冷冻品市场调查报告

——速冻食品产业分析报告

目 录

第1章​ 速冻食品行业整体产业分析

第2章​ 速冻食品行业相关政策分析

第3章​ 中国速冻食品行业发展分析

第4章​ 中国速冻食品行业消费分析

第一章 速冻食品行业整体分析

速冻食品是将需速冻的食品，经过适当的速冻食品处理，急速冷冻，低温储存，于-18℃—-20℃下（一般要求，不同食物要求温度不同）的连贯低温条件下送抵消费地点的低温产品，其最大优点完全以低温来保存食品原有品质（使食品内部的热或支持各种化学活动的能量降低，同时将细胞的部分游离水冻结，及降低水分活度），而不借助任何防腐剂和添加剂，同时使食品营养最大限度的保存下来。具有原食品美味、方便、健康、卫生、营养、实惠（错开季节，提升食品值，创造更高效益）的好处。

速冻食品的分类

水产速冻食品：海虾、冻速冻蟹肉棒鱼、虾仁等。

农产速冻食品：毛豆、花生、竹笋、混合蔬菜等。

畜产速冻食品：猪肉、鸡肉等。

调理类速冻食品：

1、中式点心类：汤圆、水饺、烧卖、包子、炒饭等。

2、火锅调料类：鱼饺、鱼丸、贡丸等。

3、裹面油炸类：鸡块、可乐饼、鱿鱼排。

4、菜肴料理类：三杯排骨等。

5、糕点点心类：芝麻球、比萨饼、各式冷冻蛋糕等。

从上个世纪 90 年代末期开始，速冻食品行业的年增长率平均超过 20％。其中，2004 年冷冻、冷藏食品业的年销售额已接近 500 亿元人民币。内销的米、面类产品占据主要的冷冻食品市场份额。

全国现有大小冷冻食品加工企业超过 1 000家, 生产的速冻食品品种达 100 多个，形成亿元销售额的企业约50 多家, 已形成几十个著名品牌, 占到 50%以上的市场份额。冷冻食品已成为颇具规模的食品加工新兴产业。从国内一类城市、二类城市的各大超市、卖场冰柜中的产品种类不难看出，速冻水饺、速冻云吞、速冻汤圆是国内速冻米食品中销量最大的三类产品。这三类产品的年销售额从二十世纪九十年代末期每年都以高于 20%的速度增长。

附：速冻面米食品生产工艺流程图

第二章 速冻食品行业相关政策及影响分析

据悉，现行标准推出 9 年来，食品行业经历了快速发展，不仅产品种类不断翻新增加，消费者的需求也不断提高，加之受散装速冻面米食品在销售环节出现的一些二次污染案例等影响，因此推出全新的、更加系统合理的行业标准,已成为当务之急。伴随着行业发展,我国速冻食品行业标准也日益完善,已经先后颁布了SB/ T10289 -1997《速冻面米食品》、SN/ T0795 - 1999《出口速冻方便食品检验规程》和 GB19295 - 2003《速冻预包装面米食品卫生标准》等多套专门性标准,对速冻食品生产、储藏、运输、经营过程等各个环节都提出了相关要求,有效地规范了速冻食品生产活动,保障了速冻食品质量安全,促进了速冻食品贸易和市场统一,提高了速冻食品行业的国际竞争力。

速冻食品行业的主要法律法规及政策如下：

未经分装的速冻食品今后将不得销售，商务部公布新的《速冻面米食品行业标准》于 2007 年 7 月 1 日起正式实施，以替代已实施近 9 年的现行标准。新标准在强调加工原料品质的同时，还明确表述"速冻面米食品"的"速冻"含义，即："使产品迅速通过其最大冰晶区域，当平均温度达到-18℃时，冻结方告完成的冻结方法"。 即速冻食品在强冷环境下，使食品的中心温度迅速降到-18℃以下，从而有效保持食品天然的色泽、风味及营养成分。规范速冻面米食品生产企业，采用上述的冻结方法进行冻结加工。新标准还在理化项目和指标、检验方法、标签与标志等方面作出了相应调整。同时为确保进入市场销售的速冻面米食品的品质，新标准明确列出了"不经分装的产品，不得销售"的要求，力求减少销售过程中可能出现的"二次污染"，从而保证速冻面米食品流通的安全性和可追溯性；同时，根据食品安全的相关要求，新标准规定了"召回"的要求，即凡属"不合格产品"均应下架，并应由生产厂商和销售商共同将产品召回处理。

第三章 中国速冻食品行业发展状况

我国食品冷链的发展从 80 年代初起步，发展迅速。目前，已出现了较为完整的冷链，从原料的运输、加工生产到产成品运输、销售，直到消费者购买后放入家庭冰箱，每一个环节使用的冷藏手段的冷链已经初步形成.有资料表明，1997 年我国低温食品年产量约 350 万 t，年增 25%，生产企业达 1000 多家，其中较有影响的有"龙凤"、"瑞达"及"海霸王"产品的产家。但国内的冷链目前远未达到完善的程度。相对于国际先进水平，还只是一个早期的冷冻设备市场。中国的冷冻冷藏设备的人均占有量只相当于韩国的 1/8。

我国的速冻食品年人均消费量为30kg。上图表明，与发达国家相比，我国的速冻食品年人均消费量还有很大的差距。

2010年1-8月速冻食品行业资产负债率为59.56%，该指标偏高，存在偿债风险，流动比率为 3.15，2009年水平为 3.07。

2010 年1-8月速冻食品行业销售毛利率为16.21%，销售利润率为4.91%，成本费用率为 3.40%，盈利能力还有待提高。

2010年1-8月速冻食品行业销售收入增长率为30.55%，总资产增长率为20.56%，发展速度较快。

2010年 1-8 月我国速冻食品行业职工人数为 2.6 万人，累计销售收入为 90.6亿元，总资产为 88.6 亿元，负债总额为 61.6 亿元，利润总额为 4.68 亿元。

目前，中国的速冻食品行业的市场集中度相当较高，产品的销量集中在家庭收入较高的一类、二类城市。从消费模式上划分，90%以上的速冻食品消费集中在家庭消费，而餐饮业这样重量级的消费速冻食品的渠道尚未开发。

购买高档产品的消费者多数在上海、北京、广州、深圳等一类城市。主要消费群为职业女性和单身白领。决定购买数量和购买频次的主要因素为：因工作节奏的加快，在家准备餐食的时间越来越少。速冻食品以其独特的产品特性受到欢迎。购买中低档产品的消费群为一类及二类城市的工薪阶层，以"没时间准备餐食，图方便，填补肚子"为选购目的。目前这种相对固定的产品消费格局对整个行业的产品销量 和产品结构的提高都是不利的。

从速冻食品的使用频率调查结果可以看出，多数速冻食品的使用者一般为每两周食用一次速冻食品，如果食用频率增加为每一周一次，那么，市场规模也将同比增加一倍。

下图分别为食品制造业销售收入及食品制造业总产值占全国GDP比重变化

"十二五"时期，虽然恩格尔系数处于下降趋势，但食品消费支出比重仍将位于居民消费支出之首，食品需求的市场空间很大。但考虑到更加注重发展的质量，食品工业的增长方式将发生转变，增长速度将比"十五"时期年均增长率稍微低，预计在 15%左右。

据有关数据统计，在日本，70%的速冻食品用于快餐（快餐/速食店、公共场所等餐饮）与团体伙食（商务、学生、军队/旅途/会议/医院、食堂供餐等），而在我国，速冻食品目前大部分供应超市零售。在国际市场上，60%以上的冷冻冷藏食品用于餐饮业，而我国的这一比例不到 5%。目前，我国餐饮业的年营业额 2005 年为 7,600 亿元，其中快餐业为 1,200 亿元。2006 年餐饮业将达到万亿的规模，并以每年 30%的增幅高速发展。由于快餐业受环境、成本等各种条件的限制，对各种冷冻预制品的认识已经达到了一个新的高度，并且，为节约辅助生产设备、厨房面积、劳动力等项目的投入，宾馆酒店、团体食堂等也将逐步接受和大量使用速冻预制食品。这样巨大的市场将引发速冻食品业务市场的兴起，为速冻食品行业的发展提供新的商机和空间。

第四章 中国速冻食品行业消费分析

一、消费者对速冻食品功能的需求

从消费者购买速冻食品种类和频次的分析结果来看，"思念"和"三全"速冻食品优势明显，二者几乎垄断了郑州市场的速冻水饺、速冻汤圆和速冻粽子。

影响消费者购买速冻食品的主要因素是口味（95.3%）、价格（85.4%）和品牌知名度（79.0%）。

提起速冻食品大多数消费者首先想到的是速冻水饺。速冻水饺品牌知名度最高的是"思念"（53.2%），其次是"三全"（39.6%）。其他如"云鹤"、"科迪"、"胖哥"、"郑荣"等品牌的知名度相对较低。消费者对速冻水饺的口味偏好主要是韭菜大肉馅、芹菜大肉馅、白菜大肉馅以及素三鲜和羊肉馅。其中，消费者对口味评价相对较好的品牌是"思念"（83.2%）、"三全"（65.2%）和"科迪" （38.2%），其他品牌口味评价相对较低。

在有关速冻汤圆知名度最高的品牌调查中，"三全"（47.4%）和"思念"（43.8%）可谓难分伯仲，"科迪"、"胖哥"、"九头崖"和"云鹤"等品牌的知名度相对较低。郑州消费者对汤圆口味的偏好以黑芝麻、山楂和花生口味为主，对黑糯米、巧克力、豆沙、枣泥、肉馅等口味的偏好相对较低。

从速冻粽子的品牌知名度来看，目前的优势品牌首先是"思念"粽子（46.1%），其次是"三全"粽子（33.5%），有 15.2%的消费者说不清哪种品牌的粽子知名度最高，其他几种速冻粽子的品牌知名度均未超出3%。从消费者喜欢的口味来看，蜜枣是首选，占 72.2%，其次是豆沙，占 39.6%，消费者喜欢的其他口味还有花生、鲜肉、黍米、红枣以及广式肉粽和香糯等。从速冻粽子的品牌渗透率来看，"思念"（19.2%）略高于"三全"（14.4%）， "云鹤"（1.2%）、"郑荣"（1.4%）、"九头崖"（1.8%）以及其他品牌（1.8%）所占比例相对较小。从速冻粽子的包装和广告宣传上来看，"思念"的优势较为明显，其比例高出第二名近 10 个百分点。

数据显示：消费者在购买速冻食品时，有 67.6%的选择散装。其原因是：选购散装可自由挑选喜欢的品种（56.3%）、价格便宜（42.5%）以及可以买到自己喜欢的多种口味（25.3%）和可购买更多的品种（11.5%），另有2.3%的消费者因为没有袋装而只好购买散装的速冻食品。有 32.4%的消费者习惯于购买袋装速冻食品，其原因主要是：袋装的速冻食品更卫生（56.4%）、质量有保证（50.0%），认为袋装更美观以及上档次的比例分别为 11.7%和 5.3%。综上所述，大多数消费者虽然倾向购买散装的速冻食品，但散装速冻食品易引起的诸如质量和卫生等方面的问题也是他们最关心的。

速冻食品在制作工艺上，有手工和机制之分，有 52.0%的消费者喜欢购买手工制作的速冻食品，喜欢购买机制速冻食品的占 38.1%，对手工或机制持无所谓态度的占 9.9%。具体来讲，喜欢购买手工速冻食品的主要原因是：味道好、制作精细以及长期的购买习惯。喜欢购买机制速冻食品的原因主要是：味道新鲜和价格便宜。

目前市场上销售最好的水饺、汤圆和粽子都具有历史传承，同属传统节日食品。如今已有部分居民把速冻食品作为家庭日常消费食品。从本次调查结果来看，消费者对速冻食品主要有以下几方面的期望：稳定和提高质量（38.7%），加强产品卫生控制（37.8%），稳定价格（22.3%），增加品种和口味（18%），降低价格（9.9%），购买更方便（38.7%）以及广告更新颖（4.3%）和促销更实惠（3.1%）。

城市众多消费品中，消费者最关注食品安全的占 71.8%，不关注食品安全的仅占 0.6%，购买食品时首选质量的占 30%，选择"价格优先"的仅占 8%，80%以上的消费者认为超市食品安全状况好于批发市场和农贸市场，50%左右的高收入和中等收入阶层只到超市购买食品。

我国农村消费者中，虽有 74.4%会适当考虑食品安全问题，但 43.7%仍把价格便宜作为购买食品的首选。

附上一份关于速冻食品购买情况的调查报告

第1题：您的性别是： 60%男性 40%女性

第2题：您的年龄是：

第3题：请问您平时购买过下列哪些速冻食品？

第4题：您最经常购买以下哪个品牌的速冻水饺

第5题：您在选择品牌速冻食品时比较看重哪几方面

第6题：您觉得速冻食品的优势是

第7题：您觉得速冻食品的劣势是

第8题：您的家庭月收入：

附：数据分析

冷冻水产品产量

速冻米面食品产量

回归分析预测法

根据历史数据，拟合的方程为 Y=616055*ln（x）-5000000

用方程进行预测，预计 2011年我国速冻产品产量大约为 3800 万吨。

根据历史数据，拟合对数曲线，预测方程为 Y=27542*LN(x)-209344

据该方程预测 2011年我国速冻食品销售收入可达 140 亿元。