笔记本电脑行业分析报告

来源:我要调查网 发布时间:2011-11-30 01:19:31 浏览:2005次
笔记本电脑行业分析报告

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【报告描述】笔记本电脑是指拥有完整电脑功能的笔记本型电脑产品,拥有电池配备以便于在没有外接电源情况下运行工作的电脑产品。英文名称为NoteBook,俗称笔记本电脑。portable、laptop、notebook computer,简称NB,又称手提电脑或膝上型电脑(港台称之为笔记型电脑1),是一种小型、可携带的个人电脑,通常重1-3公斤。其发展趋势是体积越来越小,重量越来越轻,而功能却越发强大。像Netbook,也就是俗称的上网本,跟PC的主要区别在于其便携带方便。

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笔记本电脑

行 业 分 析 报 告

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2011年1月4日

目录

一、笔记本行业概况 3

1.1行业简介 3

1.2行业生命周期分析 3

1.21市场容量 3

1.22市场供给 4

1.3行业市场结构分析 5

1.31竞争者介绍及竞争态势 5

1.32力量对比 10

1.33产业集中度分析 12

1.4笔记本的发展趋势 13

二、笔记本行业的PEST分析 14

三、笔记本行业的主要企业介绍与分析 16

3.1联想 16

3.11联想笔记本介绍 16

3.12联想笔记本SWOT分析 17

3.2惠普 19

3.21惠普笔记本 19

3.22惠普SWOT分析 20

3.3戴尔 22

3.31戴尔笔记本 22

3.32戴尔SWORT分析 22

3.4华硕 25

3.41华硕笔记本 25

3.42华硕SWOT分析 26

笔记本行业概况

一、行业简介

笔记本电脑是指拥有完整电脑功能的笔记本型电脑产品,拥有电池配备以便于在没有外接电源情况下运行工作的电脑产品。

英文名称为NoteBook,俗称笔记本电脑。portable、laptop、notebook computer,简称NB,又称手提电脑或膝上型电脑(港台称之为笔记型电脑1),是一种小型、可携带的个人电脑,通常重1-3公斤。其发展趋势是体积越来越小,重量越来越轻,而功能却越发强大。像Netbook,也就是俗称的上网本,跟PC的主要区别在于其便携带方便。

与台式机电脑相比,他们的基本构成是相同的(显示器、键盘/鼠标、CPU、内存和硬盘),但是笔记本电脑的优势还是非常明显的。便携性就是笔记本相对于台式机电脑最大的优势,一般的笔记本电脑的重量只有2公斤多一些,无论是外出工作还是外出旅游,都可以随身携带,非常的方便。

  其主要优点:体积小、重量轻、携带方便,超轻超薄是其的主要发展方向,它的性能会越来越高,功能会更加丰富。其便携性和备用电源使移动办公成为可能,因此越来越受用户推崇,市场容量迅速扩展。

  并不是每个笔记本都适合每个人,通常厂商会对其产品进行分门别类的划分以满足不同的用户需求。笔记本电脑从用途上一般可以分为4类:商务型、时尚型、多媒体应用、特殊用途。商务型笔记本电脑的特征一般为移动性强、(电池)续航时间长;时尚型外观特异也有适合商务使用的时尚型笔记本电脑;多媒体应用型的笔记本电脑是结合强大的图形及多媒体处理能力又兼有一定的移动性的综合体,市面上常见的多媒体笔记本电脑拥有独立的较为先进的显卡,较大的屏幕等特征;特殊用途的笔记本电脑是服务于专业人士,可以在酷暑、严寒、低气压、战争等恶劣环境下使用的机型,多较笨重。学生使用电脑主要用于教育、娱乐;发烧级本本爱好者不仅追求高品质而且对齐全的设备接口要求很高。

二、行业生命周期分析

1.市场容量

据中华人民共和国国家统计局数据,2008全年研究生教育在学研究生128.3万人。普通高等教育在校生2021.0万人。各类中等职业教育招生在校生2056.3万人。在校生总计4205.6万人,市场空间十分广阔。同时大学生是未来社会的中坚力量,敏感性、接纳性都比较强,具有很强的可塑性,正处于一个形成品牌忠诚度的阶段,他们将成为未来消费的主力军。在中国,大学生群体是任何电脑供应商都应该重视的群体。随着大学的年年扩招,现如今,大学生的在校人数已经突破4000万。理论上讲,这群人中的每一个人都极有可能或者已经购买电脑,这意味着数千万的销量。校园,有巨大的购买潜力。

2.市场供给

根据国家统计局统计的数据,2010年1-2月我国笔记本计算机累计产量为25999693台,比2009年同期的18277313台增加了7722380台,同比增长42.25%。

2009年全国笔记本计算机产量数据
单位:台

 

2009年

全国

151538397

北京市

696400

江苏省

68604829

浙江省

71621275

福建省

887386

山东省

2840661

广东省

52235

数据来源:统计局

三、行业市场结构分析

1竞争者介绍及竞争态势

经过激烈的竞争,国内笔记本电脑市场竞争品牌格局归纳为三类:

第一类:以惠普、DELL、三星、SONY、东芝为代表国外品牌;
第二类:以联想、方正为代表本土品牌;
第三类:及以华硕、宏基为代表的台湾厂商面。
三大类的主流品牌占据了大部分市场份额,开始进一步主导市场。

主要品牌及制造商

联想(Lenovo)笔记本

  联想集团成立于1984年,由中科院计算所投资20万元人民币、11名科技人员创办,到今天已经发展成为一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团。联想的总部设在美国罗利(Purchase),并建立了以中国北京、日本东京和美国罗利三大研发基地为支点的全球研发架构。通过联想自己的销售机构、联想业务合作伙伴以及与IBM的联盟,新联想的销售网络遍及全世界。

华硕(asus)笔记本电脑

  华硕作为全球主板、显卡产品的双料第一,依靠自己雄厚的研发实力,在自身世界顶尖工程技术研发团队支持下,将笔记本产业迅速带入全球第四位,并以高品质的产品、创新的技术和令人感动的服务闻名于世。依靠不惜花费巨资设立的国内六座最豪华国际级电磁波实验室,华硕成为全球获得TCO’99环保认证的笔记本电脑厂商,取得了环保、生物工程、人体工学、电磁辐射、节能、电气安全性以及资源回收和有害物控制等诸多方面的权威认可。几年后面对严格限制电子产品使用6种有害物质的欧盟RoHS认证标准,华硕又一次领军中国笔记本厂商,迈出了顺利通关的第一步。

惠普(HP)笔记本电脑

  HP作为全球第一大激光打印成像制造商,和第二大笔记本,第一台式机制造商, 对于他的产品当然不能小视。特别是在2002年和COMPAQ合并后笔记本研发领域有了长足的进步,他凭借打印机体系的服务网络将笔记本服务体系也很快遍布世界各地,在产品全球化后,笔记本的设计风格也更加多元化,从而使它在世界各个地区的市场占有率大大提升。特别是2004年业绩增长35%,全年销量达到了740万台,排名世界第二位,由于工厂逐渐向中国等发展中国家转移,使其产品价格大副下降。

戴尔(DELL)笔记本

  DELL的成长是IT业公认的一个奇迹,在1996年涉足笔记本领域后,DELL的发展可谓一日千里,它的成功完全归咎于DELL完善的销售模式体系,DELL的网络直销和电话直销大大降低了流通环节的成本,使它的笔记本价格大大降低,而这种模式迎合了美国等发达国家的消费方式,因此在短短的几年之内,就将笔记本销量做到了全球第一,但是DELL的这套体系也制约了他在中高档笔记本的发展,DELL成为了“低价笔记本”的代表。

东芝(TOSHIBA)笔记本

  东芝在笔记本领域的辉煌可追溯到20世纪80年代中期,世界上第一台笔记本电脑就是在东芝的实验室里诞生的,此后,东芝的研发技术一直走在世界前列,有许多个世界第一,从1994年到2001年,笔记本销量一直排名全球第一位。在笔记本的成本控制方面,东芝也有着许多优势,特别是他在笔记本零部件的生产上,除了“CPU和操作系统”之外,其它所有零部件都能生产,2004年东芝销售了560万台笔记电本电脑,排名世界第三位,出于全球战略,东芝把主要的笔记本生产业务全部移师到中国上海和杭州。所以东芝的笔记本称得上是“平民化的国际品牌。”

索尼(SONY)笔记本

  SONY是家电和电子产品的代名词,1997年开始进入笔记本领域,作为全球十大笔记本制造商之一,SONY始终走的是“时尚、高端”的路线,并以家庭消费类的产品为主,因此外型美观、漂亮成了最大的卖点。在稳定性、安全性、耐用性、人性化上较弱,SONY虽然将工厂带到了中国,但在价格上并没有太多的体现,价格依然是较贵。特别是2004年至现在,SONY个人电脑在国内大幅度亏损。

宏碁(acer)笔记本

宏碁集团(acer)创立于1976年,是全球第二大个人电脑品牌,宏碁以性价比优势在2009年以来销量一直占据全球前两名。主要从事自主品牌的笔记本电脑、台式机、液晶显示器、服务器及数字家庭等产品的研发、设计、行销与服务,持续提供全球消费者易用、可靠的资讯产品。   

2008年9月的笔记本销量达到了360万台,这是宏碁品牌创立32年以来,其笔记本销量首次登上全球榜首,这同样也是宏碁在笔记本销量上首次超越惠普、戴尔。此前,宏碁希望2011年成为全球笔记本电脑销量第一的厂商,这距离预期目标提前两年零三个月。

神舟(HASEE)笔记本

  神舟电脑拥有世界一流的生产设备以及最严格的制造管理,年产200万台笔记本、100万台式机、100万台液晶显示器和50万台屏式电脑的巨大产能,为神舟的腾飞打下了坚实的基础! 神舟笔记本以高性价比得到了消费者的喜爱,神舟如今的笔记本细分为天运、承运、优雅、以及小本系列;消费者尤其喜爱神舟的优雅系列笔记本,这个系列的笔记本集美观、高性能、性价比、高工业设计于一体。神舟笔记本如今已经冲出国门,在东南亚、韩国等地区销售。

明基(BENQ)笔记本

  明基电通公司成立于1986年,创业之初是宏碁(qi,棋的繁体字)的一家以电脑周边配件为主营项目的子公司,1998年进入苏州工业园,制造生产有了长足发展,2001年创立BENQ品牌.

2003年涉足笔记本电脑,其产品主要以台湾各厂商OEM(代工),没有自足研发能力,产品借鉴了日本笔记本的设计风格,以轻巧便携为主。做为一个地道的国产品牌,他凭着漂亮的外形设计,BENQ笔记本在一些二三级城市有一定的用户群,但总体市场表现不佳。

三星(samsung)笔记本

  在韩国政府大力提畅国货的背景下,三星公司平步青云,特别在它的手机领域,2004年做到了全球第二。2001年,三星凭借它在手机上的知名度,迅速进入了笔记本领域,他完全采用了日本的设计风格,注重便携和外观,走视觉路线,但实际的反映是他的产品在稳定性、耐用性方面大打折扣,特别是散热技术,存在着一些较大的漏洞。三星笔记本的的设计和生产全部外包给了台湾一些专业笔记本制造商。在成本控制上有较大的优势。

苹果(Apple)笔记本

苹果股份有限公司(Apple Inc.,简称苹果公司,NASDAQ:AAPL,LSE:ACP),总部位于美国加利福尼亚的库比提诺,目前全球脑市场占有率为7.96%。最知名的产品是其出品的Apple II、Macintosh电脑、iPod、Macbook、Macbook Pro、Macbook Air和数位音乐播放器和iTunes音乐商店,它在高科技企业中以创新而闻名。

笔记本行业竞争态势

笔记本品牌之间的争夺战愈演愈烈,这主要体现在市场、产品、价格、渠道等多个方面。同时,部分厂商超低价笔记本的出现以及超便携笔记本的进一步扩张,使国际品牌厂商感受到压力。而国内厂商则仍要面临来自国外厂商成熟的产品线、营销服务体系与咄咄逼人的攻势。中国市场成为笔记本厂商的兵家必争之地,各品牌都虎视眈眈地盯住这块大蛋糕。

根据用户的关注度状况, 2008年度中国笔记本市场关注度最高的前十五大笔记本品牌。

(图) 2008年中国市场最受用户关注的15大笔记本电脑品牌分布

从整体市场的格局来看,联想与惠普争夺激烈,联想以0.1%的优势险胜惠普夺冠。戴尔与华硕也旗鼓相当,这四大厂商的关注比例均在10%以上,累计占据了市场六成以上的比例。神舟、宏碁位列其后,索尼、东芝、三星三大日韩系厂商面临困境,无法在中美大厂面前保持与之抗衡的竞争实力。其他厂商表现欠佳,只能分享余下的8.6%的关注份额。

总的来看,联想、惠普、戴尔等一线品牌厂商占据较大的市场份额。这些厂商在产品线的丰富程度、外观设计的时尚和多样化、营销策略的力度和新颖度、对消费者习惯和需求的把握等等各方面,都已经与二线品牌拉开距离。

笔记本市场大品牌效应明显,这主要由于笔记本产品的同质化效应日益凸显,大品牌由于规模效应所具有的成本优势——产品生产和品牌营销的成本优势,使其牢牢掌握了市场竞争的主动权。

通过对重点厂商的研究,得出以下结论:

从产品策略的角度上看:

  • 联想——天逸、旭日逐渐退场,IdeaPad系列成为主力;

  • ThinkPad——海量营销见成效,SL系列成为市场竞争杀手锏;

  • 惠普——发展重点将从“商用”转向“家用”;

  • 戴尔——推出Studio品牌,消费市场完成高中低产品线布局;

  • 华硕——全系列家族日益丰富,F系列是主力机型;

  • 神舟——优雅系列是主攻市场的利器。

  从价格策略的角度上看:

  • 联想——抢夺市场占有率,8000元以下机型是竞争主力;

  • ThinkPad——消减价格锋芒,强化8000元以下市场推广力度;

  • 惠普——8000元以下机型贡献九成以上关注份额;

  • 戴尔——价格策略失衡,过分注重中低端;

  • 华硕——8000元以下是主要战场,20000元以上产品竞争力突显;

  • 神舟——运用价格战与其他厂商相抗衡,3000元以下机型更胜一筹。

  从渠道策略的角度上看:

  • 联想——渠道变革,建立淘宝网旗舰店,深化“乡村电脑计划”;

  • 惠普——大幅降低渠道门槛,吸引中国大批区域经销商不断融入;

  • 戴尔——全面进入分销、零售领域;

  • 华硕——建立了覆盖全国的渠道体系;

  • 神舟——采取“直供+分销”并进的销售模式。

2.力量对比

2010年上半年,中国笔记本电脑市场出现了较为明显的市场变动,联想凭借旗下诸多热门产品的支持继续保持着较大幅度的市场领先优势,惠普市场关注份额出现了较为剧烈的变动,受上半年惠普“质量门”以及后期处理问题不当的影响,惠普的市场关注份额出现了大幅度的下滑。受此影响,华硕和戴尔的市场关注份额大幅增长,并且开始超越惠普,其他品牌也趁机抢占市场份额。

整体品牌关注排行



(图)2010年上半年中国笔记本电脑品牌关注排名

2010年上半年笔记本电脑市场中,联想的品牌关注排名第一,其关注比例超过30%以上,而其他品牌的关注比例则均不足15%,高出其他品牌一倍乃至数倍的关注比例优势使得联想在上半年稳坐笔记本电脑市场第一的宝座。

由于惠普关注度的大幅下降,华硕一跃成为了关注排名的第二位,惠普虽然降至第三,但依然有较高的关注度,两大品牌关注比例均超过10%。戴尔、索尼、宏碁和神舟关注比例超过5%,其他品牌关注比例均低于5%。

(图)2010年上半年中国笔记本电脑品牌关注比例分布

具体至关注比例而言,最受关注的前三大品牌仍然是市场中的主力,合计市场份额超过六成。联想以33.6%的关注比例遥遥领先,成为了2010年上半年最受关注的笔记本电脑品牌,市场竞争力较强,其他品牌难以对其构成实质性威胁。华硕获得了14.4%的关注比例,市场竞争力不断增强,惠普则由于媒体曝光用户对产品质量的大规模投诉,以及对事件处理不当,导致市场关注份额不断下滑,获得了12.1%的关注比例。

戴尔获得了9.1%的关注比例,由于在市场中没有较大的动作保持着较为稳定的市场关注份额。索尼、宏碁和神舟关注比例较为接近,分别获得了6.4%、6.1%和5.6%的关注比例,三者之间竞争较为激烈。

东芝、苹果和三星由于产品价格相对较高,在加上销售渠道较为有限,关注比例较为有限,分别获得了3.5%、2.6%和2.4%的关注比例。清华同方、方正、富士通、Gateway和Alienware关注比例较低,排在最后五位,关注比例均不足1%。

3.产业集中度分析

产业集中度也叫市场集中度,是指市场上的某种行业内少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度,它一般是用这几家企业的某一指标(大多数情况下用销售额指标)占该行业总量的百分比来表示。一个企业的市场集中度如何,表明它在市场上的地位高低和对市场支配能力的强弱,是企业形象的重要标志。

根据国外调查公司Gartner透露,2010年第一季度期间全球笔记本电脑销量激增43.4%至4940 万台,与这一数字对应的是终端用户一共支出了360亿美元的购置资金。对于移动PC市场来说,今年第一季度的销量增长幅度已经创出了八年以来的最高增长纪 录。更为值得关注的一点还在于,2010年第一季度笔记本市场的强劲增长主要还是源于普通消费者购买,尽管商务领域的销售增长也比较出色,这也意味着公司 领域销售的增长很可能未来还将持续贯穿整个2011年。

2010年第一季度全球笔记本出货量(千台)Worldwide Mobile PC Vendor Unit Shipment Estimates for 1Q10 (Thousands of Units)

Company公司

1Q10

Shipments

10年出货量

1Q10Market Share (%)

10年市场份额

1Q09

Shipments

09年出货量

1Q09Market Share (%)

09年市场份额

1Q09-1Q10 Growth (%)

09-10年增长率

HP(惠普)

9,458.1

19.2

7,676.3

22.3

23.2

Acer(宏基)

9,122.5

18.5

6,147.6

17.9

48.4

Dell(戴尔)

5,662.4

11.5

4,254.3

12.4

33.1

Toshiba(东芝)

4,573.9

9.3

3,395.3

9.9

34.7

ASUS(华硕)

4,324.0

8.8

2,030.5

5.9

113.0

Others(其他)

16,233.1

32.9

10,921.9

31.7

48.6

Total(总计)

49,374.0

100.0

34,425.9

100.0

43.4

Source(数据来源): Gartner (May 2010)

全球产业集中度,以惠普、宏基、戴尔和东芝四家笔记本大企业的销售量计算CR4,根据计算公式:

可得CR4=58.36%

根据贝恩对美国产业垄断和竞争类型的划分,可知笔记本行业在全球范围内是中上的集中寡占型。

贝恩对美国产业垄断和竞争类型的划分

类型

前四位企业市场占有率(CR4)

前八位企业市场占有率(CR8)

1.极高寡占型

75%以上

2.高度集中寡占型

65%-75%

85%以上

3.中(上)集中寡占型

50%-65%

75%-85%

4.中(下)集中寡占型

35%-50%

45%-75%

5.低集中寡占型

30%-35%

40%-45%

6.原子型

30%以下

40%以下

资料来源:杨公仆等 产业经济学教程 上海财经大学出版社

CCW Research调查结果显示,2008年中国笔记本市场品牌结构中,按照销售量份额统计,排名前五位的厂商依次是联想、惠普、戴尔、华硕、宏碁,其中联想(含Thinkpad)以29.1%的市场份额排名第一,惠普以16.8%的市场份额排名第二,戴尔以11.5%的市场份额排名第三,华硕以10.9%的市场份额排名第四,宏碁以7.0%的市场份额排名第五。由此可以得出以联想、惠普、戴尔、华硕四家企业计算的CR4=68.3%,对照上表可知笔记本行业在我国属于高度集中寡占型的。

四、笔记本的发展趋势

  配置不变、功能不变、机身变薄、重量变轻,这样的笔记本电脑才能真正体现出所谓“笔记本”的感觉。 笔记本

据国外一家媒体调查得出,商用笔记本电脑体积已经在向越来越小的方向发展,并且功能与配置并没有“缩水”。这样的笔记本电脑相比于Sub-Notebook(准笔记本电脑)来说,才真正意义上可称得上笔记本电脑。

据报道指出,随着笔记本电脑行业技术的不断提高,以及第二代迅驰处理器的面市,如今10.4~12.1英寸屏幕的笔记本电脑已不再像以前的薄型笔记本电脑那样,是简化、整合了内部配置,以牺牲其性能来达到机身的薄的。超薄笔记本电脑其内部配置,不论是从处理器、内存到硬盘等主要配件,在性能方面绝不输于那些体型较大的笔记本电脑。当然,要说到差异也并不是没有的,最明显的就是一般超薄型笔记本电脑需要外接光驱,因为其超薄的机身还放不下光驱。

  不过,所谓事事无绝对,有的知名品牌的笔记本电脑同样可以内带光驱,并且还可以内建无线局域网(WLAN)连结功能等等,尺寸同样轻巧。不过,高配置不是没有代价的,这个相信大家都明白,这样高配置的超薄型笔记本电脑其价格就不见得和蔼可亲,不同品牌的产品,售价自1,500~3,000美元不等,价位带比大多数一般尺寸的笔记本电脑还高。

笔记本行业的PEST分析

一、PEST的简单介绍

PEST 为一种企业所处宏观环境分析模型,所谓PEST即 Political(政治), Economic(经济), Social(社会) and Technological(科技). 这些是企业的外部环境,一般不受企业掌握,这些因素也被戏称为“pest(有害物)”

二、笔记本行业的PEST分析

PEST分析是指宏观环境的分析,宏观环境又称一般环境,是影响一切行业和企业各种宏观力量。对宏观环境因素作分析,不同行业和企业根据自身特点和经营需要,分析具体内容会有差异,但一般都应对政治,经济,技术和社会这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析,概括的说,分析宏观环境就是分析宏观环境中的趋势及其对企业的影响。 趋势——是具有某些势头和持久性的事件的方向或演进,为了制定战略,组织必须能够预测它周围环境的变化,控制环境或简单的假设环境是稳定的。但事实是未来不可预测。我们虽不能预测未来,但可以预测未来的各种可能,开阔思路,这样才能判断出正确的未来。

1​ Political Factors

政策方面包括:1、政治的稳定性、政策的连续性2、有关经济政策、有关对外贸易规定3、有关劳动和广告促销的规定4、对外企的规定,特殊的鼓励政策5、环境保护法等。

国家对于高新技术发展的支持,对于国内自产、自行研发的支持始终不变。例如,中关村大范围内的中小企业每年都可以享受20%的所得税税收优惠。

从200921日起,国家开始推行电脑下乡计划,以此进一步撬动农村内需市场,刺激以农村为中心的电脑消费,希望扭转经济颓势。2009年由于中国PC市场处于应对经济危机的关键时期, 所以国内各个品牌的PC厂商都希望通过电脑下乡减轻其销售压力。特别是电脑下乡政策将会对联想、海尔、方正等大型PC企业带来很多益处,几年前,联想、海尔就已经把农村市场作为重点领域进行开发,海尔利用自己家电渠道得天独厚的优势,大打农村牌,通过家电打包购买,扩大在农村市场的份额。电脑下乡作为国家政府部门扶持的一项政策,除了在经济效益上能为PC厂商获得直接的经济收入之外,更重要的意义在于能为PC厂商带来新的商机,能在一定程度上扭转中国PC市场应用和需求疲软的局面。

2​ Economic Factors

经济金融环境包括1、GDP变化趋势2、通货膨胀率、货币供应量3、利息率、汇率的变动4、工资物价水平、收入水平5、产业结构变化、失业率6、股票市场的动向7、市场行情变化、原材料供应及成本。

在各地区统计局网站上还可以查到每户平均拥有的电脑数量。北京地区2008年每百户拥有的电脑数量为85台左右。

再结合近年来笔记本电脑价位逐渐下降,台式机相对笔记本的价格优势在逐渐变小等等,来进行分析其市场容量和市场前景。

由于受金融危机的影响,个人消费者取代企业市场成为拉动笔记本电脑市场增长的主要动力,金融风暴的洗礼已经改变了中国电脑消费者的购买习惯,低价产品将更受青睐,由于上网本具有价格低廉、能满足用户上网或处理工作的基本要求等特性,因此上网本的需求量将增大,2009年上网本将在2008年的配置上大大提高,逐渐达到主流化的水平,从而带动笔记本电脑市场增长。

经济环境的恶化首先影响的是13级城市,46级低级别城市受其影响相应滞后,且影响力度有一定减弱。随着1-3级城市渠道相对饱和,2009PC主力厂商将继续对4-6级城市渠道深入渗透,将使得PC整体市场容量进一步扩大,同时品牌市场集中度也将进一步提升,各主力品牌在4-6级城市的渠道竞争将日趋激烈。其次,国家4万亿的投资将带动交通运输、电力、电信等行业的发展,低级别城市尤其是农村的基础设施建设将得到完善,这将为PC主力厂商拓展4-6级城市渠道奠定一定基础。

3​ Social cultural Factors

社会文化环境包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、风俗习惯审美观点、价值观念等。

笔记本的用户主要有大学生、(常出差的)办公人员等。近年大学教育的普及化导致大学生人数逐渐增加,这又导致了使用笔记本的白领人群增加。笔记本电脑的价位降低,使笔记本已经有一种奢侈品变为了许多人群的必备品。

4​ Technological Factors

技术环境指一个国家和地区的技术水平、技术政策、新产品开发能力以及技术发展的动向。技术正悄悄改变我们的生活方式,技术改变营销环境,改变消费者行为,改变企业营销及运作方式,技术还改变了营销理论。

笔记本目前的生产也逐渐模块化,因此零件的技术更新对于笔记本电脑的淘汰的影响比以往更直接了。而电脑零件的更新总是迅速的,因此笔记本的生产和销售如果达不到及时性,就很难抢到市场份额了。中国随着笔记本核心技术的告诉发展,成本大幅降低,部件模块化的成熟,以及Intel和AMD等一些核心厂商对产品渠道的放宽等等,都让山寨厂商拥有了绝佳的条件和资本去进入笔记本市场。

笔记本行业的主要企业介绍与分析

1​ 联想

1、联想的简单介绍

联想是一家极富创新性的国际化的科技公司,由联想及原IBM个人电脑事业部所组成。   1996年开始,联想电脑销量位居中国国内市场首位。  

 2004年4月1日,联想集团的英文名称由“Legend”(意思是“传奇故事,传奇人物”)改为现在的“Lenovo”。“Lenovo”是个混成词,“Le”来自“Legend”,“-novo”是一个假的拉丁语词,从“新的(nova)”而来。同年,联想以17.5亿美元(12.5亿美元以及IBM的5亿美元欠债)的价格收购 IBM PC事业部,并获得在5年内使用IBM品牌权,成为全球第四大PC厂商(09年10月22日消息,IDC和Gartner近日发布了全球第三季度PC市场报告,该报告有三个亮点引发了业界的关注:第一,宏碁首次超越戴尔上升到了排名第二的位置;第二,在美国PC市场,惠普继今年首次超越戴尔之后,这个季度再次超越戴尔而跃居美国PC市场的首席;第三,联想PC业务的增速在今年首次达到了两位数为18.2%,成为增长率仅次于宏碁的PC厂商。)。

创新将是联想的品牌基因。目前,联想研究院除在北京外,还在上海、成都建有分院,联想的研发中心遍布中国深圳、美国罗利、日本大和等地,国际化的联想业已构建出规模宏伟的全球研发体系,实现了研发基地的多点布局。在新的研发体系之下,联想研究院做为公司级核心研发机构,承担着新联想未来核心技术研究与开发的重任,居于至关重要的位置。 2、联想笔记本的SWOT分析

(一) 市场优势(Strengths)

1、市场份额

(图) 2007年第三季度亚太PC市场(不包括日本)份额排行

据IDC数据,联想在亚太PC市场(不包括日本)的优势突出,第三季度占据了21.3%的市场份额,比上一季度增长0.5个百分点。另外,联想在本土中国市场的优势更加突出,不论是笔记本市场还是台式机市场,联想均是PC市场份额排名第一的厂商。

2、品牌优势

 在PC市场,联想品牌的领导力在中国市场已经超过众多竞争对手,处于行业领导者的地位。自从收购IBM PC以来,联想形成的双品牌战略优势日益显现,Lenovo和ThinkPad分别在消费和商务市场占据了领导地位,可以说Lenovo和ThinkPad使联想笔记本在中国市场拥有强大的组合品牌,形成对消费市场与商务市场的全面覆盖。

3、区域市场优势

在中国4、5级市场,联想的品牌知名度远远超过戴尔和惠普,这与消费者的认知水平、消费理念有关,他们更依赖于本土化的品牌,尤其是近年来联想通过一系列的奥运营销大大提高了品牌影响力。

4、本土品牌的经验

  联想在中国本土有十年的经验,对本土消费者需求能准确把握,这是其他品牌所不具有的优势力量。另外,由于国内品牌企业在渠道架构、成本控制力等方面具有优势,能够根据市场发展迅速调整方向和策略,第一时间将自己产品的消费价值传递给消费者,从而赢得时间差优势。

(二) 竞争劣势(Weakness)

1、全球PC市场所占份额较少

众所周知,联想国际化要想彻底的成功,应该在中国以外的PC市场,例如美洲市场、欧洲市场取得比较稳定的市场份额和营运率的增长。但从联想最近的三个季度财报来看,联想在重要的美洲、欧洲的表现很不稳定。

 市场份额是产品竞争力的综合体现。从全球PC市场份额来看,联想排在第三位,与惠普相差较远。而在美国市场上,联想与戴尔更是差距较大。联想要想赶超惠普、戴尔,绝非轻而易举的事。

2、15.4英寸产品线较为单薄

 联想将14.1英寸产品作为主力机型,这完全与市场的发展方向相一致,也在一定程度上大大增强了其市场竞争力。但联想在其他产品的布局上存在一定的缺陷,特别是15.4英寸产品,联想该产品线显得较为单薄。

(三) 市场机会(Opportunity)

1、奥运战略是联想国际化最好的机会

 联想近年来借由体育进行营销的案例很多:包括签约2005年世界足球先生罗纳尔迪尼奥、携手NBA,成为NBA官方市场合作伙伴和唯一的PC合作伙伴、赞助F1威廉姆斯车队等等。

 但是最有前瞻性和影响力的是联想的奥运营销。对于中国企业而言,这是一次提高中国本土企业形象和知名度,帮助中国企业进军世界市场的难得机遇。ZDC认为,奥运战略是联想国际化的最重要一步和最好的机会。

2、“新农村战略”将成为未来联想的王牌

 随着农村信息化的深入,联想日前发布了“新农村战略”,称将在三年内把联想的低价位电脑销售到中国10万个行政村,并在30万个行政村扩大联想的影响力。可见,“新农村战略”将成为未来联想的重头王牌。

(四) 市场威胁(Threats)

 其一,价格战的威胁。目前,国际品牌的定位转移,开始挖掘中低端市场。随着价格优势的逐步降低,给联想带来了市场威胁。

其二,面对拥有品牌、规模以及资本明显优势的国际品牌的围攻,如何挖掘在服务、成本、渠道及人才方面的固有优势,同时将技术突破转换为稳定的产品品质,这也是联想要解决的当务之急。

其三,在中国,惠普有一个雄心勃勃的区域扩展计划:2003年,惠普在20个城市建立了330家店面。到2007财年中期,惠普已在420个城市建立2000多家店面,预计其未来的覆盖面积将扩大到600个城市。这显然会对联想的区域优势构成巨大的威胁。

其四,在2007年8月27日,宏碁并购了Gateway公司,并购后,能强化宏碁在美国市场的地位,再加上宏碁目前在欧洲及亚洲市场的有利地位,宏碁在第二季度立即就稳坐全球PC市场第三的位子,可见,宏碁与Gateway的合并,极大的限制了联想在欧洲和美国市场的扩展计划。

2​ 惠普

1、惠普的简单介绍

惠普(HP)公司是面向个人用户、大中小型企业和研究机构的全球技术解决方案提供商。惠普(HP)提供的产品涵盖了IT基础设施,个人计算及接入设备,全球服务,面向个人消费者、大中小型企业的打印和成像等领域。在截止至2008年10月31日的2008财年中,惠普(HP)的营业额达1184亿美元。HP在2007美国财富500强中名列第14位。 惠普笔记本分为家用和商用两大产品线,而在这两大产品线中,又都有自己的中高端和中低端型号。

家用产品线的中高端型号是HP Pavilion(畅游人)系列,中低端则是HP Compaq Presario(自由人)系列。

2、惠普笔记本的SWOT分析

(一) 市场优势(Strengths)

1、市场销量

(图) 惠普全球PC出货量比重一览

惠普在PC市场一直保持着持续性的强劲增长态势。在2006年第三季度,其从戴尔手中夺回了全球PC销量第一的宝座。随后,惠普的销量还保持着上升的态势,根据IDC最新数据,全球PC销量的增长速度在2007年第三季度达到近两年新高,惠普仍然是全球第一大PC厂商,而且进一步拉大了与戴尔的距离。

2、产品优势

 其一,惠普在消费类市场占据优势。早在2002年合并康柏之后,主攻个人消费电脑早已成为惠普的方向。去年,惠普打出移动娱乐的旗号,加紧了在家用笔记本市场的攻势,V3000系列笔记本主打家用娱乐,产品覆盖5000元到10000元,成为惠普最具竞争力的产品。

 其二,惠普注重区域市场的拓展,在“掌控个性世界”的品牌主张以及“商用个性化”的产品策略之下,惠普已经发布了一系列适合区域市场的产品,如全球首款采用64位移动技术的HP Compaq nx6325,在市场上销售火热的V3000等等。

 继2006年底HP 500引爆国内笔记本区域市场销售风暴之后,惠普再次发力,推出了HP 500的升级产品HP 520。这两款产品不仅在区域市场上大受欢迎,也是惠普低端市场上的杀手锏。

3、渠道优势

从渠道上看,惠普建立了庞大的经销商体系,惠普通过渠道所做的生意在全球大概超过80%。并且,惠普从2005年11月从全国总代制变为RD(区域分销),把全国划分为北京、上海、广州、南京、东北、西北、西南、华中八大区域,设立八大区域总经理。

 此目的是为了贴近当地用户,进军中小企业和3到6级城市。2006年在成功实施布局区域的RD渠道策略后,惠普目前在3、4级城市的覆盖已有一定的规模。

(二) 竞争劣势(Weakness)

1、中国市场品牌影响力不敌联想

 联想在中国PC市场可谓是家喻户晓,加上收购了IBM PC,联想的品牌影响力无疑得到了极大地提高。而在中国电脑市场,虽然惠普的强势增长尽人皆知,但和排名第一的联想相比,惠普的品牌影响力还是有所欠缺,尤其在3到6级城市。

2、中国3、4级城市的渠道建设难敌国内PC厂商

在中国PC市场,目前利润追求点主要在3、4级市场,联想、方正等国内厂商在这些地区基本上已经建立了比较完善的销售网点,而惠普的渠道销售网点主要集中在1、2级城市,在3、4级城市的渠道建设还是很难与国内PC厂商竞争。

3、产品布局存在缺陷

 根据ZDC的关注度数据显示,惠普竞争力主要停留在14.1英寸产品上。但需要指出的是,由于目前15.4英寸是整体市场上第二大最受关注尺寸,而惠普该产品线显得较为单薄,关注度也较低。另外,惠普在13.3英寸市场上的产品出现空白。

(三) 市场机会(Opportunity)

1、消费类市场的发展机会

  相对于戴尔在消费类PC市场的失利,惠普则早已开始重视消费类市场的发展,并且在消费类市场取得了一定的成效。据有关资料预计,伴随笔记本市场的兴起以及PC的普及,个人消费市场每年将呈几何级数增长。在未来三至五年,我国个人电脑市场预计将保持25%的年增长率。这显然给惠普带来了再次发展的机会。

2、来自网吧市场的增量

 2007年10月21日,惠普在京开出首家网吧,惠普商用台式机业务部业务拓展经理卢思羽说:“惠普从2006年下半年开始关注网吧市场,2007年推出整体解决方案并成立了网吧销售渠道,2008年将贯彻网吧战略,并在全国继续招聘网吧销售精英。”

据有关资料称,世界上最大的网吧市场在中国,市场上最极速更新换代的网吧市场也在中国,每年400万台*2次=800万台的采购量,没有一个行业可以比拟。中国网吧市场巨大,目前全国大约有13万家网吧。尽管网吧市场单机售价并不高,但需求却很大,对于提高市场份额能起到一定的作用。可见,来自网吧市场的增量将有效拉动惠普PC的销售。

(四) 市场威胁(Threats)

其一,从渠道上看,惠普虽然从原来的全国总代制,变为八大区域分销制。但目前惠普的渠道还有难点,八大区域直接加重了惠普渠道管理的难度,势必带来营销成本上升、冲减利润,并增加了渠道管理风险,这是惠普面临的一大威胁。

 其二,从市场利润率来看,由于惠普在中低端市场的急速放量,在价格方面的妥协导致其PC产品的平均价格下降,使产品利润相比以前有不同程度的降低。

 其三,从竞争对手来看,惠普虽然超越戴尔成为全球PC销量第一的厂商,但是戴尔决不会看着惠普的崛起而无动于衷,目前戴尔已经展开反攻,包括渠道模式的改革、进军13.3英寸市场、发力消费市场推出彩色笔记本等等,因此戴尔将成为惠普的最大威胁,惠普绝不能掉以轻心。

3​ 戴尔

1​ 戴尔的简单介绍

Dell笔记本,即戴尔公司生产的的笔记本电脑。戴尔公司以IT直销享誉全球。戴尔家用台式、家用笔记本外观时尚,色彩丰富,为消费者按需定制个性化娱乐电脑,满足高清影音娱乐需求,更以便捷贴心的售后服务让用户使用无忧;戴尔商务台式、商务笔记本为超大型及中小企业提供专业产品及技术支持笔记本电脑是方便的便携式计算机,广受经常出差、喜欢在咖啡店学习的人群的欢迎,而重视节约空间设计的用户更是对它青睐有加。

2、戴尔笔记本的SWOT分析

(一) 市场优势(Strengths)

1、市场份额

(图) 2007年第三季度美国PC市场份额排行

  由于美国城市分布的特点及税收政策,戴尔的网络/电话直销,在美国市场的作用远远大于其在中国市场。据戴尔透露,在华中小企业及个人消费者通过网络订购电脑的仅占20%,而在美国,这个数字则超过了50%。因此,戴尔一直是美国PC市场的老大,据最新数据显示,2007年第三季度戴尔依然是美国第一名的PC厂商,市场份额为28%。

2、价格优势

  戴尔在中国市场的杀伤力除了其品牌效应以外,就是由其采用的直销模式所支持的全线产品低价策略。直销模式摒弃了中间渠道,按照客户需求制造电脑,大大加速了资金周转速度,降低了成本,实现了价格优势。据统计,直销产品要比同类产品价格低15%-20%。

3、零库存

  零库存的关键是按定单生产,这样就要求对用户的需求把握要很准,这其实是和直销——直接从用户那里获得需求的方式是匹配的。零库存也能最大限度地降低成本,无预估风险,无跌价损失。

4、了解客户需求

  戴尔的直销模式使用户更直接的了解产品,同时还可获得更好的价格,购买更便捷;另一方面也使厂商与客户之间的沟通更顺畅,让用户的需求及时反馈给厂商,从而改进产品。这种方式彻底改变了“厂商生产、顾客选择”的传统销售形式,将主动权交到顾客的手中,从而全面满足了顾客的需求,拉近厂商与顾客之间的距离。

(二) 竞争劣势(Weakness)

1、直销模式在中国市场遇到了阻力

  一方面,店面销售更符合中国消费者选购消费类电子产品的消费习惯与消费趋势。另一方面,戴尔的直销模式在中国经营了多年,但其也仅仅在中国1-3级城市有所斩获,相比惠普、联想等竞争对手深挖区域市场,戴尔在4、5级市场的竞争优势较薄弱。

2、新兴市场无力突围

  对于采用直销模式的戴尔来说,大部分增长来自于美国市场,而个人消费市场和新兴市场成为其两大软肋。目前,全球电脑市场增长潜力最大的是中国、印度等新兴市场。然而,戴尔的直销优势在这些新兴市场上似乎难以发挥出来。由于市场信任度相对较低,新兴市场的消费者在购买电脑之前先要亲身体验,可能更愿意从零售商店购买电脑,这无疑将使直销模式处于劣势。

3、消费类PC市场处于劣势

  不久前,惠普从戴尔手中夺回全球PC老大的位置,靠的就是在消费市场的飞速发展,而联想在中国市场的成功也是基于消费市场。但消费类市场是戴尔在市场竞争中的劣势。戴尔将客户分为两类:一类是大企业、政府和行业客户,约占公司整体业务销售90%;另一部分为中小企业和个人消费者,仅占10%的比例,可以看出,戴尔过分注重企业高端客户,而未能把握住消费类PC大势。

(三) 市场机会(Opportunity)

1、进军零售市场带来发展机会

  面对竞争对手的挑战,戴尔采取了一系列的措施,包括在全球大力推广体验中心、在美国市场把戴尔的电脑摆在沃尔玛的超市销售,改变以往单一的直销模式。在2007年9月24日,戴尔选择与国美合作进军零售市场,这将有效拉动戴尔的销售业绩,成为其进一步提升业绩的有效措施。

2、13.3英寸市场棋高一着

  在笔记本市场中,13.3英寸兼容了12.1英寸机型的轻便,以及14.1英寸机型的性能。另外,对于面板厂商来说,13.3英寸的经济效益正在逐步显现。尽管和几乎占半壁江山的14.1英寸机型比起来还比较稚嫩,但这种迅猛的发展势头却不容小觑,可以说13.3英寸笔记本将逐渐成为未来轻薄笔记本的新宠。

  戴尔笔记本棋高一着,在6月份就推出XPS M1330具有竞争力的机型。随着现在国内众多厂商都推出了这种黄金尺寸

笔记本,显然大家都相继看见了13.3英寸笔记本市场的发展潜力,更凸现戴尔笔记本在市场细分和满足消费需求上的快人一步。

(四) 市场威胁(Threats)

  其一,在全球市场上看,戴尔从2006年第三季度开始痛失了全球PC市场的龙头宝座。虽然其采取了一系列的措施,但是能否从惠普手中夺回冠军宝座呢?戴尔前方面临着惠普强有力的竞争对手。

  其二,从在中国市场上看,戴尔最大的竞争对手联想拥有强大的代理销售渠道,然而其也在积极开展对大客户的直销业务,灵活运用两种模式的长处;而且比起联想,戴尔在中国市场上没有价格和市场占有率的优势。

  其三,从消费类市场上看,调查显示,未来三至五年,我国个人电脑市场预计将保持25%的年增长率,下一轮的电脑销售高潮会出现在二三级城市,这对戴尔的影响较大,因为消费类电脑是戴尔的软肋,而竞争对手惠普的消费战略已经获得了一定的成功。

  其四,从渠道上看,2007年9月27日,戴尔与国美合作进军零售市场,但零售模式与直销模式作为两种完全不同的商业模式,在业务流程和运作方式上存在一定区别,两种模式同时运营,对于戴尔来说是一个挑战。此外,如果戴尔打破直接模式而引入分销渠道是否会有排斥效应,分销如何融入戴尔,这也是戴尔面临的一大难题。

  其五,从竞争对手上看,惠普、联想等拥有更好的分销渠道,另外,竞争对手通过对戴尔直销模式的模仿,采用直销、渠道销售并重的方式,已经将供应链缩短,从而使得戴尔在库存方面的优势遭到削弱。

四、华硕

1、华硕的简单介绍

华硕(ASUS),创立于1989年,一家以技术为核心的公司,至今已经成长为全球性的企业,拥有世界最顶尖的研发队伍,以高品质的产品、创新的技术和令人感动的服务闻名于世。华硕电脑是全球领先的3C解决方案提供商,致力于为个人和企业用户提供最具创新价值的产品及应用方案。身为这股改革潮流中的领导者之一,华硕的使命是藉由提供不断创新的IT解决方案,激励华硕的使用者发挥最大潜能。

2、华硕笔记本的SWOT分析

优势S:

1、完善的质量控制体系,打造出华硕磐石品质的良好口碑。笔记本返修率最低,说华硕是质量最好的笔记本电脑毫不夸张。

2、强大的科技研发能力,为未来发展提供保障。技术是科技产业的灵魂,只有拥有了雄厚的科技实力,才能立于不败之地。

3、主板、显卡、Modem、无线网络产品销量全球第一。各产品齐头并进,保证了企业多元化发展,以及资源的合理整合共用。

4、作为上网本元老,EeePC市场占有率非常高。

5、世界500强企业的荣誉,更是激励着华硕人坚毅不拔,不断进取。

劣势W

1、大众认可程度依然比不过本土起家的联想,品牌知名度也不如惠普等老牌笔记本生产商。

2、价格方面,与宏基、神州两大低价杀手相比,还是没有竞争力。

3、公益活动推广程度、网络营销手段距其他品牌还有差距。

机会O

1、由苹果的Ipad打头阵,平板风暴呼啸而至,华硕适时推出的Eeepad即使不能超越苹果,也会分得蛋糕中很大的一块。

2、3D浪潮来袭,华硕的3D显示器,3D笔记本大夺眼球。搭乘着3D的顺风车,华硕给玩家带来非凡体验的同时,自己也将获得很大的市场份额。

3、华硕欲进军手机市场,在人们对便携娱乐的需求日益增大的今天,这个决策也许会带来巨大的收益。

威胁T

1、笔记本市场,富士通携第一款“中国化”笔记本真正进军市场,市场占有率可能被其瓜分。

2、轻薄本方面,威盛欲整合产业链,复制“山寨手机”模式,打响“山寨本”反击战。

3、宏基宣传攻势扩大,低价策略奏效,市场份额不断增加。

它的SWOT矩阵如下:

SWOT矩阵:   优势S                      劣势W

                     质量好                    大众认可度

                   科研实力强                   价格稍高

                  多种产品资源             网络、公益活动

 

                

                        机遇O                        威胁T

                   平板电脑走俏              富士通发威

                   3D风暴来袭                 山寨本反击

                   进军手机市场             其他扩大宣传