为中国酒店业未来趋势

2011年中国酒店在线直销市场规模将达到140亿元,占在线预订比例为32%,预计该比例在2012年将提升到35%。其中,酒店官网是在线直销的最大渠道,其次是来自酒店呼叫中心及手机客户端平台。互联网及移动通信技术的发展也将推动酒店在线直销渠道的多元化,从传统的呼叫中心,从社区网站到微博产品,在线直销的效果得到越来越多客户的认可,而对于目前国内大部分自身欠缺运营网站能力的酒店而言,其在线直销市场的发展,仍然受到没有强大的网络直销策略、充足的市场资金等因素制约。

数据显示,目前中国酒店在线直销渠道力度不足,售出间夜比重仅占6%,远低于美国成熟市场35%的份额。随着我国在线旅游市场整体的快速增长,作为其核心业务的酒店服务,其发展在线营销的趋势已成为必然。

垂直搜索快速崛起。2011年,我国旅游类垂直搜索企业用户量的快速增长。酒店业主因垂直搜索引擎给官网带来大量用户而对其重视程度的迅速提升,已对原有传统OTA霸主的地位形成挑战。从目前中国在线旅游市场的格局来看,传统OTA网站的访问率正处于下降的态势,而垂直搜索类的新在线旅游媒体用户量呈现急速增长态势,且用户忠诚度、稳定性较高。

2011年,媒体概念的公司开始崭露头角,不做预订,而是用搜索、用社区的技术来提供高品质的内容和信息,以帮助消费者去解决旅游各个环节的问题。虽然市场还不成熟,但作为一个媒体的价值一定是巨大的。从各种数据可以看出,与西方国家相比,中国的在线旅游还处于发展的初级阶段,行业规模、行业渗透率还很小。未来中国的在线旅游会出现两个新的格局:一是以交易为导向的产业集群,业务涉及卖机票、订酒店等;二是多样化的媒体集群。这些公司会利用新的技术、新的社会现象或社会科技应用来把媒体的业务做得更加深入有效,让未来的在线旅游真正地实现从信息到交易的繁荣局面。

第七章 2011年旅游业企业分析

第一节 2011年旅游业上市公司总体运营分析

截止2011年12月,全国旅游行业上市公司共有31家,按资产统计排名,排在前五位的是中青旅、中国国旅、华天酒店、锦江股份、宋城股份;负债合计居于前五的企业为中青旅、华天酒店、中国国旅、黄山旅游、九龙山。

从营业收入来看,中国国旅、中青旅、首旅股份、锦江股份、全聚德位居前五位,实现了较高的收入,其中中国国旅实现了十二亿元以上的收入水平;从利润水平来看,中国国旅、中青旅、锦江股份、黄山旅游、宋城股份五家旅游企业净利润水平较高,居于行业前五位,大连圣亚、ST东海A、ST长信、国旅联合四家企业净利润为负。

净资产收益率方面,张家界、丽江旅游、中青旅、中国国旅、全聚德资产收益率水平较高,表现较好;毛利率方面,锦江股份、零七股份、ST东海A、丽江旅游、宋城股份五家企业毛利率水平较高,其中锦江股份毛利率水平达到87.59%。

表​ 旅游行业上市公司企业一览表

单位:万元,%

简称

控股股东

资产总计

负债合计

营业收入

净利润

净资产收益率

毛利率

中青旅

中国青旅集团

853359.13

433557.26

842124.89

50492.52

19.79

20.49

中国国旅

中国国旅集团

769636.6

254618.63

1269469.44

83522.07

17.85

20.74

华天酒店

华天实业

551686.2

378407.04

156502.43

13349.45

8.83

54.66

锦江股份

上海锦江国际酒店(集团)

498561.21

95472.05

211607.82

32430.73

8.21

87.59

宋城股份

杭州宋城集团

304152.12

33706.29

50453.22

22221.86

8.22

75.17

黄山旅游

黄山旅游集团

299381.63

124754.84

160122.74

27072.16

15.68

42.76

九龙山

海航置业

292191.76

107934.12

38934.77

7203.19

4.01

46.34

桂林旅游

桂林旅游

245156.73

93716.38

51260.66

6481.5

4.44

45.69

金陵饭店

南京金陵饭店集团

239221.72

63694.77

70037.08

14068.87

11.74

54.6

首旅股份

北京首都旅游集团

220812.18

97971.03

254037.9

11826.67

11.66

30.96

湘鄂情

孟凯

172859.72

49997.86

123474.06

9385.45

7.64

69.19

全 聚 德

北京首都旅游集团

127270.99

38131.68

180231.38

14369.29

17.82

55.96

丽江旅游

丽江玉龙雪山旅游

126740.52

38613.88

55528.61

17570.59

22.98

76.27

科 学 城

中国银泰投资

122718.14

24019.33

24327.44

2993.95

3.19

39.71

峨眉山A

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团

121546.77

30676.13

90765.48

14475.55

16.04

44.14

三特索道

武汉东湖新技术开发区发展总公司

120806.54

71950.58

37544.27

4348.24

9.29

55.97

国旅联合

中国国旅集团

112260.93

57332.41

15054.22

-6099.52

 

71.44

腾邦国际

腾邦投资

108820.57

10446.74

18075.36

5755.51

5.86

70.1

云南旅游

云南世博旅游控股集团

105809.4

24072.98

25527

3185.92

5.57

43.54

西藏旅游

国风集团

96762.32

31207.48

20223.84

1075.31

1.67

49.04

北京旅游

中国华力控股集团

94762.84

14348.23

17630.9

926.98

1.16

58.51

西安饮食

西安旅游集团

73124.45

27371.46

67197.5

3812.13

8.47

58.85

东方宾馆

广州市东方酒店集团

71639.57

12463.67

31046.84

2047.63

3.46

54.13

西安旅游

西安旅游集团有限责任公司

66574.73

22930.48

77473.19

2753.58

6.31

30.66

世纪游轮

彭建虎

60732.82

1729.97

32214.83

4344.32

7.36

24.43

大连圣亚

大连星海湾金融商务区投资管理股份

60046.53

31615.54

15738.23

-284.27

 -

54.64

新都酒店

深圳市瀚明投资

51593.41

22207.11

7248

281.57

0.96

43.95

张家界

张家界市经济发展投资集团

44796.82

16861.72

55704.98

8956.53

31.94

39.52

零七股份

广州博融投资

36241.52

7009.85

16533.95

831.05

2.97

79.06

ST东海A

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

11803.68

3605.16

3299.07

-528.12

- 

78.78

ST长信

陕西华汉实业集团

1493.99

9383.48

0.85

-2233.88

- 

24.09

数据来源:世经未来

第二节 酒店类上市公司分析(锦江股份)

一、企业基本情况

上海锦江国际酒店发展股份有限公司是锦江股份是目前国内酒店集团巨头—锦江集团的附属公司。公司依托集团,以酒店管理为战略发展方向,凭借现有优质酒店资产、股权分享旅游行业景气,通过与国际知名品牌合作拓展国内连锁餐饮市场。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司主营酒店管理、餐饮业务;2010年5月,公司重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准,自2010年6月起,公司主营转变为经济型酒店和餐饮业务。重组后,公司将以经济型酒店等为重点发展方向,努力树立锦江之星国内经济型酒店行业标杆地。

2011年,公司主营业务构成情况如下表所示:

表​ 锦江股份主营业务构成情况

单位:万元,%

项目名称

主营业务收入(万元)

主营业务成本(万元)

毛利率

分类依据

经济型酒店营运及管理业务

186539

14924

171615

行业

食品及餐饮业务

22620

10985

11635

行业

数据来源:上市公司年报

2011年,公司实现营业收入21.16亿元,同比下降0.4%;营业利润3.68亿元,同比下降18.55%;归属上市公司股东的净利润3.2亿元,同比下降15.8%。营业收入和利润的下降受到2010年合并报告置出资产的影响。按公司备考口径计算,营业收入增长33.67%,营业利润下降3.29%,归属上市公司股东的净利润下降4.15%。

经济型酒店业务成为支撑。自置出星级酒店等业务后,公司主营业务转换为经济型酒店和连锁餐饮,其中经济型酒店业务营业收入占比达85%以上。连锁经济型酒店快速扩张。2011年度,净增开业经济型连锁酒店137家,其中直营酒店27家,加盟酒店110家。公司旗下签约经济型连锁酒店分布于中国31个省、自治区和直辖市的140个城市,未来公司将继续加快经济型酒店的发展速度。

二、2011年公司重大事件

(一)锦江之星品牌将正式落户菲律宾

2011年9月2日,锦江之星与菲律宾的上好佳(国际)正式签约,将以品牌输出的方式跨出国门,通过品牌授权经营的合作方式,使锦江之星品牌正式落户菲律宾,成为中国经济型酒店品牌走向海外的第一例。

双方签约后,通过品牌授权经营,上好佳(国际)将在菲律宾作为锦江之星品牌代理商,独立发展直营店或者加盟店,锦江之星也将以海外版的方式提供品牌支持。双方的合作期限为15年,期间上好佳(国际)在菲律宾将至少开出30家“锦江之星”连锁店。将来,中国游客去菲律宾旅游,可以在国内方便地预订当地的“锦江之星”酒店。目前,在菲律宾已有2家锦江之星海外版的酒店正式动工。

锦江国际集团旗下的锦江之星,是中国著名的经济型连锁酒店品牌,品牌品质始终保持行业领先。至今,连锁酒店总数已超550家,分布在全国31个省、直辖 市,140多个城市。客房总数超67000间。菲律宾上好佳(国际)是一家在菲律宾马尼拉市注册的专业酒店投资管理公司,此次与锦江之星签约后,成为锦江之星品牌在菲律宾发展的独家代理商,获得锦江之星品牌首例海外特许经营权。

(二)锦江国际集团和光明食品集团建立战略合作关系

2011年3月11日,锦江国际集团和光明食品集团举行了建立战略合作关系签字仪式。两大集团代表签署了《战略合作框架协议》。

根据《战略合作框架协议》的有关内容,双方将遵循“战略合作、资源共享、优势互补、共同发展”的原则,通过品牌食品供应,共同开发旅游线路、提供酒店服务等 合作,建立长期的、全方位的、多层次的、开放性的战略合作关系,以共同开创中国食品产业和酒店旅游服务业发展的新局面。

(三)锦江之星将借助集团电子商务平台提升业绩

2011年12月26日,锦江之星与锦江国际电子商务有限公司签署《预定销售合作协议》和《锦江国际客户忠诚度计划享计划合作协议》,可以充分利用锦江国际集团更广泛的客源结构及会员体系,提升经营业绩。

公司旅店业务方面进行了市场细分,此举有利于拓展预定渠道和会员体系,公司今后将受益于低端消费升级与高端消费下移。

三、公司运营状况分析

2011年度公司实现营业收入211608万元,比按准则口径计算同比下降0.40%,比按备考口径计算同比增长33.67%,完成全年预计营业收入206000元的102.72%。实现营业利润36791万元,比按准则口径计算同比下降18.55%;比按备考口径计算同比下降3.29%。实现归属于上市公司股东的净利润32048万元,比按准则口径计算同比下降15.80%。

按备考口径计算,全年营业收入同比增长,主要是经济型酒店业务继续保持较高的发展速度。全年净利润同比下降,主要受两个因素的影响:第一,上海肯德基于2011年度贡献的投资收益同比减少1267万元。第二,长江证券股利收入同比减少1309万元。

经济型酒店业务:2011年度,公司连锁经济型酒店业务在上一年度大幅增长的基础上,继续保持增长。公司经济型酒店业务实现合并营业收入188888万元,比上年同期增长16.50%;实现营业利润23287万元,比上年同期下降2.68%;实现归属于经济型酒店业务分部的净利润17605万元,比上年同期增长2.27%。

食品与餐饮业务:2011年度,公司食品与餐饮业务合并营业收入22695万元,比上年同期下降1.74%;归属于食品与餐饮业务分部的净利润10828万元,比上年同期下降11.31%。归属于食品与餐饮业务分部的净利润的下降,主要受中国2010年上海世博会举行期间经营业绩比较基数较高,以及部分企业食品原料和门店租金等成本上升的影响。

表​ 2011年上海锦江国际旅游股份有限公司经营效益

单位:亿元,%

2010-12-31

2011-3-31

2011-6-30

2011-9-30

2011-12-31

营业总收入

21.25

4.46

9.64

15.60

21.16

营业总成本

18.62

4.29

8.66

13.76

18.99

营业利润

4.52

0.77

2.07

3.13

3.68

利润总额

4.71

0.85

2.22

3.26

3.85

净利润

3.99

0.76

1.93

2.76

3.20

基本每股收益(元/股)

0.63

0.13

0.32

0.46

0.53

数据来源:上市公司年报

毛利率提高,销售费用和管理费用上升。2011年度公司综合毛利率为87.59%,同比增长3.08个百分点。这主要因为公司上年置出资产相关业务毛利率较低。本期公司产生的销售费用为109148万元,同比增长8.4%,销售费用率为51.58%,同比增加4.19个百分点。管理费用41551万元,同比增长9.23%,管理费用率为19.64%,同比增加1.73个百分点。财务费用1125万元,同比下降51.82%,财务费用率为0.53%,同比减少0.57个百分点。

公司是国内经济型酒店的龙头企业之一,经济型酒店业务持续增长。锦江之星盈利稳定性体现,前景看好。2011年锦江之星在世博高基数情况下保持盈利基本持平,净利润率在4家上市经济型酒店公司中达最高水平。

四、公司发展战略及竞争力分析

(一)2012年公司发展战略

2012年,公司预计实现营业收入241000万元。计划开展以下主要工作:

第一、继续加快经济型酒店的发展速度,2012年度计划新增开业连锁经济型酒店140 家,至2012年末开业门店总数达到684家;新增签约连锁经济型酒店180家,至2012年末签约门店总数达到923家。进一步完善各区域商圈发展规划重点,加大目标城市开发力度;加快分品牌发展布局,实现企业内外资源共享。“锦江之星”品牌继续加大在部分重点一、二线城市的开发力度,继续深入抢占中国三线城市市场;“百时快捷”品牌重点突破发展格局,填补有潜力的空白大中城市;继续完善高端品牌、“白玉兰”品牌的全国门店网络布局;重塑“金广快捷”酒店品牌,加快发展速度。进一步提升市场营销水平,扩大品牌影响力;增强成本意识,努力降低和控制投资与建造成本;不断提升品牌价值,进一步强化品质优势。进一步优化前后台运营系统,优化和发挥好企业资源信息管理系统的作用。继续完善加盟管理架构,充实加盟管理力量,完善岗位职责,提高管理人员的业务水平和沟通能力;不断调整和优化公司对加盟店的服务模式,提高后续支持与服务效率。进一步加大人才培养力度;加强绩效管理,提高全员积极性。

第二、不断完善餐饮管理架构,强化管理职能,加强对餐饮企业的管理和支持力度。要借鉴社会餐饮企业经营机制优势,探索和建立餐饮业务发展激励机制,增强餐饮业务发展动力;抓住“整合食品加工资源,打造食品加工与餐饮产业链”这个突破口,大力推动“新亚大包”品牌转型,提升中式快餐业务盈利能力。继续提高“锦庐”品牌的知名度和盈利能力。继续支持“上海肯德基”保持其在上海快餐市场的领先地位。支持“吉野家”加快发展速度,开发区域以上海为主,同时在江浙地区设立门店。

(二)企业竞争力分析

稳中求快是公司经济型酒店业务发展的主基调。2012年公司计划新开经济型酒店140家,新签约180家,这是公司成立15年以来发展最快的一年。目前行业龙头仍处于规模快速扩张、抢占市场份额的阶段。预计公司未来将继续加大重点一二线城市的开发力度,并下沉抢占中国三四线城市市场;当前行业中存在许多地区性的小型连锁酒店(5-10家规模),公司有望通过兼并收购这些酒店实现快速扩张。

金广快捷作为公司的非标品牌将进一步提升扩张速度。锦江之星的标准化管理对酒店各方面都有较高要求,在目前的情况下,要找到符合条件的物业并不是一件容易的事,这制约了公司的发展速度。“金广”的引进并不是单纯为了多做一个品牌,而是为了适应快速发展的需要。金广品牌定位比锦江之星低一些,如投资方面比锦江之星低近2万,物业方面也会相对宽松,目的是打造一个有利于迅速扩张的非标准化品牌。

表​ 锦江股份竞争力分析

主营业务

发展趋势

经济型酒店业务、食品与餐饮业务等

经济型酒店的发展速度加快,“锦江之星”品牌继续加大在部分重点一、二线城市的开发力度,继续深入抢占中国三线城市市场;

优势

劣势

经济型酒店龙头企业,品质与扩张实现统一,具有品牌号召力。

扩张过快,资金压力大;三线发展管理失衡

数据来源:世经未来

第三节 景区类上市公司分析(黄山旅游)

一、企业基本情况

公司属于资源垄断性旅游企业,主业包括园林门票、索道、酒店和旅行社等,门票和索道业务是公司两大利润支柱,此外,公司还拥有黄山山上全部7家酒店,属公司垄断经营。黄山风景区是目前中国唯一、世界仅有同时拥有世界文化与自然遗产和世界地质公园三项桂冠的景区,是中国最负盛名的景区之一。做为一家拥有双重文化遗产性质的国家AAAA级景区,其资源价值非常突出。

公司的经营范围包括旅游接待、服务,旅游商品开发、销售,旅游运输、饮食服务、旅游资源开发、组织举办与旅游相关贸易活动、信息咨询。主营业务包括索道客运、园林门票、酒店食宿及旅游服务。

2011年,按提供的产品分类,公司主营业务构成情况如下:

表​ 2011年黄山旅游主营业务构成情况

营业收入(元)

营业成本(元)

毛利率(%)

酒店业务

356,930,144.51

251,743,477.43

29.47

索道业务

366,384,398.71

82,859,050.07

77.38

园林开发业务

576,292,120.50

332,103,321.10

42.37

旅游服务业务

322,809,683.46

302,611,607.81

6.26

数据来源:上市公司年报

由上表可知,从业务收入上来看,2011年公司园林开发业务收入最多,其次是索道业务;从毛利率来看,索道业务毛利率最高。

二、公司运营状况分析

2011年进山游客稳定增长,原有酒店经营持续改善,随着黄山区域交通环境的持续改善,省内及周边地区客源将支撑景区游客量的稳定增长,推动门票、索道等垄断收费性质的业务实现较快增长。而且,黄山门票自2009年5月1日提价后,目前又进入新一轮提价的时间窗口。2011年公司原有酒店经营情况大幅改善,盈利能力显著提高。

2011年,公司共接待进山游客274.4万人,同比增长8.96%。其中,境外游客28.04万人,同比增长9.2%。公司索道业务累计运送游客467万人次,同比增长11.19%。2011年公司房地产实现销售收入7499.23万元。全年实现业务收入160122.74万元,同比增长10.81%;归属于上市公司股东的净利润25612.74万元,同比增长10.88%。

西海大峡谷地轨缆车有望成为未来新盈利增长点。预计西海大峡谷地轨缆车2012年二季度运营,将增加景区的容量,延长游客在山上的停留时间,也将间接提升山上酒店和太平索道的盈利点,预计2013年开始贡献业绩。

三、公司发展战略及竞争力分析

(一)2012年公司发展战略

2012年,面对旅游业发展的新形势,公司将进一步整合旅游资源,不断完善产业布局,增强企业实力,逐步形成主业突出、行业特点鲜明、多元化发展格局的产业体系,实现公司价值的最大化。

2012年公司业务发展的预期目标是:力争接待游客总量达到280万人,实现营业收入17亿元以上。为了达到上述目标,公司将重点做好以下工作:

提升存量资产盈利能力。积极引导各业务板块之间的协同发展,持续挖潜增效,全力提升存量资产的盈利能力。

加强市场营销工作力度。充分利用“智慧黄山”为载体,进一步加强公司旅游电子商务的开发与建设,打造公司旅游信息合作交流新平台,力争取得新实效。

不断强化内部管理。严格控制费用支出,严格执行统一采购规定,强化过程管理,加强考核督查。

积极拓展发展空间。坚持“发展、规范”两大主题,借助旅游业发展的有利条件和机遇,依托控股股东,积极探索公司资本运作模式。

(二)企业竞争力分析

黄山旅游是一家以景区旅游为核心的综合性旅游企业。公司主要业务包括景区门票、索道、酒店和旅行社及旅游地产等。景区门票以及索道是公司营收以及利润的主要来源。公司凭借垄断性的景区资源优势、清晰的战略规划,优秀的内部管理,以及高质量的服务,连续多年入选中国服务企业500强,“黄山旅游”也成为旅游行业的知名品牌。

公司经营业绩平稳增长:凭借垄断性的景区资源优势,公司有着良好的、稳定的盈利能力,公司资产负债状况处于健康范围,公司有良好的现金流动性和偿付能力。公司整体财务状况良好。

垄断性景区资源为公司的核心竞争力之一,给公司带来稳定的营业收入和较高的利润率。良好的外围环境:交通状况改善,政策支持力度加大,当地政府助力。西海大峡谷、“玉屏府”地产项目等形成公司新的利润增长点。公司内外兼修,加大营销力度,强化内部管理,控制成本。

公司掌握自然资源垄断优势,景区接待游客量逐年上升,现有业务业绩平稳增长,新业务将给公司带来新的利润增长点。公司现估值水平合理,具备成长空间。

表​ 黄山旅游竞争力分析

主营业务

发展趋势

酒店业务、索道业务、园林开发业务和旅游服务业务等。

充分利用“智慧黄山”为载体,进一步加强公司旅游电子商务的开发与建设,打造公司旅游信息合作交流新平台。西海大峡谷地轨缆车2012年二季度运营。

优势

劣势

景区资源及区位优势,进入门票提价窗口,交通持续改善,未来可能通过资本运作实现资源扩张。

西海缆车建设期、酒店培育期超预期、地产结算时间低于预期,新项目投入运营或影响短期业绩。随着国家对房地产行业的行业规范和政策调控,可能使公司原有的开发计划和产品难以按预期推进实施,增加了运营成本,一定程度上影响企业未来经营业绩。

数据来源:世经未来

第四节 旅行社上市公司分析(中青旅)

一、企业基本情况

中青旅股份有限公司具有国家旅游局认定的国际旅行社资格,是美国旅行代理商协会等多个国际旅游协会的会员。公司发展战略是:以资本运营为核心,以高科技为动力,构建以旅游为支柱的控股型现代企业。

公司业务经营范围较为广泛,从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资;入境旅游业务;国内旅游业务;特许经营中国公民自费出国旅游业务;旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发;旅游客运业务;汽车租赁;电子产品、通信设备开发、销售;旅游商品的零售和系统内的批发;与以上业务相关的信息服务;物业管理;宾馆经营;承办国内会议及商品展览;汽车出租;汽车维修;经营互联网信息服务;零售图书;票务代理;销售工艺美术品、百货、针纺织品;接受委托代理销售门票等多项业务。

2011年,公司主营业务构成情况如下表所示:

表​ 2011年中青旅主营业务分行业构成情况

项目名称

主营业务收入(元)

主营业务成本(元)

旅游产品服务收入

4,981,958,453.79

4,553,802,886.05

酒店业收入

262,908,501.52

57,124,410.90

景区综合经营收入

529,800,902.95

109,692,217.12

IT产品销售与技术服务收入

1,459,776,612.41

1,185,191,442.69

房地产销售收入

1,130,432,359.80

765,729,382.47

房屋租金收入

55,372,118.90

24,096,432.24

其他

1,000,000.00

0

合计

8,421,248,949.37

6,695,636,771.47

数据来源:上市公司年报

二、公司重大事件

(一)中青旅增资古北旅游

2011年12月28日,中青旅公布对于下属控股公司古北旅游的增资计划。中青旅拟将古北旅游注册资本由5亿元增加到8亿元,增资资金将全部用于古北水镇国际休闲度假旅游区的建设。本次增资完成后,公司与公司控股的乌镇旅游合并持股比例不变。

评论:对成功的乌镇模式进行转移和复制,将使公司在不同区域获得更多成功和盈利增长点。

(二)中青旅与福建旅签订战略合作协议

2011年12月6日,福建省旅游局、福州市政府与公司在福州签订了《旅游战略合作协议》。根据协议,中青旅将利用中青旅联盟在全国近70家成员、中青旅在海内外近20家旅游分支机构的资源优势对福建及福州旅游目的地、旅游线路、景区及酒店等进行宣传推广;重点投入以福建及福州为目的地的各类旅游产品开发,大力开展面向全省的入境旅游、国内旅游、会议奖励旅游等旅游服务,以求为福建省及福州市招徕更多的海内外游客。此外,中青旅还将借助其参加的各类境内外展会平台,运用展销合一的形式推广福建旅游精品线路。

评论:加强与地方的全面合作,利于公司进一步增强核心竞争力,丰富产品种类,扩大市场,取得更大收益。

三、公司运营状况分析

2011年,公司坚持以旅行社业务为基础,以景区、酒店业务为两翼的旅游主业架构,旅行社业务发展脉络愈加清晰、发展规模取得突破,乌镇景区业绩超出预期,古北水镇进入全面建设阶段,酒店业务加快发展步伐。公司全年实现主营业务收入84.21亿元,较2010年同期增长38.42%;净利润2.67亿元,较2010年同期增长0.68 %,公司合并范围内实现旅游主业收入57.75亿元,较2010年同期增长23.67%。

(一)旅游业务

公司继续坚持以旅行社业务为基础,以景区、酒店业务为两翼的旅游主业架构,积极推进业务扩张。

1.旅行社业务

2011年,公司基于业务特点对旅行社业务核心商业模式进行了系统梳理,坚持连锁店、呼叫中心和遨游网并重的渠道建设,在2011年经历日本核辐射、欧洲债务危机、中东北非动乱等艰难市场环境的挑战下,仍然取得良好经营业绩,品牌影响力进一步提升。

观光旅游业务:

2011年公司正式成立观光旅游事业部,进一步明确市场定位,整合国内与出境观光业务。2011年公司出境与国内观光业务面对市场压力,持续研发特色新产品,推出“红色旅游年”、“遇见·邂逅”等系列主题活动,推出夏威夷包机、柬埔寨包机、丽江客栈包房、三峡游轮包船等直采产品,利用渠道的深入和拓展实现业务规模化、产品市场化、服务人性化,最大限度实现下辖各业务的互动和协同发展。2011年推出“中青旅安全承诺”和“中青旅购物承诺”,在日本地震后立即启动紧急救援方案,并积极兑现承诺,受到消费者认可。2011年公司本部观光旅游总收入同比增长14%。

度假旅游业务

2011年,公司在自由行事业部基础上重组度假旅游业务,延展了度假旅游产品内涵。继2010年“百变自由行”品牌进入上海后,2011年6月“百变自由行”正式落地杭州,异地拓展工作稳步推进。2011年,度假旅游业务在海岛市场的规模和影响力持续强化,夏威夷、关岛、马尔代夫、长滩等海岛包机项目的成功运作,使得公司海岛产品在市场独领风骚,马尔代夫市场全年收入规模首次破亿;在新市场开拓方面,迪拜自由行总体规模在市场中遥遥领先,台湾自由行开放后始终保持北京市场领先地位。

会展业务

2011年在业务布局方面,中青旅会展在已完成北京、上海、深圳、南京、天津、广州等第一轮网络化布局;在业务链条发展方面,会展业务在现有的会议、奖励、公关、活动和广告业务的基础上,进一步拓展入境会议市场、高端特种旅游市场等。2011年会奖公司获得多项行业大奖,实现营业收入同比增长50.78%。

商旅管理业务

2011年,公司商务管理业务发展较快,营业额较去年同期增长29%,为促进公司商旅业务的进一步发展,公司在对商旅业务多年培育的基础上,创立商旅业务发展的独立品牌——中青旅智圆行方商务旅游业务,构成公司旅行社业务的重要板块。

入境旅游业务

2011年,我国入境市场外部环境持续恶化,欧债危机越演越烈、日本震后核辐射影响深远、人民币汇率居高不下,入境客人旅游愿望及购买力不断下降,利润空间不断压缩,入境旅游形势依然严峻。2011年公司本部入境旅游业务营业收入较2010年同期下滑2%。

2.景区业务

乌镇景区

2011年,乌镇旅游在面对世博衍生的经营高峰后游客回落的压力下,着力于完善景区内各项软硬件配套设施,全力提升服务水平,不断推出新产品新活动等措施,业绩又创新高,累计实现营业收入5.8亿元,同比增长18.85%,实现净利润2.2亿元,同比增长19.41%。

古北水镇项目

作为北京市“十二五”规划中文化创意产业与旅游业重大项目、“十二五”北京旅游业发展规划的十二个引擎项目之一的古北水镇国际旅游综合度假区项目在2011年定位为“规划与设计”之年。古北水镇旅游有限公司经过两次增资,已达到项目初始规划,注册资本8亿元,实收资本10亿元。

3.酒店业务

2011年,中青旅山水时尚酒店坚持“时尚型商务酒店”的定位,积极拓展销售渠道以加强项目取得能力,提升服务水平争创历史利润新高。2011年中青旅山水酒店成功完成大运会大运村住宿接待服务外包项目,实现经济效益和品牌效益双丰收;积极应用新兴互联网工具,并将网络营销与实体营销措施相配合,扩大酒店知名度。截至2011年末中青旅山水酒店在营酒店数量增加至21家,全年实现营业收入达到2.36亿元,同比增长14%,净利润达到2021万元,同比增长20.5%。

(二)策略性投资业务

中青旅创格科技有限公司的IT分销和系统集成业务发展稳步,H3C(华为3COM)分销业务主网、监控、服务保持较高增长,在全国总代理商的市场规模继续保持排名第一。系统集成业务经过几年的发展,在客户资源方面有了一定积累,初步形成相对稳定的客户群体。2011年实现营业收入12.74亿元,同比增长17%,实现净利润3115万元,同比增长51%。

中青旅风采科技有限公司的西南三省(云、贵、川)电脑福利彩票业务继续保持稳定增长。2011年三省电脑福利彩票总销量突破83亿元,实现营业收入同比增长10.14%。

中青旅绿城投资置业有限公司慈溪项目预售受到房地产宏观调控的一定影响,截至2011年年底尚未结算预售收入14.95亿元,结算收入10.8亿元,净利润达到1.89亿元。

中青旅大厦保持高品质运营,2011年获得住房和城乡建设部授予的“全国物业管理示范大厦”荣誉称号,2011年出租率达到100%,实现出租收入5475万元,较2010年同期增长5.5%,为公司提供了持续有效的利润保障。

四、公司发展战略及竞争力分析

(一)2012年公司发展战略

1.经营计划

旅行社业务方面,公司将继续巩固度假业务的市场领先地位,促进观光旅游业务的深度整合,完善会奖业务全国性网络布局,激励商旅业务快速成长,并全力推动遨游网的加速发展。

在景区投资与建设方面,乌镇旅游将持续完善配套服务设施、增加服务内容,提升服务水平,进一步挖掘利润空间。古北水镇景区将进入实施建设的关键之年,公司将坚持项目建设“稳中求快”的整体基调,把握建设速度,关注安全与效率的有机统一,确保2013年5月正式营业目标的实现。

中青旅山水酒店将完善酒店区域布局,继续保持稳健的步伐在目标区域开设新店,并进一步开展人才梯队建设与培养工作。

在策略性投资方面,中青旅创格将继续坚持队伍建设,巩固H3C代理业务的市场地位,积极拓展系统集成业务;中青旅风采将密切配合三省福彩中心的工作要求,支持三省福利彩票事业的发展;中青旅绿城也将积极应对国家调控政策对房地产的影响,谋定而后动。

2.投资业务

公司将在旅游业的发展过程中,持续关注各类创新发展模式,捕捉合适投资机会,适时通过投资方式促进公司旅游主业的跨越式发展。

公司将在乌镇、古北水镇既有建设、经营基础上,总结文化旅游景区经营模式,探索景区投资新途径。

(二)企业竞争力分析

公司具有不可替代竞争优势。和境外许多国家有稳定的业务合作关系以及相关的客户资源;公司在国内建立了以航空代理和五星级酒店接待为主的大规模地接网络;公司的品牌优势,品牌被社会广泛接受;电子商务上的布局和探索,使得中青旅一直在竞争中抢占先机;资源整合能力,作为团中央下的上市公司,拥有资源整合的政策优势。

旅游产业一体化提升公司盈利能力。公司旅游产业通过增加对乌镇的投资以及设立古北水镇的方式,以独到的方式掌握后端旅游资源推进产业一体化,增加客户黏性,优化前端客户服务和产品设计能力,提高服务质量,降低交易成本从而增加公司整体盈利水平,达到价值链最大化。公司未来还将不断加强后端资源控制及供应,推进后端一体化进程。

古北水镇项目优势:①古北水镇周边的类似景区较少,周边景区竞争实力较弱;②古北水镇依托于乌镇的管理和经营模式,该模式已得到市场的认同和接受,加上中青旅的营销和品牌,成功实施概率高;③北京市旅游消费实力较强,会议及休闲消费水平较高,客源有足够保证;④2014京沈高铁开通且交通有望不断改善,古北的发展有望提速向前。

公司业务符合行业发展趋势。自由行已经进入爆发发展的重要阶段,市场普及程度大幅提高,消费者普遍接受和认可,自由行成为主流旅游者的主流出行方式。网络已经成为游客获取信息、进行产品预订、对旅行服务进行投诉的重要途径,四成以上国内游客已采用网站/BBS/论坛获取出游信息。高利润的会奖旅游市场处于高成长期,公司市场占有率排名第一,近三年的会展业务收入平均增速57.44%,未来成长空间大。

表​ 中青旅竞争力分析

主营业务

发展趋势

旅行社、景区及酒店业务

景区业务、地产结算将是公司主要利润来源。2013年密云古北水镇项目将投入运营。观光旅游业务将深度整合,会奖业务全国性网络布局进一步完善,并全力推动遨游网的加速发展。

优势

劣势

资源整合的政策优势,旅行社业务为公司未来发展的奠定了良好的品牌基础, “乌镇”模式给公司发展注入核心竞争力。公司扩张能力突出,古镇模式外延式扩张已启动。

乌镇上市将摊薄公司净利润

数据来源:世经未来

第八章 2012年旅游行业风险分析

旅游产业是综合服务性行业,服务产品的特征和强大的产业关联性决定了旅游产业与一般的生产性产业有很大不同。旅游业具有依赖性,旅游业的发展在很大程度上依赖于国家宏观环境,政治的、经济的、社会的多重因素。旅游业的依赖性决定了它是一个较为敏感和脆弱的行业,也是风险性较大的行业,一旦国家政治和经济状况发生巨大波动,则对旅游业的打击几乎是致命的。

第一节 国际经济环境风险

国际货币基金组织在2012年1月发布的《世界经济展望》中预测,2012年全球经济活动将减弱,下行风险将进一步增大。2012年,全球经济增长率将降至3.3%。其中,美国经济增长率为1.8%,与2011年持平;欧元区2012年将衰退0.5%;日本灾后产业链恢复,增速将反弹至1.7%;新兴经济体增速将降至5.4%。

展望未来,全球经济主要面临以下风险:一是主权债务危机正向整个欧元区蔓延,一旦失控,将引发新一轮全球经济系统性风险。二是主要发达经济体缺乏可信的财政整顿计划,可能在中长期影响复苏。三是全球银行体系风险增加,“去杠杆化”形势严峻,可能对实体经济造成冲击。四是新兴经济体经济增速进一步放缓,同时面临通胀和资本流动逆转的风险,宏观调控难度加大。五是贸易保护主义抬头。

2012年,全球经济暗淡前行,将影响我国入境市场,欧债危机、日本震后核辐射影响深远、人民币汇率居高不下,这将促使入境客人旅游愿望及购买力不断下降,利润空间不断压缩,入境旅游形势依然严峻。

第二节 国内宏观环境风险

从国内经济的增长变化看,2011年中央经济工作会议提出了“稳中求进”的宏观政策思路,保增长成为首要任务。从政策的变化可以看出,目前国内经济的增长面临的挑战较大,经济波动风险积聚。国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题突出,困难和潜在风险不可低估。对于2012年的经济增长,预计GDP增速下滑,投资增速下降,进出口形势难度加大,消费增长还需政策的引导。国内经济的走向仍具有不确定性、复杂性。

一、投资增速仍然较快,但增幅有所回落

2011年,在国内经济增长放缓和国际上发达国家债务危机没有好转的大环境下,固定资产投资增速先升后降,下半年开始逐月回落,全年固定资产投资(不含农户)同比增长23.8%。虽然仍然保持在20%以上,但却是近几年的最低水平。从短期来看,投资仍然是支撑2012年中国经济的一大支柱。中国经济长期增长的关键在于消费,短期的关键依然在于投资,2012年也不例外。尽管面临房地产调控持续、节能减排和地方财政趋紧等不利因素,但在保障房建设力度增大、民生投资和对特定产业的投入将使投资继续保持较快增长。今年各部委将积极落实“新36条”,支持民营资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等各个领域,这将对扩大民间投资、促进经济增长产生重要影响。但是,2012年,国内和国际环境将更为复杂和困难,经济保持快速增长的难度更大,投资增长也面临着各种促进和制约的因素影响。预计2012年固定资产投资增速将有所回落。

宏观经济是旅游业发展的基础,但是宏观经济的波动对旅游行业的影响较小。从子行业来看,景区行业受到的风险最小;受到经济活动波动较大的酒店行业,其利润增速将会明显受到抑制,将会受到较大影响;旅行社行业在经济出现下滑,但是整体行业景气持续的情况下,仍能有增长,但是增速将会有所放缓。2012年世界经济增速有下滑趋势,中国经济在经济结构调整转型的背景下,经济增速预期也有下滑。旅游酒店餐饮行业在大势疲软背景下,发展也将受到负面影响。

二、外需下滑持续,出口增长显著回落

受国际环境不明朗、贸易保护主义抬头、基数抬高等因素影响,以及人民币升值预期、要素成本上升的趋势变化,2012年外贸增长速度将比2011年有所放缓,出口下滑。欧美经济低迷将使外部需求衰减,以往的出口增速难以为继。这将对我国旅游产品和服务的出口有所抑制。

三、通货膨胀压力仍然较大

未来我国的通货膨胀压力仍然较大,且具有长期性。要解决中国的通胀压力,还需从调整经济结构着手。回顾数据可以看出,中国2011年CPI数据以年初月度同比涨幅4.9%为基点一路上扬,5月之后,CPI涨幅更节节攀升、连创新高,7月份甚至涨到6.5%,创下37个月的新高。但最新数据显示,11月份的CPI和PPI指标双双回落,2012年,中国的通胀速度将有所缓解,但是压力仍然较大,这在一定程度影响居民旅游消费意愿。

第三节 突发性灾害风险

突发性灾害就其致灾成因而言可分为两类:自然性和人为性。无论是突发性自然灾害还是人为灾害,对于旅游业来说造成冲击。由于天灾人祸等旅游业突发事件和不确定因素增多,旅游安全和权益保障成为2011年旅游业的一大热点。统计发现,地震、台风、洪水等自然灾害导致的旅游安全问题和行程变更,是对旅游者出行影响最大的突发因素。由于灾害、战争等事件往往具有突发性和不可预测性,很难说2012年我国不会受到这种重大突发性事件的影响。

一、自然灾害的影响

2011年年初澳大利亚的洪水和飓风给昆士兰州的旅游资源带来破坏之后,北非和中东一些热门旅游目的地相继发生政治动乱,接着,3月11日的日本特大地震,2011年9月泰国遭遇50年不遇的洪水,几乎差点断送了整个泰国春节黄金市场。这些“突发事件”都以不同的方式给我国出境游市场带来一次又一次的重创。由于2011年全球自然灾害太过频繁,出境市场50%的份额在2011年都不同程度地遭受了自然灾害的袭击。

1.日本强震,旅游受重挫

3月11日,日本大地震以及海啸、核辐射事件发生后,各国赴日游客锐减,中国赴日旅游一度暂停,直至国家旅游局发布《中国游客赴日旅游安全提示调整通知》后,赴日旅游才重新启动。2011年9月,日本放宽了中国个人赴日旅游的签证条件。10月份之后,中国赴日旅游恢复增长。

日本游受影响,却给其他旅游目的地创造了商机,韩国、泰国等亚洲线路,澳洲、欧洲等长线游成为旅游市场上的热门线路。暑假期间,旅行社联合日本旅游局以及相关旅游企业,推出特价日本游等产品,日本游开始恢复。7月1日,日本政府宣布大幅放宽中国游客的个人观光签证的新措施正式实施。新措施规定:凡符合条件的申请人可申办三年有效、多次往返、每次最多停留90天的观光旅游签证,但第一次入境日本时目的地须包含冲绳地区,此后赴日地点不受限制。但门槛相对较高,申请人年薪要达到25万元。

日本地震改变今年上半年旅游市场海外游的市场格局,将正准备进入旺季的日本游彻底雪藏。不过随着暑假的到来,日本游线路已逐渐恢复。不过,辐射危害还是让不少游客转而选择了韩国等目的地。

2.泰国洪灾

持续数月的洪灾导致泰国遭受重大损失,也使得旅游业损失惨重。中国赴泰国旅游一度暂停。随着洪水消退,赴泰旅游于2011年12月开始重启。

2011年7月开始的特大洪灾已导致泰国27个府、近240万人受灾,水灾对泰国中部部分地区造成了影响,但其他旅游景点均未受影响,其中几大热门目的地,如北部的清迈和素可泰,南部的普吉和苏梅等,甚至中部的华欣和芭堤雅、曼谷市内等均保持正常。泰国部分地区的旅游景点因受洪水影响暂时关闭,中国国家旅游局连续发布“泰国发生洪灾,提醒游客注意安全”通知,受泰国水灾影响,中国游客赴泰旅游人数下跌明显。12月13日,泰国国家旅游局、泰国航空公司等宣布启动“美丽泰国”恢复计划,推出一系列特色旅游项目,还有泰国签证24小时完成、中国赴泰国机票多种优惠,希望通过优惠举措,吸引更多中国游客在圣诞、元旦和春节期间前往观光。

另外,2011年第9号强台风“梅花”影响浙江、上海、福建、山东、辽宁等省,沿海数十万人转移,景区关闭、航班取消、旅行社暂停团队行程,沿海一线各旅游岛屿撤出数万名游客;2011年12月初,受大雾天气影响,北京首都机场取消了数百架次航班,众多航班延误,数万游客受到影响。

二、人为灾害的影响

2011年,影响我国旅游业的突发性人为灾害主要有埃及局势动荡和云南游客在金三角水域游览时遭到抢劫。

埃及局势动荡影响旅游业。2011年,由于埃及局势动荡,中国赴埃游客大幅减少。1月28日埃及发生大规模游行示威活动,部分游客被困滞留。我国外交、公安、旅游、民航等部门合作,派遣8架次航班接回包括港澳台同胞在内的中国游客1848人。

2011年8月23日,云南游客在金三角水域游览时遭到抢劫,云南旅游业暂时取消了泰北旅游出团计划;10月中国船员在湄公河金三角水域遭劫杀事件发生之后,泰国北部旅游受到影响。近几年以神秘著称的金三角地区也被游客视为最佳旅游区域,通过昆曼公路到泰国北部的自驾游路更是近年最为热门的出境游线路。12月10日中老缅泰湄公河联合巡逻执法队开始在湄公河上巡航,保护来往商船及游客的安全。云南各家自驾车俱乐部依旧推出春节期间的泰国自驾游产品。近年泰国游市场遭遇“天灾人祸”,旅客安全受到较大影响。泰国旅游机构启动旅游营销计划,逐步恢复市场,云南游客前往泰国旅游信心逐步恢复,但对出游安全的关注度也日益提升。

第四节 旅游行业面临的其他风险

一、安全因素

一般来说旅游市场的旺季也是旅游安全事故的高发期。近年以来全国旅游安全形势总体保持平稳,但2011年全国仍发生多起重大旅游安全事故。随着黄金周长假制度的实施,出游人数明显增加,出境游、自驾车游、自助游、探险游等新的旅游消费方式的出现和发展,旅游安全监管的难度进一步加大。

2011年发生多起重大旅游安全事故。温州动车事故。2011年7月23日甬温线动车追尾事故后,部分动车线路暂时停运,部分游客由原来选择动车、高铁旅游改为选择飞机,京沪高铁游产品也受到一定影响。事故后,铁路部门展开了一系列安全检查工作;台湾阿里山小火车事故。2011年4月27日,台湾嘉义阿里山森林小火车发生意外,造成5名大陆游客死亡、百余人受伤。两岸旅游业界合作处理事故善后工作,并且做好旅游安全工作。小火车停驶半年后在10月底恢复运营,并且落实旅游安全管控;江苏宜兴竹海景区滑道事故。2011年8月13日,江苏宜兴竹海景区发生滑道事故,造成4名游客遇难、24名游客受伤。

二、生态风险

目前,我国大多数自然保护区已开展生态旅游。但从中国的发展现状来看,环境污染、生态破坏等问题仍然相当严重,旅游资源与旅游环境的危机,旅游引发的社会冲突与旅游经济日益尖锐的矛盾,都严重影响了生态旅游的可持续发展。

实际上,在生态旅游开发与规划过程中,不可避免地会出现一些不利于生态发展的负效应,对自然生态系统产生一定的环境胁迫和影响,具有一定的生态风险。

如九寨沟风景区,自2000年后,每年有超过100万人次的游客涌进,并且数目年年递增。除了游客的破坏,还有一些影视剧出于贸易利益,也纷纷选择到九寨沟拍摄,使得九寨沟“不堪重负”。有九寨沟这样困境的景区,全国不在少数,诸如都江堰-青城山、海螺沟冰川、峨眉山这样的景区,都不同程度地存在着生态被破坏的现象。我国首批列进世界自然遗产名录的张家界,曾因在主要景区内兴建大量贸易建筑而被联合国遗产委员会出示红牌,勒令整改。云南玉龙雪山也因建索道砍伐了数千平方米的原始森林,加上游客的大量涌进,导致了小天气变化,使原本终年积雪不化的雪山出现了夏秋两季雪山无雪的恶果。这些都将影响生态旅游的发展。

2011年4月12日,国家海洋局联合沿海有关省、自治区海洋厅(局)召开新闻发布会,对外公布我国第一批可开发利用无居民海岛名录,名录涉及辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等8个省区的176个无居民海岛。按照规定,取得开发资质的企业或个人,最高可以获得海岛50年的开发使用权。但是我国海岛管理存在着体系不完善、管理权分离等问题,致使海洋功能区划、旅游发展规划、环境保护规划等缺乏统一协调机制,易出现区划与规划之间不一致甚至矛盾的状况,也导致海陆之间的用海矛盾和行业之间用海矛盾。中国无人海岛保护不利的一个重要原因就是缺乏规划。由于缺乏规划的统领,一个时期以来,海岛开发利用活动带有盲目性和随意性,甚至给一些海岛的生态环境带来了严重的负面影响。

第九章 旅游行业投资分析及建议

第一节 2012年旅游行业发展趋势要点

我国的旅游市场正处在高速发展期,在经济转型升级需要大力发展旅游业的大环境下,我国居民的旅游需求正处于多元化爆发期,中国巨大的人口数量给我国旅游市场提供了巨大的发展空间。我国旅游旅游市场未来将继续保持平稳增长。“十二五”期间,中国旅游业发展将迎来“宝贵机遇”和“黄金发展期”。首先,中国居民的旅游消费能力在“十二五”期间将继续进一步增长;其次,“十二五”期间各级政府都更加支持和重视旅游业的发展;第三,“十二五”期间支撑旅游业发展的交通等基础设施更加完善;第四,“十二五”期间旅游和文化的深度融合,正成为时代发展的趋势;第五,“十二五”期间传统旅行业务将借助互联网和移动通信加速转型。

一、旅游行业未来步入黄金十年

2011年国内旅游业持续较快增长,黄金周在高基数上再创新高,体现了旅游业旺盛的需求。2012年旅游整体环境持续改善:经济持续较快增长,相关旅游政策有望出台,京沪高铁效应可能逐步体现。欧洲债务危机带来一定风险,但欧洲游客在我国入境游占比很小,总体上2012年外部环境影响有限。

城镇化和人口结构成熟将贯穿未来十年,旅游业迎来黄金发展期未来十年投资泡沫得到抑制,调结构扩内需将成为主题真正凸显出来。而城镇化作为未来发展经济的最主要的途径。在产业选择上,领导层认为服务业是内需潜力最大的产业。因此总未来政策上看,旅游业关联度高、带动性强的特点,必定得到政策的大力支持;从社会经济条件来看,城镇化一直是旅游业发展的一大动力,将为旅游业提供经济条件;从人口年龄结构上看,我国年龄中位数持续走高,旅游适龄人口和年轻空巢家庭持续增长将为旅游业发展带来充分发展的社会条件。

文化政策推动和市场兴起,2012年有望迎来“文艺复兴”旅游属于精神文化需求,具有深厚的文化属性,但在多